Типовой бизнес-план строительства свиноводческого комплекса на 20 тыс. голов разработан в мае 2016 г.
При покупке бизнес-плана предоставляется фин. модель. Автоматизированная финансово-экономическая модель проекта разработана по авторской методике специально для животноводства и содержит алгоритм пересчета любых параметров проекта:
1. цена закупки свиноматок и хряков-производителей
2. затраты на разработку ИРД и получение ТУ
3. календарный план: разработка ИРД и получение ТУ, СМР, монтаж оборудования, закупка сырья, сельхозтехники, первоначальное формирование поголовья
4. забойный цех и цех по переработке свинины
5. начало производства (запуск свиней в комплекс)
6. из 100% забиваемого веса **% - мясо свинины и **% субпродукты
7. средняя з/п (без учета налогов) по предприятию
8. средняя оптовая цена комбикорма для откорма свиней
9. число действующих свиноматок
10. цикл выращивания
11. число опоросов в год
12. среднее число поросят, рождающихся от одной свиноматки
13. производственная мощность (с учетом смертности): *** тонн мяса свинины в год и *** т субпродуктов в год
14. площадь земельного участка
15. стоимость энергоносителей и воды
16. отпускные цены на готовую продукцию
17. рассчитан жизненный цикл по всем группам животных.
Типовой бизнес-план может быть модифицирован под любой регион России и под другую производственную мощность.
Ключевые параметры проекта:
производственная мощность комплекса: 20 тыс. голов в год;
производственная мощность в «живом весе»: 2 100 511 кг / год;
максимальное число действующих свиноматок: *** тыс. шт.;
постоянное число хряков-производителей: *** шт.;
продолжительность жизненного цикла: *** суток;
оптовая цена продукции: 200 руб. / кг мяса свинины, 75 руб. / кг субпродукты;
полная себестоимость продукции: *** руб. / кг;
наценка: ***%;
поставщик технологии и оборудования: ***;
площадь земельного участка: ** га;
энергоснабжение: собственная газовая электростанция мощностью *** кВт электрической и *** кВт тепловой мощности, резервное подключение к электросетям;
стоимость СМР: *** млн. руб.;
стоимость ТУ, ИРД (оценочно): *** млн. руб.;
стоимость убойного цеха: *** млн. руб.;
стоимость цеха по переработке мяса: *** млн. руб.;
персонал: *** человек с ФОТ *** млн. руб. в месяц;
средний оклад: 29 338 руб. / мес. (без учета отчислений в соцстрах и НДФЛ);
расчетные сроки завершения инвестиционного этапа: 1 год;
расчетные сроки начала выращивания: 2017 г.;
расчетные сроки начала продаж: 2018 г.;
среднегодовая выручка с НДС: *** млн. руб. / год;
среднегодовой объем текущих затрат с НДС: *** млн. руб. / год;
система налогообложения – основная (ОСН) при льготной ставке НДС 10%.
Потребность в инвестициях
Для реализации проекта требуется 174 000 000 руб. Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет банковского кредита по ставке 14,0% годовых траншами по рекомендуемой схеме на срок *** года (*** месяцев, включая подготовительный этап).
Маркетинговый обзор отрасли
Среднедушевое потребление свинины по итогам 2015 года составило 23,8 кг на человека.
В январе 2016 года объем производства свинины в сельхозорганизациях России составил 179,2 тыс. тонн в убойном весе (244,4 тыс. тонн в живом весе).
Для обеспечения физиологической нормы потребления мяса на душу населения численность поголовья свиней должна составить 21,6 млн. голов.
Прогнозируется, что в случае успешной реализации планов развития животноводства в России, в 2020 г. будет экспортироваться за границу порядка 198 тыс. т свинины.
Средняя отпускная оптовая цена на мясо свинины, принятая в бизнес-плане, составляет 200 руб. / кг и является конкурентоспособной.
