В октябре 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка клининговых услуг.
Российский клининговый рынок в настоящий момент переживает период интенсивного роста. Темпы роста рынка клининговых услуг составляют порядка 30-40% в год. В стоимостном выражении общий объем рынка в 2007 году составил более $ 900 млн. Согласно оценкам DISCOVERY Research Group, в 2008 году ообъем составит $1,3 млрд.
Рынок клининговых услуг Москвы стабилизировался, на нем уже выявились крупные компании-лидеры, в то время как региональный рынок активно развивается и не до конца насыщен. Всего на московском рынке работает около 300 компаний, из них 10-15 относятся к числу крупных игроков.
Основная часть расходов на клининговые услуги в стране приходится на Москву (около 50%). По оценкам участников рынка, в 2007 году объем рынка клининговых услуг в Москве составил около $ 450 млн.
Основными клиентами московских клининговых компаний являются арендаторы и собственники офисных помещений - их доля составляет порядка 40% общего числа потребителей, далее следуют торговые площади с долей около 39% и на третьем месте остальные помещения, такие как: складские, промышленные, медицинские, жилые – 21%.
Санкт-Петербург занимает 30% рынка клининговых услуг ($280 млн.), на остальные регионы приходится 20%, то есть $ 184 млн.
Региональное развитие рынка неравномерно: если в таких регионах как Екатеринбург, Новосибирск рынок уже достаточно развит, то в некоторых только начинает развиваться (Красноярск).
Ключевым фактором, влияющим на развитие данного рынка, является активное строительство объектов коммерческой недвижимости различных видов: офисной, торговой и т.д. Наиболее перспективными сегментами спроса на клининговые услуги считаются частный сектор (в некоторых регионах прирост рынка составляет 20-25%), сфера развлечений и государственный сектор (в первую очередь ЖКХ).
В целом по России, по имеющимся данным, 50% спроса на клининговые услуги приходится на торговые центры, по 18% на медицинские учреждения и бизнес-центры.
При ежедневной уборке рентабельность составляет 5-10%, в то время как рентабельность разовых и спец работ существенно выше (35% и выше). В ходе исследования была выявлена тенденция к снижению рентабельности бизнеса как в столице, так и в регионах.
Основной проблемой, встающей перед участниками рынка, является нехватка кадров, как на управленческих, так и на низовых должностях, а также проблема демпинга. Кроме того, в условиях финансового кризиса, наступившего в России, мы ожидаем снижения темпов рынка клининга из-за снижения спроса со стороны бизнес структур (в первую очередь, из-за проблем с вводом в строй новых девелоперских проектов в сфере торговой, офисной, гостиничной и развлекательной недвижимости).
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Описать состояние российского рынка клининговых услуг.
Задачи исследования
1. Описать основные характеристики рынка клининговых услуг в России.
2. Описать общую ситуацию на мировом рынке клининговых услуг.
3. Определить объем российского рынка клининговых услуг.
4. Определить темпы роста российского рынка клининговых услуг.
5. Охарактеризовать рентабельность ведения бизнеса на рынке клининговых услуг.
6. Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка клининговых услуг.
7. Определить основные факторы, влияющие на развитие рынка клининговых услуг.
8. Определить основные факторы, препятствующие развитию рынка клининговых услуг.
9. Описать типы потребителей клининговых услуг.
10. Охарактеризовать развивающиеся сегменты потребителей клининговых услуг.
11. Описать развитие рынка клининговых услуг в следующих регионах:
• Москве;
• Санкт-Петербурге;
• Нижнем Новгороде;
• Екатеринбурге;
• Новосибирске;
• Омске;
• Красноярске.
12. Описать состояние основных игроков на рынке клининговых услуг.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Российский рынок клининговых услуг.
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консал-тинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ
Традиционный контент-анализ документов.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 7
РЕЗЮМЕ 8
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 10
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 10
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 10
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 11
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 11
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 11
ГЛАВА 2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЫНКА КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ 12
§ 2.1. ТИПОЛОГИЯ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ 14
§ 2.2. ТИПОЛОГИЯ КЛИНИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 15
§ 2.3. БИЗНЕС-ПОРТРЕТ ТИПИЧНОЙ КЛИНИНГОВОЙ КОМПАНИИ 16
Основные характеристики компании 16
Оборудование для клининга 17
Услуги клининговых компаний 18
Персонал 20
§ 2.4. КРИТЕРИИ ВЫБОРА КЛИНИНГОВОЙ КОМПАНИИ 22
§ 2.5. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ КЛИНИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 23
ГЛАВА 3. МИРОВОЙ РЫНОК КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ 24
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ 26
§ 4.1. ОБЪЕМ РЫНКА КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ: 26
§ 4.2 ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ. 27
§ 4.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ. 28
§ 4.4. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА 29
ГЛАВА 5. ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ 30
§ 5.1 ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ 30
