Рынок консалтинговых услуг в России: итоги 2006 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 01 мая 2007 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2005-2007 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

В мае 2007 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило проведение исследования рынка консалтинговых услуг в России.

В настоящее время на рынке консалтинговых услуг в России действует около 3000 игроков. Спектр оказываемых услуг достаточно широк. Традиционно выделяют следующие сектора рынка консалтинговых услуг: IT-консалтинг, налоговый консалтинг, стратегический консалтинг, оценочная деятельность, финансовый консалтинг, юридический консалтинг, управление персоналом, производственный консалтинг, маркетинговый консалтинг. По итогам 2005 года, объем рынка консалтинговых услуг, по разным оценкам, составил $1-1,3 млрд. По оценкам специалистов DISCOVERY Research Group, в 2006 году объем рынка консалтинговых услуг в России составил $1,65-1,85 млрд.

За 2006 год совокупная выручка крупнейших консалтинговых групп России (без компаний "большой четверки") увеличилась на 39-40 % и приблизилась к 50 млрд. руб.

Российский рынок консалтинговых услуг России постоянно изменяется. Происходит перераспределение долей рынка. В 2006 году продолжил свое развитие сектор ИТ-консалтинга, однако темпы роста, по сравнению с предыдущими периодами, замедлились. В 2006 году выручка консультантов, специализирующихся на разработке и системной интеграции, увеличилась всего на 20,5% (в 2005 году этот показатель составил 127%, а в 2004 г. - 110%). Управленческий консалтинг в области ИТ продемонстрировал рост в 61% (против 46% годом ранее). Таким образом, за год доля ИТ-консалтинга на рынке консалтинговых услуг России выросла до 56%.

По мнению специалистов, в 2006 году значительно вырос спрос на проекты, направленные на оптимизацию структуры управления с целью сделать ее более прозрачной и привлекательной для инвесторов. В связи с этим, получили развитие отрасли финансового консалтинга и оценочной деятельности. Выручка компаний, специализирующихся на финансовом консалтинге за год увеличилась на 21,5%, что почти на десять процентных пунктов больше, чем годом ранее. Интерес компаний к оценочной деятельности в связи с ростом количества слияний, поглощений, продажи бизнеса и переоценки собственности.

Следует отметить, что в стране намечается тенденция интеграции различных секторов консалтингового рынка. В последнее время этот процесс все чаще наблюдается в стратегическом, операционном и ИТ-консалтинге. Это связано с возросшими потребностями клиентов, а также их желанием получить комплексное исследование "под ключ".

Среди основных тенденций общероссийского рынка консалтинга можно назвать смену ориентации консалтинговых компаний на средний и мелкий бизнес, региональное расширение крупных компаний, проникновение международных компаний на региональные консалтинговые рынки России. Также эксперты отмечают тенденцию вытеснения мелких компаний с рынка более крупными. Таким образом, по некоторым прогнозам, в краткосрочной перспективе рост количества консалтинговых компаний значительно замедлится.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка консалтинговых услуг.

Задачи исследования

1. Определить ключевые показатели мирового рынка консалтинговых услуг.

2. Описать общую ситуацию на российском рынке консалтинговых услуг.

3. Определить ключевые показатели рынка консалтинговых услуг в России:

объем рынка;
темпы роста объема рынка;
4. Определить ключевые показатели сегментов рынка консалтинговых услуг:

объем рынка;
темпы роста;
прогноз развития;
тенденции и перспективы развития;
доли и темпы роста сегментов рынка.
5. Описать возможные барьеры входа на рынок консалтинговых услуг

6. Определить тенденции, перспективы развития и факторы роста рынка.

7. Описать состояние региональных рынков консалтинговых услуг.

8. Охарактеризовать деятельность основных отечественных и зарубежных участников рынка консалтинговых услуг в России по следующим показателям:

выручка;
ценовая политика;
планы развития.
9. Охарактеризовать условия и причины слияний и поглощений консалтинговых компаний

10. Охарактеризовать причины и цели использования консалтинговых услуг.

11. Описать и классифицировать основные виды консалтинговых услуг.

12. Описать маркетинговые аспекты предоставления консалтинговых услуг.

Объект исследования

Российский рынок консалтинговых услуг.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.

2. Ресурсы сети Интернет

3. Материалы компаний.

4. Аналитические обзорные статьи в прессе.

