Исследование рынка макаронных изделий 2003-2009 гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 17 июля 2009 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2003-2009 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Целью данного маркетингового исследования является анализ российского рынка макаронных изделий.

Ключевыми параметрами, по которым строится исследование, выступают:
• Производство макаронных изделий;
• Импорт макаронных изделий;
• Экспорт макаронных изделий;
• Объем рынка макаронных изделий;
• Цены производителей макаронных изделий;
• Потребительские цены на макаронные изделия.
В работе проведена сегментация рынка макаронных изделий по ценовым сегментам и по видам упаковки.

При исследовании потребительских предпочтений были выделены следующие категории:
• Самые востребованные формы макаронных изделий;
• Частота потребления макаронных изделий;
• Самые популярные места покупки макаронных изделий;
• Критерии выбора макаронных изделий.
В исследовании рассмотрены крупнейшие производители макаронных изделий, приведены их доли на рынке.

Методика проведения исследования.
На основе данных об объемах ее производства макаронных изделий, а также информации об экспортно-импортных операциях на рынке рассчитывается объем российского рынка макаронных изделий.
Динамика потребления макаронных изделий в России позволяет определить темпы роста рынка в натуральном выражении. Движение цен на рынке вкупе с динамикой потребления в натуральном выражении дает представление об изменении стоимостной оценки рынка макаронных изделий.
Выдержки из исследования:
С 2001 по 2006 год в России наблюдался рост производства макаронных изделий. После этого последовала стагнация производства. В 2008 году российскими предприятиями было произведено *** тыс. тонн макаронных изделий.
На Центральный ФО приходится ***% всего российского производства макаронных изделий, на Уральский - 27%, на Сибирский – ***%.
Объем российского рынка макаронных изделий в натуральном выражении в 2008 году оценивается в *** тыс. тонн.

Доля импорта на российском рынке макаронных изделий (в натуральном выражении) в 2008 году упала до ***%.

Источники информации, используемые в исследовании:
• Таможенные базы РФ;
• Федеральная служба государственной статистики;
• Экспертные оценки;
• Материалы отраслевых учреждений;
• Печатные и электронные деловые и специализированные издания;
• Материалы компаний производителей и участников рынка.

В маркетинговом исследовании приведено 43 графика, 24 диаграммы, 25 таблиц и 1 схема.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ 6
1. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 10
1.1. Динамика численности населения 10
1.2. Динамика уровня жизни населения 10

2. КЛАССИФИКАЦИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 13
2.1. Описание макаронных изделий 13
2.2. Классификация макаронных изделий 13

3. ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 15
3.1. Динамика производства макаронных изделий 16
3.2. Крупнейшие федеральные округа по производству макаронных изделий 17
3.3. Основные субъекты РФ по производству макаронных
изделий 18

4. ИМПОРТ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 20
4.1. Динамика импорта макаронных изделий 20
4.2. Структура импорта макаронных изделий по странам происхождения 27

5. ЭКСПОРТ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 36
5.1. Динамика экспорта макаронных изделий 36
5.2. Структура экспорта макаронных изделий по странам назначения 42

6. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 49
6.1. Динамика объема российского рынка макаронных изделий 49
6.2. Доля импорта на российском рынке макаронных изделий 50

7. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 51
7.1. Структура рынка по видам упаковки макаронных изделий 51
7.2. Структура рынка по ценовым сегментам макаронных
изделий 51

8. МОСКОВСКИЙ РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 54
8.1. Характеристика рынка 54
8.2. Доли основных игроков на рынке 55
8.3. Потребительские предпочтения жителей 56

9. РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ТИПИЧНОГО РОССИЙСКОГО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА 59
9.1. Характеристика рынка 59
9.2. Доли основных игроков на рынке 60
9.3. Потребительские предпочтения жителей 61

10. ЦЕНЫ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 64
10.1. Средние цены производителей на макаронные изделия 64
10.2. Средние потребительские цены на макаронные изделия 65

11. КОНКУРЕНЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 68
11.1. Доли крупнейших компаний 68
11.2. Крупнейшие производственные предприятия 69
11.2.1. Макаронные изделия в целом 69
11.2.2. Расфасованные макаронные изделия 71
11.2.3. Длиннотрубчатые макаронные изделия 72
11.2.4. Фигурные макаронные изделия 73
11.2.5. Прочие макаронные изделия 74
11.2.6. Макароны 75

12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЯН 76
12.1. Самые востребованные формы макаронных изделий 76
12.2. Частота потребления макаронных изделий 76
12.3. Самые популярные места покупки макаронных изделий 77
12.4. Критерии выбора макаронных изделий 78

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH
GROUP 80

Список графиков:

График 1. Динамика численности постоянного населения России по состоянию на 1 января в 2000-2009 гг., млн.чел.

