Цели исследования:
Описание конъюнктуры рынка, сегментация рынка, описание основных сегментов, выявление основных тенденций господствующих на рынке, описание основных производителей, проведение их конкурентного анализа, изучение ценовой конъюнктуры.
Период исследования: апрель-май 2008г.
Методика исследования: Desk Research, Аудит сетевой розничной торговли.
География исследования: г. Москва.
Источники информации: Торговые розничные сети сектора FMCG, ГКС, ФТС, USDA
Объем выборки: 120 торговых объектов в составе 30-ти розничных сетей.
Ключевые выдержки из исследования:
В структуре мировой торговли зерном доля пшеницы составляет более 50%. На протяжении уже нескольких десятков лет производство этого злака постоянно увеличивается, что связано с возросшим на 80% мировым потреблением пшеницы за последние тридцать лет.
В рейтинге стран-экспортеров пшеницы на первом месте – Канада, на втором – Австралия, на третьем – страны ЕС.
Мировое производство пшеницы дурум по прогнозу в 2008/09МГ сезоне составит около 35 млн. тонн, что почти на 4 млн. тонн больше, чем в 2007/08 МГ.
За семь из последних восьми лет показатели мировой выработки зерновых были ниже потребления.
Цены на пшеницу на мировых рынках с июня 2007г. продолжают расти значительными темпами, однако страны-импортеры вынуждены ввозить значительные объемы зерна.
С 1996-го по 2007 год объем внешней мировой торговли мукой снизился на треть, что является характерной чертой развития рынка муки в последние годы.
Доля макаронных изделий в общем товарообороте розничной торговли в РФ в 2006 году составляет 0,5%.
Самыми популярными местами покупки макаронных изделий являются продуктовый магазин, оптовый рынок и коммерческие павильоны (палатки).
Одна из основных тенденций отечественного продовольственного рынка, а именно — возрастание доли премиального сегмента — присуща также и сегменту макаронных изделий. Сегодня емкость премиум сегмента составляет около 40 тыс. тонн в год и сегмент продолжает расти.
Сегменты фасованных и нефасованных макарон ведут себя по-разному. Объем потребления весовых макарон (наиболее дешевый сегмент) падает, а фасованных (средний и премиальный сегменты рынка) — растет (приблизительно на 3% в год).
По общему уровню дистрибуции товарных групп макаронных изделий по количеству исследованных сетей безусловное преимущество имеет группа «Пшеничные», которая представлена во всех рассматриваемых сетях.
Лидерами среди торговых марок макаронных изделий в товарной группе «Пшеничные» по общему уровню дистрибуции среди исследованных сетей в Москве являются три марки - это «Макфа» - 92,59%, «Pasta Zara» - 77,78% и «Шебекинские» - 70,37%,
Производители в большей части выпускают макаронные изделия среднего ценового сегмента (от 30-40 руб. до 110-120 руб.), о чем свидетельствует наибольшее количество марок и SKU макаронных изделий, находящихся в этой категории.
По уровню дистрибуции торговых марок макаронных изделий в товарной группе «Рисовые» по количеству исследованных торговых объектов в г. Москве, лидером является марка «Cock» - 42,9%.
По общему уровню дистрибуции фирм-производителей макаронных изделий, по количеству исследованных торговых объектов в г. Москве, лидируют фирмы «Инфолинк» и «Макфа», с практически идентичными результатами.
Если в товарной группе «Рисовые» на каждого производителя приходится одна марка, то в группе «Пшеничные» этот показатель равен в среднем 1,6 марки на производителя.
Среди фирм-производителей, по количеству SKU, лидером является компания «Макфа», с показателем в 13,33%.
Среди производителей макаронных изделий, по количеству facing, можно выделить четыре компании, занимающие лидирующие позиции.
В структуре макаронных изделий по признаку «Гладкие» / «Рифленые», по количеству SKU, в разрезе товарных групп видно, что рисовые макаронные изделия с признаком «Рифленые» встречаются намного реже – 12,5%, чем в группе «Пшеничные» - 35,03%.
Что касается картонных упаковок, то здесь большая часть всех упаковок приходится на объемы 500 гр. и 250гр.
Структура макаронных изделий по признаку «Длинные»/ «Котороткорезанные» в разрезе товарных групп представляет собой обратно пропорциональное распределение. В группе «Пшеничные» доля макарон с признаком «Короткорезанные» составляет 71,38%, в то время как для группы «Рисовые» доля 75% приходится на макароны с признаком «Длинные».
По максимальному количеству визуализируемых объектов в товарной группе «Рисовые» лидером является сеть «Алые Паруса» с показателем в 18,5 мест в среднем на один торговый объект.