5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6. Экспертные оценки.

7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Базы данных Discovery Research Group.

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 7

РЕЗЮМЕ 12

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 14

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 14

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 14

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 14

МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 14

МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 15

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 15

ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 16

§ 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 16

§ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 17

1. Общее управление 17

2. Административное управление 18

3. Финансовое управление 18

4. Управление кадрами 18

5. Маркетинг 20

6. Производство 21

7. Информационные технологии 23

8. Специализированные консалтинговые услуги 23

§ 3. ВИДЫ КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 26

ГЛАВА 3. МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 28

§ 1. ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 28

§ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 29

§ 3. ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА МАРКЕТИНГА В КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЯХ 34

§ 4. СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ НА РЫНКЕ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 36

§ 5. СОЗДАНИЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ В КОНСАЛТИНГЕ 37

§ 6. ПРОДВИЖЕНИЕ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 40

Реклама в печатных изданиях 40

Реклама в справочниках 41

Реклама в информационных системах 41

Наружная реклама 42

Реклама в Internet 42

Direct mail 43

Спонсорская деятельность 44

§ 7. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 44

Повременная оплата 46

Фиксированная (недифференцированная) оплата 48

Процент от стоимости объекта консультирования или результата 48

Комбинированная оплата 49

ГЛАВА 4. МИРОВОЙ РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 50

§ 1. КОНСАЛТИНГ КАК ОТРАСЛЬ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 50

§ 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИРОВОГО РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 52

§ 3. СЕГМЕНТЫ МИРОВОГО РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 54

Рынок финансового консалтинга 54

Рынок стратегического консалтинга 57

Рынок IT-консалтинга 60

Рынок HR-консалтинга 61

ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 64

§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 64

§ 2. БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК 70

§ 3. ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА 71

ГЛАВА 6. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕГМЕНТОВ РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ: ОБЪЕМ, ТЕМПЫ РОСТА, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, ПЛАНЫ КОМПАНИЙ 77

Стратегическое планирование и организационное развитие 83

Финансовое управление 87

Управление персоналом и его подбор 89

Маркетинг и отношения с общественностью 95

Политический консалтинг 100

Организация производства товаров и услуг 105

Налоговый консалтинг 107

Юридический консалтинг 110

Оценочная деятельность 113

Управленческий консалтинг 118

IT-консалтинг 121

ГЛАВА 7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ 128

§ 1. РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ УРАЛО-ЗАПАДНОСИБИРСКОГО РЕГИОНА 128

§ 2. РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ СИБИРСКОГО РЕГИОНА 133

Рынок консалтинговых услуг Новосибирской области 138

§ 3. РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА 140

§ 4. РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА 145

ГЛАВА 8. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩИХ КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ: ВЫРУЧКА, ПРИБЫЛЬ, ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 148

§ 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 148

IBM Business Consulting Services 148

SAP AG 150

PricewaterhouseCoopers 151

McKinsey & Company 151

Accenture 152

Monitor Group 152

The Boston Consulting Group 153

Roland Berger Strategy Consultants 155

Gallup Organization 156

§ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 157

IBS 157

«Компьюлинк» 158

OXS 159

КГ «РОЭЛ Консалтинг» 160

ОАО "Объединенные Консультанты "ФДП" 161

Ай-Теко 162

АКГ «РСМ Топ-Аудит» 163

Корпорация «Галактика» 163

TopS Business Integrator 164

Компания «АйТи» 165

КРОК 166

ИКТ-КОНСАЛТ 167

ФБК 168

МАГ КОНСАЛТИНГ 168

ITem 169

«ЭКОПСИ Консалтинг» 169

«Пепеляев, Гольцблат и партнеры» 170

"Борлас" 170

§ 3. СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ НА РЫНКЕ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 173

IBM и Pricewaterhouse Consulting 173

BKG и «Аксион Консалтинг» 173

RSM McGladrey Inc и American Express 174

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ВИДЫ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СПРАВОЧНИКА-УКАЗАТЕЛЯ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ 176

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЮРИДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 179

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КРУПНЕЙШИЕ АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВЫЕ ГРУППЫ ПО ИТОГАМ 2005 ГОДА 183

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СТРУКТУРА РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В 2003- 2005 ГГ. 185

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РЕЙТИНГ КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ УРАЛО-ЗАПАДНОСИБИРСКОГО РЕГИОНА, 2005 Г. 186