График 2. Динамика реальных располагаемых доходов населения России по месяцам в 2008-2009 гг., % к предыдущему периоду

График 3. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы населения России по месяцам в 2008-2009 гг., тыс.руб.

График 4. Динамика среднемесячной реальной начисленной заработной платы населения России по месяцам в 2008-2009 гг., % к предыдущему периоду

График 5. Динамика объемов производства макаронных изделий в натуральном выражении в 2000-2008 гг., тонн

График 6. Динамика объема российского производства макаронных изделий в натуральном выражении по месяцам в 2007-2009 гг., тыс. тонн

График 7. Динамика объема российского импорта макаронных изделий в 2003-2008 гг., тыс. дол.

График 8. Динамика объема российского импорта макаронных изделий в 2003-2008 гг., тыс. тонн

График 9. Динамика объема российского импорта макаронных изделий, содержащих яйца в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., тыс. дол.

График 10. Динамика объема российского импорта макаронных изделий, содержащих яйца в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тонн

График 11. Динамика объема российского импорта прочих макаронных изделий, не содержащих яйца и без начинки в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., тыс. дол.

График 12. Динамика объема российского импорта прочих макаронных изделий, не содержащих яйца и без начинки в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тонн

График 13. Динамика объема российского импорта макаронных изделий с начинкой в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., тыс. дол.

График 14. Динамика объема российского импорта макаронных изделий с начинкой в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тонн

График 15. Динамика объема российского импорта прочих макаронных изделий в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., тыс. дол.

График 16. Динамика объема российского импорта прочих макаронных изделий в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тонн

График 17. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий в 2003-2008 гг., млн. дол.

График 18. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий в 2003-2008 гг., тыс. тонн

График 19. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий, содержащих яйца в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., тыс. дол.

График 20. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий, содержащих яйца в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тонн

График 21. Динамика объема российского экспорта прочих макаронных изделий, не содержащих яйца и без начинки в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., тыс. дол.

График 22. Динамика объема российского экспорта прочих макаронных изделий, не содержащих яйца и без начинки в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тонн

График 23. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий с начинкой в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., тыс. дол.

График 24. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий с начинкой в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тонн

График 25. Динамика объема российского экспорта прочих макаронных изделий в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., тыс. дол.

График 26. Динамика объема российского экспорта прочих макаронных изделий в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тонн

График 27. Динамика объема рынка макаронных изделий в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тыс. тонн

График 28. Динамика доли импорта на российском рынке макаронных изделий в натуральном выражении в 2003-2008 гг. %

График 29. Динамика структуры продаж макаронных изделий в России по виду упаковки

График 30. Причины предпочтения упакованных макаронных изделий жителями Москвы

График 31. Причины выбора макаронных изделий жителями Москвы

График 32. Наиболее существенные недостатки макаронных изделий с точки зрения жителей Москвы

График 33. Причины предпочтения упакованных макаронных изделий в провинции

График 34. Причины выбора макаронных изделий в провинции

График 35. Наиболее существенные недостатки макаронных изделий с точки зрения жителей Москвы

График 36. Средние цены производителей на макаронные изделия по РФ в 2000-2008гг.

График 37. Средние цены производителей на макаронные изделия по РФ в 2007-2009гг.

График 38. Средние потребительские цены на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта по РФ в 1992 - 2008гг., руб./кг.

График 39. Средние потребительские цены на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта по РФ в 2007 - 2009гг., руб./кг.

График 40. Структура потребительских предпочтений россиян по видам макаронных изделий (возможность нескольких вариантов ответа)

График 41. Частота потребления макарон жителями России

График 42. Места покупки макаронных изделий жителями России

График 43. Критерии выбора макаронных изделий жителями России

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура производства макаронных изделий в натуральном выражении по федеральным округам в 2008 году

Диаграмма 2. Структура производства макаронных изделий в натуральном выражении по субъектам РФ в 2008 году

Диаграмма 3. Структура импорта макаронных изделий, содержащих яйца в стоимостном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 4. Структура импорта макаронных изделий, содержащих яйца в натуральном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 5. Структура импорта прочих макаронных изделий, не содержащих яйца и без начинки в стоимостном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 6. Структура импорта прочих макаронных изделий, не содержащих яйца и без начинки в натуральном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 7. Структура импорта макаронных изделий с начинкой в стоимостном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 8. Структура импорта макаронных изделий с начинкой в натуральном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 9. Структура импорта прочих макаронных изделий в стоимостном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 10. Структура импорта прочих макаронных изделий в натуральном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 11. Структура экспорта макаронных изделий с начинкой в стоимостном выражении по странам назначения в 2008 году

