Рынок судов гражданского назначения в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 14 февраля 2013 г.
География исследования:
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цели исследования

1.Описание ситуации и проблем в отрасли строительства судов гражданского назначения; структуры и состава морского и речного флота России.

2.Анализ производственных результатов по сдаче судов гражданского назначения в интересах России.

3.Изучение мероприятий, направленных на изменение ситуации в отрасли гражданского судостроения.

4.Выявление медиа и интернет ресурсов, отражающих ситуацию в отрасли гражданского судостроения.

5.Определение крупнейших участников рынка гражданского судостроения в России. Анализ изменений в финансовых показателях крупнейших игроков, их показателей платежеспособности.

6.Выявление российских компаний (Агентств), предлагающих услуги по купле-продаже судов гражданского назначения.

7.Описание профилей крупнейших участников рынка.

Источники информации

1. Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли, Министерство транспорта, Министерство регионального развития, Федеральное агентство морского и речного транспорта, Федеральная налоговая служба и прочие министерства и ведомства, отраслевые ассоциации и т.п. (официальные данные).

2. Информационные порталы федеральных и региональных органов власти, материалы и пресс-релизы компаний-участников рынка, оценки ведущих специалистов страны, отраслевых аналитиков и экспертов, опубликованные в открытых источниках информации (СМИ).

3. Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА «Крединформ» (Глобальная Универсальная Система “ГЛОБАС-I”, свидетельство государственной регистрации №2008620204), сформированная на основе многолетней работы и постоянно обновляемая из официальных источников (ФНС РФ, ФСГС РФ и других министерств и ведомств).

Содержание обзора

Аналитический обзор «Рынок судов гражданского назначения в России» структурирован по пяти разделам. Причем для удобства восприятия все результаты исследования и анализа данного рынка в обобщенном виде сведены во вступительной части отчета под названием «Резюме: портрет/профиль рынка».

Первый раздел посвящен описанию общих характеристик рынка, в частности: структуре и составу морского и речного флота России; проблемам в отрасли; анализу производственных показателей по сдаче судов гражданского назначения судовладельцам в интересах России; предпочтениям судовладельцев, принятым мерам по улучшению ситуации в отрасли гражданского судостроения в рамках реализации решений на государственном уровне.

Во втором разделе описаны медиа и интернет ресурсы, постоянно отражающие ситуацию в отрасли, аналитику, технические описания, нормативные документы, объявления и другая тематика. Также по данным открытых источников представлена пользовательская аудитория.

Участники рынка строительства судов гражданского назначения, их основные направления деятельности раскрываются в третьем разделе.

По результатам оценки участников рынка в обзоре представлены их ключевые финансовые оценочные показатели, что позволяет в определенной степени понять эффективность и результативность их финансово-хозяйственной деятельности и сделать вывод об их финансовой состоятельности через индекс платежеспособности.

Результаты финансового анализа охватывают период последних нескольких лет, выражены в форме цифровых показателей и сведены в следующие группы: ключевые показатели прибыли; коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости; коэффициенты рентабельности и деловой активности.

Составляющими индекса платежеспособности являются: сам индекс, прогноз развития рейтинга, кредитный риск, уровень платежеспособности, степень изменения экономической ситуации, вероятность наступления финансовой несостоятельности в ближайшие 12 месяцев, возможность и допустимая сумма кредитования.

Четвертый раздел посвящен описанию компаний, основным видом деятельности которых является покупка/продажа судов: танкеров, сухогрузов, самоходных и несамоходных барж, буксиров, плавкранов, катеров, специального морского оборудования и т.п. Кроме того, в разделе представлены компании, предлагающие брокерские услуги купли-продажи судов.

Профильная информация по крупнейшим российским судостроителям представлена в пятом разделе. Причем, использование собственной базы данных компаний (Глобальная Универсальная Система “ГЛОБАС-I”), доступной также в on-line, позволило более подробно раскрыть бизнес (коммерческую) информацию на ведущего участника рынка, как юридического лица, дополнив ее балансом (форма №1), отчетом о прибылях и убытках (форма №2), а также ключевыми оценочными показателями финансово-хозяйственной деятельности фирмы за последние пять лет.

Бизнес (коммерческая) информация включает: статус компании; организационно-правовую форму; дату основания; данные о регистрации и уставном капитале; учредителей, руководство; виды деятельности по регистрационным документам и фактически; полученные лицензии с указанием срока действия и выдавшего её учреждения; количество сотрудников; объемы выручки от реализации и прочую информацию.

В целом в исследовании специалисты ИА «Крединформ» представили свои результаты комплексного анализа, экспертных оценок, расчетных прогнозов, которые вполне позволяют понять состояние, тенденции, конкурентную среду, бизнес-процессы, потенциал и возможные перспективы развития изучаемого рынка, что будет способствовать принятию верного решения, успешному ведению бизнеса и снижению предпринимательских рисков.

