Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка банковских услуг и продуктов в России.
В ходе исследования проанализирована общая текущая ситуация и тенденции развития рынка банковских услуг в России. Рассмотрен объем и структура рынка банковских услуг в России в 2014-2016 гг. по видам.
Рынок банковских услуг имеет многомерную структуру внутреннего устройства, состоящую из разнородных рынков сбыта банковских услуг. В рамках настоящего исследования, с учетом расширения банковской деятельности РНКО, рассматриваются следующие рынки сбыта банковских услуг:
1. Рынок кредитных услуг. Исследуемым подвидом данной услуги является кредитование юридических лиц.
2. Рынок расчетно-кассовых услуг. В рамках данного рынка исследуется: расчетно-кассовое обслуживание, выпуск и обслуживание пластиковых карт (предоплаченных карт), валютное обслуживание, электронные платежи, платежные терминалы, эквайринг.
3. Прочие услуги. В качестве прочих услуг будет рассмотрено предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей.
Каждому из перечисленных видов услуг свойственен свой особый набор критериев оценки. Объем рынка услуги можно оценить в стоимостном (денежном) и в количественном выражении. На банковском рынке количество оказанных услуг измеряется произведенными транзакциями, количеством выданных кредитов, выпущенных пластиковых карт и т.д. Стоимостной оценкой рынка услуг является количество денежных средств, которые заплатил клиент банка за оказанные ему услуги. Эта особенность рынка банковских услуг учитывается при оценке объемов исследуемых рынков.
В рамках исследования представлен конкурентный анализ рынка, рассмотрены основные игроки, их доля на рынке в разрезе услуг (СБЕРБАНК РОССИИ, ГАЗПРОМБАНК, АЛЬФА-БАНК и др.).
В отчете представлен анализ основных типов потребителей и их предпочтений на рынке банковских услуг. Рассмотрены основные мероприятия, нацеленные на завоевание ниши на рынке банковских услуг (реклама, личные продажи, стимулирование сбыта и прочее).
С подробной информацией и прогнозом развития рынка банковских услуг в РФ в 2017-2018 гг. можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Общая текущая ситуация и тенденции развития рынка банковских услуг в России 8
2. Объем и структура рынка банковских услуг в России в 2014-2016 (п) гг. по видам: 11
3. Конкурентный анализ рынка: Основные игроки (Top-5 конкурентов), их доля на рынке в разрезе услуг (из пункта 2) 26
4. Анализ основных типов потребителей и их предпочтений на рынке банковских услуг 38
5. Основные мероприятия, нацеленные на завоевание ниши на рынке банковских услуг 42
6. Возможности и ограничения по расширению ниши и спектра банковских операций 44
7. Прогноз развития рынка банковских услуг в РФ в 2017-2018 гг. 46
Информация об исполнителе проекта 47
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем и динамика расчетных операций юридических лиц и ИП с 2014 по 9 мес.2016 года, в млрд руб. 12
Рисунок 2. Объем и динамика расчетных операций юридических лиц и ИП с 2014 по 9 мес.2016 года, в млн ед. 13
Рисунок 3. Объем и динамика рынка расчетного обслуживания юридических лиц и ИП с 2014 по 9 мес.2016 года, в млрд руб. 14
Рисунок 4. Наличный денежный оборот, проходящий через кассы структурных подразделений Банка России и кредитных организаций с 2014 по 9 мес.2016 года, в млрд руб. 15
Рисунок 5. Объем и динамика рынка кассового обслуживания юридических лиц и ИП с 2014 по 9 мес.2016 года, в млрд руб. 16