Диаграмма 12. Структура экспорта макаронных изделий с начинкой в натуральном выражении по странам назначения в 2008 году

Диаграмма 13. Структура экспорта прочих макаронных изделий, не содержащих яйца и без начинки в стоимостном выражении по странам назначения в 2008 году

Диаграмма 14. Структура экспорта прочих макаронных изделий, не содержащих яйца, и без начинки в натуральном выражении по странам назначения в 2008 году

Диаграмма 15. Структура экспорта прочих макаронных изделий в стоимостном выражении по странам назначения в 2008 году

Диаграмма 16. Структура экспорта прочих макаронных изделий в натуральном выражении по странам назначения в 2008 году

Диаграмма 17. Доля импорта на российском рынке макаронных изделий в натуральном выражении в 2008 году, %

Диаграмма 18. Структура российского рынка макаронных изделий по ценовым сегментам

Диаграмма 19. Потребительские предпочтения развесных/упакованных макаронных изделий жителями Москвы

Диаграмма 20. Распределение рыночных долей основных конкурирующих производителей макаронных изделий в Москве

Диаграмма 21. Потребительские предпочтения развесных/упакованных макаронных изделий в провинции

Диаграмма 22. Распределение рыночных долей основных конкурирующих производителей макаронных изделий в провинции

Диаграмма 23. Доли основных игроков рынка макаронных изделий в сегменте фасованной продукции в 2007 году

Диаграмма 24. Крупнейшие предприятия по производству макаронных изделий в 2007 году

Список таблиц:

Таблица 1. Производство макаронных изделий в натуральном выражении по федеральным округам, тонн

Таблица 2. Производство макаронных изделий по субъектам РФ, тонн

Таблица 3. Импорт макаронных изделий, содержащих яйца в стоимостном выражении, тыс. дол.

Таблица 4. Импорт макаронных изделий, содержащих яйца в натуральном выражении, тонн

Таблица 5. Импорт макаронных изделий, не содержащих яйца и без начинки в стоимостном выражении, тыс. дол.

Таблица 6. Импорт макаронных изделий, не содержащих яйца и без начинки в натуральном выражении, тонн

Таблица 7. Импорт макаронных изделий с начинкой в стоимостном выражении, тыс. дол.

Таблица 8. Импорт макаронных изделий с начинкой в натуральном выражении, тонн

Таблица 9. Импорт прочих макаронных изделий в стоимостном выражении, тыс. дол.

Таблица 10. Импорт прочих макаронных изделий в натуральном выражении, тонн

Таблица 11. Экспорт макаронных изделий с начинкой в стоимостном выражении, тыс. дол.

Таблица 12. Экспорт макаронных изделий с начинкой в натуральном выражении, тонн

Таблица 13. Экспорт прочих макаронных изделий, не содержащих яйца и без начинки, в стоимостном выражении, тыс. дол.

Таблица 14. Экспорт прочих макаронных изделий, не содержащих яйца и без начинки в натуральном выражении, тонн

Таблица 15. Экспорт прочих макаронных изделий в стоимостном выражении, тыс. дол.

Таблица 16. Экспорт прочих макаронных изделий в натуральном выражении, тонн

Таблица 17. Ценовые сегменты макаронных изделий

Таблица 18. Средние цены производителей на макаронные изделия по РФ, руб./тонн.

Таблица 19. Средние потребительские цены на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта по РФ, руб./кг.

Таблица 20. Крупнейшие предприятия по производству макаронных изделий в 2000 - 2007 гг., тонн

Таблица 21. Крупнейшие предприятия по производству макаронных изделий расфасованных, тонн

Таблица 22. Крупнейшие предприятия по производству макаронных изделий длиннотрубчатых, тонн

Таблица 23. Крупнейшие предприятия по производству фигурных макаронных изделий, тонн

Таблица 24. Крупнейшие предприятия по производству прочих макаронных изделий, тонн

Таблица 25. Крупнейшие предприятия по производству макарон, тонн

Список схем:

Схема 1. Классификация макаронных изделий по форме

Исследования по теме «Макаронные изделия»

Обзор рынка макаронных изделий в 2014 году: жд перевозки

21 декабря 2014 г. 29 900 р.

Обзор рынка макаронных изделий Украины. 2015 год

28 июля 2015 г. 29 900 р.

Анализ рынка макаронных изделий в Украине, 2018 год

30 августа 2018 г. 94 800 р.

Рынок макаронных изделий. Текущая ситуация и прогноз

23 июня 2011 г. 43 350 р.

Рынок макаронных изделий: прогноз на 2013-2016 гг.

01 февраля 2013 г. 53 850 р.

Рынок лапши: прогноз на 2013-2016гг.

25 января 2013 г. 32 850 р.

