В октябре 2007 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка пива.
По различным оценкам, объем рынка пива в натуральном выражении в 2006 году составил 960-1020,5 млн. дал, в стоимостном выражении объем рынка пива в России в 2006 году оценивается в $12,2-16,4 млрд. В 2007 году объем рынка пива предположительно составит 1098-1122,6 млн. дал в натуральном выражении и $14,89-19,66 млрд. в стоимостном выражении.
На российском пивном рынке завершен процесс консолидации. Шесть крупнейших компаний поделили меду собой 90% пивного рынка. Остальные 10% делят между собой региональные пивоварни, и мелкие производители. Лидером рынка является компания «Балтика», которая недавно объединила свои активы, ее рыночная доля по итогам I полугодия 2007 года составляет 37,6%.
Второй по доли рынка является компания Sun Interbrew, «дочка» крупнейшего производителя пива в мире – InBev. Ее доля, по ряду оценок, составляет 19,4% рынка. Компания владеет заводами в Омске, Новочебоксарске, Курске, Перми и других городах. Основные марки, производимые компанией – это «Клинское», «Толстяк», «Сибирская корона», Stella Artois, Beck’s, Lowenbrau, Staropramen.
В настоящее время пивной рынок пережил стадию бурного роста, в дальнейшем эксперты рынка пива прогнозируют снижение темпов роста. Специалисты прогнозируют насыщение рынка к 2010 году. Однако потенциал для развития рынка имеется, в первую очередь за счет регионов. Например, пивной рынок Сибири достаточно слабо освоен, в отличие от центрального региона. Поэтому транснациональные компании планируют расширение за счет развития Сибирского региона.
Потребление пива в России сейчас находится на уровне 67 литров на человека в год, в Европе этот показатель выше. Среднестатистический европеец выпивает до 110 литров пива, а самыми большими любителями пива признаны чехи – они выпивают больше 170 литров пива в год. У нас больше всего пива потребляют в Москве и Санкт-Петербурге, 90 и 100 литров в год на человека соответственно.
В последнее время наблюдается повышение спроса на пиво в барах, кафе и ресторанах. Это связано с повышением благосостояния населения страны. Еще одной тенденцией в развитии рынка пива является смещение потребительских предпочтений в сторону более дорого пива.
В связи с завершением консолидации отрасли усиливается конкурентная борьба в различных ценовых сегментах, а также обостряется борьба за каналы дистрибуции. Кроме того, негативное влияние на обстановку в секторе оказывает акцизное регулирование и ограничения в рекламе пива и спонсорстве спортивных мероприятии. По мнению экспертов, рост рынка будет продолжаться, но тенденция снижения темпов роста сохранится, и в скором будущем темп роста не будет превышать 3%.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка пива в России.
Задачи исследования
1. Описать ситуацию на мировом рынке пива.
2. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка пива в России.
3. Определить объем и темпы роста производства пива в России.
4. Составить прогноз развития рынка пива в России до 2010 года.
5. Определить объемы импорта и экспорта пива.
6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка пива в России.
7. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка пива.
8. Охарактеризовать структуру рынка (сегменты рынка) и уровень конкуренции на рынке пива.
9. Описать потребительские предпочтения на рынке пива.
10. Определить объемы импортно-экспортных операций на российском рынке пива.
11. Описать основные барьеры входа на рынок пива.
12. Описать деятельность участников рынка по ключевым показателям.
13. Описать основы маркетинговой политики производителей пива.
14. Описать приемы стимулирования роста продаж некоторыми компаниями.