Снижение рентабельности бизнеса 31
Экспансия московских клининговых компаний 31
§ 5.2. ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ 33
§ 5.3. ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ 34
Проблемы стандартизации 34
Кадровые проблемы 34
Демпинг 36
ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И ИХ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ. 39
§ 6.1. ТИПОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ И СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С НИМИ 39
§ 6.2. РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СЕГМЕНТЫ СПРОСА НА КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ 42
Промышленный клининг 43
Структура рынка 43
Услуги 44
Объем спроса и перспективы роста рынка 44
Клининг ресторанов, игровых клубов и кинотеатров 45
Особенности рынка 45
Преимущества сотрудничества с клининговыми компаниями 46
Клининг в частном секторе 47
Характеристика спроса 47
Стоимость услуг 48
Критерии выбора клининговой компании 49
Выездная чистка автомобилей 49
Причины роста рынка 49
Стоимость услуг 50
Жилищно-коммунальный клининг 51
§ 6.3. МОТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ И ОТКАЗА ОТ НИХ 53
ГЛАВА 7. РАЗВИТИЕ РЫНКА КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. 55
§ 7.1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ 55
§ 7.2. МОСКОВСКИЙ РЫНОК КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ. 59
Объемы московского рынка клининговых услуг 59
Основные участники рынка 60
Потребители клининговых услуг 62
Стоимость клининговых услуг 63
Начальные инвестиции 64
Тенденции и перспективы развития 64
§ 7.3. ПЕТЕРБУРГСКИЙ РЫНОК КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ. 66
Объем рынка клининговых услуг. 66
Игроки 66
Проблемы 66
Персонал (распределение обязанностей, заработная плата) 67
Инновации в бизнесе 67
§ 7.4. НИЖЕГОРОДСКИЙ РЫНОК КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ 71
Игроки 71
Тенденции и перспективы предоставления услуг 72
Пути выхода на рынок 73
Стоимость ведения бизнеса 74
§ 7.5. ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ РЫНОК КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ. 76
Игроки 76
Темпы роста 81
Рентабельность бизнеса 82
Перспективы развития 83
Проблемы 85
Рекомендации экспертов по развитию бизнеса 87
Начальные инвестиции, барьеры 90
§ 7.6. РЫНОК КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ В НОВОСИБИРСКЕ 91
Спрос на клининговые услуги 91
Участники рынка 92
Набор и стоимость услуг клининговых компаний 93
Начальные инвестиции 94
Пути выхода на рынок 95
Перспективы развития 96
§ 7.7. ОМСКИЙ РЫНОК КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ 97
Общее описание рынка 97
Тенденции и перспективы развития 97
§ 7.8. КРАСНОЯРСКИЙ РЫНОК КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ 99
Общая характеристика рынка 99
Игроки 99
Перспективы развития 100
ГЛАВА 8. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ 102
§ 8.1. ООО «РОНОВА КЛИНИНГ» 102
§ 8.2. ГК «FACILICOM – ЧИСТЫЙ СВЕТ» 104
§ 8.3. «PRIMEX» 106
§ 8.4. «ОМС – КЛИНИНГ» 107
§ 8.5. «АБСОЛЮТ КЛИНИНГ СЕРСИС» 109
§ 8.6. «ПРЕМЬЕР-СЕРВИС» 110
Отчет содержит 8 таблиц и 18 диаграмм.
Таблицы
Таблица 1 . Доля различных направлений клининговых услуг от общей прибыли компании, %.
Таблица 2 . Средняя стоимость клининговых услуг, $ за кв.м.
Таблица3 . Средняя стоимость комплексной уборки салонов автомобилей, тыс. руб.
Таблица 4. Выручка крупнейших клининговых компаний Сибири в 2005-2006 гг., тыс. руб.
Таблица 5. Заработная плата сотрудников клининговых компаний в Санкт-Петербурге.
Таблица 6. Показатели деятельности клининговых компаний в Нижнем Новгороде.
Таблица 7. Показатели деятельности ведущих клининговых компаний Новосибирска.
Таблица 8. Стоимость услуг, оказываемых компанией «Чистый свет», $ за кв.м. в год.
Диаграммы
Диаграмма 1 . Предложение франшизы в сфере услуг в России, количество компаний.
Диаграмма 2. Количество клининговых компаний в странах Европы.
Диаграмма 3 . Количество служащих и рабочих, задействованных в сфере клининга в странах Европы, тыс. человек.
Диаграмма 4. Прогноз объемов рынка клининговых услуг до 2009 года, $ млрд.
Диаграмма 5. Сегментация потребителей клининговых услуг, %.
Диаграмма 6. Распределение общего объема рынка на Москву, Санкт-Петербург и регионы, %.
Диаграмма 7. Динамика развития клининговых компаний Урало-Сибирского округа.
Диаграмма 8. Доли рынка клининговых услуг, занимаемые компаниями с различным количеством сотрудников, %.
Диаграмма 9. Сегментация клиентов клининговых услуг по типам помещений, %.
Диаграмма 10. Сегментация клининговых услуг по видам убираемых площадей в Москве в 2007 г., %.
Диаграмма 11. Динамика прироста количества клининговых компаний в Екатеринбурге и Урало-Сибирском регионе за 2005-2007 гг., %.
Диаграмма 12. Распределение операторов рынка клининговых услуг по численности персонала в Екатеринбурге, %.
Диаграмма 13. Ведущие клининговые компании Екатеринбурга по количеству уборщиков на 01.04.08.
Диаграмма 14. Ведущие клининговые компании по общему количеству сотрудников и общей площади офиса в Екатеринбурге на 01.04.08, чел. и кв.м.
Диаграмма 15. Ведущие компании по площади, находившейся в ежедневном обслуживании в 2007 г., тыс. кв. м.
Диаграмма 16. Доли основных сегментов на екатеринбургском рынке клининговых услуг в 2007 г., %.
Диаграмма 17. Ведущие клининговые компании по количеству уборщиков на 1.04.08 г. и совокупному количеству клиентов в 2007 г. в Новосибирске, чел.
Диаграмма 18. Объемы площадей, находящихся в обслуживании крупнейших клининговых компаний, млн. кв.м.
