Рынок кондитерской продукции в Казахстане, 2015

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 12 января 2016 г.
География исследования: Казахстан
Период исследования: 2015 год
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

50 000 р.

Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию анализ рынка кондитерской продукции в Казахстане.

Категория кондитерских изделий включает в себя две основные группы, выделяемые на основе принятых международных стандартов (Межгосударственные стандарты на кондитерские изделия): сахаристые и мучные. Основанием для отнесения конкретного вида изделия к той или иной группе является характер преобладающего по массе ингредиента, которым для первой группы, как правило, является сахар, для второй группы — мука.

В целом перспективы развития рынка кондитерских изделий в Казахстане достаточно оптимистичны и предполагают значительные возможности для роста производства. По данным специалистов, потенциальный объем экспорта только по этим направлениям составляет более 270 тысяч тонн, что при текущих ценах эквивалентно стоимостному объему порядка 700 млн. долларов.

В общей структуре экспорта кондитерских изделий шоколадные конфеты, карамель и печенье составляют лидирующие группы, имеющие практически равные объемы экспорта. Остальные виды кондитерских изделий — ирис, вафли, шоколадные наборы и другие — заметно отстают от лидирующих групп по объемам экспорта. Доля импорта кондитерских изделий в Казахстан за 2015 год в натуральном выражении составила всего 21% от общего объема рынка.

В отчете представлены ТОП 10 производителей и их объемы производства кондитерских изделий в Казахстане на основании структуры рынка по основным игрокам рынка. В их числе АО "Конфеты Караганды", ТОО "Кондиз", АО "Хамле" и тд. Весь перечень компаний производителей можно получить в полной версии исследования.
По данным действующих прайс-листов, полученных у конкурентов, получена таблица по глубине ассортимента в каждой из товарных категорий.

В исследовании анализировались как производители, так и дистрибьюторы кондитерских изделий (ТОП 10) . Самые крупные из рассматриваемых дистрибьюторов не занимают более 3% рынка по кондитерской продукции. Рассматриваемые дистрибьюторы занимают 14% рынка. Приведен оценочный объем продаж в 2015 году с учетом определенного в отчете объема рынка.

Эксперты отмечают, что в потреблении кондитерских изделий в Казахстане наметились определенные перемены. Так, несмотря на сложное положение в экономике, наиболее дешевые позиции уже не составляют подавляющий объем спроса: люди отходят от потребления наиболее простых и дешевых сладостей, таких как халва и пряники, отдавая предпочтение сложносоставным продуктам с одной или несколькими начинками и экзотическими вкусами.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

1.    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, 2015 Г.
1.1.    Основные характеристики исследуемой продукции
1.2.    Основные характеристики анализируемого рынка
1.3.    Объем рынка, 2015
1.4.    Емкость рынка
1.5.    Структура рынка, 2015
1.5.1.    по крупнейшим игрокам
1.5.2.    по видам кондитерских изделий
2.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, 2015 Г.
2.1.    Компании производители, представленные на рынке, ТОП-10
2.1.1.    Объем производства, 2015
2.1.2.    Структура производства по видам кондитерских изделий, 2015
2.1.3.    Структура продаж по областям Казахстана, 2015
2.1.4.    Доля на рынке, 2015
2.1.5.    Ассортимент выпускаемой продукции
2.1.6.    Наличие маркетинговых мероприятий в компании
2.1.7.    Текущие цены производителя
2.1.8.    Анализ ценовой политики
2.1.9.    Анализ продуктовой линейки производителя в сравнении с аналогичными продуктами конкурентов
2.2.    Компании дистрибьюторы, представленные на рынке, ТОП-10:
2.2.1.    Объем продаж, 2015
2.2.2.    Структура продаж по видам кондитерских изделий, 2015
2.2.3.    Структура продаж по областям Казахстана, 2015
2.2.4.    Доля на рынке, 2015
2.2.5.    Ассортимент продаваемой продукции
2.2.6.    Наличие маркетинговых мероприятий в компании
2.2.7.    Текущие цены дистрибьютора
2.2.8.    Анализ ценовой политики
2.2.9.    Анализ продуктовой линейки производителя в сравнении с аналогичными продуктами дистрибьюторов
2.3.    Позиция компании Заказчика на рынке
3.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, 2015 Г.
3.1.    Насыщенность рынка
3.2.    Анализ потребительских предпочтений по видам кондитерской продукции
4.    ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, 2015 Г.
4.1.    Перспективы развития рынка
4.2.    Выводы по исследованию
Приложение 1. Прайс-листы производителей.
Приложение 2. Прайс-листы дистрибьюторов.