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ УРАЛО-ЗАПАДНОСИБИРСКОГО РЕГИОНА ПО ВИДАМ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ, 2005 Г. 188

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. РЕЙТИНГ КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ СИБИРСКОГО РЕГИОНА ПО ИТОГАМ 2005 ГОДА. 191

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ЛИДЕРЫ СИБИРСКОГО РЕГИОНА ПО ВИДАМ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ ПО ИТОГАМ 2005 Г. 194

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ЛИДЕРЫ НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЙ КОНСАЛТИНГА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ, 2005 Г. 196

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕДУЩИХ 15 КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ В 1-ОМ ПОЛУГОДИИ 2005 ГОДА 197

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ВЫРУЧКА АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВЫХ ГРУПП, ПОЛУЧЕННАЯ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ МСФО 199

Отчет содержит 33 таблицы и 41 диаграмму.

Таблицы

Таблица 1. Разделение функций по привлечению новых клиентов между маркетологом и консультантом.

Таблица 2. Примеры названий консалтинговых компаний.

Таблица 3. Форма сметы на консалтинговые услуги при повременной оплате.

Таблица 4. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области стратегического планирования и организационного развития в 2003 - 2005 гг.

Таблица 5. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области стратегического планирования и организационного развития в 2006 г.

Таблица 6. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области финансового управления, 2003-2005 гг.

Таблица 7. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области финансового управления, 2005 г.

Таблица 8. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области финансового управления в 2006 г.

Таблица 9. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области управления персоналом и его отбора, 2003- 2005гг.

Таблица 10. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области управления персоналом и его отбора, 2005 г.

Таблица 11. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области управления персоналом и его подбора в 2006 г.

Таблица 12. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области маркетинга и отношений с общественностью, 2003- 2005гг.

Таблица 13. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области маркетинга и отношений с общественностью, 2005гг.

Таблица 14. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области маркетинга и отношений с общественностью в 2006 г.

Таблица 15. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области организации производства товаров и услуг, 2003г- 2005 гг.

Таблица 16. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области организации производства товаров и услуг, 2005 гг.

Таблица 17. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области производства товаров и услуг в 2006 г.

Таблица 18. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области налогового консалтинга, 2003 -2005 гг.

Таблица 19. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области налогового консалтинга, 2005 гг

Таблица 20. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области налогообложения в 2006 г.

Таблица 21. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующих в области юридического консалтинга, 2003-2005 гг.

Таблица 22. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующих в области юридического консалтинга, 2005 гг.

Таблица 23. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в юридической области в 2006 г.

Таблица 24. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области оценочной деятельности, 2003- 2005 гг.

Таблица 25. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области оценочной деятельности, 2005 гг.

Таблица 26. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области оценочной деятельности в 2006 г.

Таблица 27. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области управленческого консалтинга, 2003 - 2005 гг.

Таблица 28. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области общего управления и администрирования консалтинга, 2005 гг.

Таблица 29. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области разработки и системной интеграции, 2003- 2005 гг.

Таблица 30. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области информационных технологий (управленческий консалтинг) в 2006 г.

Таблица 31. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области информационных технологий (разработка и системная интеграция) в 2006 г.

Таблица 32. Рейтинг консалтинговых компаний поволжского региона по итогам 1 полугодия 2006 года.

Таблица 33. Лидеры Поволжского региона по видам консалтинговых услуг по итогам первого полугодия 2006 г.

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика роста глобального консалтингового рынка c 2005 по 2009 гг, 2006-2009 гг-прогноз, $ млн.

Диаграмма 2. Динамика роста глобального рынка финансового и бизнес консалтинга в 2004-2008 гг., млрд. долл. (2006-2008 гг. - прогноз )

Диаграмма 3. Темпы роста глобального рынка стратегического консалтинга в 2002-2009 гг, 2006-2009 гг. - прогноз, %.

Диаграмма 4. Матрица потенциала сегментов рынка стратегического консалтинга в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

Диаграмма 5. Динамика роста глобального рынка IT-консалтинга в 2005-2009 гг., 2006-2009 гг- прогноз, $ млрд.

Диаграмма 6. Динамика роста глобального рынка HR-консалтинга в 2006-2010 гг, 2007-2010 гг- прогноз, $ млрд.