Рынок макаронных изделий: прогноз до 2017 года

31 октября 2014 г. 65 850 р.

Анализ рынка макаронных изделий в странах СНГ в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

19 октября 2011 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок макаронных изделий

28 июля 2013 г. 50 000 р.

Вермишель: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

09 декабря 2016 г. 37 500 р.

The Russian market of pasta: state and development trends

04 июня 2009 г. 33 000 р.

BrainSticker Rating FMCG (Рейтинг марок товаров постоянного спроса). Стандартный отчет по товарной категории «Макароны и макаронные изделия». Волна 13, январь 2008

25 января 2007 г. 29 900 р.

Тенденции развития рынка макаронных изделий в период макроэкономических изменений (опрос потребителей в 12-ти крупных городах России)

06 апреля 2011 г. 43 500 р.

Рынок вермишели: прогноз на 2013-2016гг.

28 января 2013 г. 32 850 р.

Обзор рынка макаронных изделий (без начинки) Украины с выделением Юга Украины 2015 год.

17 ноября 2015 г. 94 425 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

10.02.2026

Краткий обзор рынка глюкозы в России

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Глюкоза (декстроза) является ключевым продуктом глубокой переработки зерна и служит фундаментальным сырьем для пищевой промышленности, фармацевтики, химического производства. По оценке наших аналитиков, объем российского рынка глюкозы в 2024 году увеличился на 15% в натуральном выражении, в ближайшие 5 лет ожидается его дальнейший рост.

29.01.2026

Российский рынок глюкозно-фруктозных сиропов и фруктозы в 2024–2025 гг.: высокая концентрация и перспективы экспорта

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Рынок фруктозы и глюкозно-фруктозных сиропов (ГФС) в России относится к числу зрелых сегментов пищевых ингредиентов: основные производственные мощности уже сформированы, структура игроков стабилизировалась. В последние годы его развитие во многом определяется перераспределением спроса между потребляющими отраслями, а также ростом экспортных поставок в страны ближнего зарубежья.

29.12.2025

Рынок лимонной кислоты в России: полное импортозамещение возможно к 2028 году

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Лимонная кислота (Е330) является одним из наиболее универсальных и востребованных пищевых ингредиентов, а также важным компонентом для фармацевтической, косметической и химической промышленности. На данный момент российский рынок лимонной кислоты практически на 100% зависит от импорта, однако уже в 2026 году могут начать работу два завода, которые к 2028 г. смогут закрыть весь внутренний спрос.

16.12.2025

Рынок нативного пшеничного крахмала: от импорта к локальному производству

Пищевая промышленность и С/Х продукты глубокой переработки овощей и фруктов (крахмал, патока, пектин и т.д.)

На российском рынке пшеничного крахмала отечественная продукция постепенно вытесняет импорт. Производители модернизируют и расширяют свои заводы, а потребители проявляют все больший интерес к отечественному продукту. Эти процессы влияют на весь рынок: распределение продукции между отраслями, объемы поставок и возможности для экспорта. Компаниям приходится работать в новых условиях и адаптироваться к происходящим изменениям.

09.12.2025

Будущее рынка кормовых аминокислот: новые производства и новые возможности

Пищевая промышленность и С/Х продукты глубокой переработки овощей и фруктов (крахмал, патока, пектин и т.д.)

Рынок кормовых аминокислот играет ключевую роль в обеспечении полноценного питания скота, птицы и рыбы, влияя на их рост, продуктивность и здоровье. В настоящее время он в значительной степени зависит от импорта, однако, по оценке наших аналитиков, уже в ближайшие 5–7 лет российское производство не только закрое все внутренние потребности российского рынка, но и обеспечит значительные объемы продукции для экспорта.

18.11.2025

Текущая ситуация на рынке крахмальной патоки в России

Пищевая промышленность и С/Х продукты глубокой переработки овощей и фруктов (крахмал, патока, пектин и т.д.)

Российский рынок крахмальной патоки в последние годы демонстрирует относительную стабильность как по объемам внутреннего производства, так и по экспорту. С одной стороны, это обеспечивается устойчивым уровнем потребления в пищевой и кормовой промышленности, с другой — налаженными поставками в страны СНГ, где продукт пользуется постоянным спросом.

30.10.2025

Рынок приправ и специй: новые смыслы вкуса и инструменты, которые позволяют понять современные тренды

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Мир вкусов стремительно усложняется. То, что еще десять лет назад считалось нишей, сегодня формирует целые категории на полках ретейла и в производственных каталогах. Рынок специй и приправ активно развивается: теперь это не просто ингредиенты, а средства передачи эмоций, культур и разработки маркетинговых стратегий. Для производителей и дистрибьюторов правильное позиционирование и ассортимент — уже не вопрос вкуса, а необходимое условие для роста.

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.