Рисунок 6. Объем и динамика переводов без открытия банковского счета для физических лиц с 2014 по 9мес.2016 года, в млрд руб. 17
Рисунок 7. Объем и динамика рынка кассового обслуживания физических лиц с 2014 по 9 мес.2016 года, в млрд руб. 18
Рисунок 8. Объем покупки-продажи валюты в рублевом эквиваленте с 2014 по 9 мес.2016 года, в млрд руб. 19
Рисунок 9. Объем и динамика услуг от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей в стоимостном выражении с 2014 по 9 мес.2016 года, в млрд руб. 20
Рисунок 10. Объем и динамика кредитования юридических лиц с 2014 по 9 мес.2016 года, в млрд руб. 21
Рисунок 11. Объем и динамика процентных доходов от кредитования юридических лиц с 2014 по 9 мес.2016 года, в млрд руб. 21
Рисунок 12. Объем и динамика оборота электронных платежей с 2014 по 9 мес.2016 года, в млрд руб. 22
Рисунок 13. Объем и динамика эмиссии предоплаченных карт с 2014 по 9 мес.2016 года, в тыс. шт. 23
Рисунок 14. Объем и динамика парка платежных терминалов с 2014 по 9 мес.2016 года, в шт. 24
Рисунок 15. Объем и динамика парка электронных терминалов и импринтеров с 2014 по 9 мес.2016 года, в шт. 25
Рисунок 16. Доля рынка ТОП-5 конкурентов по расчетному обслуживанию юридических лиц и ИП в стоимостном выражении в 2015 году 27
Рисунок 17. Доля рынка ТОП-5 конкурентов по кассовому обслуживанию юридических лиц и ИП в стоимостном выражении в 2015 году 28
Рисунок 18. Доля рынка ТОП-5 конкурентов по кассовому обслуживанию физических лиц в стоимостном выражении в 2015 году 29
Рисунок 19. Доля рынка ТОП-5 конкурентов по покупке-продаже валюты в стоимостном выражении в 2015 году 30
Рисунок 20. Доля рынка ТОП-5 конкурентов по предоставлению в аренду банковских ячеек в стоимостном выражении в 2015 году 32
Рисунок 21. Доля рынка ТОП-5 конкурентов по кредитованию юридических лиц в стоимостном выражении в 2015 году 33
Рисунок 22. Доля рынка ТОП-5 конкурентов по процентным доходам от кредитования юридических лиц в стоимостном выражении в 2015 году 34
Рисунок 23. Доля рынка ТОП-5 конкурентов по эмиссии предоплаченных карт в 2015 году 35
Рисунок 24. Доля рынка ТОП-5 банков конкурентов по парку платежных терминалов в 2015 году 36
Рисунок 25. Доля рынка ТОП-5 конкурентов по парку эквайринговых устройств в 2015 году 37
Перечень таблиц
Таблица 1. SWOT анализ текущего положения банковского рынка России 9
Таблица 2. Объемы выручки ТОП-5 конкурентов по расчетному обслуживанию юридических лиц и ИП, 2015г. 26
Таблица 3. Объемы выручки ТОП-5 конкурентов по кассовому обслуживанию юридических лиц и ИП, 2015г. 27
Таблица 4. Объем выручки ТОП-5 конкурентов по кассовому обслуживанию физических лиц в стоимостном выражении в 2015 году 29
Таблица 5. Объем конвертации ТОП-5 конкурентов по конвертации валюты в стоимостном выражении в 2015 году 30
Таблица 6. Объем выручки ТОП-5 конкурентов по предоставлению в аренду банковских ячеек в стоимостном выражении в 2015 году 31
Таблица 7 Объем выданных кредитов ТОП-5 конкурентов в стоимостном выражении в 2015 году 32
Таблица 8. Объем процентных доходов ТОП-5 конкурентов в стоимостном выражении в 2015 году 33
Таблица 9. Объем эмиссии предоплаченных карт ТОП-5 конкурентов в натуральном выражении в 2015 году 34
Таблица 10. Количество платежных терминалов ТОП-5 конкурентов в натуральном выражении в 2015 году 36
Таблица 11. Количество эквайринговых устройств ТОП-5 конкурентов в натуральном выражении в 2015 году 37
Таблица 12. Распределение планируемых к выводу на рынок услуг по типам потребителей 38
