Цель исследования
Описать текущее состояние на рынке вина в
России в 2009 –2011 гг.
Задачи исследования
- Выделить и охарактеризовать классификацию
вина:
·
по
содержанию этилового спирта и сахара;
·
по
качеству и срокам выдержки;
·
по
сорту винограда.
- Описать общую ситуацию на
мировом рынке вина:
·
объем рынка;
·
тенденции и динамика развития;
·
площадь виноградников;
·
объём производства;
·
страны - лидеры в производстве вина.
- Выявить и описать экономические
факторы развития мирового и российского рынка вина;
- Выявить и описать
политико-правовые факторы развития мирового и российского рынка вина;
- Выявить и описать
технологические факторы развития мирового и российского рынка вина;
- Выявить и описать тенденции
развития рынка вина в России;
- Определить объем рынка вина в
России в 2009-2011 гг.;
- Определить объем и темпы роста
производства вина в России в 2005-2011 гг.:
·
игристого
и газированного вина;
·
плодового
столового вина;
·
столового
вина;
·
специального
вина;
·
медового
вина.
- Определить объем и структуру
импорта вина в Россию;
- Определить объем и структуру
экспорта вина из России;
- Выявить и описать основные
сегменты российского рынка вина;
- Описать текущие потребительские
предпочтения;
- Описать ключевые показатели
деятельности основных игроков российского рынка вина.
Метод сбора данных
Мониторинг
материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и
консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ
документов.
Информационная база исследования
1.
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2.
Ресурсы сети Интернет.
3.
Материалы компаний.
4.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
5.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6.
Экспертные оценки.
7.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базыданных Discovery Research Group.
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 14
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 14
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 14
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 15
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 15
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 15
ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИН 16
По содержанию этилового спирта с сахара 16
По качеству и срокам выдержки 17
По сорту винограда 17
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ВИНА 19
§1. ОБЪЁМ МИРОВОГО РЫНКА ВИНА 19
§2. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ВИНА В МИРЕ 24
§3. ПЛОЩАДЬ ВИНОГРАДНИКОВ В МИРЕ 25
§4. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВИНА В МИРЕ 28
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИНА 31
§1. ОБЪЁМ РЫНКА ВИНА В РОССИИ 31
§2. ЦЕНЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ВИНА 35
§3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ВИНА В РОССИИ 35
ГЛАВА 5. ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ВИНА 37
§1. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИНА 37
§2. ИНВЕСТИЦИИ НА РЫНКЕ ВИНА 38
§3. ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА НА ВВОЗ ВИНА 44
§4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ ВИНА В РОССИИ 45
§5. НАРУШЕНИЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 47
§6. НОВОВВЕДЕНИЯ НА РЫНКЕ ВИНА 48
ГЛАВА 6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ВИНА В РОССИИ 50
§1. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 50
§2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЧАСТОТА УПОТРЕБЛЕНИЯ ВИНА 52
ГЛАВА 7. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ВИНА В РОССИИ 53
Сегментация по цене 53
Сегментация по вкусовым характеристикам 54
ГЛАВА 8. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ВИНА В РОССИИ В 2005–3 КВ. 2011 ГГ. 56
§1. ДИНАМИКА ОБЪЁМА ПРОИЗВОДСТВА ВИНА В РОССИИ В 2005 – 2011 ГГ. 56
§2. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ВИНА В РОССИИ В 2010 ГОДУ 56
§3. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ИГРИСТЫХ И ГАЗИРОВАННЫХ ВИН В 2009 – 3 КВ. 2011 ГГ. 60
§4. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОВОГО СТОЛОВОГО ВИНА В РОССИИ В 2009 – 3 КВ. 2011 ГГ. 68
§5. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА СТОЛОВЫХ ВИН В 2009 – 3 КВ. 2011 ГГ. 74
§6. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИН В 2009 – 2010 ГГ. 80
ГЛАВА 9. ИМПОРТ ВИНА В РОССИЮ И ЭКСПОРТ ВИНА ИЗ РОССИИ 82
§ 1. ИМПОРТ ВИНА В РОССИЮ 82
§2. ЭКСПОРТ ВИНА ИЗ РОССИИ 95
§2. ЭМБАРГО НА ПОСТАВКИ ВИНА ИЗ ГРУЗИИ И МОЛДАВИИ 101
ГЛАВА 10. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ВИНА 104
«АБРАУ ДЮРСО» 104
«МИЛЛЕРОВСКИЙ ВИНЗАВОД» 106
«АВРОРА» 108
«МЫСХАКО» 108
«ФАНАГОРИЯ» 109
«КУБАНЬ ВИНО» 112
В отчете содержится 41 диаграмма и 25 таблиц.
