Цель исследования
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка рынка древесно-плитных материалов в России.
Задачи исследования
1. Дать общую характеристику рынка древесно-плитных материалов в России:
• ситуация в лесной и деревообрабатывающей промышленности
• виды материалов,
• ведущие производители
• ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка
2. Описать рынок фанеры и аналогичных материалов слоистых из древесины в России по следующим показателям:
• объем, структура и темпы роста производства;
• объем, структура и темпы роста рынка;
• объём, структура импорта и экспорта;
• рыночные доли основных участников рынка.
3. Описать рынок ДСП и OSB:
• объем, структура и темпы роста производства;
• объем, структура и темпы роста рынка;
• объём, структура импорта и экспорта;
• охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке ДСП и OSB в России.
4. Описать рынок ДВП
• объем, структура и темпы роста производства;
• объем, структура и темпы роста рынка;
• объём, структура импорта и экспорта;
• охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке ДВП в России.
5. Описать рынок МДФ
• объем, структура и темпы роста производства;
• объем, структура и темпы роста рынка;
• объём, структура импорта и экспорта;
• охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке МДФ в России.
Объект исследования
Рынок рынка древесно-плитных материалов в России.
Метод сбора и анализа данных
Мониторинг документов.
В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке рынка древесно-плитных материалов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
10. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
11. Материалы Всемирного банка (World Bank).
12. Материалы ВТО (World Trade Organization).
13. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
14. Материалы International Trade Centre.
15. Материалы Index Mundi.
16. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Отчет состоит из 6 глав.
Глава 1 представляет технические характеристики исследования.
Глава 2 посвящена общему обзору лесной и деревообрабатывающей промышленности в России
Глава 3 посвящена рынку фанеры, панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых. Здесь приведены показатели производства, импорта и экспорта, описаны тенденции и характеристики рынка и охарактеризованы основные производители.
Глава 4 содержит информацию о рынках древесностружечных плит и OSB. Здесь также приведены показатели производства, импорта и экспорта, описаны тенденции и характеристики рынка.
Главы 5,6 посвящены рынкам древесноволокнистых плит и МДФ и содержат аналогичную информацию об объемах производства, характеристиках внешнеэкономических операций, особенностях этих рынков.
Содержание 8
Список таблиц и диаграмм 11
Таблицы: 11
Диаграммы: 14
Резюме 17
Глава 1. Технологические характеристики исследования 18
Цель исследования 18
Задачи исследования 18
Объект исследования 18
Метод сбора и анализа данных 19
Источники получения информации 19
Объем и структура выборки 19
Глава 2. Лесная и деревообрабатывающая промышленности в России: ключевые показатели развития 20
§1. Ведущие производители в деревообрабатывающей промышленности 20
Инвестлеспром 20
Russian Forest Products Group 21
Победители «Премии развития» Внешэкономбанка 22
Основные события на рынке фанеры 23
§2. Особенности российского производства и рынка мебели 23
§3. Финансирование лесного хозяйства 24
§4. Материально-техническая база 24
§5. Поправки к новому Лесному кодексу 25
§6. Реформирование системы оплаты за заготовку древесины 26
§7. Стратегия развития лесного комплекса РФ на период до 2020 г. 28
§8. Сроки и этапы реализации стратегии 2020г. 29
§9. Ожидаемые результаты реализации стратегии развития лесного комплекса РФ на период до 2020 года 30
§10. Интенсификация лесного хозяйства в России 33
§11. Федеральный закон о транспортировке круглого леса с 1 января 2015 года 38
§12. Ситуация в регионах 38
Республика Коми 38
Архангельская область 39
Республика Карелия 40
Омская область 41
Тюменская область 42
Алтайский край 45
Пермский край 45
Красноярский край 46