Диаграмма 7. Совокупная выручка 150-ти крупнейших консалтинговых компаний в России с 2001 по 2005гг, млрд. руб.

Диаграмма 8. Совокупная выручка крупнейших консалтинговых компаний России (без компаний “большой четверки”) в 2004-2006 гг., млрд. руб

Диаграмма 9. Совокупная выручка крупнейших консалтинговых компаний России в 2003-2006 гг., млрд. руб.

Диаграмма 10. Прибыль крупнейших консалтинговых компаний России в 2001-2005 гг., млрд. руб.

Диаграмма 11. Темпы роста различных сегментов рынка консалтинговых услуг в 2004-2005 гг.,%.

Диаграмма 12. Темпы роста сегментов рынка консалтинговых услуг в 2003-2005гг, %.

Диаграмма 13. Изменение долей сегментов рынка консалтинговых услуг в 2000-2005 гг., %.

Диаграмма 14. Динамика роста сегментов рынка консалтинговых услуг га 2004-2006 гг., %

Диаграмма 15. Изменение доли секторов рынка консалтинговых услуг в 2004-2005 гг., %

Диаграмма 16. Доли сегментов рынка консалтинговых услуг в 2005 году (по первой оценке), %.

Диаграмма 17 . Доли сегментов рынка консалтинговых услуг в России в 2006 году (по второй оценке), %.

Диаграмма 18 . Доли сегментов рынка консалтинговых услуг в России в 2005 году (по первой оценке), %.

Диаграмма 19. Объем и темпы роста глобального консалтинга в различных сферах мировой экономики.

Диаграмма 20. Объем российского рынка консультационных услуг, связанных с общим управлением и администрированием компаний в 2003-2005 гг., млн. руб.

Диаграмма 21. Объем российского рынка консалтинговых услуг в сфере финансового управления в 2003-2005 гг., млн. руб.

Диаграмма 22. Объем российского рынка консалтинговых услуг в сфере управления персоналом в 2003-2005 гг., млн. руб.

Диаграмма 23. Объем российского рынка консалтинговых услуг в сфере маркетинга и отношений с общественностью в 2003-2005 гг., млн. руб.

Диаграмма 24. Объем российского рынка консалтинговых услуг, связанных с организацией производства товаров и услуг в 2003-2005 гг., млн. руб.

Диаграмма 25. Объем российского рынка консалтинговых услуг в сфере налогообложения в 2003-2005 гг., млн. руб.

Диаграмма 26. Объем российского рынка юридических консалтинговых услуг в 2003-2005 гг., млн. руб.

Диаграмма 27. Объем российского рынка консультационных услуг, связанных с реорганизацией (включая передачу другим собственникам, слияние, продажу и покупку компания) предприятия в 2003-2005 гг., млн. руб.

Диаграмма 28. Объем российского рынка консалтинговых услуг, связанных с оценочной деятельностью в 2003-2005 гг., млн. руб.

Диаграмма 29. Структура оказания оценочных услуг консалтинговыми компаниями России, %.

Диаграмма 30. Динамика рынка IT-консалтинга с 2001-2006 гг.

Диаграмма 31. Объем российского рынка IT-консалтинговых услуг в 2003-2005 гг., млн. руб.

Диаграмма 32. Динамика роста консалтинговых услуг Урало-Западносибирского региона в 2003/2004, 2004/2005 гг., %.

Диаграмма 33. Структура уральского рынка консалтинговых услуг, 2004 г., % (слева)

Диаграмма 34. Структура уральского рынка консалтинговых услуг, 2005 г., % (справа)

Диаграмма 35. Структура рынка консалтинговых услуг Сибирского региона, первое полугодие 2006 г., %.

Диаграмма 36. Отраслевая структура рынка консалтинговых услуг Сибирского региона, первое полугодие 2006 г., %.

Диаграмма 37. Динамика роста доходов налоговых консалтинговых компаний в Сибирском регионе в 2003-2005 гг., млн. руб.

Диаграмма 38. Структура обращений в новосибирский офис компании АНКОР по уровням позиций, 1 полугодие 2006 г., %.

Диаграмма 39. Структура поволжского рынка консалтинговых услуг, 1 полугодие 2005 г., % (слева)

Диаграмма 40. Структура поволжского рынка консалтинговых услуг, 1 полугодие 2006 г., % (справа)

Диаграмма 41. Структура выручки компании ”Борлас” c 2003 по 2005 гг.

