Маркетинговое исследование «Рынок пива в условиях кризиса»

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 17 июля 2009 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2007-2009 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Целью данного маркетингового исследования является анализ российского рынка пива.

Ключевыми параметрами, по которым строится исследование, выступают:
• Производство пива;
• Импорт пива;
• Экспорт пива;
• Объем рынка пива;
• Цены производителей пива;
• Потребительские цены на пиво.

В работе проведена сегментация рынка пива:
• по ценовым сегментам;
• по крепости;
• по виду упаковки;
• по емкости упаковки.

В исследовании рассмотрены крупнейшие производители пива, приведены их доли на рынке.
Отдельно проанализированы потребительские предпочтения россиян, касающиеся пива (доля жителей, потребляющих пиво; предпочтения по виду упаковки пива, популярность марок; частота потребления пива).
Методика проведения исследования.
На основе данных об экспортно-импортных операциях на рынке пива, а также информации об объемах его производства рассчитывается объем российского рынка пива.
Динамика потребления пива в России позволяет определить темпы роста рынка в натуральном выражении. Движение цен на рынке вкупе с динамикой потребления в натуральном выражении дает представление об изменении стоимостной оценки рынка пива.

Выдержки из исследования:
С 1999 по 2007 год наблюдается рост производства пива в России. Однако за последний год производство снизилось на ***%.
Крупнейшим производителем пива в России является Центральный ФО. В 2008 году им было произведено 326 млн. дкл. пива. В целом по России за 2008 год было произведено *** млн. дкл. пива.
Если рассмотреть структуру производства пива в динамике, то заметно увеличение доли Приволжского (с ***% до ***%) и Сибирского (с ***% до ***%) федеральных округов.
В 2008 году объем потребления пива составил *** млн. дкл. Потребление пива на душу населения в России росло вплоть до 2007 года, когда этот показатель составил *** литра. В 2008 году эта величина оценивается в *** литра.

Источники информации, используемые в исследовании:
• Таможенные базы РФ;
• Федеральная служба государственной статистики;
• Экспертные оценки;
• Материалы отраслевых учреждений;
• Печатные и электронные деловые и специализированные издания;
• Материалы компаний производителей и участников рынка.

В маркетинговом исследовании приведено 30 графиков, 27 диаграмм, 15 таблиц и 3 схемы.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ 7
1. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 11
1.1. Динамика численности населения 11
1.2. Динамика уровня жизни населения 11

2. ВИДЫ ПИВА 14
2.1. Описание пива 14
2.2. Классификация пива 14
2.2.1. Классификация пива по способу брожения 15
2.2.2. Классификация пива по цвету 15
2.2.3. Классификация пива по составу использованного сырья 16

3. ПРОИЗВОДСТВО ПИВА 18
3.1. Динамика российского производства пива 18
3.2. Крупнейшие федеральные округа по производству пива 20
3.3. Крупнейшие субъекты РФ по производству пива 23

4. ИМПОРТ ПИВА 25
4.1. Импорт пива (в долл.) 25
4.1.1. Динамика импорта пива (в долл.) 25
4.1.2. Структура российского импорта по странам происхождения (в долл.) 27
4.2. Импорт пива (в тоннах) 29
4.2.1. Динамика импорта пива (в тоннах) 29
4.2.2. Структура российского импорта по странам происхождения (в тоннах) 31

5. ЭКСПОРТ ПИВА 33
5.1. Экспорт пива (в долл.) 33
5.1.1. Динамика экспорта пива (в долл.) 33
5.1.2. Структура российского экспорта по странам назначения (в долл.) 35
5.2. Экспорт пива (в тоннах) 37
5.2.1. Динамика экспорта пива (в тоннах) 37
5.2.2. Структура российского экспорта по странам назначения (в тоннах) 39

6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА В РОССИИ 41
6.1. Динамика объема потребления пива 41
6.2. Динамика потребления пива на душу населения 41

7. СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА 43
7.1. Структура российского рынка пива по ценовым сегментам 43
7.1.1. В натуральном выражении 43
7.1.2. В стоимостном выражении 43
7.2. Структура российского рынка пива по крепости 44
7.3. Структура российского рынка пива по цвету 45
7.4. Структура российского рынка пива по виду упаковки 46
7.4.1. В натуральном выражении 46
7.4.2. В стоимостном выражении 47
7.5. Структура российского рынка пива по емкости упаковки 48
7.5.1. Стандартная бутылка 48
7.5.2. ПЭТФ-упаковка 49
7.5.3. Алюминиевая банка 50

8. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЯН 52
8.1. Доля жителей России, потребляющих пиво 52
8.2. Потребительские предпочтения по виду упаковки для
пива 53
8.3. Самые популярные марки пива 54
8.4. Частота потребления пива 61

9. СТОИМОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ 62
9.1. Цены производителей 62
9.2. Потребительские цены 62
9.2.1. Потребительские цены в различных ценовых сегментах рынка пива 62
9.2.2. Потребительские цены на пиво в различных видах упаковки 64
9.3. Поступления с акцизов в бюджет 66
9.3.1. Производство и импорт 66
9.3.2. Производство 68

10. КОНКУРЕНЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА 70
10.1. Доли крупнейших компаний 70
10.2. Крупнейшие производственные предприятия 72
10.2.1. Пиво в целом 72
10.2.2. Пиво с нормативным содержанием объемной доли спирта до 0,5% 73
10.2.3. Пиво с нормативным содержанием объемной доли спирта от 0,5% и до 8,6% 74
10.2.4. Пиво с нормативным содержанием объемной доли спирта свыше 8,6% 75
10.2.5. Пиво, разлитое в бутылки 76

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH
GROUP 77

Список графиков:
График 1. Динамика численности постоянного населения России по состоянию на 1 января в 2000-2009 гг., млн.чел.

График 2. Динамика реальных располагаемых доходов населения России по месяцам в 2008-2009 гг., % к предыдущему периоду

График 3. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы населения России по месяцам в 2008-2009 гг., тыс.руб.

График 4. Динамика среднемесячной реальной начисленной заработной платы населения России по месяцам в 2008-2009 гг., % к предыдущему периоду

График 5. Динамика производства пива в России в натуральном выражении в 1998-2008 гг., млн. дкл.

График 6. Помесячная динамика производства пива в России в натуральном выражении в 2006-2009 гг., тыс.дкл.

График 7. Динамика структуры производства пива по федеральным округам в 2005-2008 гг.

График 8. Помесячная динамика производства пива в основных федеральных округах России в 2006-2009 гг., тыс.дкл.

График 9. Помесячная динамика производства пива в основных субъектах РФ в 2006-2009 гг., тыс.дкл.

График 10. Динамика объема российского импорта пива в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., млн. долл.

График 11. Помесячная динамика импорта пива в Россию в 2006-2009 гг., тыс.долл.

График 12. Помесячная динамика импорта пива в Россию в 2006-2009 гг. крупнейших стран-поставщиков, тыс.долл.

График 13. Динамика объема российского импорта пива в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тыс. тонн

График 14. Помесячная динамика импорта пива в Россию в 2006-2009 гг., тонн

График 15. Помесячная динамика импорта пива в Россию в 2006-2009 гг. крупнейших стран-поставщиков, тонн

График 16. Динамика объема российского экспорта пива в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., млн. долл.

График 17. Помесячная динамика экспорта пива из России в 2006-2009 гг., тыс.долл.

График 18. Помесячная динамика экспорта пива из России в 2006-2009 гг. по крупнейшим странам назначения, тыс.долл.

График 19. Динамика объема российского экспорта пива в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тыс. тонн

График 20. Помесячная динамика экспорта пива из России в 2006-2009 гг., тонн

График 21. Помесячная динамика экспорта пива из России в 2006-2009 гг. по крупнейшим странам назначения, тонн

График 22. Динамика объема потребления пива в России в 2000-2008 гг., млн. дкл.