Глава 3. Рынок фанеры, панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых 48
§1. Объем, структура и темпы роста производства фанеры, панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых 48
§2. Объем, структура и темпы роста рынка фанеры и панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в России 54
Объем и темпы роста рынка фанеры 54
Объем рынка фанеры по производителю 55
Объем и темпы роста рынка панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых 58
Объем рынка панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых по производителю 59
§3. Внешнеторговые операции на рынке фанеры 62
Импорт по товарным категориям 62
Импорт по стране происхождения товара 62
Экспорт по товарным категориям 64
Экспорт по стране назначения товара 65
§4. Внешнеторговые операции на рынке панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию и экспорт из России 68
Импорт по товарным категориям 68
Импорт по производителю 68
Импорт по стране происхождения товара 70
Экспорт по товарным категориям 71
Экспорт по производителю 72
Экспорт по стране назначения товара 73
Глава 4. Рынок древесностружечных плит и OSB 75
§1. Общая характеристика рынка древесностружечных плит 75
Ситуация на рынке ДСП в России 75
Ведущие производители ДСП в России 78
Свойства и область применения ДСП 79
§2. Объем, структура и темпы роста производства ДСП 82
§3. Объем, структура и темпы роста рынка ДСП и OSB в России 85
Объем и темпы роста рынка 85
Объем рынка по производителю 88
§4. Внешнеторговые операции на рынке ДСП 96
Импорт по товарным категориям 96
Импорт по производителю 96
Импорт по стране происхождения товара 98
Экспорт по товарным категориям 100
Экспорт по производителю 101
Экспорт по стране назначения товара 103
§5. Внешнеторговые операции на рынке OSB 105
Импорт по товарным категориям 105
Импорт по производителю 105
Импорт по стране происхождения товара 106
Экспорт по товарным категориям 107
Экспорт по производителю 108
Экспорт по стране назначения товара 109
Глава 5. Рынок древесноволокнистых плит 111
§1. Объем, структура и темпы роста производства ДВП 111
§2. Объем, структура и темпы роста рынка ДВП 114
§3. Внешнеторговые операции на рынке ДВП 122
Импорт по товарным категориям 122
Импорт по производителю 123
Импорт по стране происхождения товара 126
Экспорт по товарным категориям 128
Экспорт по производителю 130
Экспорт по стране назначения товара 131
Глава 6. Рынок МДФ 134
§1. Объем, структура и темпы роста производства МДФ 134
§2. Объем, структура и темпы роста рынка МДФ 136
§3. Внешнеторговые операции на рынке МДФ 145
Импорт по товарным категориям 145
Импорт по производителю 146
Импорт по стране происхождения товара 150
Экспорт по товарным категориям 152
Экспорт по производителю 153
Экспорт по стране назначения товара 155
Отчет содержит 75 таблиц и 54 диаграммы.
Таблицы:
Таблица 1 Потенциальные экономические, финансовые и социальные показатели от реализации Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2020 г. 31
Таблица 2.Объём производства фанеры, панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в России в 2009-2014 гг., тыс. куб. м. и $ тыс. 48
Таблица 3. Производство фанеры по типу древесины в России в 2009-2014 гг., тыс. кв. м. и $ тыс. 49
Таблица 4 Производство фанеры в России по субъектам федерации в 2009-2014 гг., куб. м. 50
Таблица 5 Производство панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в по субъектам федерации в 2009-2014 гг., куб.м и %. 52
Таблица 6. Объем рынка фанеры в России в стоимостном выражении в 2009– 2014 гг.,$ тыс. 54
Таблица 7. Основные показатели рынка фанеры по производителю в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2013- 2014гг., $тыс. и %. 55
Таблица 8. Объем рынка панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в России в 2009– 2014 гг., $ тыс. 58
Таблица 9. Основные показатели рынка панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых по производителю в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2013- 2014гг., $тыс. и % 59
Таблица 10. Импорт фанеры в Россию по типу древесины в 2013-2014 гг., $ тыс. 62