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем производства кондитерских изделий в Казахстане, январь - октябрь 2015 г.
Рисунок 2. Структура производства кондитерских изделий в Казахстане по категориям в натуральном выражении (тонн), %.
Рисунок 3. Динамика производства кондитерских изделий в Казахстане, январь- октябрь 2015 к январю-октябрю 2014 г.
Рисунок 4. Структура экспорта кондитерских изделий Казахстана, январь-октябрь 2015 г., тонн
Рисунок 5. Структура импорта кондитерских изделий Казахстана, январь-октябрь 2015 г., тонн
Рисунок 6. Баланс импорта-экспорта кондитерских изделий по видам, январь-октябрь 2015 года, Казахстан, тонн
Рисунок 7. Доля импорта в рынке кондитерских изделий Казахстана, январь-октябрь 2015 г.
Рисунок 8. Структура рынка кондитерских изделий Казахстана по игрокам рынка, %
Рисунок 9. Структура рынка по видам кондитерских изделий, %
Рисунок 10. Структура производства по видам кондитерских изделий, АО "Рахат"
Рисунок 11. Структура производства по видам кондитерских изделий, АО "Баян Сулу"
Рисунок 12. Структура производства по видам кондитерских изделий, ТОО "Алматинский продукт"
Рисунок 13. Структура производства по видам кондитерских изделий, АО "Конфеты Караганды"
Рисунок 14. Структура продаж по областям Казахстана, 2015
Рисунок 15. Доля на рынке ТОП 10 производителей,2015, %
Рисунок 16. Структура продаж дистрибьюторов по видам кондитерских изделий, 2015, %
Рисунок 17. Структура продаж дистрибьюторов по областям Казахстана, 2015, %