Целевая аудитория

Данное исследование предназначено для настоящих и потенциальных судовладельцев; компаний, осуществляющих куплю-продажу судов гражданского назначения, а также действующих и потенциальных инвесторов.

Оглавление

Резюме: Портрет /профиль рынка3

1. Характеристика отрасли строительства судов гражданского назначения5

Проблемы в отрасли, структура и состав морского и речного флота5

Анализ производственных результатов по сдаче судов гражданского назначения в интересах РФ9

Мероприятия по изменению ситуации в отрасли гражданского судостроения19

2. Медиа порталы по судостроительной промышленности25

3. Судостроительные заводы и судоверфи29

Объединенная судостроительная корпорация29

Крупнейшие судостроительные компании32

Анализ финансово-хозяйственной деятельности39

Анализ платежеспособности судостроительных компаний41

Выводы из оценки финансово-хозяйственной деятельности43

4. Российские компании (Агентства) по продаже судов45

5. Профили крупнейших судостроительных компаний РФ53

Таблицы

Резюме: портрет/профиль рынка

1. Характеристика отрасли строительства судов гражданского назначения

1.1 Возрастная структура морского флота гражданского назначения России

1.2 Итоговые результаты сдачи судов гражданского назначения заказчикам в России в 2011-2012гг.

1.3 Реализованные судостроителями в 2012г. проекты судов гражданского назначения в интересах России по судостроительным заводам

1.4 Распределение судостроительных компаний по типам сданных в 2012г. судов гражданского назначения

1.5 Состав и наличие морских судов гражданского назначения в России

1.6 Фактическое наличие судов в годном техническом состоянии на ВВТ РФ

3. Судостроительные заводы и судоверфи

3.1 Структура ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»

3.2 Крупнейшие судостроительные компании в России, топ-20 по результатам годовой выручки в 2011г.

3.3. Основные направления деятельности крупнейших судостроительных предприятий (Топ-20) в области строительства судов гражданского назначения

3.4 Ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности крупнейших судостроителей, топ-20 (согласно зарубежным стандартам на основе фин. показателей за 2011 г.)

3.5 Показатели платежеспособности пяти крупнейших судостроительных компаний в России

4. Российские компании (Агентства) по продаже судов

4.1 Российские компании (Агентства) по продаже судов гражданского назначения

4.2 Российские компании, предлагающие брокерские услуги купли-продажи судов гражданского назначения

5. Профили крупнейших судостроительных компаний РФ

5.1 Бизнес-справка на компанию ОАО СЗ Северная верфь

5.2 Баланс ОАО СЗ Северная верфь по состоянию на 30 сентября 2012г., руб.

5.3 Отчет о прибылях и убытках ОАО СЗ Северная верфь по состоянию на 30 сентября 2012г., руб.

5.4 Баланс ОАО СЗ Северная верфь по состоянию на 31 декабря 2011г., руб.

5.5 Отчет о прибылях и убытках ОАО СЗ Северная верфь по состоянию на 31 декабря 2011г., руб.

5.6 Основные показатели балансов ОАО СЗ Северная верфь в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб.

5.7 Отчеты о прибылях и убытках ОАО СЗ Северная верфь в сравнительной форме в 2008-2010гг., руб.

5.8 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО СЗ Северная верфь за 2007-2011 гг. (согласно российским стандартам)

5.9 Оценка финансово-хозяйственной деятельности ОАО СЗ Северная верфь

5.10 Бизнес-справка на компанию ОАО Прибалтийский СЗ Янтарь

5.11 Баланс ОАО Прибалтийский СЗ Янтарь по состоянию на 30 сентября 2012г., руб.

5.12 Отчет о прибылях и убытках ОАО Прибалтийский СЗ Янтарь по состоянию на 30 сентября 2012г., руб.

5.13 Баланс ОАО Прибалтийский СЗ Янтарь по состоянию на 31 декабря 2011г., руб.

5.14 Отчет о прибылях и убытках ОАО Прибалтийский СЗ Янтарь по состоянию на 31 декабря 2011г., руб.

5.15 Основные показатели балансов ОАО Прибалтийский СЗ Янтарь в 2009(9), 2009(12), 2010(3)гг. в сравнительной форме, руб.

5.16 Отчеты о прибылях и убытках ОАО Прибалтийский СЗ Янтарь в сравнительной форме в 2008-2010гг., руб.

5.17 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО Прибалтийский СЗ Янтарь за 2009, 2011 гг. (согласно российским стандартам)

5.18 Оценка финансово-хозяйственной деятельности ОАО Прибалтийский СЗ Янтарь

5.19 Бизнес-справка на компанию ОАО Выборгский судостроительный завод

5.20 Баланс ОАО Выборгский судостроительный завод по состоянию на 30 сентября 2012г., руб.

5.21 Отчет о прибылях и убытках ОАО Выборгский судостроительный завод по состоянию на 30 сентября 2012г., руб.

