Рынок кондитерской продукции в Казахстане, 2015

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 12 января 2016 г.
География исследования: Казахстан
Период исследования: 2015 год
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

50 000 р.

Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию анализ рынка кондитерской продукции в Казахстане.

Категория кондитерских изделий включает в себя две основные группы, выделяемые на основе принятых международных стандартов (Межгосударственные стандарты на кондитерские изделия): сахаристые и мучные. Основанием для отнесения конкретного вида изделия к той или иной группе является характер преобладающего по массе ингредиента, которым для первой группы, как правило, является сахар, для второй группы — мука.

В целом перспективы развития рынка кондитерских изделий в Казахстане достаточно оптимистичны и предполагают значительные возможности для роста производства. По данным специалистов, потенциальный объем экспорта только по этим направлениям составляет более 270 тысяч тонн, что при текущих ценах эквивалентно стоимостному объему порядка 700 млн. долларов.

В общей структуре экспорта кондитерских изделий шоколадные конфеты, карамель и печенье составляют лидирующие группы, имеющие практически равные объемы экспорта. Остальные виды кондитерских изделий — ирис, вафли, шоколадные наборы и другие — заметно отстают от лидирующих групп по объемам экспорта. Доля импорта кондитерских изделий в Казахстан за 2015 год в натуральном выражении составила всего 21% от общего объема рынка.

В отчете представлены ТОП 10 производителей и их объемы производства кондитерских изделий в Казахстане на основании структуры рынка по основным игрокам рынка. В их числе АО "Конфеты Караганды", ТОО "Кондиз", АО "Хамле" и тд. Весь перечень компаний производителей можно получить в полной версии исследования.
По данным действующих прайс-листов, полученных у конкурентов, получена таблица по глубине ассортимента в каждой из товарных категорий.

В исследовании анализировались как производители, так и дистрибьюторы кондитерских изделий (ТОП 10) . Самые крупные из рассматриваемых дистрибьюторов не занимают более 3% рынка по кондитерской продукции. Рассматриваемые дистрибьюторы занимают 14% рынка. Приведен оценочный объем продаж в 2015 году с учетом определенного в отчете объема рынка.

Эксперты отмечают, что в потреблении кондитерских изделий в Казахстане наметились определенные перемены. Так, несмотря на сложное положение в экономике, наиболее дешевые позиции уже не составляют подавляющий объем спроса: люди отходят от потребления наиболее простых и дешевых сладостей, таких как халва и пряники, отдавая предпочтение сложносоставным продуктам с одной или несколькими начинками и экзотическими вкусами.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

1.    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, 2015 Г.
1.1.    Основные характеристики исследуемой продукции
1.2.    Основные характеристики анализируемого рынка
1.3.    Объем рынка, 2015
1.4.    Емкость рынка
1.5.    Структура рынка, 2015
1.5.1.    по крупнейшим игрокам
1.5.2.    по видам кондитерских изделий
2.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, 2015 Г.
2.1.    Компании производители, представленные на рынке, ТОП-10
2.1.1.    Объем производства, 2015
2.1.2.    Структура производства по видам кондитерских изделий, 2015
2.1.3.    Структура продаж по областям Казахстана, 2015
2.1.4.    Доля на рынке, 2015
2.1.5.    Ассортимент выпускаемой продукции
2.1.6.    Наличие маркетинговых мероприятий в компании
2.1.7.    Текущие цены производителя
2.1.8.    Анализ ценовой политики
2.1.9.    Анализ продуктовой линейки производителя в сравнении с аналогичными продуктами конкурентов
2.2.    Компании дистрибьюторы, представленные на рынке, ТОП-10:
2.2.1.    Объем продаж, 2015
2.2.2.    Структура продаж по видам кондитерских изделий, 2015
2.2.3.    Структура продаж по областям Казахстана, 2015
2.2.4.    Доля на рынке, 2015
2.2.5.    Ассортимент продаваемой продукции
2.2.6.    Наличие маркетинговых мероприятий в компании
2.2.7.    Текущие цены дистрибьютора
2.2.8.    Анализ ценовой политики
2.2.9.    Анализ продуктовой линейки производителя в сравнении с аналогичными продуктами дистрибьюторов
2.3.    Позиция компании Заказчика на рынке
3.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, 2015 Г.
3.1.    Насыщенность рынка
3.2.    Анализ потребительских предпочтений по видам кондитерской продукции
4.    ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, 2015 Г.
4.1.    Перспективы развития рынка
4.2.    Выводы по исследованию
Приложение 1. Прайс-листы производителей.
Приложение 2. Прайс-листы дистрибьюторов.

