Рынок металлообрабатывающего оборудования в России 2009-2012 гг. Прогноз развития отрасли до 2015г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 15 апреля 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Настоящий отчет посвящен анализу текущего состояния рынка металлообрабатывающего оборудования в РФ.

Анализ рынка был проведен в разрезе следующих сегментов:
- обрабатывающие центры, агрегатные станы, однопозиционные и многопозиционные станки
- токарные станки
- станки сверлильные, расточные и фрезерные
- станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные, хонинговальные и прочие
- машины гибочные, кромкогибочные, правильные, ножницы механические, машины пробивные и вырубные
- станки продольнострогальные, поперечнострогальные, долбежные, протяжные, зуборезные, зубошлифовальные или зубоотделочные, пильные, отрезные и другие станки для обработки металлов
- машины и молоты ковочные, штамповочные; прессы гидравлические и прессы для обработки металлов

В исследовании проанализирована ситуация на рынке, представлено положение российской станкостроительной отрасли: состояние и перспективы ее развития. Отчет содержит подробный анализ российского рынка МОО на основании таких показателей как: динамика, объем, структура рынка, доля импорта, соотношение спроса и предложения, ценовая конъюнктура.
Выявлены и представлены основные игроки рынка (отечественные и зарубежные), проведен конкурентный анализ, в рамках которого приведены основные характеристики конкурентов (объемы, география поставок, доли рынка и т.д.). Дана оценка состоянию конкурентной среды.
Представлен анализ производства в разрезе сегментов МОО (объем, динамика, структура по видам, структура по основным производителям и география производства).
В отчете представлен подробный анализ импортно-экспортных операций. Приведены такие показатели как: объем, динамика, структура и география импорта и экспорта; основные компании-производители, импортирующие оборудование, география импортных поставок по регионам РФ, основные покупатели.

Представлен подробный обзор и прогноз основных влияющих отраслей:
- машиностроительный комплекс,
- энергетическое машиностроение,
- металлургическое производство.
Также в отчете представлены основные факторы, влияющие на развитие отрасли: экономические аспекты (инвестиции в отрасль, рентабельность и объем продаж, динамика и объем заказов на поставку продукции), последние тенденции на рынке (обновление станочного парка, технологические нововведения и др.)

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
- До начала мирового экономического кризиса производство МОО в мире росло быстрыми темпами (в 2002-2008 гг. в среднем на 15-20 % в год) и достигло в 2008 г. 81,4 млрд. долл. Станкостроение России оставалось вне общемировой тенденции роста. *********
- В 2012 году рынок металлорежущих станков вырос на ***% в стоимостном выражении и составил *** млрд. руб. В 2011 году темп роста рынка находился на уровне 44%. Стоит отметить, что в 2009-2010 гг. на рынке наблюдался спад в потреблении металлорежущих станков.
- Доля импортной продукции на рынке МОО занимает основную часть: в сегменте металлорежущих станков доля импорта составила 99,6% в количественном выражении, в сегменте кузнечно-прессовых машин – 98%. Данный факт объясняется тем, что импортное оборудование более высокотехнологичное и эффективное, отечественное оборудование способно конкурировать с зарубежными аналогами лишь в узких сегментах.
- В стоимостном выражении доли импорта на рынке МОО чуть ниже, чем в количественном: в сегменте металлорежущих станков – 92%, в сегменте КПО – 93%.
- Отметим, что присутствие импортной продукции на рынке в различных сегментах варьируется в пределах 78%-99,8%. Практически заполнен импортом сегмент станков обдирочно-шлифовальных, заточных, шлифовальных, хонинговальных, притирочных, полировальных и для выполнения других операций чистовой обработки металлов – 99,8%. Наименьшая доля импорта (78%) в сегменте центров обрабатывающих, станков агрегатных однопозиционных и многопозиционных, для обработки металла. По данным проведенного анализа, очевидно, что потребители предпочитают покупать импортное оборудование даже в том случае, если в России производятся его аналоги.
- Основными игроками на российском рынке металлорежущего оборудования являются производители Японии, Германии, Китая, Италии, Южной Кореи. Российские станкостроители постепенно начинают вступать в конкурентную борьбу за долю рынка. Так в первой десятке игроков находятся - *** и ОАО САСТА.
- Доли игроков на рынке металлорежущих станков в 2012 году распределились следующим образом: Yamazaki Mazak – ***%, *** – ***%, *** –*** – 1,9%, *** – 1,7%, *** – 1,7%, ОАО САСТА – ***.
- На рынке кузнечно-прессового оборудования в стоимостном выражении лидирует *** – 6,2% рынка.
- Станкоинструментальный рынок России – это один из немногих рынков, где спрос превышает предложение.В настоящее время спрос на металлорежущие станки превышает предложение более чем в *** раз, на кузнечно-прессовое-прессовое почти в ** раз (предложение российских производителей соответствует спросу на ***% и ***%). Работая на полную мощность, российские производители смогут покрывать ***% и ***% от спроса соответственно.