5.22 Баланс ОАО Выборгский судостроительный завод по состоянию на 31 декабря 2011г., руб.

5.23 Отчет о прибылях и убытках ОАО Выборгский судостроительный завод по состоянию на 31 декабря 2011г., руб.

5.24 Основные показатели балансов ОАО Выборгский судостроительный завод в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб.

5.25 Отчеты о прибылях и убытках ОАО Выборгский судостроительный завод в сравнительной форме в 2008-2010гг., руб.

5.26 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО Выборгский судостроительный завод за 2009 - 2011 гг. (согласно российским стандартам)

5.27 Оценка финансово-хозяйственной деятельности ОАО Выборгский судостроительный завод

5.28 Бизнес-справка на компанию ОАО Судостроительная фирма АЛМАЗ

5.29 Баланс ОАО Судостроительная фирма АЛМАЗ по состоянию на 30 сентября 2012г., руб.

5.30 Отчет о прибылях и убытках ОАО Судостроительная фирма АЛМАЗ по состоянию на 30 сентября 2012г., руб.

5.31 Баланс ОАО Судостроительная фирма АЛМАЗ по состоянию на 31 декабря 2011г., руб.

5.32 Отчет о прибылях и убытках ОАО Судостроительная фирма АЛМАЗ по состоянию на 31 декабря 2011г., руб.

5.33 Основные показатели балансов ОАО Судостроительная фирма АЛМАЗ в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб.

5.34 Отчеты о прибылях и убытках ОАО Судостроительная фирма АЛМАЗ в сравнительной форме в 2008-2010гг., руб.

5.35 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО Судостроительная фирма АЛМАЗ за 2007 - 2011 гг. (согласно российским стандартам)

5.36 Оценка финансово-хозяйственной деятельности ОАО Судостроительная фирма АЛМАЗ

5.37 Бизнес-справка на компанию ОАО Завод Красное Сормово

5.38 Баланс ОАО Завод Красное Сормово по состоянию на 30 сентября 2012г., 31 декабря 2011г., руб.

5.39 Отчет о прибылях и убытках ОАО Завод Красное Сормово по состоянию на 30 сентября 2012г., 31 декабря 2011г. руб.

5.40 Основные показатели балансов ОАО Завод Красное Сормово в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб.

5.41 Отчеты о прибылях и убытках ОАО Завод Красное Сормово в сравнительной форме в 2008-2010гг., руб.

5.42 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО Завод Красное Сормово за 2007 - 2011 гг. (согласно российским стандартам)

5.43 Оценка финансово-хозяйственной деятельности ОАО Завод Красное Сормово

Диаграммы

1. Характеристика отрасли строительства судов гражданского назначения

1.1 Долевая структура морского флота гражданского назначения России по типам судов, %

1.2 Долевая структура морского флота гражданского назначения России по возрасту судов, %

1.3 Динамика изменения парка судов гражданского назначения, годных в техническом состоянии на ВВТ России, единиц

1.4 Долевая структура парка судов гражданского назначения, годных в техническом состоянии на ВВТ России, %

1.5 Долевая структура сданных в 2012г. судов гражданского назначения по типам, %

1.6 Долевая структура судостроительных компаний, участвовавших в реализации проектов в 2012г., по типам сданных заказчику гражданских судов, %

Исследования по теме «Судостроение, судоремонт, судовое оборудование»

Анализ рынка гражданского судостроения в России

08 сентября 2014 г. 67 500 р.

Обзор рынка плавательных средств Украины 2012

21 января 2013 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка морского навигационного оборудования (2011-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка навигационного оборудования (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка морского навигационного оборудования (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Обзор рынка плавательных средств Украины 2013

22 июля 2012 г. 29 900 р.

Обзор мирового рынка судостроения

23 января 2013 г. 37 500 р.

Рынок судостроения

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок гражданского судостроения в России

11 февраля 2014 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка навигационного оборудования (2012 г.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка навигационного оборудования (2010 г.)

17 июня 2012 г. 89 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка морского навигационного оборудования (2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Судостроение, машиностроение в РФ и за рубежом. Ежедневный бизнес мониторинг

05 сентября 2018 г. 69 000 р.

Модернизация устаревших судов в самоходные грунтоотвозные шаланды

01 декабря 2011 г. 52 500 р.

Бизнес-план строительства судоремонтного завода

12 декабря 2015 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры

10.06.2020

Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

Промышленность производство транспортных средств

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

09.06.2020

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Промышленность нефтегазовая промышленность

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

02.06.2020

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Промышленность нефтегазовая промышленность

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

17.04.2020

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Промышленность станки и промышленное оборудование

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

15.04.2020

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

11.02.2020

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

09.07.2019

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность станки и промышленное оборудование

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

05.06.2019

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

05.06.2019

Обзор рынка подшипников

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

24.05.2019

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

Промышленность оборудование для горнодобывающей промышленности

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.