Отчет состоит из 12глав.
Глава 1 представляет технические характеристики исследования.
Глава 2 содержит обзориндустрии красоты: классификацию салонных процедур и их специфику, ценовыесегменты рынка салонов красоты и SPA.
Глава 3представляет форматы предприятий индустрии красоты: ихособенности, структуру и доли на рынкеМосквы.
Глава 4посвящена анализу шагов для открытия салона красоты, подсчёту финансовых инвестиций в создание бизнеса и описанию методов PR посредством глобальной сети Интернет, в том числе, созданию сайта салона красоты.
Глава 5 посвящена концепции SPA, основным процедурам и анализу состояния мирового рынка SPA, а также обзору российского рынка SPA. Отдельное внимание уделено формату SPAотель. В главе также предоставляется информация об открытии и регистрации SPAобъекта.
Глава 6 освещаеткадровую проблему на рынке индустрии красоты, а также информирует о специфике трудовой деятельности специалистов салонов красоты и SPA и методах контроля их работы.
Глава 7даёт подробное представление о нормативном регулировании деятельности в сфере эстетического бизнеса.
Глава 8прослеживает историю развития российского и московского рынка салонного бизнеса, и подробно информирует об экономических показателях рынкаМосквы: ёмкость, темпы прироста, изменения рыночного объёма и описывает влияние кризиса 2008-2009гг. на салоны красоты и SPAсалоны по отдельности.
Глава 9подробноосвещает конкурентную ситуацию на столичном рынке индустрии красоты и способы повышения конкурентоспособности.
Глава 10информирует о потребительском поведении в сфере салонных услуг: факторах, формирующих спрос на услуги салонов красоты, причинах оттока клиентов, а также методах привлечения, удержания целевой аудитории. В главе представлены рекомендации по выстраиванию отношений с потребителями.
Глава 11 характеризует основных игроков салонного бизнеса разных форматов в Москве.
Глава 12перечисляет актуальные тенденции развития рынкасалонов красоты и SPA салонов, а также свойственные индустрии красоты проблемы по состоянию на начало 2013 года.
Цель исследования
Анализ московского рынка SPA салонов и салонов красоты по состоянию на начало 2013 г.
Задачи исследования
1. Описать концепцию индустрии красоты и SPA-направления.
2. Оценить состояние московского рынка SPA салонов и салонов красоты, сложившееся к началу 2013 года по экономическим параметрам: оценить объем, ёмкость и темпы роста рынка.
3. Продемонстрировать процесс развития различных форматов предоставления SPA услуг в России и их доли на московском рынке по состоянию на начало 2013 года.
4. Охарактеризовать основных игроков индустрии красоты на рынке SPA салонов и салонов красоты.
5. Описать московскую клиентуру индустрии красоты.
6. Выявить тенденции рынка и влияющие на него факторы, а так же представить прогноз развития рынка SPA салонов и салонов красоты.
Объект исследования
Московский рынок SPA салонов и салонов красоты.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Базыданных DISCOVERY Research Group.
Оглавление 2
Список диаграмм и таблиц 6
Резюме 9
Глава 1. Технологические характеристики исследования. 10
Глава 2. Индустрия красоты 12
§1. Классификация салонных процедур и их описание 12
Парикмахерские услуги 14
Косметические услуги 15
Косметологические услуги 15
Массажные процедуры 16
§2. Категоризация салонов красоты 16
§3. Сегментация салонов красоты 18
Эконом-класс 19
Средний ценовой сегмент или Бизнес-класс 19
Премиум-класс 20
