Цель исследования — состояния лесопромышленного комплекса Красноярского края и определение перспектив его развития.
В обзоре рассматривается лесопромышленный комплекс Красноярского края в целом, а также его отдельные сегменты: состояние лесного фонда, рынок лесоматериалов круглых, пиломатериалы, древесные плиты, клееные изделия, деревянное домостроение, целлюлозно-бумажная промышленность. Дана информация по ценам, объемам, основным игрокам, основным лесопромышленным регионам. Все данные актуализированы по состоянию 2009-2011 гг.
Источники информации:
Международные организации: UNECE, FAOSTAT, EUROCONSTRUCT, ITTO, APA и т.д.
Министерства рассматриваемых стран (США, Канада, Япония и т.д.)
ФСГС РФ, ФТС РФ, министерства РФ.
Специализированные журналы.
Материалы ассоциаций и организаций: Ассоциации производителей и потребителей деревянных клееных конструкций, Ассоциации деревянного домостроения и т.д.
Данные из открытых источников (СМИ, Интернет)
Интервьюирование участников рынка
Резюме
- ИПП деревообрабатывающей промышленности края составил в первом полугодии 2010 г. — ___%;
- В структуре отгруженной продукции промышленного комплекса Красноярского края продукция деревообработки занимает ____%;
- Собственные лесные ресурсы Красноярского края очень велики, ему принадлежит ___% лесного фонда России;
- Основные объемы древесины заготавливаются в Богучанском, Кежемском, Енисейском, Мотыгинском районах;
- Среди основных лесообразующих пород представлены лиственница сибирская, кедр, сосна, осина, берёза;
- Ежегодно в крае заготавливается ___ млн. м3 древесины;
- Доля лесной промышленности в структуре промышленного производства края составляет ___%;
- Общий объем производимой на территории края лесопромышленной продукции оценивается в ___ млрд. долларов;
- На долю Красноярского края приходится ___% производимой в России деловой древесины, ___% — пиломатериалов, ___% — целлюлозы, ___% — бумаги и ___% — картона;
- Индекс производства по виду экономической деятельности «Лесозаготовки» в январе-марте 2011 г. по сравнению с январем-мартом 2010 г. составил ___%;
- Основными странами-импортерами круглого леса, заготавливаемого в Красноярском крае, являются Япония, Китай, Корея, Италия, США, Финляндия, Австрия;
- За январь-март 2011 г. было произведено ___ тыс. м3 пиломатериалов, что на ___% больше данного показателя за аналогичный период 2010 г;
- По объему экспорта ДКК Красноярский край занимает __ место среди регионов РФ (___%). Стабильное увеличение производства и потребления деревянных клееный конструкций в крае наблюдалось с ____ г. Резкий скачок объемов производства ДКК – в ___ раза – был отмечен в ____ г., после которого повышательная тенденция сохранялась, но уже с меньшими темпами роста;
- При прочих равных условиях, цена клееного бруса из лиственницы на ___% выше, чем из сосны, а цена бруса из сосны на ___% выше, чем у изготовленного из ели или пихты;
- Основным параметров в определении цены деревянного дома является используемая порода древесины. Так, наиболее дорогими являются дома из кедра и лиственницы, которые считаются элитной породой;
- Диапазон цен на деревянные дома весьма широк и варьируется от $___ на социальные дома до $___ и выше на элитные коттеджи за 1 м2;
- По данным краевого статистического ежегодника в Красноярском крае ежегодно строится всего ___ садовых деревянных домов;
- Ежегодно в Красноярском крае производится более ___ тыс. тонн целлюлозы, около ___ тыс. тонн бумаги и ___ тыс. тонн картона;
- В 1 кв. 2011 г. было произведено ___ тыс. тонн целлюлозы;
- В 1 квартале 2011 г. в отрасли целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфической деятельности наблюдался рост продаж продукции. Относительно аналогичного периода 2010 г. темп роста составил ___%;
- Ежегодно в Красноярском крае производится более ___ млн. кв. м. древесноволокнистых плит и ___ тыс. куб.м. древесно-стружечных плит;
- Стратегическим направлением развития лесопромышленного комплекса Красноярского края является развитие лесоперерабатывающих отраслей, ориентированных на выпуск продукции высокой добавленной стоимости на базе химико-механической переработки и др., обеспечивающих рост объемов товарной продукции до ___ млрд. долларов США до 2015 года.