Фирмы производители макаронных изделий, не используют паллетную выкладку в группе «Рисовые».
Содержание исследования:
Введение. Краткий обзор рынков.
1.1. Общая ситуация на мировом рынке пшеницы и муки.
1.1.1.Пшеница: урожайность, производство, торговля, ценовая
конъюнктура,тенденции и перспективы рынка.
1.1.2.Мука: производство, торговля, ценовая конъюнктура, тенденции
и перспективы рынка.
1.2. Общая ситуация на российском рынке пшеницы и муки.
1.2.1.Пшеница: урожайность, производство, торговля, ценовая
конюнктура, тенденции и перспективы рынка.
1.2.2.Мука: производство, торговля, ценовая конъюнктура, тенденции и перспективы рынка.
1.2.3.Общая ситуация на российском рынке макаронных изделий.
1.2.3.1.Производство.
1.2.3.2.Торговля.
1.2.3.3.Структура потребления.
1.2.3.4.Ценовая конъюнктура.
1.2.3.5.Основные игроки рынка.
1.2.3.6.Тенденции и перспективы рынка.
Мониторинг розничной торговли макаронными изделиями по
г. Москва.
2.1. Уровень дистрибуции торговых марок, производителей и товарных
групп макаронных изделий в сетевом ритейле г. Москвы.
2.1.1. Общий уровень дистрибуции товарных групп макаронных изделий
в сетевом ритейле г. Москвы.
2.1.2. Общий уровень дистрибуции марок макаронных изделий в
сетевом ритейле г.Москвы.
2.1.3. Уровень дистрибуции торговых марок макаронных изделий по
товарным группам.
2.1.3.1. Уровень дистрибуции торговых марок макаронных изделий в
товарной группе «Пшеничные».
2.1.3.2. Уровень дистрибуции торговых марок макаронных изделий в
товарной группе «Рисовые».
2.1.4. Общий уровень дистрибуции фирм-производителей макаронных
изделий в сетевом ритейле г. Москвы.
2.1.5. Уровень дистрибуции фирм-производителей макаронных изделий
по товарным группам.
2.1.5.1. Уровень дистрибуции фирм-производителей макаронных
изделий в товарной группе «Пшеничная».
2.1.5.2. Уровень дистрибуции фирм-производителей макаронных
изделий в товарной группе «Рисовые».
2.2. Представленность в сетевом ритейле г. Москвы видов, товарных
групп, марок и фирм-производителей макаронных изделий.
2.2.1. Доли видов макаронных изделий в ассортименте товарных групп.
2.2.1.1. Доли видов макаронных изделий в разрезе товарных групп по
количеству facing в исследованных торговых объектах.
2.2.1.2. Доли видов макаронных изделий в разрезе товарных групп по
количеству SKU.
2.2.2. Доли марок макаронных изделий в сетевом ритейле г. Москвы.
2.2.3. Доли фирм-производителей макаронных изделий в сетевом
ритейле г. Москвы.
2.2.4. Доли марок макаронных изделий в ассортименте товарных групп.
2.2.5. Доли фирм-производителей макаронных изделий в ассортименте
товарных групп.
2.2.6. Структура ассортимента макаронных изделий.
2.2.6.1. Доли товарных групп ( в % по количеству facing).
2.2.6.2. Доли товарных групп ( в % по количеству SKU).
2.2.7. Структура макаронных изделий по признаку «Гладкие»/
«Рифленые» в разрезе товарных групп.
2.2.8. Структура макаронных изделий по признаку «Малые»/ «Большие»
в разрезе товарных групп.
2.2.9. Структура макаронных изделий по признаку «Гнезда».
2.2.10. Структура макаронных изделий по признаку «С/без добавления
красителей» в разрезе товарных групп.
2.2.11. Структура макаронных изделий по признаку «Длинные»/
«Короткорезанные» в разрезе товарных групп.
2.2.12. Структура макаронных изделий по признаку «ГОСТ»/ «ТУ».
2.2.13. Структура макаронных изделий по признаку «Сорт».
2.2.14. Представленность упаковок макаронных изделий в зависимости
от веса фасовки.
2.2.15. Структура макаронных изделий по виду упаковки в разрезе
товарных групп.
2.2.16. Анализ видов упаковки макаронных изделий в розничных сетях г.
Москвы.
2.3. Анализ сетевого ритейла г. Москвы.
2.3.1. Численность марок и фирм-производителей макаронных изделий
в розничных сетях г. Москвы.
2.3.2. Представленность товарных групп макаронных изделий по
торговым маркам в разрезе исследованных сетей.
2.3.3. Рейтинг розничных сетей г. Москвы по среднему количеству facing
в исследованных торговых объектах.
