ОПИСАНИЕ
Разработка бизнес-плана боулинга проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.
К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.
Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.
Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.
Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.
Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.
Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского рынка развлечений в последующие годы.
Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для открытия боулинга;
обоснование экономической эффективности открытия боулинга;
разработка поэтапного плана создания и развития боулинга.
Описание проекта:
местоположение – г. Москва, спальный район;
первая линия домов;
близость к станции метрополитена;
наличие отдельного входа;
наличие удобного подъезда;
общее количество игровых дорожек – 8 ед.;
режим работы 6-дневная рабочая неделя: вторник-воскресение, с 13.00 до 23.00, понедельник – выходной;
общая площадь - *** кв.м.
Средняя стоимость услуг:
аренда игровых дорожек – *** руб/час;
бар – средний чек на уровне *** руб. с дорожки.
Виды персонала:
генеральный директор;
управляющий;
главный бухгалтер;
администратор;
сотрудник бара;
технический персонал;
охранник;
уборщица.
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений - 15,9 млн руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 3,47 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал
Выдержки из исследования:
По итогам 20*** года оборот российского рынка боулинга достиг *** миллионов долларов, что составляло ***% от общемирового. В 2005 году на одну дорожку для боулинга в среднем по стране приходилось *** человек, а в России действовало более *** боулингов и *** дорожек, из них около *** пришлось на Москву и Санкт-Петербург. В 20*** году в России действовало около *** боулинг-клубов, а общее количе дорожек приблизилось к *** тысячи, т.е. 1 дорожка на *** тысячи человек. При этом уровень насыщения рынка оценивался экспертами лишь в ***–***%. В 20*** году – *** дорожек для игры в боулинг. В 20*** в России насчитывалось более *** боулинг-центров. Количество функционирующих дорожек для боулинга достигло *** шт.
Для насыщения рынка, сравнимого с американским, при сохранении текущего уровня доходов населения в России должно быть около *** дорожек.
Лидерами по количеству дорожек являлись города *** и *** ФО.
Выделяют 4 основных концепции булинг-центров: спортивно-оздоровительные, центры семейного отдыха, молодежные (развлекательные) боулинг-клубы и закрытые («vip») боулинги.
Основная доля посетителей боулинг-клубов в России приходится на тех, кто рассматривает такие заведения как ***. Доля игроков, считающих боулинг спортом, составляет не более ***%...
*** всех посетителей боулинг–клубов приходится на сотрудников офисов, руководителей и учащихся вузов.
В структуре фонда ***% приходится на оплату труда сотрудников бара, по ***% - на оплату труда генерального директора, охранников и администраторов, ***% составляет доля технического персонала, доля управляющего и главного бухгалтера – по ***%, уборщица – ***%.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели проекта
1.2. Расчетный период проекта
1.3. Стоимость реализации проекта
1.4. Источники финансирования проекта
1.5. Показатели эффективности проекта
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
3.1. Концепция проекта
3.2. Спектр услуг
3.3. Разрешительная документация
4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1. Объем российского рынка боулинга
4.2. Тенденции
4.3. Помещение для боулинга
4.4. Концепции боулинг-клубов
4.5. Целевая аудитория боулинг-клуба
4.6. Оборудование для боулинга
Крупнейшие производители оборудования
Системы управления боулингом
Уход за оборудованием для боулинга
4.7. Стоимость оборудования для боулинга
Новое оборудование
Восстановленное оборудование
4.8. Боулинг-клубы Москвы
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Состав персонала
5.2. Должностные обязанности сотрудников
6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
6.1. Ценовая политика
6.2. Рекламная стратегия
6.3. Клиенты компании
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
7.1. Расположение компании
7.2. Аренда помещения
7.3. Структура использования площадей
7.4. Необходимое оборудование
7.5. Объемы предоставляемых услуг
7.6. График реализации проекта
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1. Первоначальные вложения в проект
Динамика инвестиционных вложений
Направления инвестиционных вложений
8.2. Доходы компании
8.3. Расходы компании
8.4. Система налогообложения
8.5. Отчет о прибылях и убытках
8.6. Отчет о движении денежных средств
8.7. Бухгалтерский баланс
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
9.1. Методика оценки эффективности проекта
9.2. Чистый доход (NCF)
9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
9.4. Срок окупаемости (PB)
9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
9.6. Индекс прибыльности (PI)
9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
10.1. Качественный анализ рисков
10.2. Анализ чувствительности проекта
10.3. Точка безубыточности проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ БОУЛИНГ-КЛУБА
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БОУЛИНГ-КЛУБА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРАВИЛА БОУЛИНГ-КЛУБА
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
ПРИЛОЖЕНИЕ
Список графиков:
1. Количество дорожек для игры в боулинг в России, шт.
2. Количество дорожек для игры в боулинг в федеральных округах РФ
3. Крупнейшие страны по количеству дорожек для игры в боулинг
4. Крупнейшие города РФ по количеству боулинг-клубов
5. Крупнейшие города РФ по количеству боулинговых дорожек
6. Количество дорожек по производителям в боулинг-клубах Москвы, шт.
7. Динамика загрузки боулинг-клуба, %
8. Динамика предоставляемых услуг
9. Динамика инвестиционных вложений в проект, тыс. руб.
10. Динамика выручки проекта, тыс. руб.
11. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения проекта, тыс. руб.
12. Динамика чистой прибыли проекта, тыс. руб.
13. Движение денежных потоков проекта, тыс. руб.
14. Остаток денежных средств на счету проекта, тыс. руб.
15. Чистый доход (NCF) проекта, тыс. руб.
16. Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта, тыс. руб.
17. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен
18. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен
19. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен
20. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен
21. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен
22. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен
23. Точка безубыточности проекта, тыс. руб.
Список диаграмм:
1. Структура посетителей боулинг-клубов по роду занятий
2. Структура посетителей боулинг-клубов по уровню дохода
3. Доли производителей боулинг-оборудования на российском рынке (% от количества дорожек)
4. Структура ФОТ персонала проекта, %
5. Структура использования площадей боулинг-клуба, %
6. Структура затрат на оборудование проекта, %
7. Структура инвестиционных вложений в проект, %
8. Структура выручки проекта, %
9. Структура налоговых выплат проекта, %
Список таблиц:
1. Виды боулинг-клубов
2. Стоимость комплекта оборудования по маркам за одну дорожку, тыс. долл.
3. Стоимость нового комплекта оборудования для боулинга марки XM-2008 в августе 2012г., долл.
4. Стоимость восстановленного комплекта оборудования для боулинга AMF (USA) - 80% новых комплектующих в августе 2012г., долл.
5. Стоимость восстановленного комплекта оборудования для боулинга AMF (USA) - 60% новых комплектующих в августе 2012г., долл.
6. Персонал боулинг-клуба, чел.
7. Площади помещений боулинг-клуба, кв. м
8. Оборудование для боулинг-клуба
9. Номинальные объемы предоставляемых услуг
10. Инвестиционные затраты по проекту боулинг-клуба, тыс. руб.
11. Динамика поступлений проекта, тыс. руб.
12. Стоимость аренды помещения для боулинг-клуба, тыс. руб.
13. Параметры текущих затрат боулинг-клуба
14. Налоговые выплаты проекта, тыс. руб.
15. Отчет о прибылях и убытках проекта, тыс. руб.
16. Отчет о движении денежных средств проекта, тыс. руб.
17. Бухгалтерский баланс проекта, тыс. руб.
18. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.
19. Показатели эффективности проекта
20. Расчет точки безубыточности проекта, %