Глава 3. Форматы предприятий индустрии красоты: ИХ специфика, структура и доли на рынке 22
§1. Салон красоты 23
§2. Косметический центр (КЦ) 24
§3. Комплексное предприятие 25
§4. Локальное предприятие индустрии красоты (ПИК) 26
§5. Монопредприятия 27
Студия прически 27
Центр комплексной коррекции фигуры 28
Центр «Все для ног» 28
Студия загара 28
Студия нейл дизайна 28
Салон экспресс услуг 28
SPA-предприятия 28
Глава 4. Открытие салона красоты 30
§1. Шаги открытия салона 30
Требования к освещению салона красоты 32
§2. Финансовые инвестиции в салон красоты 33
Риски предприятия 38
§3. Рекламная кампания 39
Взаимодействие с PR-агенством 40
§4. Использование сети Интернет 41
Продвижение в сети Интернет 41
Сайт салона красоты 41
§5. Ценовая политика в салонном бизнесе 43
Организация системы продаж в салоне 45
Глава 5. Сегмент SPA 47
§1. Основные SPA процедуры 47
Обёртывания 48
Гидротерапия 49
Термические процедуры 52
§2. Ситуация на мировом рынке SPA 53
§3. Российский рынок SPA 54
§4. SPA отели 56
Концепция 56
Положение на московском рынке SPA сегмента 57
Конкурентные преимущества 58
Окупаемость формата 58
География 59
Мини-отель в формате SPA 59
§5. Открытие SPA объекта 60
Регистрация и налогообложение SPA объекта 62
Глава 6. Специалисты индустрии красоты 64
§1. Образовательная стратегия, специфика деятельности и условия работы специалиста SPA 64
§2. Повышение квалификации специалистов индустрии красоты 67
§3. Кадровая проблема 67
§4. Методы контроля работников салонов 72
Программа «Неизвестный Клиент» 72
Глава 7. Нормативное регулирование сферы услуг салонов красоты и SPA салонов 74
§1. Документация для осуществления деятельности специалистов индустрии красоты 74
§2. Ограничения осуществления профессиональной деятельности для медицинских работников 77
§3. Система контроля качества медицинских услуг 78
§4. Проверка салонов и контроль качества предоставления услуг 79
Глава 8. Обзор московского рынка салонов красоты 88
§1. Объём, темпы прироста на рынке салонов красоты 89
§2. Влияние кризиса на деятельность салонов красоты 97
§3. Влияние кризиса на деятельность SPA салонов 99
Глава 9. Конкуренция в салонном бизнесе 101
§1. Повышение конкурентоспособности 101
§2. Сервис-ориентированность 103
Лояльность клиента 103
Лояльность сотрудников 103
Стандарты сервиса 104
Глава 10. клиентура индустрии красоты 106
§1. Факторы, формирующие спрос в индустрии красоты 109
§2. Причины клиентского оттока и способы их устранения 109
§3. Исследование потребительских предпочтений 111
§4. Привлечение и удержание клиентов 112
§5. Маркетинг отношений с клиентами 114
Программа лояльности клиентов 115
Индивидуальный подход к клиенту 116
Глава 11. Игроки индустрии красоты на московском рынке 117
Персона Lab 117
Салон Александра Тодчука 117
Моне 118
Аида 119
Центр красоты «Дворянская усадьба» 120
Village& SPA отель Артурс 121
Глава 12. Актуальные тенденции и проблемы рынка индустрии красоты 123
§1. Вторжение зарубежных игроков 123
План строительства SPA отеля (Южный ФО) 124
План строительства SPA отеля (Подмосковье) 125
§2. Развитие виртуальных социальных сетей 125
§3. Новые технологии салонных услуг и профессиональные новшества специалистов индустрии красоты 126
ILipo 126
Дизайнер по волосам 126
Менеджер по работе с клиентами 127
§4. Проблемы индустрии красоты 127
Потребительское поведение 127
Нормативное регулирование проведения массажных процедур 128
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчёт содержит 35 диаграмми 12 таблиц.