При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ первичной информации (качественные и количественные методы сбора данных) и вторичной информации:
Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
Федеральная таможенная служба РФ
Министерство экономического развития РФ
Средства массовой информации (периодические издания, журналы: «Станочный парк», «Эксперт Оборудование», «Металлообработка и станкостроение» и другие)
Данные отраслевых министерств, ведомств и ассоциаций («Станкоинструмент» и другие)
Данные ассоциации потребителей и производителей кузнечно-прессового оборудования
Данные производителей МОО, годовые отчетности компаний
Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
Собственные базы данных «EVENTUS Consulting

В отчете приведены 38 диаграмм и 63 таблицы.

СОДЕРЖАНИЕ 2

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 4

ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 5

1.1. МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ 5

1.2. КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 8

ГЛАВА 2. РЫНОК МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 11

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 11

2.1.1. По видам оборудования в стоимостном выражении 11

2.1.2. По видам оборудования в количественном выражении 14

2.2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА, ДОЛИ СЕГМЕНТОВ 14

2.2.1. По видам оборудования 14

2.2.2. По происхождению (импортная/российская) 16

2.3. ДОЛИ РЫНКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 18

2.3.1. Металлорежущее оборудование 18

2.3.2. Кузнечно-прессовое оборудование 19

2.4. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 20

2.5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 22

2.5.1. Средние цены производителей 22

2.5.2. Динамика индексов цен 24

2.6. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 24

ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 29

3.1.ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 29

3.1.1. Объем и динамика производства 29

3.1.2. Структура производства по видам оборудования 30

3.1.3. География производства по видам оборудования 31

3.1.4. Структура производства по основным производителям 38

3.2. ПРОИЗВОДСТВО КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 39

3.2.1. Объем и динамика производства 39

3.2.2. Структура производства по видам оборудования 40

3.2.3. География производства по видам оборудования 41

3.2.4. Структура производства по основным производителям 45

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 46

4.1. МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 46

4.1.1. Продажи металлорежущего оборудования 46

4.1.2. Инвестиции в отрасль 50

4.1.3. Рентабельность продаж 51

4.1.4. Объем и динамика заказов (контрактов) на поставку продукции 53

4.1.5. Остатки готовой продукции 54

4.2. КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 55

4.2.1. Продажи кузнечно-прессового оборудования 55

4.2.2. Инвестиции в отрасль 58

4.2.3. Рентабельность продаж 59

4.2.4. Объем и динамика заказов (контрактов) на поставку продукции 60

4.2.5. Остатки готовой продукции 61

ГЛАВА 5. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 62

5.1. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ 62

5.1.1. Объемы поставок основными производителями (поставщиками) по видам 62

5.1.2. География поставок 67

5.1.3. Объем и характеристика поставок потребителям 74

5.2. ДОЛИ РЫНКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 85

5.3. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА 86

5.4. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ИГРОКОВ 86

5.5. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 87

ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ИМПОРТА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 89

6.1. СТРУКТУРА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 89

6.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 91

6.3. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 93

6.4. ДОЛИ И ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО СЕГМЕНТАМ 99

6.5. ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК МОО ПО РЕГИОНАМ РФ (ПО СЕГМЕНТАМ) 107

6.6. ДОЛИ И ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ОСНОВНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ 116

ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 124

7.1. СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 124

7.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 125

7.3. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА МОО ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 128

ГЛАВА 8. ОБЗОР И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ВЛИЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 132

8.1. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 133

8.1.1. Производство машин и оборудования 136

8.1.2. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 141

8.1.3. Производство транспортных средств и оборудования 144

8.2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 150

8.3. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 153

8.3.1. Черная металлургия 153

8.3.2. Цветная металлургия 159

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 163

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 172

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Динамика объема рынка металлорежущих станков, тыс. руб., 2009-2012 гг.

Диаграмма 2. Динамика объема рынка кузнечно-прессовых машин, тыс. руб., 2009-2012 гг.