Таблицы:
Таблица 1. Объём рынка вина в 10 странах мира в 2009 г., млн. дал и %. 20
Таблица 2. Доли отдельных континентов в объёме мирового рынка вина и их изменение с 1995 по 2010 гг., %. 22
Таблица 3. Объём рынка вина 10 стран мира в 2000, 2005 и 2009 гг., млн. дал и %. 23
Таблица 4. Сравнение долей континентов в объёме мирового рынка и объеме мирового производства в 2009 году, %. 23
Таблица 5. Площадь виноградников в разных странах мира в 2009 г. тыс. га. 26
Таблица 6. Площадь самых крупных «работающих» виноградников в мире и в России в 2000, 2005 и 2009 гг., тыс. га. 28
Таблица 7. Объём рынка игристых вин и объём рынка тихих вин в натуральном выражении в 2009-7 мес. 2011 гг., дал. 31
Таблица 8. Объём рынка виноградного и плодового вина в 2006-2009 гг., млн. дал. 34
Таблица 9. Объём и структура продаж виноградных и плодовых вин населению в 2008-2010 гг., млн. дал и %. 34
Таблица 10. Средние потребительские цены на игристое отечественное вино на конец 2006-2009 гг., руб. 35
Таблица 11. Индексы цен производителей в 2006-2009 гг. %. 35
Таблица 12. Частота употребления шампанского и вина за месяц мужчинами и женщинами в возрасте от 15 до 24 лет в 2009 г., чел. 52
Таблица 13. Объём производства игристых и газированных вин в России в 2009-3 кв. 2011 гг., тыс. дал и %. 61
Таблица 14. Объём производства плодового столового вина в России в 2009 – 3 кв. 2011 гг., тыс. дал и % 69
Таблица 15. Объём производства столовых вин в РФ в 2009 – 3 кв. 2011 гг., тыс. дал и %. 75
Таблица 16. Объём импорта вермутов, игристых и тихих вин в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2009-2011 дал и тыс. $. 83
Таблица 17. Объём импорта в Россию вермутов, игристых и тихих вин по содержанию спирта в натуральном и стоимостном выражении в 2009-7 мес. 2011 гг., дал и тыс. $. 85
Таблица 18. Объём импорта вина по товарным группам и цвету вина в Россию в натуральном и стоимостном выражении в 2009-7 мес. 2011 гг., дал и тыс. $. 89
Таблица 19. Объём импорта вина по товарным группам и стране происхождения в натуральном и стоимостном выражении в 2009-7 мес. 2011 гг., дал и тыс. $. 90
Таблица 20. Объём экспорта вин по товарным группам в натуральном и стоимостном выражении в 2009-7 мес. 2011 гг., дал и тыс. $. 96
Таблица 21. Объём экспорта вина по товарным группам и содержанию спирта в Россию в натуральном и стоимостном выражении в 2009-7 мес. 2011 гг., дал и тыс. $. 97
Таблица 22. Объём импорта вина по товарным группам и цвету вина в Россию в натуральном и стоимостном выражении в 2009-7 мес. 2011 гг., дал и тыс. $. 98
Таблица 23. Объём импорта вина по товарным группам и стране происхождения в натуральном и стоимостном выражении в 2009-7 мес. 2011 гг., дал и тыс. $. 99
Таблица 24. Объём производства и реализации продукции предприятия «Миллеровский винзавод» в 2006-2010 гг., тыс. дал и %. 107
Таблица 25. Основные экономические показатели деятельности «Миллеровского винзавода» по итогам 2009 г., тыс. руб., и %. 107
Диаграммы:
Диаграмма 1. Доля континентов в общем объёме мирового рынка вина в 2009 г., %. 19
Диаграмма 2. Динамика потребления вина в 10 странах мира в 2006-2009 гг., 10 000 дал. 20
Диаграмма 3. Изменение объёма мирового рынка вина в период с 1995 по 2010 гг. по данным OIV, % и млн. л. 21
Диаграмма 4. Доля площади виноградников на континентах в общей площади виноградников в мире в 2009 г., %. 25
Диаграмма 5. Динамика развития площади виноградников в мире в 2006-2009 гг., га. 27
Диаграмма 6. Объём рынка игристого вина в России в натуральном выражении и темп прироста в 2009-2011гг., дал и %. 32
Диаграмма 7. Объём рынка тихого вина в России в натуральном выражении и темп прироста в 2009-2011гг., дал и %. 33
Диаграмма 8. Значение Liv-exFineWine 100 Index в 2010-2011 гг. 39
Диаграмма 9. Доля сегментов алкогольных напитков (пива, водки, вина и коньяка) в общей структуре потребления алкогольных напитков в России в 2011 г. по данным комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству, %. 50