2.3.4. Рейтинг фирм-производителей макаронных изделий по доле
использования паллетной выкладки в разрезе товарных групп.
2.3.5. Рейтинг торговых марок макаронных изделий по доле
использования паллетной выкладки в разрезе товарных групп.
2.3.5.1. Сравнение цен за условный килограмм макаронных изделий по
виду упаковки в разрезе форматов торговых объектов.
2.3.5.1.1. Сравнение цен за условный килограмм макаронных изделий по
виду упаковки в разрезе форматов торговых объектов в товарной
группе «Пшеничные».
2.3.5.1.2. Сравнение цен за условный килограмм макаронных изделий по
виду упаковки в разрезе форматов торговых объектов в товарной
группе «Рисовые».
2.3.6. Сравнение цен на макаронные изделия по признаку «Большие»/
«Малые» в разрезе товарных групп.
2.3.6.1. Сравнение цен на макаронные изделия по признаку «Большие»/
«Малые» в товарной группе «Пшеничные».
2.3.7. Сравнение цен на макаронные изделия по признаку «с/ без
добавления красителей» в разрезе товарных групп.
2.3.7.1. Сравнение цен на макаронные изделия по признаку «с/ без
добавления красителя» в товарной группе «Пшеничные».
2.3.8. Сравнение цен на макаронные изделия по признаку «Сравнение
цен на макаронные изделия по признаку «Длинные»/
«Короткорезанные» в разрезе товарных групп.
2.3.8.1. Сравнение цен на макаронные изделия по признаку «Длиннные»/
«Короткорезанные» в товарной группе «Пшеничные».
2.3.8.2. Сравнение цен на макаронные изделия по признаку «Длиннные»/
«Короткорезанные» в товарной группе «Рисовые».
2.3.9. Сравнение цен торговых марок Private label и остальных торговых
марок макаронных изделий.
2.3.9.1. Сравнение цен Private label «Ашан» и торговых марок макаронных
изделий (по количеству SKU).
2.3.9.2. Сравнение цен Private label «Квартал» и торговых марок
макаронных изделий (по количеству SKU).
2.3.9.3. Сравнение цен Private label «Дейли» и торговых марок
макаронных изделий(по количеству SKU).
2.3.9.4. Сравнение цен Private label «Патерсон» и торговых марок
макаронных изделий (по количеству SKU).
2.3.9.5. Сравнение цен Private label «Перекресток» и торговых марок
макаронных изделий (по количеству SKU).
2.3.9.6. Сравнение цен Private label «Рамстор» и торговых марок
макаронных изделий (по количеству SKU).
2.3.10. Сравнение торговых марок Private label и остальных торговых
марок макаронных изделий.
2.3.10.1. Сравнение Private label «Ашан» и торговых марок макаронных
изделий (по количеству facing).
2.3.10.2. Сравнение Private label «Квартал» и торговых марок макаронных
изделий (по количеству facing).
2.3.10.3. Сравнение Private label «Дейли» и торговых марок макаронных
изделий (по количеству facing).
2.3.10.4. Сравнение Private label «Патерсон» и торговых марок
макаронных изделий (по количеству facing).
2.3.10.5. Сравнение Private label «Перекресток» и торговых марок
макаронных изделий (по количеству facing).
2.3.10.6. Сравнение Private label «Рамстор» и торговых марок макаронных
изделий (по количеству facing).
2.3.11. Сравнение цен Private label и остальных торговых марок
макаронных изделий по доле паллетной выкладки.
2.3.12. Представленность торговых марок макаронных изделий в
ценовых диапазонах.
2.3.13. Рейтинг самых дорогих и самых дешевых марок в товарных
группах макаронных изделий.
2.4. Распределение производства макаронных изделий по странам.
2.4.1 Распределение производства макаронных изделий по странам в
ассортименте товарной группы «Пшеничные».
2.4.1.1. Распределение производства макаронных изделий по странам по
признаку «Гладкие»/ «Рифленые» в ассортименте товарной группы
«Пшеничные».
2.4.1.2. Распределение производства макаронных изделий по странам по
признаку «Малые»/ «Большие» в ассортименте товарной группы
«Пшеничные».
2.4.1.3. Распределение производства макаронных изделий по странам по
признаку «Классические»/ «Гнезда» в ассортименте товарной группы
«Пшеничные».
2.4.1.4. Распределение производства макаронных изделий по странам по
признаку «С/ без добавления красителя» в ассортименте товарной
группы «Пшеничные».
2.4.1.5. Распределение производства макаронных изделий по странам по
признаку «Длинные»/ «Короткорезанные» в ассортименте товарной
группы «Пшеничные».
Резюме.
