Российский рынок кофе

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 21 августа 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011-2012гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

В исследовании, проведенном компанией «Маркет Аналитика», была дана общая характеристика российского рынка кофе, определены основные количественные показатели (объём, ёмкость рынка, темпы его роста), выявлены тенденции и перспективы развития Рынка, а также описаны риски и барьеры, связанные с выходом на данный Рынок.
В рамках анализа российского рынка кофе была проведена сегментация по основным характеристикам, оценен уровень конкуренции на рынке, проведен анализ потребителей рынка, а также работа содержит выводы по основным рискам, связанными с выходом на рынок.

Выдержки из исследования
Характерной чертой российского рынка кофе состоит в том, что в структуре производства натурального кофе в разрезе основных его видов доминирующее положение занимает сегмент растворимого кофе: …% от общероссийского объема производства кофе принадлежало именно ему. Кофейные смеси относятся к растворимому кофе. Доля кофе в зернах и молотого составляет …%.

Российский рынок кофе тесно связан в своих тенденциях с мировым. Для России кофе - исключительно импортный товар и привязан к ценам стран-экспортеров. Однако, следует заметить, что переработка …-…% жареного молотого кофе и …-…% производства растворимого кофе сегодня происходит на территории России. Таким образом, более …% кофейного рынка приходится на внутреннее производство.

По данным января-июня 2012 года объем розничных продаж кофе и какао составил … млн. руб., что дало рост на …% относительно аналогичного периода 2011 года. За 2011 год объем розничных продаж составил … млн. руб.

По материалам обзора «…», средний чек в кофейнях составляет от $... до $..., на напитки приходится …-…% от этой суммы. В структуре продаж «Идеальная чашка» и «Coffee Bean» доля кофе составляет порядка …%. В Кофе-Хаузе – в два раза меньше: …%. А в сети «Шоколадница» всего …%

I. ВВЕДЕНИЕ
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОФЕ
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
1.1.    Понятие продукции
1.2.    Текущие показатели социально-экономического развития
1.3.    Прогноз по показателям социально-экономического развития
1.4.    Обзор ситуации на мировом рынке кофе
1.5.    Резюме по разделу
2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КОФЕ
2.1.    Сегментация Рынка по биологическому виду кофе
2.2.    Сегментация Рынка по происхождению кофе
2.3.    Сегментация Рынка по технологии производства кофе
2.4.    Сегментация Рынка по видам кофе
2.5.    Сегментация Рынка по типу упаковки
2.6.    Сегментация Рынка по торговой марке
2.7.    Сегментация Рынка по стоимости продукции
2.10.    Резюме по разделу
3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА КОФЕ
3.1.    Производство на Рынке
3.2.    Импорт на Рынке
3.3.    Экспорт на Рынке
3.4.    Объем Рынка
3.5.    Темпы роста Рынка
3.6.    Емкость Рынка
3.7.    Резюме по разделу
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА КОФЕ
4.1.    Уровень конкуренции, параметры конкуренции
4.2.    Сегментация игроков рынка
4.3.    Описание профилей крупнейших игроков Рынка
4.4.    Резюме по разделу
5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ КОФЕ
5.1.    Особенности сбытовой политики на Рынке
5.2.    Резюме по разделу
6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА КОФЕ
6.1.    Описание потребителей на Рынке
6.2.    Потребительские предпочтения на Рынке
6.3.    Потребительское поведение при покупке на Рынке
6.4.    Резюме по разделу
7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
7.1.    Основные тенденции Рынка
7.2.    PEST-анализ Рынка
7.3.    Риски и барьеры при выходе на Рынок
7.4.    Перспективы развития Рынка
IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Таблица 1. Базовый индекс потребительских цен в 2011 - май 2012 гг., на конец периода в %.
инфляции
Таблица 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011-2015 годы
Таблица 3. Мировой рынок: цены на кофе, какао, долл./т., на 29.05.2012 г.
Таблица 4. Сегментация рынка по стоимости кофе
Таблица 5. Основные финансовые показатели деятельности компании Nestle Russia, 2005-09 гг.
Таблица 6. Основные финансовые показатели деятельности компании Kraft Foods Russia, 2005-09 гг.
Таблица 7. Основные финансовые показатели деятельности компании Орими-Трейд, 2005-09 гг.
Таблица 8. Сравнительная характеристика деятельности крупнейших игроков рынка кофе (Нестле Россия, Крафт Фудс Россия, Tchibo, Орими-Трэйд)
Таблица 9. Сравнительная характеристика деятельности крупнейших игроков рынка кофе (Московская кофейня на паяхъ, Strauss Group, Paulig, «Гранд»)
Таблица 10. Формы оптовой и розничной продажи на российском рынке кофе
Таблица 11. Основные способы организации доставки продукции оптовыми компаниями на Рынке
Таблица 12. Рейтинг крупнейших компаний розничной торговли РФ в 2010г.
Таблица 13. Крупнейшие сети общественного питания в России.
Таблица 14. Сетевые кофейни в России
Таблица 15. PEST-анализ российского рынка кофе