Исследования по теме «Консалтинг»

Маркетинговое исследование и анализ рынка консалтинговых услуг в ПФО

24 октября 2012 г. 50 000 р.

Российский рынок аудиторско-консалтинговых услуг

06 ноября 2012 г. 45 000 р.

Маркетинговый план развития компании

07 октября 2012 г. 50 000 р.

Анализ рынка аудиторско-консалтинговых услуг

21 сентября 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план развития компании-заказчика

13 марта 2012 г. 50 000 р.

Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз

02 июня 2011 г. 42 900 р.

Рынок аудиторско-консалтинговых услуг в России: итоги 2006 г.

03 мая 2007 г. 29 900 р.

25 ноября 2012 г. 50 000 р.

Рынок консалтинга: мониторинг уровня цен, вариантов их обоснования и качества работы с клиентами

20 февраля 2014 г. 60 000 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку оценочных услуг, аудита, бухгалтерского учета и консалтинга

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Стратегия развития предприятия.

19 марта 2012 г. 50 000 р.

Crisis processes in Russia. Anti-recessionary measures.

25 ноября 2008 г. 29 900 р.

Российский рынок консалтинговых услуг. Маркетинговое исследование и анализ рынка

10 января 2013 г. 45 000 р.

Обзор рынка консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли в России

13 февраля 2012 г. 50 000 р.

Рынок консалтинговых услуг в ЦФО

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

15.05.2026

Как клиенты выбирают лизинговую компанию — опыт построения CJM при заказе финансовых услуг

Услуги лизинг

На первый взгляд процесс выбора лизинговой компании вполне понятен и рационален: для этого необходимо проанализировать рынок, сравнить предложения, оценить условия и остановиться на максимально подходящем варианте. Однако на практике поведение клиентов далеко не всегда можно описать с точки зрения такой логики, зачастую оно гораздо сложнее. Для изучения опыта клиентов крупной лизинговой компании наши аналитики использовали метод CJM (Customer Journey Map) — инструмент, позволяющий детально проанализировать и визуализировать их путь от момента возникновения потребности до заключения сделки, описать этапы этого процесса и то, как именно клиенты принимают решения на каждом из них. Проведенное исследование помогло получить полезные инсайты о том, что на самом деле чаще всего становится определяющим фактором при выборе поставщика услуг на рынке лизинга.

05.05.2026

Рост e-commerce в России: что на самом деле заставляет совершать покупки через интернет

Торговля и дистрибуция интернет торговля

Для большинства потребителей шопинг в интернете — привычный и понятный способ совершать покупки, пользователи сформировали определенные привычки, у них есть свои ожидания, свои паттерны поведения при выборе и заказе онлайн-товаров. По итогам анализа трендов поведения потребителей в этом сегменте наши аналитики выявили ряд интересных особенностей, характеризующих рынок электронных продаж в целом и определяющих причины роста e-commerce в РФ по состоянию на второе полугодие 2025 — начало 2026 года.

30.04.2026

Как исследования спроса помогают застройщикам подобрать форматы квартир в ЖК для роста прибыли

Услуги консалтинговые услуги

В современных условиях, когда конкуренция на рынке недвижимости значительно увеличилась, застройщики должны не просто возводить жилые комплексы, но и создавать продукты, которые максимально отвечают запросам целевой аудитории. Для этого важно уделять особое внимание спросу и исследовать его. Наши аналитики рассказали, как грамотно проведенный анализ поможет подобрать оптимальные форматы квартир и в итоге увеличить прибыль.

21.04.2026

Анализ спроса на маркетплейсах: какие инсайты дают исследования и как их использовать брендам для увеличения продаж

Услуги консалтинговые услуги

Сегодня маркетплейсы живут в режиме «здесь и сейчас»: спрос на товары может меняться буквально за несколько дней. Причинами становятся разные факторы — сезонность, тренды, экономическая ситуация, а иногда и один вирусный ролик в социальных сетях, запускающий ажиотаж. Если вчера покупатель искал люксовые помады «как у любимого блогера», сегодня он выбирает экологичные губки для посуды, а завтра его внимание захватит новый тренд из «VK Видео». Такая динамика — одновременно вызов и возможность. На примере реального кейса показываем, как анализ спроса на маркетплейсах дает брендам, способным оперативно реагировать на изменения, значительное конкурентное преимущество.

