Российский рынок водки, маркетинговое исследование и анализ рынка (2012г.)

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 15 июня 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: июнь 2012г. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

В исследовании, проведенной компанией «Маркет Аналитика», была дана общая характеристика российского рынка водки, определены основные количественные показатели (объём, темпы роста рынка), выявлены тенденции и перспективы развития Рынка, а также описаны риски и барьеры, связанные с выходом на данный Рынок.
В рамках анализа российского рынка водки была проведена сегментация по основным видам продукции и ценам, был оценен уровень конкуренции на рынке, описаны каналы продаж на рынке, а также был проведен анализ конечных потребителей рынка.
Выдержки из исследования
По данным экспертов, премиальный сегмент занимает примерно **% от общего объема всей выпускаемой водочной продукции. В крупных городах, доля премиального сегмента может достигать **%, в то время как в небольших городах, премиальная продукция занимает от *% до **%.

Средний уровень потребительских цен на водку повышенного качества составлял в мае 2012г. около *** руб., темпы прироста цен, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составили ****%.

Рынок алкоголя имеет четко выраженную сезонность: в летний период наблюдается спад продаж на алкогольном рынке в целом. Это связано с тем, что в летний период большинство россиян предпочитают слабоалкогольные напитки и вина, а вот потребление крепкого алкоголя резко падает.

Согласно данным ILS, в 2011г. в Россию было ввезено ****млн.дал крепких алкогольных напитков, таким образом, на долю водки приходится около **% от общего объема ввезенного алкоголя.

Как свидетельствуют данные «ФТС РФ», в 2011г. российские экспортеры увеличили поставки водки за рубеж на **% по сравнению с 2010 г., до ***млн.дал или примерно *% от общего объема производства. Необходимо отметить, что «ФТС РФ» предоставляет данные в пересчете на 100-процентный спирт, поэтому специалисты «Маркет Аналитика» пересчитали их на 40-процентную водку.

Объем экспорта российской водки в стоимостном выражении составил по итогам 2011г. ***** млн. долл., увеличившись по сравнению с 2010 годом на**%.

ВВЕДЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВОДКИ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ВОДКИ
Понятие услуги
Показатели социально-экономического развития
Мировой рынок водки
Российский рынок алкогольной продукции
Влияющие и смежные рынки
Рынок зерновых культур
Рынок тары и упаковки (стеклотара)
Резюме по разделу
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ВОДКИ
Сегментация Рынка по основным видам продукции
Сегментация Рынка по видам упаковки
Ценовая сегментация и ценообразование на Рынке
Сезонность на Рынке
Резюме по разделу
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ВОДКИ
Объем производства
Объем импорта
Объем экспорта
Объем и темпы роста Рынка
Резюме по разделу
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ВОДКИ
Уровень конкуренции, параметры конкуренции
Описание профилей крупнейших игроков Рынка
CEDC («ГК «Русский алкоголь»)
ОАО «Синергия»
Группа заводов Василия Анисимова
ООО «Алкогольная сибирская группа»
«Татспиртпром»
Резюме по разделу
КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ВОДКИ
Особенности сбытовой политики на Рынке
Дистрибьюторы на российском рынке водки
Описание розничного сегмента
Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке
Основные каналы продвижения на рынке
Резюме по разделу
АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ВОДКИ
Описание потребителей на Рынке
Объем потребления на Рынке
Наиболее популярные марки водки на Рынке
Резюме по разделу
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Основные тенденции Рынка
STEEPLE-анализ рынка
Риски и барьеры при выходе на рынок
РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Приложение 1. Структура продаж водки по субъектам РФ в 2011г.
Приложение 2. Рейтинг производителей водки в РФ
Приложение 3. Ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции в РФ

Таблица 1. Самые продаваемые в мире водочные марки по итогам 2011г.
Таблица 2. Ценовая сегментация рынка водки в 2011г.
Таблица 3. Доли основных ценовых сегментов рынка водки, %
Таблица 4. Крупнейшие заводы-производители водки в 2011г.
Таблица 5. Исходные данные для расчета объема рынка водки в 2010-2011г.г.
Таблица 6. Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка водки
Таблица 7. Сравнительная характеристика крупнейших дистрибуторов российского рынка водки
Таблица 8. Сегментация сетей розничной торговли продуктами питания по форматам
Таблица 9. Сегментация сетей розничной торговли продуктами питания по территориальному охвату
Таблица 10. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов
Таблица 11. Бренды-лидеры на рынке водки в 2011г.