Кроме того, по нашим оценкам, по сравнению с кризисным 2015 г. среднедушевые доходы населения России по итогам 2016 г. продемонстрируют небольшой рост и, таким образом, повысится платежеспособный спрос на качественное мясо, в том числе свинину.
Данный проект направлен на более полное удовлетворение потребностей россиян в качественных и экологически чистых продукта питания и повышение качества жизни людей.
Финансовые показатели проекта:
среднемесячная выручка – *** млн. руб. / месяц;
среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;
суммарная выручка за прогнозный период (3 года) – *** млн. руб.;
налоговые отчисления за прогнозный период – *** млн. руб.;
доля налогов в выручке – ***% по ОСН;
чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
среднемесячный доход владельца проекта (после уплаты налогов и возврата вложенных средств) – *** тыс. руб. / месяц;
доля чистой прибыли в выручке (см. лист «ОПУ») составляет ***%;
IRR проекта: ***%;
PI проекта: *** б/р;
NPV проекта: *** млн. руб.
Типовой бизнес-план содержит 127 страниц, 30 таблиц, 29 графиков, 20 диаграмм и 3 рисунка.
1. Резюме проекта 5
2. Анализ рынка 9
2.1. Мировой рынок мяса 9
2.2. Рынок мяса в России 10
2.3. Объем и стурктура потребления мяса в России, 1990-2020 19
2.4. Экспорт мяса из России 21
2.5. Динамика цен на продукты из свинины, 01.09.2010 – 01.03.2016 24
2.6. Породы свиней и сорта свинины 29
2.7. Стратегия маркетинга 31
3. Производственный план 32
3.1. Новаторские аспекты проекта 32
3.2. Структура комплекса, размещение и производство 34
3.3. Производственная мощность комплекса 35
3.4. Технологическое оборудование комплекса 37
3.5. Инженерные коммуникации 40
3.6. Кормовая база 40
3.7. Технология убоя свиней 41
3.8. Модульная бойня для свиней 42
3.9. Параметры текущих затрат по проекту 46
3.10. Параметры прямых затрат по проекту 54
3.11. Отпускная цена на мясо свинины 62
3.12. Условия поставки и оплаты готовой продукции 62
3.13. Расчет динамики поголовья 62
3.14. Параметры доходов по проекту 67
4. Персонал проекта 73
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда 73
5. Инвестиционный план 78
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций 78
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 80
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 83
6. Оценка рисков и путей их сокращения 84
6.1. Качественный анализ рисков 84
6.2. Точка безубыточности 85
6.3. Анализ чувствительности NPV 87
7. Финансовый план инвестиционного проекта 90
7.1. Основные предположения к расчетам 90
7.2. План движения денежных средств (cash flow) 92
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) 94
7.4. Налогообложение 98
7.5. Прогноз доходов кредитора 103
7.6. Прогноз доходов владельца проекта 110
8. Приложения. 119
8.1. Конвейер переработки мяса 119
8.2. Генетический центр репродукции и доращивания 123
8.3. Схема свинокомплекса: Доращивание, ремонт, осеменение, супорос, опорос, отъем 124
8.4. Схема свинокомплекса: Откорм 125
8.5. Центр откорма 1 126
8.6. Центр откорма 2 127
Список таблиц
Таблица 1. Показатели эффективности проекта.
Таблица 2. Поголовье КРС, свиней и птицы по состоянию на 1 октября 2015г.
Таблица 3. Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2015 года.
Таблица 4. Расчет рождений и смертности (выбраковки) свиней за периоды выращивания.
Таблица 5. Расчет основных показателей выращивания свиней.
Таблица 6. Комплектация модуля по убою свиней.
Таблица 7. Расчет текущих затрат.
Таблица 8. План текущих затрат помесячно.
Таблица 9. План текущих затрат по годам.
Таблица 10. Расчет прямых затрат.
Таблица 11. План прямых затрат помесячно.
Таблица 12. План прямых затрат по годам.