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем производства кондитерских изделий в Казахстане, январь - октябрь 2015 г.
Рисунок 2. Структура производства кондитерских изделий в Казахстане по категориям в натуральном выражении (тонн), %.
Рисунок 3. Динамика производства кондитерских изделий в Казахстане, январь- октябрь 2015 к январю-октябрю 2014 г.
Рисунок 4. Структура экспорта кондитерских изделий Казахстана, январь-октябрь 2015 г., тонн
Рисунок 5. Структура импорта кондитерских изделий Казахстана, январь-октябрь 2015 г., тонн
Рисунок 6. Баланс импорта-экспорта кондитерских изделий по видам, январь-октябрь 2015 года, Казахстан, тонн
Рисунок 7. Доля импорта в рынке кондитерских изделий Казахстана, январь-октябрь 2015 г.
Рисунок 8. Структура рынка кондитерских изделий Казахстана по игрокам рынка, %
Рисунок 9. Структура рынка по видам кондитерских изделий, %
Рисунок 10. Структура производства по видам кондитерских изделий, АО "Рахат"
Рисунок 11. Структура производства по видам кондитерских изделий, АО "Баян Сулу"
Рисунок 12. Структура производства по видам кондитерских изделий, ТОО "Алматинский продукт"
Рисунок 13. Структура производства по видам кондитерских изделий, АО "Конфеты Караганды"
Рисунок 14. Структура продаж по областям Казахстана, 2015
Рисунок 15. Доля на рынке ТОП 10 производителей,2015, %
Рисунок 16. Структура продаж дистрибьюторов по видам кондитерских изделий, 2015, %
Рисунок 17. Структура продаж дистрибьюторов по областям Казахстана, 2015, %