Таблица 11. Импорт фанеры в Россию по стране происхождения товара в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс. кв.м. 63
Таблица 12. Экспорт фанеры в Россию по типу древесины в 2013-2014 гг., $ тыс. 64
Таблица 13. Объем и темпы прироста экспорта фанеры в Россию в 2009 – 2014 гг., $ млн. и %. 65
Таблица 14 Экспорт фанеры из России по стране назначения товара в 2013-2014 гг., $ тыс. и шт. 65
Таблица 15. Импорт панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию по типу древесины в 2013-2014 гг., $ тыс. 68
Таблица 16. Импорт панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию по торговой марке в 2013-2014 гг., $ тыс. 69
Таблица 17. Импорт панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию по стране происхождения товара в 2013-2014 гг., $ тыс. 70
Таблица 18. Экспорт панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию по типу древесины в 2013-2014 гг., $ тыс. 72
Таблица 19. Экспорт панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию по торговой марке в 2013-2014 гг., $ тыс. 73
Таблица 20 Экспорт панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых из России по стране назначения товара в 2013-2014 гг., $ тыс. 74
Таблица 21. Проекты строительства заводов по производству ДСП 78
Таблица 22 Приоритетные инвестиционные проекты в РФ в области освоения лесов 78
Таблица 23 Краткая характеристика положения российской продукции деревообработки в мировом производстве 79
Таблица 24 Экспертные оценки различных характеристик древесных плит 81
Таблица 25. Объём производства ДСП в России в 2009-2014 гг., тыс. куб. м. и $ тыс. 83
Таблица 26 Производство ДСП в России по субъектам федерации в 2009-2015* гг., куб. м. 84
Таблица 27 Производство ДСП по субъектам федерации в 2009-2014 гг., $ тыс. 84
Таблица 28. Объем рынка ДСП и OSB в России в 2009– 2014 гг., тыс. куб. м. и $ тыс. 86
Таблица 29. Объем рынка ДСП по товарным категориям в натуральном выражении в 2013– 2014 гг., тыс. куб. м. 88
Таблица 30. Объем рынка ДСП по товарным категориям в стоимостном выражении в 2013– 2014 гг., $ тыс. 89
Таблица 31. Объем рынка OSB по товарным категориям в стоимостном выражении в 2013– 2014 гг., $ тыс. 89
Таблица 32. Основные показатели рынка ДСП по производителю в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2013- 2014 гг., $тыс. и %. 89
Таблица 33. Основные показатели рынка OSB по производителю в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в натуральном выражении в 2013- 2014 гг., тыс. куб. м. %. 92
Таблица 34. Основные показатели рынка OSB по производителю в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2013- 2014 гг., тыс. куб. м. и %. 95
Таблица 35. Объем и импорта ДСП в Россию в 2009 – 2014 гг., $ тыс. и тыс. куб. м. 97
Таблица 36. Импорт ДСП в Россию по торговой марке в 2012-2014 гг., $ тыс. и шт. 98
Таблица 37. Импорт ДСП в Россию по стране происхождения товара в 2012-2014 гг., $ тыс. и шт. 99
Таблица 38. Объем и экспорта ДСП в Россию в 2009 – 2014 гг., $ тыс. и тыс. куб. м. 101
Таблица 39. Экспорт ДСП из России по торговой марке в 2012-2014 гг., $ тыс. и шт. 103
Таблица 40 Экспорт ДСП из России по стране назначения товара в 2012-2014 гг., $ тыс. и шт. 104
Таблица 41. Импорт OSB в Россию по производителю в 2009-2014 гг., $ тыс. 106
Таблица 42. Импорт OSB в Россию по стране происхождения товара в 2009-2014 гг., $ тыс. 107
Таблица 43. Экспорт OSB из России по производителю в 2009-2014 гг., $ тыс. 109
Таблица 44 Экспорт OSB из России по стране назначения товара в 2009-2014 гг., $ тыс. 110
Таблица 45. Объём производства ДВП в России в 2009-2014 гг., тыс. кв. м. и $ тыс. 111
Таблица 46 Производство ДВП в России по субъектам федерации в 2009-2014 гг., кв. м. 112
Таблица 47 Производство ДВП по субъектам федерации в 2009-2014 гг., $ тыс. 112
Таблица 48. Объем рынка ДВП в России в 2009– 2014 гг., тыс. кв. м. 114
Таблица 49. Объем рынка ДВП в России в 2009– 2014 гг.,$ тыс. 114
Таблица 50. Основные показатели рынка ДВП по производителю в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2013- 2014гг., $тыс. и %. 115
Таблица 51. Основные показатели рынка ДВП по производителю в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в натуральном выражении в 2013- 2014гг., тыс. кв. м. и %. 118