Диаграмма 3. Структура рынка МОО по видам оборудования в натуральном выражении, 2012 г., %

Диаграмма 4. Структура рынка МОО по видам оборудования в стоимостном выражении, 2012 г, %

Диаграмма 5. Структура рынка металлорежущих станков по видам оборудования в натуральном выражении, 2012 г, %

Диаграмма 6. Доля импорта на рынке МОО по видам в количественном выражении, 2012 г., %

Диаграмма 7. Доля импорта на рынке МОО по видам в стоимостном выражении, 2012 г., %

Диаграмма 8. Доли основных игроков на рынке металлорежущих станков в стоимостном выражении, 2012 г., %

Диаграмма 9. Доли основных игроков на рынке КПО в стоимостном выражении, 2012 г., %

Диаграмма 10. Соотношение спроса и предложения на рынке МОО в 2012 году

Диаграмма 11. Соотношение спроса и предложения на рынке МОО при 100% загрузке мощностей

Диаграмма 12. Динамика средних цен производителей на станки металлорежущие, руб./шт., 2009-2013 гг.

Диаграмма 13. Динамика средних цен производителей на кузнечно-прессовое оборудование, руб./шт., 2009-2013 гг.

Диаграмма 14. Динамика производства металлорежущих станков, шт. 2005-2012 гг.

Диаграмма 15. Структура производства металлорежущих станков по видам, шт. 2012 г.

Диаграмма 16. География производства металлорежущих станков по ФО, % 2012 г.

Диаграмма 17. Региональная структура производства металлорежущих станков в натуральном выражении, % 2012 г.

Диаграмма 18. География производства обрабатывающих центров, агрегатных станов и много позиционных станков по регионам в натуральном выражении, % 2012 г.

Диаграмма 19. География производства токарных станков по ФО в натуральном выражении, % 2012 г.

Диаграмма 19. География производства станков сверлильных, расточных и фрезерных в натуральном выражении по ФО, % 2012 г.

Диаграмма 21. География производства станков для снятия заусенцев, заточных, шлифовальных, хонинговальных и прочих в натуральном выражении по ФО, % 2012 г.

Диаграмма 22. Доли крупнейших производителей в производстве металлорежущих станков в стоимостном выражении, %

Диаграмма 23. Динамика производства кузнечно-прессового оборудования, шт., 2005- 2012 гг.

Диаграмма 24. Структура производства кузнечно-прессового оборудования по видам в натуральном выражении, %, 2012гг.

Диаграмма 25. География производства кузнечно-прессового оборудования по ФО, %, 2012гг.

Диаграмма 26. Региональная структура производства кузнечно-прессового оборудования в натуральном выражении, %, 2012г.

Диаграмма 27. Доли крупнейших производителей в производстве кузнечно-прессового оборудования в стоимостном выражении, %

Диаграмма 28. Динамика выручки от продажи металлорежущих станков в РФ, 2008-2012 г., тыс. руб.

Диаграмма 29. Динамика объема инвестиций в производство металлорежущих станков, 2008-2012 г.., тыс. руб.

Диаграмма 30. Динамика объема заказов(контрактов) на поставку металлорежущих станков, 2009 -2012 гг., тыс. руб.

Диаграмма 31. Динамика выручки от продажи кузнечно-прессового оборудования 2008-2012 гг., тыс. руб.

Диаграмма 32. Динамика объема инвестиций в производство кузнечно-прессового оборудования, 2008-2012 гг., тыс. руб.

Диаграмма 33. Динамика объема заказов(контрактов) на поставку кузнечно-прессового оборудования, 2009-2012 гг., тыс. руб.

Диаграмма 34. Структура объема импорта МОО по видам оборудования в количественном выражении, 2012 г., %

Диаграмма 35. Структура объема импорта МОО по видам в натуральном выражении, %, 2012 г.

Диаграмма 36. Структура объема импорта МОО по видам в стоимостном выражении, %, 2012 г.

Диаграмма 37. Структура объема экспорта МОО по видам в натуральном выражении, %, 2012 г.

Диаграмма 38. Структура объема экспорта МОО по видам в стоимостном выражении, %, 2012 г.

Список таблиц:

Таблица 1. Основные параметры рынка металлорежущего оборудования (производство, импорт, экспорт, объем потребления) тыс. руб., 2009-2012 гг.

Таблица 2. Основные параметры рынка кузнечно-прессовых машин (производство, импорт, экспорт, объем потребления) тыс. руб., 2009-2012 гг.

