Российский рынок древесных плит и фанеры: текущие состояние и перспективы развития

Готовое маркетинговое исследование
Российский рынок древесных плит и фанеры: текущие состояние и перспективы развития
  • Дата выхода отчёта: 24 июля 2008 г.
  • География исследования: Россия
  • Период исследования: июль 2008
  • Язык отчёта: Русский
  • Способ предоставления: электронный
  • Описание

  • Содержание

В июле 2008 года агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка древесных плит и фанеры.
Обладая четвертой частью всех запасов древесины, Россия в мировом лесопромышленном производстве занимает лишь 2,3%, а по удельному весу в лесной торговле только 2,8%. Всего 20% заготовленной древесины идет на производство продукции глубокой переработки.
По данным экспертов, емкость отечественного рынка продукции деревообработки в настоящее время составляет порядка $ 2- 2,5 млрд. На долю пиломатериалов приходится более 50%, на фанеру – около 40% и около 10% - на плиты ДВП, ДСП и МДФ. По оценкам специалистов агентства DISCOVERY Research Group, дальнейший рост рынка древесных плит и фанеры связан, в первую очередь, с увеличением объемов строительства, ремонтных и отделочных работ.
По данным ФСГС РФ, индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2007 году составил 106,2% относительно 2006 года. В деревообрабатывающей промышленности опережающими темпами развивался выпуск древесностружечных плит, и в меньшей степени фанеры и пиломатериалов. Развитие домостроения на базе деревянных конструкций, ожидающееся в ближайшие 2-3 года, станет дополнительным стимулом развития производства в этой отрасли. Основным фактором развития целлюлозно-бумажной промышленности в последние годы стало расширение  производства картона, обусловленное бурным ростом спроса на упаковку. Проблемы развития российской деревообрабатывающей промышленности связаны, главным образом, с низкой эффективностью производства, недостатком инвестиций, значительными объемами нелегальных вырубок.
 Лесопромышленный комплекс России остается одним из самых фрагментированных секторов российской индустрии, и сильная фрагментированность отрасли интересна для внешних инвесторов. К «лесным» фирмам, чьи акции обращаются на фондовом рынке, относится Марийский ЦБК и Сокольский ЦБК – производство ДВП, мебельная компания «Шатура» – производство ДСП. В классическом РТС обращаются акции бумажной фабрики «Коммунар». Но главное – на рынке уже давно ожидает IPO «Илим палп»: компания занимает первое в России и шестое место в мире по объемам заготовки леса.
 Экспорт леса и пиломатериалов в 2007 году из России оценивается в 8,3 млрд. долл, из них 4 млрд долл – необработанная древесина. Из этих 4 млрд. долл  производится продукции глубокой степени переработки на 12 млрд. долл, таким образом, упущенная выгода российской экономики составила около 8 млрд. долл.
Прогнозируемый объем годового внутреннего спроса в 2010 году на пиломатериалы превысит уровень 2001 года в 2,0–2,2 раза; на фанеру – в 1,5–1,7 раз; на древесные плиты – в 1,6–2,0 раза.
Предполагается, что определяющей сферой потребления в России традиционно останутся строительный сектор и ремонт, где будет применяться до 75% всех произведенных пиломатериалов, до 35% фанеры, а также мебельное производство, в котором будет использовано до 80% ДСП, до 35% ДВП и 30% фанеры.

Цель исследования
Описать состояние российского рынка древесных плит (ДВП, ДСП, ОСБ, МДФ) и фанеры.
Задачи исследования
1. Охарактеризовать ситуацию на мировом рынке древесины.
2. Описать общее состояние лесопромышленного комплекса России.
3. Описать структуру ЛПК России.
4. Определить объем и динамику производства в российском ЛПК.
5. Описать общее состояние рынка древесных плит и фанеры: емкость и темпы роста рынка, объем производства.
6. Описать ключевые факторы, влияющие на состояние рынка древесных плит и фа-неры.
7. Определить проблемы и перспективы развития рынка древесных плит и фанеры.
8. Описать основные показатели развития сегмента ДСП: свойства и область приме-нения, объёмы и динамику производства, региональную структуру производства, основных производителей, экспорт и импорт, объем и темпы роста рынка. Опреде-лить перспективные планы и проекты игроков рынка по производству ДСП.
9. Описать основные показатели развития сегмента ДВП и МДФ: свойства и область применения, объёмы и динамику производства, региональную структуру производ-ства, основных производителей, экспорт и импорт, объем и темпы роста рынка. Определить перспективные планы и проекты игроков рынка по производству ДВП и МДФ.
10. Описать основные показатели развития сегмента ОСБ: свойства и область приме-нения, мировые тенденции, объем и темпы роста рынка, особенности производства, перспективы развития производства в России. Определить перспективные планы и проекты игроков рынка по производству ОСБ.
11. Описать основные показатели развития рынка фанеры: свойства и область приме-нения, мировую конъюнктуру, объёмы и динамику производства, региональную структуру производства, основных производителей, экспорт и импорт, объем и темпы роста рынка. Определить перспективные планы и проекты игроков рынка по производству фанеры.


Объект исследования
Российский рынок древесных плит (ДВП, ДСП, ОСБ, МДФ) и фанеры.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консал-тинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Обзоры по теме «Деревообработка/ лес»

все обзоры
Рынок ЛДСП
24.04.2019
Рынок ЛДСП

Основным драйвером роста является стабильно высокий уровень потребления в экономсегменте. Для массового российского покупателя основным критерием выбора часто является цена, поэтому на рынке очень популярна продукция мелких производителей, которые и формируют высокий спрос на ЛДСП.

Российский рынок ДСП: к 2023 году возможно полное импортозамещение
17.10.2019
Российский рынок ДСП: к 2023 году возможно полное импортозамещение

В последние 7 лет рынок древесно-стружечных плит в России уверенно рос, несмотря на разнонаправленную динамику развития экономики в целом. При этом объемы импорта снижались, а экспорт в страны СНГ и ряд европейских государств увеличивался. По оптимистичному прогнозу, уже к 2023 году импортная продукция может полностью исчезнуть, а на внутреннем рынке наступит насыщение за счет внутреннего производства.

Исследование рынка шпал в Казахстане
05.02.2019
Исследование рынка шпал в Казахстане

Это создает значительные трудности как для местных производителей, так и для российских компаний, которые поставляют в Казахстан деревянные шпалы. Ежегодные объемы закупок, железнодорожной монополии не поддаются прогнозу, а их размеры из года в год могут отличаться в разы.