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2007-2011гг., в текущих ценах, млрд. руб.
Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2011-2014г.г., %.
Диаграмма 3. Индекс потребительских цен, в 2011-2012г.г., % к предыдущему месяцу
Диаграмма 4. Уровень занятости в марте 2012г., %
Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам в марте 2012г. (% от численности экономически активного населения)
Диаграмма 6. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
Диаграмма 7. Оборот розничной торговли в 2006-2011г.г., трлн. руб.
Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли за период 2011-2012 гг., млрд. руб.
Диаграмма 9. Структура оборота розничной торговли в марте 2012г., %
Диаграмма 10. Структура потребления водки по странам, %
Диаграмма 11. Динамика продаж алкогольных напитков и пива населению в 2006-2011г.г., млн. дал.
Диаграмма 12. Структура продажи алкогольных напитков и пива, % к итогу (в абсолютном алкоголе)
Диаграмма 13. Структура рынка алкогольных напитков и пива по регионам в натуральном выражении в 2011г., %
Диаграмма 14. Структура продажи алкогольных напитков и пива, % (в натуральном выражении)
Диаграмма 15. Структура урожая по видам зерновых и зернобобовых культур в 2011г., %
Диаграмма 16. Структура посевных площадей в РФ по видам с/х культур в 2011г., %
Диаграмма 17. Динамика валового сбора зерновых культур в 2006-2011г.г., млн. тонн.
Диаграмма 18. Средние цены производителей на зерно и зерновые культуры в 2010-2011г.г., тыс.руб./т
Диаграмма 19. Динамика выпуска бутылок в РФ за 2006-2011г.г., млрд. шт.
Диаграмма 20. Структура производства стеклотары в январе-октябре 2011г., %
Диаграмма 21. Структура производства стеклотары в РФ за 2011г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 22. Структура Рынка по вкусам, %
Диаграмма 23. Динамика средних потребительских цен на водку (обыкновенного качества) в 2011-2012 гг., руб. за литр
Диаграмма 24. Динамика средних потребительских цен на водку (повышенного качества) в 2011-2012 гг., руб. за литр
Диаграмма 25. Объем производства водки в РФ в 2006-2011гг., млн.дал
Диаграмма 26. Крупнейшие заводы-производители водки в РФ в 2011гг., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 27. Объем производства водки на ЛВЗ «Топаз» в 2009-2011г.г., млн.дал
Диаграмма 28. Объем производства водки на ОАО «Московский завод «Кристалл» в 2009-2011г.г., млн.дал
Диаграмма 29. Объем производства водки на ОАО «Омсквинпром» в 2009-2011гг., млн.дал
Диаграмма 30. Динамика импорта водки в 2009-2011г.г., млн. дал
Диаграмма 31. Структура импорта крепких алкогольных напитков в РФ в 2011г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 32. Страны-экспортеры крепких спиртных напитков в 2011г., %
Диаграмма 33. Крупнейшие компании-импортеры крепких спиртных напитков на российском рынке, % (в натуральном выражении)
Диаграмма 34. Динамика экспорта водки в 2006-2011г.г., млн.дал
Диаграмма 35. Динамика экспорта российской водки в стоимостном выражении, млн. долл.
Диаграмма 36. Структура экспорта российской водки в динамике за период 2005-2011 гг.
Диаграмма 37. Динамика продаж населению водки и ЛВИ в 2010-2011г.г., млн. дал.
Диаграмма 38. Динамика розничных продаж водки в РФ в январе-март 2010-2012г., млн.дал
Диаграмма 39. Продажа водки по субъектам РФ в 2011г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 40. ТОП-10 регионов РФ по объему продаж водки в 2011г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 41. Объем рынка водки в 2009-2011г.г., млн.дал
Диаграмма 42. Крупнейшие производители водки в РФ в 2011г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 43. Объем производства водки «Татспиртпром» в 2009-2011г.г., млн.дал
Диаграмма 44. Динамика продуктового ритейла за период 2006-2010 гг., млрд. руб.
Диаграмма 45. Структура продуктового ритейла по показателю оборота, %
Диаграмма 46. Структура сетевой розницы, %
Диаграмма 47. Динамика рынка общественного питания за 2006-2011г.г., млрд.руб.
Диаграмма 48. Потребление алкогольных напитков в России в 2011г., % от числа респондентов старше 18 лет
Диаграмма 49. Структура населения России по территориальному признаку, на 1 января 2012г., %
Диаграмма 50. Рейтинг стран мира по объему потребления алкоголя в 2011г., литров на душу населения
Диаграмма 51. Знание потребителями водочных брендов, %

Исследования по теме «Алкогольная продукция»

Российский рынок крепких алкогольных напитков - 2013г.

27 мая 2013 г. 52 500 р.

Прогноз развития рынка крепкого алкоголя в 2008-2009 гг.

30 мая 2008 г. 43 500 р.

Обзор украинского рынка элитных алкогольных напитков

09 января 2013 г. 36 000 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка элитной водки

28 октября 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование российского рынка крепких алкогольных напитков

08 июня 2015 г. 52 500 р.

Анализ рынка виноградного вина

07 октября 2019 г. 90 000 р.

Рынок водки и ликероводочных изделий: комплексный анализ и прогноз до 2016 года

27 января 2014 г. 56 850 р.

Обзор рынка алкогольных напитков Украины 2010

08 июня 2010 г. 29 900 р.

Обзор импорта и производства на рынке вин в Украине

18 сентября 2018 г. 35 400 р.

Рынок ритейла в России: алкогольные напитки - 2025

31 января 2025 г. 184 350 р.

Анализ Российского рынка вина в 2011 – 2012 годах

07 июня 2012 г. 36 750 р.

Российский алкогольный рынок: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.

30 мая 2016 г. 67 500 р.

Экономико–статистический анализ экспорта виноматериалов из Украины за январь 2010 - апрель 2011 гг.

01 августа 2011 г. 29 900 р.

Обзор рынка вина Украины 2010

22 апреля 2011 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка алкоголя России, в период за 2009 – 2014 гг.

04 июня 2015 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.