Таблица 3. Основные параметры рынка МОО (производство, импорт, экспорт, объем потребления) по видам в количественном выражении, шт. 2012 г.

Таблица 4. Доля импорта на рынке МОО по видам в количественном выражении, 2012 г.,

Таблица 5. Уровень загрузки мощностей отечественных станкостроителей по видам оборудования 2010-2012 гг., %,

Таблица 6. Динамика средних цен на МОО по видам, руб./шт., 2009-2013 гг.

Таблица 7. Динамика индексов цен производителей на станки металлорежущие, 2009-2012 гг. %

Таблица 8. Динамика индексов цен производителей на кузнечно-прессовые машины, 2009-2012 гг. %

Таблица 9. Динамика производства металлорежущих станков по видам, шт. 2009-2012 гг.

Таблица 10. Динамика производства металлорежущих станков по ФО, шт.2005- 2012г г.

Таблица 11. Динамика производства металлорежущих станков по регионам, шт.2005- 2012г г.

Таблица 12. Динамика производства обрабатывающих центров, агрегатных станов и много позиционных станков по регионам, шт.2009- 2012г г.

Таблица 13. Динамика производства токарных станков по регионам, шт.2009- 2012г г.

Таблица 13. Динамика производства сверлильных, расточных и фрезерных по регионам, шт.2009- 2012г г.

Таблица 15. Динамика производства станков для снятия заусенцев, заточных, шлифовальных, хонинговальных и прочих по регионам, шт.2009- 2012г г.

Таблица 16.Динамика производства кузнечно-прессового оборудования по видам, шт., 2009- 2012 гг.

Таблица 17. Динамика производства кузнечно-прессового оборудования по ФО, шт., 2005-2012гг.

Таблица 17. Динамика производства кузнечно-прессового оборудования по регионам, шт., 2005-2012гг.

Таблица 19. Динамика производства машин гибочных, кромкогибочных, правильных, ножниц механических, машин пробивных и вырубных с ЧПУ по регионам, шт., 2009-2012гг.

Таблица 20. Динамика производства машин гибочных, кромкогибочных, правильных, ножниц механических, машин пробивных и вырубных без ЧПУ по регионам, шт., 2009-2012гг.

Таблица 21. Динамика производства машин и молотов ковочных, штамповочных; прессов гидравлических и прессов для обработки металлов по регионам, шт., 2009-2012гг.

Таблица 22. Динамика выручки от продажи металлорежущих станков по ФО, 2008-2012 гг., тыс. руб.

Таблица 23. Динамика выручки от продажи металлорежущих станков по регионам, 2008-2012 гг., тыс. руб.

Таблица 24. Динамика выручки от продажи металлорежущих станков по предприятиям, тыс. руб.

Таблица 25. Динамика объема инвестиций в производство металлорежущих станков по регионам, 2008-2012 г., тыс. руб.

Таблица 26. Динамика рентабельности продаж металлорежущих станков в регионах РФ2008-2012 г., %

Таблица 27. Динамика рентабельности продаж металлорежущих станков на предприятиях РФ, %

Таблица 28. Динамика объема заказов(контрактов) на поставку металлорежущих станков по регионам, 2009 -2012 гг., тыс. руб.

Таблица 29. Динамика объема остатков готовой продукции- металлорежущих станков по регионам, на конец периода 2008 -2012 гг., тыс. руб.

Таблица 30. Динамика выручки от продажи кузнечно-прессового оборудования по ФО 2008-2012 гг., тыс. руб.

Таблица 31. Динамика выручки от продажи кузнечно-прессового оборудования по регионам в 2008-2012 гг., тыс. руб.

Таблица 32. Динамика выручки от продажи кузнечно-прессового оборудования по предприятиям, тыс. руб.

Таблица 33. Динамика объема инвестиций в производство кузнечно-прессового оборудования по регионам2008-2012 гг., тыс. руб.

Таблица 34. Динамика рентабельности продаж кузнечно-прессового оборудования в регионах РФ, 2008-2012 гг., %

Таблица 35. Динамика рентабельности продаж кузнечно-прессового оборудования на предприятиях РФ, %

Таблица 36. Динамика объема заказов(контрактов) на поставку кузнечно-прессового оборудования в регионах, 2009 -2012 гг., тыс. руб.

Таблица 37. Динамика объема остатков готовой продукции - кузнечно-прессового оборудования в регионах, на конец периода 2008 -2012 гг., тыс. руб.