Резюме 4
Положение Красноярского края среди регионов России 5
Общая характеристика края 5
Общая макроэкономическая ситуация в регионе 5
Транспортная инфраструктура 10
Демографическая ситуация в регионе 13
Лесной фонд Красноярского края 16
Лесопромышленный комплекс Красноярского края 19
Объем производства и доля отрасли в экономике Красноярского края 19
Стратегия развития рынка лесопродукции Красноярского края 24
Рынок лесоматериалов круглых 32
Рынок пиломатериалов 40
Рынок деревянных клееных конструкций 49
Рынок деревянного домостроения 53
Рынок целлюлозно-бумажной продукции 58
Рынок древесных плит 61
Основные предприятия ЛПК в Красноярском крае 62
Приоритетные инвестиционные проекты лесной отрасли Красноярского края 71
Прогноз развития лесопромышленной отрасли Красноярского края 76
Плановые объёмы производства 76
Основные направления развития ЛПК 77
Список графического материала:
Рисунок 1 — Основные показатели экономики Красноярского края в 2010 г. 5
Рисунок 2 — Цепной темп роста индекса промышленного производства, 2000-2009 гг. 6
Рисунок 3 — Цепной темп роста индекса промышленного производства в Красноярском крае, 2000-2010 гг. 7
Рисунок 4 — Структура отгруженной промышленной продукции, январь-июль 2010 г. 8
Рисунок 5 — Численность постоянного населения Красноярского края на 1 января, тыс. человек, 2006-2010 гг. 13
Рисунок 6 — Структура городского и сельского населения Красноярского края, 2010 г. 14
Рисунок 7 — Возрастная структура запаса древесины Красноярского края, млн. м3, 2011 г. 17
Рисунок 8 — Структура лесных насаждений по типу деревьев, %, 2011 г. 18
Рисунок 9 — Оборот организаций по видам экономической деятельности, Красноярский край, млн. руб., 2005-2009 гг. 19
Рисунок 10 — Индексы цен производителей по видам экономической деятельности, 2005-2009 гг. 21
Рисунок 11 — Экспорт древесины и изделий из неё из Красноярского края, млн. долларов США, 2005-2009 гг. 24
Рисунок 12 — Показатели конкурентных преимуществ лесобумажного кластера 26
Рисунок 13 — Основные направления стимулирования внутреннего спроса на лесопродукцию 28
Рисунок 14 — Динамика производства деловой древесины в Красноярском крае в 1995- 1кв. 2011 гг., млн. м3 32
Рисунок 15 Динамика производства, импорта и потребления деловой древесины в Китае в 2000-2009 гг., млн. м3. 34
Рисунок 16 — Динамика цен на пиловочник в 2005-2009 гг. в Китае 35
Рисунок 17 — Динамика производства и импорта деловой древесины в Японии в 2000-2009 гг., млн. м3. 35
Рисунок 18 Динамика цен на пиловочник в 2005-2009 гг. в Японии 36
Рисунок 19 — Структура выхода пиловочника в натуральном выражении, 2010 г. 37
Рисунок 20 — Структура выручки в лесозаготовительном бизнесе, 2010 г. 38
Рисунок 21 — Структура затрат в лесозаготовительном бизнесе, 2010 г. 38
Рисунок 22 — Создание стоимости в лесозаготовительном бизнесе, USD/ м3 заготавливаемого пиловочника 39
Рисунок 23 — Динамика производства пиломатериалов в Красноярском крае в 1995-2011 гг., млн. м3 40
Рисунок 24 — Использование среднегодовой мощности предприятиями, производящими пиломатериалы, % 41
Рисунок 25 Динамика производства, импорта и потребления пиломатериалов в Египте, 43
Рисунок 26 Динамика индикативных цен на пиломатериалы в Египте, 43
Рисунок 27 — Динамика производства, импорта и потребления пиломатериалов в Китае, 44
Рисунок 28 — Динамика индикативных цен на пиломатериалы в Китае, 44
Рисунок 29 — Структура выхода пиломатериалов из 1 м3 пиловочника, 2010 г. 45
Рисунок 30 — Структура выручки в лесопильном бизнесе, 2010 г. 46
Рисунок 31 — Структура затрат производства пиломатериалов, 2010 г. 47
Рисунок 32 — Создание стоимости в лесопильном бизнесе, USD/ м3 произведенных пиломатериалов 48
Рисунок 33 — Динамика производства клееной древесины в Красноярском крае в 2008-2010 гг., млн. м3 49
Рисунок 34 — Объем импорта ДКК в Японию, 2006-2009 гг., тыс. м3 50
Рисунок 35 — Формирование себестоимости 1 м3 клееного бруса, руб., 2010 г. 51