Таблица 13. Расчет динамики поголовья.
Таблица 14. Расчет динамики поголовья стада.
Таблица 15. Параметры выручки по проекту.
Таблица 16. Расчет поступления выручки помесячно.
Таблица 17. Расчет поступления выручки по годам.
Таблица 18. Персонал и фонд оплаты труда.
Таблица 19. План загрузки персонала.
Таблица 20. Структура и объем первоначальных инвестиций.
Таблица 21. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 22. Оптимальные условия привлечения инвестиций.
Таблица 23. Расчет точки безубыточности.
Таблица 24. Анализ чувствительности NPV.
Таблица 25. План движения денежных средств (cash flow) по годам.
Таблица 26. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 27. Расчет налогов.
Таблица 28. План привлечения и возврата заемных средств.
Таблица 29. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 30. Расчет NPV проекта.
Список графиков
График 1. Мировые цены на свинину в убойной массе, 03.2015 - 03.2016.
График 2. Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию.
График 3. Производство свинины в натуральном выражении, тонн, 2010-2014 гг.
График 4. Потребление мяса на душу населения в кг, 2010-2014гг.
График 5. Потребление мяса на 1 жителя России в 2015 г.
График 6. Динамика средних оптовых цен на полутуши.
График 7. Динамика средних оптовых цен на лопатку б/к.
График 8. Динамика средних оптовых цен на карбонад.
График 9. Динамика средних оптовых цен на окорок.
График 10. Динамика средних оптовых цен на грудинку.
График 11. Динамика средних оптовых цен на корейку.
График 12. Динамика средних оптовых цен на шейку.
График 13. Динамика средних оптовых цен на вырезку.
График 14. Динамика средних оптовых цен на шпик боковой и хребтовой.
График 15. Динамика текущих затрат.
График 16. Динамика прямых затрат (руб.).
График 17. Живой вес поголовья (кг / год).
График 18. План производства продукции (кг).
График 19. План поступления выручки (руб.).
График 20. Расчет точки безубыточности.
График 21. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 22. Выручка, затраты, прибыль.
График 23. Динамика чистой прибыли.
График 24. Финансовые результаты.
График 25. Получение и погашения кредита.
График 26. Обслуживание долга.
График 27. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 28. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 29. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства мяса в мире, млн. тонн.
Диаграмма 2. Динамика производства мяса в РФ, 09.2015.
Диаграмма 3. Производство скота и птицы в РФ в 2015 году.
Диаграмма 4. Динамика импорта мяса в Россию с 2013г. по 2015г., тыс. тонн.
Диаграмма 5. Страны-импортеры свинины в Россию, 2015.
Диаграмма 6. Структура потребления продуктов из мяса.
Диаграмма 7. Объем и структура потребления мяса в РФ, 1990.
Диаграмма 8. Объем и структура потребления мяса в РФ, 1996.
Диаграмма 9. Объем и структура потребления мяса в РФ, 2009.
Диаграмма 10. Объем и структура потребления мяса в РФ, 2014г.
Диаграмма 11. Объем и структура потребления мяса в РФ, 2020.
Диаграмма 12. Объем и структура экспорта мяса из РФ, 2009.
Диаграмма 13. Объем и структура экспорта мяса из РФ, 2014.
Диаграмма 14. Объем и структура экспорта мяса из РФ, 2020.
Диаграмма 15. Структура текущих затрат.
Диаграмма 16. Структура прямых затрат.
Диаграмма 17. Структура выхода продукции.
Диаграмма 18. Структура выручки.
Диаграмма 19. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 20. Структура налоговых отчислений.
Список рисунков
Рисунок 1. Схема разделки свиной туши на отруба.
Рисунок 2. Схема устройства модульной бойни.
Рисунок 3. Схема размещения оборудования.
Итого 127 страниц, 30 таблиц, 29 графиков, 20 диаграмм и 3 рисунка.