Таблица 38. Сводные данные по основным иностранным игрокам: виды поставляемого оборудования, количество, вес и стоимость по видам оборудования, доля каждого сегмента в группе, 2012 г.

Таблица 39. Сводные данные по основным отечественным игрокам: виды поставляемого оборудования объемы производства, выручка от продаж .2012 г.

Таблица 40. География поставок основных иностранных игроков по регионам РФ по видам МОО, в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, доля каждого региона, 2012 г.

Таблица 41. География поставок основных отечественных игроков по регионам РФ 2012 г.

Таблица 42. Покупатели основных иностранных игроков в РФ по видам МОО. Объемы поставок в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, доля каждого приобретателя, 2012 г.

Таблица 43. Покупатели основных отечественных игроков 2012 г.

Таблица 44. Основные игроки на рынке МОО в стоимостном выражении, 2012 г. %

Таблица 45. Индекс рыночной концентрации четырех фирм на российском рынке МОО, % 2012 г.

Таблица 46. Динамика объема импорта МОО по видам в натуральном выражении, тонн, 2006-2012 гг.

Таблица 47.. Динамика объема импорта МОО по видам в стоимостном выражении, тыс. долл., 2006-2012 гг.

Таблица 48. География импорта МОО по видам по странам-производителям в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, 2012г.

Таблица 49. Доли и объемы поставок основных компаний-производителей по сегментам МОО в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, 2012г.

Таблица 50. География поставок МОО по региона РФ (по сегментам) в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, 2012г.

Таблица 51. Доли и объемы поставок основным покупателям по сегментам МОО в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, 2012г.

Таблица 52. Динамика объема экспорта МОО по видам в натуральном выражении, тонн, 2006-2012 гг.

Таблица 53. Динамика объема экспорта МОО по видам в стоимостном выражении, тыс. долл., 2006-2012 гг.

Таблица 54. География экспорта российского МОО по видам оборудования в количественном, натуральном и стоимостном выражении, 2012 г.

Таблица 55. Основные показатели развития экономики РФ в 2011-2015 гг.

Таблица 56. Показатели развития производства машиностроительного комплекса, % 2013-2015гг.

Таблица 57. Производство отдельных видов машин и оборудования (вариант 2),2013-2015 гг. %

Таблица 58. Производство основной продукции электрооборудования, электронного и оптического оборудования, % 2011-2015гг.

Таблица 59. Производство основной продукции транспортные средства и оборудование, % 2011-2015 гг.

Таблица 60. Производство основных видов продукции энергетического машиностроения, 2011-2015 гг.

Таблица 61. Прогноз производства основной продукции черной металлургии, % 2011-2015 гг.

Таблица 62. Динамика цен на основные цветные металлы на Лондонской бирже цветных металлов, долл./тонна 2011-2012 г.

Таблица 63. Прогноз производства основных видов продукции цветной металлургии, % 2013-2015 гг.

Способ предоставления отчета: в электронном или печатном виде

Исследования по теме «Нестандартное и специальное оборудование»

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для изготовления металлических табличек. Расширенное исследование.

29 декабря 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства листа для гидроизоляции 2010-2012

19 июля 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка акустического оборудования (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка гидравлического оборудования (2009-2011 г.)

01 февраля 2012 г. 194 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для опустошения мешков. Базовое исследование.

05 января 2014 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка газобаллонного оборудования (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для перевалки сыпучих грузов. Полное исследование.

08 января 2014 г. 299 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка прессов для ПЭТ (2010-2012гг.)

05 августа 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования экструзионного прессования для изготовления крупногабаритных полимерных изделий (2012г.)

23 июля 2013 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для изготовления металлических табличек. Базовое исследование.

29 декабря 2013 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для перевалки сыпучих грузов. Расширенное исследование.

08 января 2014 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для влажной тепловой обработки (ВТО)

10 ноября 2013 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка аварийно-спасательного оборудования (2012 г.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка воздухоразделительного оборудования (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка химических насосов

25 октября 2013 г. 119 850 р.

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры

10.06.2020

Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

Промышленность производство транспортных средств

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

09.06.2020

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Промышленность нефтегазовая промышленность

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

02.06.2020

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Промышленность нефтегазовая промышленность

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

17.04.2020

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Промышленность станки и промышленное оборудование

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

15.04.2020

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

11.02.2020

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

09.07.2019

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность станки и промышленное оборудование

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

05.06.2019

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

05.06.2019

Обзор рынка подшипников

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

24.05.2019

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

Промышленность оборудование для горнодобывающей промышленности

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.