График 23. Динамика потребления пива на душу населения в России в 2000-2008 гг., литров

График 24. Динамика доли жителей России, потребляющих пиво, в 2003-2008 гг., %

График 25. 10 наиболее потребляемых марок пива в России в 1 квартале 2009 года, % (возможность нескольких вариантов ответа)

График 26. 12 наиболее известных марок пива в России в 1 квартале 2009 года, % (возможность нескольких вариантов ответа)

График 27. 10 самых любимых марок пива в России в 1 квартале 2009 года, % (возможность нескольких вариантов ответа)

График 28. Динамика средней цены российских производителей на пиво в 1998-2008гг. на конец года, руб./дкл.

График 29. Динамика средней цены в различных ценовых сегментах российского рынка пива по кварталам в 2007-2009 гг., руб./0,5л.

График 30. Динамика средней стоимости пива в различной упаковке по кварталам в 2007-2009 гг., руб./0,5л.

Список диаграмм:
Диаграмма 1. Структура производства пива в России по федеральным округам в 2008 году

Диаграмма 2. Структура производства российского пива по субъектам РФ в 2008 году

Диаграмма 3. Структура российского импорта пива в стоимостном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 4. Структура российского импорта пива в натуральном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 5. Структура российского экспорта пива в стоимостном выражении по странам назначения в 2008 году

Диаграмма 6. Структура российского экспорта пива в натуральном выражении по странам в 2008 году

Диаграмма 7. Динамика ценовой структуры распределения тарированного пива в России по объему по кварталам в 2007-2009 гг., %

Диаграмма 8. Динамика ценовой структуры распределения тарированного пива в России по стоимости по кварталам в 2007-2009 гг., %

Диаграмма 9. Динамика структуры распределения тарированного пива в России по крепости по кварталам в 2007-2009 гг., %

Диаграмма 10. Динамика структуры распределения тарированного пива в России по цвету по кварталам в 2007-2009 гг., %

Диаграмма 11. Динамика структуры распределения тарированного пива в России по объему по кварталам в 2007-2009 гг., %

Диаграмма 12. Динамика структуры распределения тарированного пива в России по стоимости по кварталам в 2007-2009 гг., %

Диаграмма 13. Динамика структуры распределения стандартной бутылки пива в России по емкости по кварталам в 2007-2009 гг., %

Диаграмма 14. Динамика структуры распределения ПЭТФ в России по емкости по кварталам в 2007-2009 гг., %

Диаграмма 15. Динамика структуры распределения алюминиевой банки в России по емкости по кварталам в 2007-2009 гг., %

Диаграмма 16. Доля жителей России, потребляющих пиво

Диаграмма 17. Потребительские предпочтения россиян по виду упаковки для пива в 2008 году

Диаграмма 18. Структура потребления пива в России по маркам в 2008 году

Диаграмма 19. Структура распределения населения в отношении выбора марки пива в 1 квартале 2009 года

Диаграмма 20. Структура факторов, влияющих на выбор марки пива в 1 квартале 2009 года

Диаграмма 21. Частота потребления пива в России в 1 квартале 2009 года

Диаграмма 22. Структура поступлений с акциза в бюджет по видам алкогольной продукции и пива (производство и импорт) в январе-феврале 2009 г., в %

Диаграмма 23. Структура поступлений с акциза по видам алкогольной продукции и пива (производство и импорт) в январе-феврале 2008 г., в %

Диаграмма 24. Структура поступлений с акциза в бюджет по видам производства в России алкогольной продукции и пива в январе-феврале 2009 г., в %

Диаграмма 25. Структура поступлений с акциза в бюджет по видам производства в России алкогольной продукции и пива в январе-феврале 2008 г., в %

Диаграмма 26. Доли крупнейших компаний на российском рынке пива по стоимости продаж

Диаграмма 27. Доли крупнейших предприятий в структуре российского производства пива, %

Список таблиц:
Таблица 1. Производство пива в России, тыс. дкл.