Рисунок 36 Структура себестоимости производства клееного бруса, % 51
Рисунок 37 — Формирование себестоимости 1 м2 деревянной части дома, тыс. руб., 2010 г. 53
Рисунок 38 — Структура себестоимости строительства деревянных домов, %, 2010 г. 54
Рисунок 39 — Расчёт ориентировочной стоимости 1 м2 индивидуального деревянного дома «под ключ», руб., 2010 г. 55
Рисунок 40 — Использование среднегодовой мощности предприятиями ЦБК, %, 1990-2010 гг. 59
Рисунок 41 — Внешняя торговля края бумагой, картоном и изделиями из них, млн. долларов США, 2005-2009 гг. 60
Рисунок 42 — Использование среднегодовой мощности по производству древесных плит, %, 1990-2009 г. 61
Список таблиц:
Таблица 1 — Структура отгруженной продукции, работ, услуг промышленного комплекса Красноярского края (%), 2005-2010 гг. 7
Таблица 2 — Объём инвестиций в промышленные производства Красноярского края по видам экономической деятельности, 2008-2009 гг. 9
Таблица 3 — Сильные и слабые стороны потенциала Красноярского края, обеспечивающего инновационное развитие 10
Таблица 4 — Существующее состояние транспортной инфраструктуры Красноярского края 11
Таблица 5 — Интегрированные транспортные зоны Красноярского края 12
Таблица 6 — Уровень занятости населения Красноярского края 14
Таблица 7 — Характеристика лесного хозяйства Красноярского края на 09.03.2011 16
Таблица 8 — Лесовосстановление и лесные пожары в Красноярском крае, 2000-2010 гг. 17
Таблица 9 — Объем отгруженных товаров собственного производства в отрасли деревообработки по типу собственности, тыс. руб., 2005-2009 гг. 20
Таблица 10 — Основные показатели работы организаций по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева», 2005-2009 гг. 20
Таблица 11 — Динамика объемов производства и реализации основных видов лесопродукции, 2007-2011 гг. 21
Таблица 12 — Объемы потребления основных видов продукции лесопереработки на внутреннем рынке, 2007-2011 гг. 22
Таблица 13 — Цепочка региональных хозяйственных связей в ЛПК 29
Таблица 14 — Основные показатели работы организаций по виду экономической деятельности «лесозаготовки», 2005 – 2009 гг. 33
Таблица 15 — Основные показатели работы организаций по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева», 2005 – 2009 гг. 41
Таблица 16 — Средние цены на клееные изделия на Российском рынке, 2010 г. 52
Таблица 17 — Сравнение цен на клееный брус разных классов из различных пород дерева при реализации на внутреннем и внешнем рынках, 2010 г. 52
Таблица 18 — Средние цены на дома из оцилиндрованного бруса в зависимости от породы дерева и диаметра бревна, 2011 г. 56
Таблица 19 — Средние цены на комплекты деревянных домов различной технологии строительства, 2011 г. 56
Таблица 20 — Направления оптимизации производства путём поточного изготовления деревянных домов 57
Таблица 21 — Производство отдельных видов продукции по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева», 1990-2009 г. 57
Таблица 22 — Производство отдельных видов продукции по виду экономической деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность», 58
Таблица 23 — Основные показатели работы организаций по виду экономической деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность», 58
Таблица 24 — Объём производства древесных плит, Красноярский край, 2008-2011 гг. 61
Таблица 25 — Основные предприятия ЛПК в Красноярском крае 62
Таблица 26 — Приоритетные инвестиционные проекты, включенные в проект СТП Красноярского края 74
Таблица 27 — Потребность в лесобумажной продукции на внутреннем рынке Российской Федерации по инновационному сценарию развития лесного комплекса РФ в 2020 году 76
Таблица 28 — Предварительная оценка объемов производства основных видов лесоматериалов на период до 2020 г. (инновационный сценарий), 2010-2020 гг. 77
Таблица 29 — Прогноз индикаторов развития лесного комплекса Красноярского края на период до 2020 г. 80
Таблица 30 — Проектная экономическая специализация муниципальных образований 80
