Исследование «Российский рынок паевых инвестиционных фондов (ПИФов) в 2012 году. Текущее состояние и тенденции развития» было проведено специалистами аналитического агентства «ИМИДЖ-ФАКТОР» в январе 2013 года.
Исследование предназначено, в первую очередь, для игроков фондового рынка, как начинающих, так и имеющих определенный опыт инвестирования. Также аналитический обзор будет интересен ряду специалистов, в частности, маркетологам, менеджерам по продажам, руководителям аналитических управлений банковских и иных коммерческих структур.
Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка паевых инвестиционных фондов, включая анализ деятельности управляющих компаний, в доверительном управлении которых находятся данные инвестиционные фонды.
Задачи исследования:
- проанализировать российский рынок паевых инвестиционных фондов по различным параметрам (виды фондов, количество управляющих компаний и фондов);
- проанализировать показатели доходности паев;
- составить рэнкинги паевых инвестиционных фондов и управляющих компаний;
- проанализировать динамику рынка ПИФов за последние 3 года;
- изучить тенденции развития российского рынка паевых инвестиционных фондов.
Объектом исследования были выбраны управляющие компании, работающие (действующие) на момент изучения российского фондового рынка. В качестве предмета исследования выступали показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющих компаний относительно инвестирования денежных средств пайщиков.
Источники информации: статистические данные Национальной лиги управляющих, Национального рейтингового агентства; сведения о финансово-хозяйственной деятельности, размещенные на Интернет-ресурсах управляющих компаний; документы Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России); новостная информация порталов «QuoteРБК», «Investfunds», «Financecenter»; зарубежные и российские публикации по данной теме в СМИ; закрытые источники аналитического агентства «ИМИДЖ-ФАКТОР».
Методы исследования: сбор и анализ первичной информации по фондовому рынку; сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных ресурсов.
В отчете содержится информация более чем по 750 паевым инвестиционным фондам, принадлежащих к различным типам и категориям. Отчет содержит 22 таблицы и 18 диаграмм. К отчету прилагается таблица-рэнкинг в формате Excel с возможностью сортировки ПИФов по различным параметрам (тип и категория фонда, наименование управляющей компании, стоимость чистых активов, доходность за 2012 год, доходность за последние 3 года).
Аннотация ..........3
Список диаграмм ..........4
Список таблиц ..........5
1. Общие сведения о паевых инвестиционных фондах ..........6-21
1.1. Структура рынка паевых инвестиционных фондов ..........6
1.2. Динамика количества работающих паевых инвестиционных фондов ..........9
1.3. Анализ системы управления паевыми инвестиционными фондами ..........13
2. Статистика доходности паевых инвестиционных фондов ..........22-30
2.1. Анализ СЧА паевых инвестиционных фондов по категориям ..........22
2.2. Рэнкинг паевых инвестиционных фондов по СЧА ..........24
2.3. Рэнкинг паевых инвестиционных фондов по доходности ..........26
2.4. Рэнкинг паевых инвестиционных фондов по объему привлеченных средств .....30
Приложения ..........31-96
Приложение 1. Перечень работающих управляющих компаний ..........31
Приложение 2. Рэнкинг паевых инвестиционных фондов по доходности и СЧА .....39
Приложение 3. Минимальные суммы инвестирования в управляющие компании .....78
Приложение 4. УК «Сбербанк Управление Активами» ..........82
Приложение 5. УК «Управляющая компания Уралсиб» ..........86
Приложение 6. УК «Райффайзен Капитал» ..........90
Приложение 7. УК «Доверительная инвестиционная компания» ..........94
Список диаграмм:
1. Динамика количества работающих паевых инвестиционных фондов в 2000-2012 гг., абс. числа
2. Динамика количества работающих паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов в 2007-2012 гг., абс. числа
3. Долевой состав работающих паевых инвестиционных фондов, %
4. Динамика количества работающих управляющих компаний в 2000-2012 гг., абс. числа
5. Анализ деятельности управляющих компаний в 2000-2012 гг., абс. числа
6. Рэнкинг управляющих компаний по количеству ПИФов, находящихся у них в доверительном управлении (TOP-20), абс. числа
7. Прирост СЧА паевых инвестиционных фондов в 2010-2012 гг., млн. руб.