Объект исследования
Российский рынок пива.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 6
РЕЗЮМЕ 9
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 11
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 12
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 12
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ПИВА 13
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА 18
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА 19
Объем рынка пива в России 19
Темпы роста рынка пива в России 24
Прогнозы изменения объемов рынка 27
§ 2. ПРОИЗВОДСТВО ПИВА В РОСИИ: ОБЪЕМЫ И ТЕМПЫ РОСТА 35
§ 3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА 39
Снижение розничных продаж 39
Увеличение спроса на дорогое пиво 40
Смещение предпочтений в сторону слабоалкогольного пива 45
Развитие рынка непастеризованного пива 47
Уменьшение количества марок 47
Рост цен на пиво 49
Экспансия в регионы 49
Слияние крупных производителей 51
§ 4. ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТНО ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ПИВА В РОССИИ 52
Сезонность потребления пива 52
Кризис рынка алкогольной продукции 54
Влияние рекламы 57
Развитие HoReCa 71
§ 5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 83
Известность марок 87
Предпочтения по месту употребления пива 88
Предпочтения по вкусу 91
Социально-демографический портрет потребителя пива 93
§ 6. СЫРЬЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПИВА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 95
Сырье 95
Контроль качества на производстве 105
ГЛАВА 4. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА: ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ, РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 108
§ 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПИВА ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ 108
§ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПИВА ПО ВИДАМ УПАКОВКИ 118
§ 3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ПИВА В РОССИИ 128
Потребление пива по регионам 128
Производство пива по регионам 131
Ценовые различия 133
Лидирующие компании-производители по регионам 134
ГЛАВА 5. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 145
§ 1. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПИВА В РОССИИ 145
ГЛАВА 6. УЧАСТНИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА 154
§ 1. BALTIC BEVERAGES HOLDING 157
§ 2. SUN INTERBREW 176
§ 3. HEINEKEN 181
§ 4. EFES BREWERIES INTERNATIONAL 193
§ 5. SABMILLER 202
§ 6. ОЧАКОВО 206
Отчет содержит 12 таблиц и 63 диаграммы.
Таблицы
Таблица 1.Объем российского рынка пива в 2004-2006 гг., млн. дал.
Таблица 2. Производство алкоголя в России в 1995-2006 годах, млн. дал.
Таблица 3. Производство пива за 7 месяцев 2006 года. Сравнение с соответствующим периодом 2005 года, млн. дал, %.
Таблица 4. Розничная продажа пива по федеральным округам РФ за 2005 год, дал.
Таблица 5. Доли ведущих марок пива в общем объеме потребления в 2006 году, %.
Таблица 6. Основные сегменты рынка тарированного пива России по цене, руб./0,5 л.
Таблица 7. Сегменты отечественного пива по цене, руб./0,5 л.
Таблица 8. Индекс потребительских цен на пиво российского производства в 2001-2006 гг. по регионам, %.
Таблица 9. Доля основных производителей на региональном пивном рынке в начале 2006 года, %.
Таблица 10. Участники российского рынка пива, март 2006 года.
Таблица 11. Отчет о прибылях и убытках компании «Балтика», млн. евро.
Таблица 12. Результаты SWOT анализа для компании «Балтика».
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура мирового рынка пива в 2005г., %.
Диаграмма 2. Структура рынка алкогольной продукции в США в 1994-2004 гг., %.
Диаграмма 3. Темпы прироста объемов рынка пива в России в 2003-2006 гг., %.
Диаграмма 4. Соотношение производства, экспорта и импорта пива в России в 2004-2006гг., $ млн.
Диаграмма 5. Объем рынка пива в России по различным оценкам в 2006 г., млн. дал.
Диаграмма 6. Объем рынка пива в России по различным оценкам в 2006 г., $ млрд.
Диаграмма 7. Динамика темпов роста пивного рынка России с 1996 по 2006 годы, %.
Диаграмма 8. Динамика темпов прироста пивного рынка России к базовому 1995 году, %.
Диаграмма 9. Производственные мощности крупнейших пивоваренных компаний, млн. гл.
Диаграмма 10. Объем российского рынка пива в 2007-2011 гг. по прогнозам SUN Interbrew, млн. дал.
Диаграмма 11. Объем российского рынка пива в 2007-2011 гг. по прогнозам Совета Союза Пивоваров, млн. дал.
Диаграмма 12. Изменение объемов продаж алкогольной продукции в 2006 г. в России по отношению к 2005 г., %.
Диаграмма 13. Увеличение объема рынка алкогольной продукции к 2011 г. по данным Euromonitor, %.
Диаграмма 14. Потенциальная емкость российского рынка пива по различным оценкам, млн. дал.
Диаграмма 15. Объем рынка пива в России в 2006 г. и прогноз на 2007-2010 гг., млн. дал.
Диаграмма 16. Объем рынка пива в России в 2006 г. и прогноз на 2007-2010 гг., $ млрд.
Диаграмма 17. Производство пива в России в 1995-2006 годах, млн. дал.
Диаграмма 18. Прирост производства по отношению к 1995 году, млн. дал.
Диаграмма 19. Доли сегментов массового и премиального пива по объемам продаж в 2001-2006 гг., %.
Диаграмма 20. Доли сегментов массового и премиального пива по стоимости в 2005 г., %.