Таблица 2. Импорт пива в Россию, тыс. долл.

Таблица 3. Импорт пива в Россию, тонн

Таблица 4. Экспорт пива из России, тыс. долл.

Таблица 5. Экспорт пива из России, тонн

Таблица 6. Уровни потребления, знания и предпочтения различных марок пива в 1 квартале 2009 года, %

Таблица 7. Динамика средней стоимости пива в различных ценовых сегментах по кварталам в 2007-2009 гг., руб./0,5л

Таблица 8. Прирост средней стоимости пива в различных ценовых сегментах по кварталам в 2007-2009 гг., % к предыдущему году

Таблица 9. Динамика средней стоимости пива в различной упаковке по кварталам в 2007-2009 гг., руб./0,5л.

Таблица 10. Прирост средней стоимости пива в различной упаковке по кварталам в 2007-2009 гг., % к предыдущему году

Таблица 11. Производство крупнейшими предприятиями пива, тыс.дкл.

Таблица 12. Производство крупнейшими российскими предприятия пива с нормативным содержанием объемной доли спирта этилового до 0,5% включительно, тыс.дкл.

Таблица 13. Производство крупнейшими российскими предприятия пива с нормативным содержанием объемной доли спирта этилового свыше 0,5% и до 8,6% включительно, тыс.дкл.

Таблица 14. Производство российским предприятием пива с нормативным содержанием объемной доли спирта этилового свыше 8,6%, тыс.дкл.

Таблица 15. Производство крупнейшими российскими предприятиями пива, разлитого в бутылки, тыс.дкл.

Список схем:
Схема 1. Классификация пива по способу брожения

Схема 2. Классификация пива по цвету

Схема 3. Классификация пива по составу использованного сырья

Исследования по теме «Безалкогольные и слабоалкогольные напитки»

Российский рынок минеральной воды. Маркетинговое исследование и анализ рынка

25 января 2010 г. 29 900 р.

Анализ рынка пива в Москве и Московской области

12 декабря 2014 г. 50 000 р.

Обзор рынка холодного чая Украины

09 января 2013 г. 29 900 р.

Российский рынок пива: комплексный анализ и прогноз до 2016 года

10 февраля 2014 г. 47 850 р.

Обзор рынка минеральной воды в Украине

10 сентября 2018 г. 29 900 р.

Рынок минеральной и питьевой воды - 2014

14 мая 2014 г. 52 500 р.

Российский рынок минеральной и питьевой воды: комплексный анализ и прогноз - 2025

25 февраля 2025 г. 148 350 р.

Обзор российского рынка пива

27 июля 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка кваса

08 января 2014 г. 29 900 р.

Анализ рынка соевых напитков в России

01 марта 2017 г. 60 000 р.

Исследование рынка безалкогольных напитков (Санкт-Петербург)

23 сентября 2014 г. 37 500 р.

Рынок бутилированной воды: аналитический обзор

20 февраля 2014 г. 45 000 р.

Анализ рынка сидра в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

11 ноября 2013 г. 52 500 р.

Обзор рынка слабоалкогольных напитков Украины 2013

27 января 2014 г. 29 900 р.

Ожидания потребителей в отношении премиальных марок пива: исследование методом нестандартизированного интервью с потребителями пива

03 июля 2006 г. 43 500 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

30.10.2025

Рынок приправ и специй: новые смыслы вкуса и инструменты, которые позволяют понять современные тренды

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Мир вкусов стремительно усложняется. То, что еще десять лет назад считалось нишей, сегодня формирует целые категории на полках ретейла и в производственных каталогах. Рынок специй и приправ активно развивается: теперь это не просто ингредиенты, а средства передачи эмоций, культур и разработки маркетинговых стратегий. Для производителей и дистрибьюторов правильное позиционирование и ассортимент — уже не вопрос вкуса, а необходимое условие для роста.

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.