8. Рэнкинг паевых инвестиционных фондов по СЧА за 2012 г. (TOP-10), млн. руб.
9. Рэнкинг открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов по СЧА за 2012 г. (TOP-10), млн. руб.
10. Рэнкинг паевых инвестиционных фондов по доходности за 2012 г. (TOP-10), %
11. Рэнкинг открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов по доходности за 2012 г. (TOP-10), %
12. Динамика стоимости пая за 2008-2012 гг. TOP-1-6 по доходности открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов управляющих компаний, руб.
13. Динамика стоимости пая за 2008-2012 гг. TOP-6-10 по доходности открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов управляющих компаний, руб.
14. Рэнкинг паевых инвестиционных фондов по объему привлеченных средств за 2012 г. (TOP-10), млн. руб.
15. Рэнкинг открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов по объему привлеченных средств за 2012 г. (TOP-10), млн. руб.
16. Динамика стоимости пая за 2008-2012 гг. TOP-5 паевых инвестиционных фондов управляющей компании «Сбербанк Управление Активами», руб.
17. Динамика стоимости пая за 2008-2012 гг. TOP-5 паевых инвестиционных фондов управляющей компании «Управляющая компания Уралсиб», руб.
18. Динамика стоимости пая за 2008-2012 гг. TOP-5 паевых инвестиционных фондов управляющей компании «Райффайзен Капитал», руб.
19. Динамика стоимости пая за 2008-2012 гг. паевых инвестиционных фондов управляющей компании «Доверительная инвестиционная компания», руб.
Список таблиц:
1. Количество паевых инвестиционных фондов, абс. числа
2. Перечень управляющих компаний, имеющих наивысшую степень надежности (ААА)
3. Рэнкинг управляющих компаний по СЧА, млн. руб.
4. Рэнкинг управляющих компаний по доле рынка, %
5. Рэнкинг управляющих компаний по размеру собственных средств (TOP-20), млн. руб.
6. Формирующиеся ПИФы управляющих компаний, руб.
7. СЧА паевых инвестиционных фондов, млн. руб.
8. Перечень работающих управляющих компаний
9. Рэнкинг паевых инвестиционных фондов по доходности и СЧА, руб. и %
10. Минимальные суммы инвестирования в управляющие компании, руб.
11. Основные сведения об управляющей компании «Сбербанк Управление Активами»
12. Рэнкинг паевых инвестиционных фондов управляющей компании «Сбербанк Управление Активами», млн. руб. и %
13. Баланс имущества, составляющего паевый инвестиционный фонд «Тройка Диалог-Потребительский сектор», тыс. руб.
14. Основные сведения об управляющей компании «Управляющая компания Уралсиб»
15. Рэнкинг паевых инвестиционных фондов управляющей компании «Управляющая компания Уралсиб», млн. руб. и %
16. Баланс имущества, составляющего паевый инвестиционный фонд «УралСиб Фонд Консервативный», тыс. руб.
17. Основные сведения об управляющей компании «Райффайзен Капитал»
18. Рэнкинг паевых инвестиционных фондов управляющей компании «Райффайзен Капитал», млн. руб. и %
19. Баланс имущества, составляющего паевый инвестиционный фонд «Райффайзен-Потребительский сектор», тыс. руб.
20. Основные сведения об управляющей компании «Доверительная инвестиционная компания»
21. Рэнкинг паевых инвестиционных фондов управляющей компании «Доверительная инвестиционная компания», млн. руб. и %
22. Баланс имущества, составляющего паевый инвестиционный фонд «Резервный», тыс. руб.