Диаграмма 1. Доли основных процедур в доходе салона красоты бизнес-класса в Москве по данным на начало 2013 года, %. 14
Диаграмма 2. Доля салонов красоты на московском рынке эстетического бизнеса по состоянию на 2012 год, %. 23
Диаграмма 3. Рост среднего оборота салона красоты в Москве в период 2000-2012 гг., $. 23
Диаграмма 4. Структура расходов на открытие салона красоты по состоянию на 2012 год, %. 33
Диаграмма 5. Структура налоговых выплат по проекту салона красоты в Москве по состоянию на 2012 год, %. 35
Диаграмма 6. Структура инвестиционных затрат на подготовительные работы по состоянию на 2012 год, % 38
Диаграмма 7. Динамика цен поставщика и потребительских цен в салоне красоты по данным на 2012 год, %. 44
Диаграмма 8. Ежегодные темпы прироста рынков SPA товаров и SPA услуг в мире по данным на 2011 год,%. 53
Диаграмма 9. Доля SPA на московском рынке индустрии красоты по состоянию на 2008 год, %. 54
Диаграмма 10. Структура предприятий индустрии красоты Москвы по спектру предоставляемых услуг SPA по состоянию на 2008 год, %. 55
Диаграмма 11. Средняя стоимость SPA-процедур в Европе, США и Москве по состоянию на 2008 год, руб. 56
Диаграмма 12. Рентабельность SPA-объекта по состоянию на 2012 год, %. 62
Диаграмма 13. Разброс заработной платы специалиста SPA на московском рынке по состоянию на начало 2013 года, руб./месяц. 65
Диаграмма 14. Сравнение минимальных и максимальных зарплат специалистов SPA в Москве и регионах, руб./месяц. 66
Диаграмма 15. Доля выпускников медицинских специальностей, выбирающих профиль врача-косметолога по данным на 2012 год, %. 68
Диаграмма 16. Средняя и максимальная заработная плата врача-косметолога по Москве на начало 2013 года, руб./месяц. 69
Диаграмма 17. Динамика количества претендентов на 1 вакансию в салонах красоты, 2008-2012. 70
Диаграмма 18. Доли салонов красоты, испытывающих недостаток кадров по каждой из основных специальностей индустрии красоты по данным на 2012 год, %. 71
Диаграмма 19. Доля московского рынка в сегменте салонов красоты в стоимостном выражении по состоянию на 2005 год, %. 89
Диаграмма 20. Доли салонов красоты Москвы по продолжительности функционирования по данным на 2005 год, %. 90
Диаграмма 21. Доли московского рынка индустрии красоты в стоимостном выражении по сегментам по данным за 2005 год, %. 90
Диаграмма 22. Доля известных брендов в сегменте салонов красоты в Москве, по данным на 2007 год, %. 92
Диаграмма 23. Изменение соотношения доли московского рынка и доли региональных рынков в период 2005-2008гг., %. 92
Диаграмма 24. Доля московского рынка в сегменте салонов красоты в стоимостном выражении по состоянию на 2008 год, %. 93
Диаграмма 25. Насыщенность московского рынка салонного бизнеса по данным на 2008 год, %. 93
Диаграмма 26. Доля московского рынка салонов красоты в натуральном выражении по состоянию на начало 2013 года, %. 95
Диаграмма 27. Динамика численности игроков на московском рынке эстетического бизнеса в период 1999 апрель 2013 гг. 96
Диаграмма 28. Динамика рыночного оборота индустрии красоты в Москве в период 2003-2012гг. и прогноз на 2013 год, млн. долларов. 96
Диаграмма 29. Динамика рыночной доли сетей салонов красоты на московском рынке в период 2005-2012 гг, %. 97
Диаграмма 30. Степень загруженности SPA салонов по данным за 2009 год, %. 100
Диаграмма 31. Доли мужчин и женщин, посещающих салоны красоты по данным на 2012 год, %. 106
Диаграмма 32. Доля постоянных посетителей салонов красоты Москвы по данным на 2012 год, %. 107
Диаграмма 33. Доля москвичей, ежемесячно посещающих салоны красоты по состоянию на 2012 год, %. 108
Диаграмма 34. Доля клиентов салонов красоты, регулярно пользующихся услугами специалистов индустрии красоты по данным на 2012 год, %. 108
Диаграмма 35. Доля прибыли от клиента, потраченная на его привлечение по данным на 2007 год, %. 112
Таблица 1. Классификация салонов красоты по основным экономическим показателям, долл. и %. 18
Таблица 2. Загрузка предприятия индустрии красоты по сегментам по состоянию на 2012 год, %. 22
Таблица 3. Структура затрат на расходные материалы для открытия салона в среднем ценовом сегменте, руб. 34
Таблица 4. Структура затрат на профессиональное оборудование для оснащения кабинетов салона красоты, руб. 36
Таблица 5. Структура расходов на мебель, оргтехнику и прочее оборудование для оснащения салона красоты, тыс. рублей. 37
Таблица 6. Характеристика основных средств рекламы. 40
Таблица 7. Классификация Spa-отелей в России по типу, целевой аудитории и особенностям. 57
Таблица 8. Образовательная стратегия специалиста индустрии красоты, работающего в сфере SPA услуг по этапам. 64
Таблица 9. Описание специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье". 75
Таблица 10. Список уполномоченных служб, осуществляющих государственный контроль за качеством медицинской деятельности по пунктам проверки. 85
Таблица 11. Описание мероприятий государственного контроля соответственно определённым пунктам проверки. 85
Таблица 12. Клиентура трёх сегментов предприятий индустрии красоты по социальному положению по данным на 2012 год, %. 107