Диаграмма 10. Процент респондентов, предпочитающих употреблять пиво, водку, вино и/или другие крепкие напитки в России в 2011 г. по результатам исследования ФОМа, %. 51
Диаграмма 11. Доля полусладкого, сладкого, сухого и полусухого вина в общем объёме продаж вина в России в 2011г., %. 54
Диаграмма 12. Доля столового, десертного, креплёного вина и шампанского в общем объёме продаж вина в России в 2011г., %. 55
Диаграмма 13. Объём производства вина по субъектам РФ в 2010 г., тыс. дал. 57
Диаграмма 14. Доля субъектов РФ в общем объёме производства вина в России в натуральном выражении в 2010 г., %. 58
Диаграмма 15. Объём производства вина по федеральным округам РФ в 2010 г., тыс. дал. 59
Диаграмма 16. Доля федеральных округов РФ в общем объёме производства вина в России в натуральном выражении в 2010 г., %. 60
Диаграмма 17. Объём производства игристых и газированных вин в России в 2009 - 3 кв. 2011 гг., тыс. дал. 61
Диаграмма 18. Объём производства игристых и газированных вин по субъектам РФ в 2009 г., тыс. дал. 63
Диаграмма 19. Доля субъектов РФ в общем объёме производства игристых и газированных вин в натуральном выражении в России в 2009 г., %. 64
Диаграмма 20. Объём производства игристых и газированных вин по субъектам РФ в 2010 г., тыс. дал. 65
Диаграмма 21. Доля субъектов РФ в общем объёме производства игристых и газированных вин в натуральном выражении в России в 2010 г., %. 66
Диаграмма 22. Объём производства игристых и газированных вин по субъектам РФ за 3 кв. 2011 г, тыс. дал. 67
Диаграмма 23. Доля субъектов РФ в общем объёме производства игристых и газированных вин в натуральном выражении в России за 3 кв. 2011 г., %. 68
Диаграмма 24. Объём производства плодового столового вина по субъектам России в 2009 г, тыс. дал. 69
Диаграмма 25. Доля субъектов РФ в общем объёме производства плодового столового вина в натуральном выражении в России в 2009 г., %. 70
Диаграмма 26. Объём производства плодового столового вина по субъектам РФ в 2010 г, тыс. дал. 71
Диаграмма 27. Доля субъектов РФ в общем объёме производства плодового столового вина в натуральном выражении в России в 2010 г., %. 72
Диаграмма 28. Объём производства плодового столового вина по субъектам РФ за 3 кв. 2011 г, тыс. дал. 73
Диаграмма 29. Доля субъектов РФ в общем объёме производства плодового столового вина в натуральном выражении в России за 3 кв. 2011 г., %. 74
Диаграмма 30. Объём производства столового вина по субъектам РФ в 2009 г., тыс. дал. 75
Диаграмма 31. Доля субъектов РФ в общем объёме производства столового вина в натуральном выражении в России в 2009 г., %. 76
Диаграмма 32. Объём производства столового вина по субъектам РФ в 2010г., тыс. дал. 77
Диаграмма 33. Доля субъектов РФ в общем объёме производства столового вина в натуральном выражении в России в 2010 г., %. 78
Диаграмма 34. Объём производства столового вина по субъектам РФ за 3 кв. 2011 г., тыс. дал. 79
Диаграмма 35. Доля субъектов РФ в общем объёме производства столового вина в натуральном выражении в России за 3 кв. 2011 г., %. 80
Диаграмма 36. Объём производства специальных вин по субъектам РФ в 2009 – 2010 гг., тыс. дал. 81
Диаграмма 37. Доля субъектов РФ в общем объёме производства специальных вин в натуральном выражении в России в 2009 и 2010 гг., %. 81
Диаграмма 38. Объём импорта вермутов, игристых и тихих вин в Россию в натуральном выражении в 2009-7 мес. 2011 гг., дал. 84
Диаграмма 39. Доли тихих вин с разным процентом спирта в общем объёме импорта тихих вин в натуральном выражении в Россию в 2009 г., дал и %. 86
Диаграмма 40. Доли тихих вин с разным процентом спирта в общем объёме импорта тихих вин в натуральном выражении в Россию в 2010 г., дал и %. 87
Диаграмма 41. Доли тихих вин с разным процентом спирта в общем объёме импорта тихих вин в натуральном выражении в Россию за 7 мес. 201 г., дал и %. 88