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2005- июнь 2012 гг. в текущих ценах, млрд. руб.
Диаграмма 2. Индексы промышленного производства за 2011- II квартал 2012 гг., (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Диаграмма 3. Индексы потребительской уверенности за период 2007-2011 гг. (%)
Уровень доходов населения
Диаграмма 4. Индексы потребительских цен на кофе натуральный в зернах и молотый, кг, в 2010 – октябрь 2011 гг. (в % к предыдущему месяцу)
Диаграмма 5. Индексы потребительских цен на кофе натуральный растворимый, кг, в 2010- октябрь 2011 гг. (в % к предыдущему месяцу)
Диаграмма 6. Уровень инфляции за период 2010 – май 2012 гг., %
Диаграмма 7. Динамика численности безработных за 2011- май 2012 гг., млн. чел.
Диаграмма 8. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы в 2010 – март 2012 гг., тыс. руб.
Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли за период 2009-2011 гг., млрд. руб.
Диаграмма 10. Динамика оборота оптовой продажи кофе и какао за период 2009- июнь 2012 гг., т
Диаграмма 11. Производство по странам на мировом рынке кофе в 2009-2011 гг., млн. мешков, (1 мешок=60 кг)
Диаграмма 12. Экспорт по странам на мировом рынке кофе в 2009-2011 гг., млн. мешков, (1 мешок=60 кг)
Диаграмма 13. Мировое потребление кофе в 2009-2011 гг., млн. мешков, (1 мешок=60 кг)
Диаграмма 14. Структура российского рынка кофе по видам 2011 г., %
Диаграмма 15. Структура розничных продаж по видам кофе, в натуральном и денежном выражении в 2010 г., %
Диаграмма 16. Доля различных видов упаковки в общем объеме розничных продаж растворимого кофе
в 2010 г., %
Диаграмма 17. Структура производства кофе России в 2011 г., %
Диаграмма 18. Объем импорта рынка кофе России в натуральном выражении в2010-2011 гг., тыс. тонн
Диаграмма 19. Основные поставщики кофе в Россию в 2011 гг., %
Диаграмма 20. Структура импорта по видам кофе в Россию в 2011 гг., %
Диаграмма 21. Структура импортных стран-поставщиков кофе в зернах в Россию в январе-октябре 2011 г., %
Диаграмма 22. Структура импортных стран-поставщиков растворимого кофе в Россию в январе-октябре 2011 г., %
Диаграмма 23. Структура экспорта кофе РФ в натуральном выражении в 2011 г., %
Диаграмма 24. Объем рынка кофе РФ в стоимостном выражении в 2010-2011 г., млрд. долл.
Диаграмма 25. Структура потребления на рынке кофе РФ в 2011 г., %Диаграмма 27. Структура отечественного рынка кофе РФ в 2011 г., %
Диаграмма 26. Доли участников Рынка в 2011 (в стоимостном выражении), %
Диаграмма 27. Структура отечественного рынка кофе РФ в 2011 г., %
Диаграмма 28. Структура розничных продаж по каналам дистрибьюции, %
Диаграмма 29. Розничная продажа кофе и какао в стоимостном выражении в 2009- июнь 2012 гг., млн. руб.
Диаграмма 30. Динамика оборота общественного питания в 2009 - июнь 2012 гг., млн. руб.
Диаграмма 31. Структура потребления горячих напитков по видам в натуральном выражении в 2005-2010 гг., %
Диаграмма 32. Структура потребления горячих напитков по видам в стоимостном выражении в 2005-2010 гг., %

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке (2 варианта)

Исследования по теме «Чай, кофе и какао»

Российский рынок кофе 2015. Тенденции рынка

23 ноября 2015 г. 52 500 р.

Обзор рынка кофе Украины

09 декабря 2013 г. 29 900 р.

Рынок кофе в условиях финансового кризиса

09 ноября 2009 г. 37 350 р.

Анализ рынка нежареного кофе в России в 2010-2014 гг., прогноз на 2015-2019 гг.

19 августа 2015 г. 75 000 р.

Обзор рынка какао продуктов в 2014 году: жд перевозки

21 декабря 2014 г. 29 900 р.

Российский рынок чая в период кризиса (выпуск 3)

04 мая 2009 г. 33 750 р.

Обзор рынка кофе Украины 2011

16 февраля 2012 г. 29 900 р.

Российский рынок чая: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

29 января 2020 г. 75 000 р.

Анализ рынка кофе в Украине. 2018 год

30 июля 2020 г. 29 900 р.

Российский рынок кофе: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

27 января 2020 г. 75 000 р.

Обзор рынка кофе Украины. 2017 год.

07 ноября 2017 г. 29 900 р.

Анализ рынка чая

07 декабря 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка кофе зернового обжаренного и молотого в Украине. 2018 год

14 октября 2018 г. 100 050 р.

Рынок кофе - проблемы и перспективы (выпуск 3)

28 августа 2009 г. 35 250 р.

Рынок кофе, чая и горячих напитков: “обзор рынка”

13 апреля 2012 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.