Таблица 52. Импорт ДВП в Россию по типу обработки поверхности в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс.кв.м. 122
Таблица 53. Импорт ДВП в Россию по плотности в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс.кв.м. 122
Таблица 54. Объем и темпы прироста импорта ДВП в Россию в 2009 – 2014 гг., млн.кв.м. и %. 123
Таблица 55. Импорт ДВП в Россию по торговой марке в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс. кв.м. 124
Таблица 56. Импорт ДВП в Россию по стране происхождения товара в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс. кв.м. 126
Таблица 57. Экспорт ДВП в Россию по типу обработки поверхности в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс.кв.м. 128
Таблица 58. Экспорт ДВП в Россию по плотности в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс.кв.м. 128
Таблица 59. Экспорт ДВП из России по торговой марке в 2012-2014 гг., $ тыс. и шт. 130
Таблица 60 Экспорт ДВП из России по стране назначения товара в 2013-2014 гг., $ тыс. и шт. 132
Таблица 61. Объём производства ДВП в России в 2009-2014 гг., тыс. кв. м. и $ тыс. 134
Таблица 62 Производство МДФ в России по субъектам федерации в 2009-2014 гг., кв. м. 135
Таблица 63 Производство МДФ по субъектам федерации в 2009-2014 гг., $ тыс. 135
Таблица 64. Объем рынка МДФ в России в 2009– 2014 гг., $ тыс. 136
Таблица 65. Объем рынка МДФ в России в 2009– 2014 гг., тыс. кв. м. 136
Таблица 66. Основные показатели рынка МДФ по производителю в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2013- 2014гг., $тыс. и %. 137
Таблица 67. Основные показатели рынка МДФ по производителю в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в натуральном выражении в 2013- 2014 гг., тыс. кв. м. и %. 141
Таблица 68. Импорт МДФ в Россию по типу обработки поверхности в 2013-2014 гг., $ тыс. и шт. 145
Таблица 69. Импорт МДФ в Россию по плотности в 2013-2014 гг., $ тыс. и шт. 145
Таблица 70. Импорт МДФ в Россию по торговой марке в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс. кв.м. 147
Таблица 71. Импорт МДФ в Россию по стране происхождения товара в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс. кв.м. 150
Таблица 72. Экспорт МДФ в Россию по типу обработки поверхности в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс. кв.м. 152
Таблица 73. Экспорт МДФ в Россию по плотности в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс. кв.м. 152
Таблица 74. Экспорт МДФ из России по торговой марке в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс. кв.м. 154
Таблица 75 Экспорт МДФ из России по стране назначения товара в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс. кв.м. 155
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем и темп роста производства фанеры, панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в России в 2009-2014 гг., тыс. куб. м. и % 49
Диаграмма 2. Объем и темп роста производства фанеры по типу древесины в России в 2009-2014 гг., тыс. куб. м. и % 50
Диаграмма 3. Структура производства фанеры в России в натуральном выражении в 2014 г., % 52
Диаграмма 4. Структура производства панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в России в натуральном выражении в 2014 г., % 53
Диаграмма 5. Объем и темпы прироста рынка фанеры в Россию в 2009 – 2014 гг., млн.кв.м. и % 54
Диаграмма 6. Объем и темпы прироста рынка панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию в 2009 – 2014 гг.,$ млн. и % 59
Диаграмма 7.Структура рынка панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию в стоимостном выражении в 2014 г., % 61
Диаграмма 8. Объем и темпы прироста импорта фанеры в Россию в 2009 – 2014 гг., $ млн. и % 62
Диаграмма 9. Структура импорта фанеры в Россию по стране происхождения в 2014 г., % 64
Диаграмма 10. Структура экспорта фанеры из России по стране назначения в 2014 г., % 67
Диаграмма 11. Объем и темпы прироста импорта панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию в 2009 – 2014 гг., $ млн.и % 68
Диаграмма 12. Структура импорта панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию в стоимостном выражении в 2014 г., % 70