Перечень таблиц
Таблица 1. Основные категории сахаристых кондитерских изделий и их характеристики
Таблица 2. Основные категории мучных кондитерских изделий и их характеристики
Таблица 3. Внешнеторговый оборот по кондитерским изделиям в республике Казахстан за январь-октябрь 2015 года
Таблица 4. Структура рынка кондитерских изделий Казахстана в 2015 году по средним игрокам рынка
Таблица 5. Структура рынка кондитерских изделий Казахстана по игрокам рынка, тонн
Таблица 6. Компании производители, представленные на рынке, ТОП-10
Таблица 7. Объемы производства ТОП 10 производителей кондитерских изделий в Казахстане, тонн
Таблица 8. Структура производства по видам кондитерских изделий, 2015
Таблица 9. Структура продаж по областям Казахстана, 2015
Таблица 10. Глубина ассортимента выпускаемой продукции, число позиций ассортимента
Таблица 11. Маркетинговые мероприятия в компаниях-производителях кондитерских изделий в Казахстане
Таблица 12. Текущие цены производителей, тенге за 1 кг
Таблица 13. Глубина ассортимента выпускаемой продукции в сравнении с конкурентами, число SKU
Таблица 14. ТОП позиций ассортимента лидера рынка (АО "Рахат") по SKU
Таблица 15. Компании дистрибьюторы кондитерской продукции в Казахстане, представленные на рынке, ТОП-10
Таблица 16. Компании дистрибьюторы кондитерской продукции в Казахстане, представленные на рынке, ТОП-10, доля рынка,%
Таблица 17. Компании дистрибьюторы кондитерской продукции в Казахстане, представленные на рынке, ТОП-10, объем продаж, тонн
Таблица 18. Структура продаж дистрибьюторов по видам кондитерских изделий, 2015, тонн
Таблица 19. Структура продаж дистрибьюторов по областям Казахстана, 2015, %
Таблица 20. Компании производители, представленные на рынке, ТОП-10, доля рынка,%
Таблица 21. Ассортимент продаваемой продукции у дистрибьюторов
Таблица 22. Текущие цены дистрибьютора, тенге за 1 кг
Таблица 23. Глубина ассортимента выпускаемой продукции в сравнении с дистрибьюторами, число SKU
Таблица 24. Текущие цены АО "Рахат" на вафли.
Таблица 25. Текущие цены АО "Рахат" на печенье.
Таблица 26. Текущие цены АО "Рахат" на зефир.
Таблица 27. Текущие цены АО "Рахат" на драже.
Таблица 28. Текущие цены АО "Рахат" на ирис.
Таблица 29. Текущие цены АО "Рахат" на карамель.
Таблица 30. Текущие цены АО "Рахат" на конфеты
Таблица 31. Текущие цены АО "Рахат" на мармелад
Таблица 32. Текущие цены АО "Рахат" на шоколад
Таблица 33. Текущие цены ТОО "Алматинский продукт" на вафли
Таблица 34. Текущие цены ТОО "Алматинский продукт" на печенье
Таблица 35. Текущие цены ТОО "Алматинский продукт" на карамель
Таблица 36. Текущие цены ТОО "Алматинский продукт" на конфеты
Таблица 37. Текущие цены АО "Конфеты Караганды" на вафли
Таблица 38. Текущие цены АО "Конфеты Караганды" на драже
Таблица 39. Текущие цены АО "Конфеты Караганды" на карамель
Таблица 40. Текущие цены АО "Конфеты Караганды" на конфеты
Таблица 41. Текущие цены АО "Конфеты Караганды" на мармелад
Таблица 42. Текущие цены АО "Конфеты Караганды" на шоколад
Таблица 43. Текущие цены АО "Конфеты Караганды" на шоколадные наборы
Таблица 44. Текущие цены ТОО "Кондиз" на печенье
Таблица 45. Текущие цены АО "Хамле" на печенье
Таблица 46. Текущие цены АО "Хамле" на конфеты
Таблица 47. Текущие цены ТОО "Султан Маркетинг" на вафли
Таблица 48. Текущие цены ТОО "Султан Маркетинг" на печенье
Таблица 49. Текущие цены ТОО "Пионер" на печенье
Таблица 50. Текущие цены ТОО "Фантазия" на печенье
Таблица 51. Текущие цены АО "Хильсан" на Шоколад и Шоколадные наборы
Таблица 52. Текущие цены ТОО “Конфаэль” (Казахстан)
Таблица 53. Текущие цены АО “KDV Казахстан”
Таблица 54. Текущие цены ТОО “Максат”
Таблица 55. Текущие цены ТОО “Алтын Алма”
Таблица 56. Текущие цены ТОО “Улан”
Таблица 57. Текущие цены ТОО “Фудцентр”

Исследования по теме «Кондитерские и хлебобулочные изделия, мука»

Обзор рынка мучнистых кондитерских изделий. 2015 год.

17 декабря 2015 г. 116 250 р.

Российский рынок шоколада и шоколадных изделий: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.

22 мая 2017 г. 75 000 р.

Рынок энергетических жевательных резинок в РФ

13 ноября 2012 г. 50 000 р.

Обзор рынка кондитерских изделий Украины 2013 год

09 декабря 2013 г. 29 900 р.

Рынок печенья в структуре рынка мучных кондитерских изделий крупных городов России (опрос потребителей в 12 крупных российских городах)

21 апреля 2007 г. 37 500 р.

Российский рынок сахаристых кондитерских изделий. итоги 2014 года, тенденции рынка, прогноз до 2020 года. 2015 г.

17 марта 2015 г. 44 850 р.

Маркетинговое исследование рынка шоколада и шоколадных изделий

07 июня 2010 г. 40 500 р.

Обзор рынка крекеров Украины. 2017 год.

07 ноября 2017 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для мучных изделий (2012 г.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Российский рынок мучных кондитерских изделий прогноз на 2013-2015 гг.

08 ноября 2012 г. 52 350 р.

Обзор рынка заварных пирожных в Украине

10 сентября 2018 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ потребления хлебной продукции в Тюмени, 2013 г.

05 мая 2015 г. 50 000 р.

Обзор рынка мучных кондитерских изделий в России

01 марта 2016 г. 50 000 р.

Анализ мирового рынка шоколада и какао-продуктов в 2007-2011 гг, прогноз на 2012 2016 гг

09 апреля 2012 г. 52 500 р.

Мировой и российский рынок муки - 2015г.

05 февраля 2015 г. 45 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.