Перечень таблиц
Таблица 1. Основные категории сахаристых кондитерских изделий и их характеристики
Таблица 2. Основные категории мучных кондитерских изделий и их характеристики
Таблица 3. Внешнеторговый оборот по кондитерским изделиям в республике Казахстан за январь-октябрь 2015 года
Таблица 4. Структура рынка кондитерских изделий Казахстана в 2015 году по средним игрокам рынка
Таблица 5. Структура рынка кондитерских изделий Казахстана по игрокам рынка, тонн
Таблица 6. Компании производители, представленные на рынке, ТОП-10
Таблица 7. Объемы производства ТОП 10 производителей кондитерских изделий в Казахстане, тонн
Таблица 8. Структура производства по видам кондитерских изделий, 2015
Таблица 9. Структура продаж по областям Казахстана, 2015
Таблица 10. Глубина ассортимента выпускаемой продукции, число позиций ассортимента
Таблица 11. Маркетинговые мероприятия в компаниях-производителях кондитерских изделий в Казахстане
Таблица 12. Текущие цены производителей, тенге за 1 кг
Таблица 13. Глубина ассортимента выпускаемой продукции в сравнении с конкурентами, число SKU
Таблица 14. ТОП позиций ассортимента лидера рынка (АО "Рахат") по SKU
Таблица 15. Компании дистрибьюторы кондитерской продукции в Казахстане, представленные на рынке, ТОП-10
Таблица 16. Компании дистрибьюторы кондитерской продукции в Казахстане, представленные на рынке, ТОП-10, доля рынка,%
Таблица 17. Компании дистрибьюторы кондитерской продукции в Казахстане, представленные на рынке, ТОП-10, объем продаж, тонн
Таблица 18. Структура продаж дистрибьюторов по видам кондитерских изделий, 2015, тонн
Таблица 19. Структура продаж дистрибьюторов по областям Казахстана, 2015, %
Таблица 20. Компании производители, представленные на рынке, ТОП-10, доля рынка,%
Таблица 21. Ассортимент продаваемой продукции у дистрибьюторов
Таблица 22. Текущие цены дистрибьютора, тенге за 1 кг
Таблица 23. Глубина ассортимента выпускаемой продукции в сравнении с дистрибьюторами, число SKU
Таблица 24. Текущие цены АО "Рахат" на вафли.
Таблица 25. Текущие цены АО "Рахат" на печенье.
Таблица 26. Текущие цены АО "Рахат" на зефир.
Таблица 27. Текущие цены АО "Рахат" на драже.
Таблица 28. Текущие цены АО "Рахат" на ирис.
Таблица 29. Текущие цены АО "Рахат" на карамель.
Таблица 30. Текущие цены АО "Рахат" на конфеты
Таблица 31. Текущие цены АО "Рахат" на мармелад
Таблица 32. Текущие цены АО "Рахат" на шоколад
Таблица 33. Текущие цены ТОО "Алматинский продукт" на вафли
Таблица 34. Текущие цены ТОО "Алматинский продукт" на печенье
Таблица 35. Текущие цены ТОО "Алматинский продукт" на карамель
Таблица 36. Текущие цены ТОО "Алматинский продукт" на конфеты
Таблица 37. Текущие цены АО "Конфеты Караганды" на вафли
Таблица 38. Текущие цены АО "Конфеты Караганды" на драже
Таблица 39. Текущие цены АО "Конфеты Караганды" на карамель
Таблица 40. Текущие цены АО "Конфеты Караганды" на конфеты
Таблица 41. Текущие цены АО "Конфеты Караганды" на мармелад
Таблица 42. Текущие цены АО "Конфеты Караганды" на шоколад
Таблица 43. Текущие цены АО "Конфеты Караганды" на шоколадные наборы
Таблица 44. Текущие цены ТОО "Кондиз" на печенье
Таблица 45. Текущие цены АО "Хамле" на печенье
Таблица 46. Текущие цены АО "Хамле" на конфеты
Таблица 47. Текущие цены ТОО "Султан Маркетинг" на вафли
Таблица 48. Текущие цены ТОО "Султан Маркетинг" на печенье
Таблица 49. Текущие цены ТОО "Пионер" на печенье
Таблица 50. Текущие цены ТОО "Фантазия" на печенье
Таблица 51. Текущие цены АО "Хильсан" на Шоколад и Шоколадные наборы
Таблица 52. Текущие цены ТОО “Конфаэль” (Казахстан)
Таблица 53. Текущие цены АО “KDV Казахстан”
Таблица 54. Текущие цены ТОО “Максат”
Таблица 55. Текущие цены ТОО “Алтын Алма”
Таблица 56. Текущие цены ТОО “Улан”
Таблица 57. Текущие цены ТОО “Фудцентр”

Исследования по теме «Кондитерские и хлебобулочные изделия, мука»

Рынок сахаристых кондитерских изделий 2010 г.

21 октября 2010 г. 40 350 р.

Российский рынок кондитерских изделий, маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2015)

10 февраля 2015 г. 40 500 р.

Обзор рынка мучнистых кондитерских изделий. 2015 год.

17 декабря 2015 г. 116 250 р.

Обзор рынка мучнистых кондитерских изделий Украины. 2014 год

08 сентября 2014 г. 90 000 р.

Кабинетное исследование российского рынка мучных изделий

07 ноября 2013 г. 37 500 р.

Обзор рынка сдобы Украины. 2018 год.

24 марта 2018 г. 29 900 р.

Рынок мучных кондитерских изделий Украины

09 ноября 2013 г. 29 900 р.

Рынок шоколада и шоколадных изделий. Текущая ситуация и прогноз

27 декабря 2012 г. 35 850 р.

Анализ рынка ХБИ и мучных кондитерских изделий из Львовской области. 2018 год

14 октября 2018 г. 95 700 р.

Маркетинговое исследование: рынок жевательной резинки

28 июля 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка фасованной муки России

21 сентября 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка муки Украины 2012

08 января 2013 г. 29 900 р.

Анализ рынка хлебобулочных изделий в Санкт-Петербурге

06 декабря 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка сушек и баранок

24 декабря 2016 г. 50 000 р.

Обзор рынка жевательной резинки Украины

09 января 2013 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.