Диаграмма 21. Доля среднеценового сегмента рынка пива в России в общем объеме рынка в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 22. Доля сегмента «супер-премиум» рынка пива в России в 2004-2005 гг. в стоимостном и натуральном выражении, %.
Диаграмма 23. Доля лицензионного сегмента рынка пива в России в 2003-2005 гг. %.
Диаграмма 24. Доля сегмента крепкого пива на рынке пива в России в 2003-2005 гг. %.
Диаграмма 25. Доля сегмента «легких» сортов пива на рынке пива в России 2004-2005 гг. %.
Диаграмма 26. Количество рекламируемых брэндов пива в 2001-2006 гг., шт.
Диаграмма 27. Изменение объемов продаж алкогольной продукции в натуральном и стоимостном выражении в России в 2006 г., %.
Диаграмма 28. Прирост продаж ведущих пивоваренных компаний в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 29. Рост затрат на наружную рекламу пива в июле-сентябре 2006 года по сравнению с аналогичным периодом 2005 года, $ млн.
Диаграмма 30. Доля потребителей пива в России в 2000-2006 годах, %.
Диаграмма 31. Причины, по которым люди пьют пиво, 2002 год, %.
Диаграмма 32. Основные группы потребителей пива по частоте употребления пива, %.
Диаграмма 33. Потребительские предпочтения по сортам пива в июле 2006г. (данные РОМИР), %.
Диаграмма 34. Потребительские предпочтения по сортам пива в 2006г., %.
Диаграмма 35. Факторы, влияющие на выбор потребителей пива, 2006 г., %.
Диаграмма 36. Известность марок пива среди россиян, %.
Диаграмма 37. Предпочтения россиян по месту потребления пива в 2005 г. (по данным «Комкон»), %.
Диаграмма 38. Предпочтения россиян по месту потребления пива в 2005 г. (по данным РОМИР), %.
Диаграмма 39. Предпочтения россиян по месту потребления пива в зависимости от сезона (лето/зима) в 2005 г., %.
Диаграмма 40. Структура потребителей пива по брачному статусу, %.
Диаграмма 41. Увеличение продаж пива по брэндам в первом полугодии 2006 г., %.
Диаграмма 42. Доли ценовых сегментов рынка пива в России в натуральном выражении в 2005 году, %.
Диаграмма 43. Доли ценовых сегментов рынка пива в России в натуральном выражении в 2005-2006 гг. (оценка «Балтики»), %.
Диаграмма 44. Доли ценовых сегментов рынка пива в России в натуральном выражении в 2003-2006 гг. (оценка ИК «Антанта Капитал»), %.
Диаграмма 45. Распределение продаж тарированного пива по ценовым сегментам в 2006 г., %.
Диаграмма 46. Рост розничных цен на пиво по видам упаковки за 11 месяцев 2005 г., %.
Диаграмма 47. Структура продаж пива по видам упаковки в 2006 г., %.
Диаграмма 48. Доли сегментов рынка по упаковке по объему, %.
Диаграмма 49. Доли пива в ПЭТ-упаковке различного объема в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 50. Потребление пива на человека в год (Центральный ФО) в 2003-2005 годах, л/чел.
Диаграмма 51. Потребление пива на человека в год (Северо-Западный ФО) в 2003-2005 годах, л/чел.
Диаграмма 52. Потребление пива на человека в год (Южный ФО) в 2003-2005 годах, л/чел.
Диаграмма 53. Доли федеральных округов по объемам производства в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 54. Доли федеральных округов-производителей пива за январь-сентябрь 2006 г., %.
Диаграмма 55. Доли рынка крупнейших брэндов на рынке пива Уральского федерального округа, %.
Диаграмма 56. Доли крупнейших компаний на розничном рынке тарированного пива в Сибирском федеральном округе в январе-феврале 2006 года, %.
Диаграмма 57. Доли компаний SUN Interbrew и BBH в Омске в 2005-2006гг., %.
Диаграмма 58. Доли компаний SUN Interbrew и BBH в Красноярске в 2005-2006гг., %.
Диаграмма 59. Доли компаний SUN Interbrew, BBH, «Томское пиво» в Томске в 2005-2006гг., %.
Диаграмма 60. Доли компаний SUN Interbrew, BBH, БПЗ в Барнауле в 2005-2006гг., %.
Диаграмма 61. Доли компаний SUN Interbrew и BBH в Новосибирске в 2005-2006гг., %.
Диаграмма 62. Экспорт и импорт пива в 2005 году, $ млн.
Диаграмма 63. Доли «Балтики» на рынках пива различных стран, %.