Диаграмма 13. Структура импорта панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию по стране происхождения в 2014 г., % 71
Диаграмма 14. Объем и темпы прироста экспорта панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию в 2009 – 2014 гг., $ млн. и % 72
Диаграмма 15. Структура экспорта панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию в стоимостном выражении в 2014 г., % 73
Диаграмма 16. Структура экспорта панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых из России по стране назначения в 2014 г., % 75
Диаграмма 17. Производство ДСП в России в 2008-2009 гг. по месяцам, тыс. м3 77
Диаграмма 18. Объем и темп роста производства ДСП в России в 2009-2014 гг., тыс. куб. м. и % 83
Диаграмма 19. Структура производства ДСП в России в натуральном выражении в 2014 г., % 85
Диаграмма 20. Объем и темпы прироста рынка ДСП в России в натуральном выражении в 2009 – 2014 гг., тыс. куб. м. и % 87
Диаграмма 21. Объем и темпы прироста рынка ДСП в России в стоимостном выражении в 2009 – 2014 гг., $млн. и % 87
Диаграмма 22. Объем и темпы прироста рынка OSB в России в стоимостном выражении в 2009 – 2014 гг., $ тыс. и % 88
Диаграмма 23. Объем и темпы прироста импорта ДСП в Россию в 2009 – 2014 гг., $ тыс. и % 97
Диаграмма 24. Структура импорта ДСП в Россию в стоимостном выражении в 2014 г., % 99
Диаграмма 25. Структура импорта ДСП в Россию по стране происхождения в 2014 г., % 101
Диаграмма 26. Объем и темпы прироста импорта ДСП в Россию в 2009 – 2014 гг., $ тыс. и % 102
Диаграмма 27. Объем и темпы прироста экспорта ДСП в Россию в 2009 – 2014 гг., шт. и % 102
Диаграмма 28. Структура экспорта ДСП в Россию в стоимостном выражении в 2014 г., % 104
Диаграмма 29. Структура экспорта ДСП из России по стране назначения в 2014 г., % 105
Диаграмма 30. Структура импорта OSB в Россию в стоимостном выражении в 2014 г., % 107
Диаграмма 31. Структура импорта OSB в Россию по стране происхождения в 2014 г., % 108
Диаграмма 32. Структура экспорта OSB в Россию в стоимостном выражении в 2014 г., % 109
Диаграмма 33. Структура экспорта OSB из России по стране назначения в 2014 г., % 110
Диаграмма 34. Объем и темп роста производства ДВП в России в 2010-2014 гг., тыс. кв. м. и % 111
Диаграмма 35.Структура производства ДВП в России в натуральном выражении в 2014 г., % 113
Диаграмма 36. Объем и темпы прироста рынка ДВП в Россию в 2010 – 2013 гг., млн.кв.м. и % 115
Диаграмма 37. Объем и темпы прироста импорта ДВП в Россию в 2009 – 2014 гг., $ млн. и % 123
Диаграмма 38. Структура импорта ДВП в Россию в стоимостном выражении в 2014 г., % 126
Диаграмма 39. Структура импорта ДВП в Россию по стране происхождения в 2014 г., % 128
Диаграмма 40. Объем и темпы прироста экспорта ДВП в Россию в 2009 – 2014 гг., $ млн. и % 129
Диаграмма 41. Объем и темпы прироста экспорта ДВП в Россию в 2009 – 2014 гг., млн.кв.м. и % 130
Диаграмма 42. Структура экспорта ДВП в Россию в стоимостном выражении в 2014 г., % 131
Диаграмма 43. Структура экспорта ДВП из России по стране назначения в 2014 г., % 133
Диаграмма 44. Объем и темп роста производства ДВП в России в 2009-2014 гг., тыс. кв. м. и % 134
Диаграмма 45 Структура производства ДВП в России в натуральном выражении в 2014 г., % 135
Диаграмма 46. Объем и темпы прироста рынка МДФ в Россию в 2010 – 2013 гг., млн. кв. м. и % 137
Диаграмма 47. Объем и темпы прироста импорта МДФ в Россию в 2009 – 2014 гг., $ млн.и % 146
Диаграмма 48. Объем и темпы прироста импорта МДФ в Россию в 2009 – 2014 гг., млн.кв. м. и % 146
Диаграмма 49. Структура импорта МДФ в Россию в стоимостном выражении в 2014 г., % 150
Диаграмма 50. Структура импорта МДФ в Россию по стране происхождения в 2014 г., % 152
Диаграмма 51. Объем и темпы прироста экспорта МДФ в Россию в 2009 – 2014 гг., $ млн. и % 153
Диаграмма 52. Объем и темпы прироста экспорта МДФ в Россию в 2009 – 2014 гг., тыс. кв.м. и % 153
Диаграмма 53. Структура экспорта МДФ в Россию в стоимостном выражении в 2014 г., % 155
Диаграмма 54. Структура экспорта МДФ из России по стране назначения в 2014 г., % 157