16.04.2026

Где заканчиваются данные и начинается интерпретация: главные ошибки в анализе данных в e-commerce

Услуги консалтинговые услуги

На первый взгляд в e-commerce все лежит на поверхности и легко измеримо: клики, конверсия, показатели по возвратам и т. п. Но за кажущейся простотой скрывается риск ошибочной интерпретации данных. Причина проста: показатели, цифры хорошо измеряют и отражают то, что произошло, но не дают понимания, почему это произошло. Например, отчет содержит информацию о том, что конверсия по карточке товара снизилась с 3,8% до 3,1%. Аналитик делает вывод, что проблема заключается в новом фото или в описании карточки и предлагает менять ее дизайн. Но в реальности причина может быть связана с ростом цены, изменением источника трафика или с сезонными колебаниями спроса. В e-commerce ошибки в анализе данных особенно опасны, т. к. любое неверное решение очень быстро повлияет на выручку.

17.03.2026

Исследование потенциала продаж в категориях и регионах для e-commerce

Услуги консалтинговые услуги

В e-commerce рост во многом зависит от точности выбора — не в том смысле, нужно ли выходить в новую категорию или регион, а в том, куда именно, в какой последовательности и с какой моделью входа. Чтобы не терять деньги из-за ошибочных решений, принятых на основе интуиции или неверных данных, необходимо предварительно оценить потенциал продаж в тех продуктовых и географических сегментах, на которые вы хотите сделать основной акцент. Эта задача решается в рамках маркетингового исследование целевого рынка.

13.03.2026

Исследование факторов выборов товара на маркетплейсах в 2026 году

Услуги консалтинговые услуги

При совершении покупок на маркетплейсах потребители видят в выдаче десятки и сотни похожих товаров, у которых примерно одинаковая цена, схожие характеристики, фотографии и описания. При этом один несколько таких товаров могут стабильно пользоваться спросом, а остальные — оставаться незамеченными. Чтобы именно ваше предложение оказалось в числе востребованных, нужно провести исследование и учесть весь комплекс факторов выбора товаров покупателями, в том числе и не самых очевидных.

05.03.2026

Оптимизация стратегии B2B-продаж в e-commerce: как глубинные интервью помогают увеличить конверсию

Услуги консалтинговые услуги

Современный B2B e-commerce — это уже не просто электронная витрина для демонстрации товаров. Сегодня это сложный механизм, где каждая сделка — результат согласованных усилий десятков людей из разных департаментов и множества всевозможных компромиссов и решений. Компании, которые полагаются исключительно на цифры из CRM и BI-систем, зачастую видят лишь верхушку айсберга. Настоящая глубина процесса принятия заказчиками решений о покупках остается невидимой — и именно здесь кроется огромный потенциал для роста. Глубинные интервью в B2B-продажах позволяют понять скрытую логику потребителей при выборе поставщиков и трансформировать эти знания в коммерческую стратегию. В условиях усиливающейся конкуренции именно понимание мотивов поведения клиентов становится главным фактором устойчивого роста.

03.03.2026

Исследования спроса на масштабируемые e-commerce-решения: что бизнес ждет от платформ и интеграций

Услуги консалтинговые услуги

В 2025–2026 годах компании уже не обсуждают, нужен ли им e-commerce. Этот этап давно пройден. Теперь звучит другой вопрос: выдержит ли текущая платформа рост — ассортимента, каналов, интеграций, нагрузки, амбиций. Масштабируемость бизнеса в будущем закладывается уже сейчас через использование инструментов, обеспечивающих гибкость и возможности для расширения функционала при увеличении объемов продаж.

25.02.2026

Сервис как конкурентное преимущество: исследование метрик NPS/CSAT по точкам контакта с клиентами

Услуги консалтинговые услуги

Конкурировать в e-commerce только ценой становится все сложнее. Ассортимент у игроков похожий, логистика выровнена, промомеханики копируются быстро. В итоге реальным отличием становится не товар — а сервис и опыт клиента. Но здесь есть нюанс. Большинство компаний измеряют сервис «в среднем»: общие метрики NPS и CSAT. И получают цифру, которая вроде бы что-то показывает, но почти ничего не объясняет. Проблема в том, что клиентский опыт — это не одна точка, это цепочка контактов с компанией. И если не измерять ее поэтапно, управлять сервисом невозможно.