Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план завода по выпуску минеральной воды в Иркутской области.
Целями проектируемого предприятия является:
• Выпуск продукции высокого качества;
• Скорейшее максимальное занятие рыночной ниши;
• Поиск и привлечение крупных постоянных клиентов;
• Постепенный выход на региональные и международные рынки;
• Получение прибыли.
Для организации производства планируется строительство дополнительного здания, приобретение и монтаж специализированного оборудования высокого качества для добычи и розлива минеральной воды, а также выдувания бутылок.
Рынок минеральной воды в Иркутской области демонстрирует ежегодный стабильный рост на 7-10%. Таким образом, можно сделать вывод о высокой востребованности продукции проектируемого предприятия.
Объем инвестиционных вложений на реализацию проекта составляет около 20 000 тыс. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет около 4 лет с учетом дисконтирования.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен подробный обзор рынка минеральной воды Иркутской области, оценка факторов, влияющих на рынок, анализ потребителей и обзор потенциальных конкурентов.
Также представлен подробный организационный план. Приведен перечень необходимого оборудования: каплеструйный принтер-маркировщик, воздушный компрессор, осушитель магистрального воздуха, поршневой компрессор для полуавтомата выдува и прочие. Представлено описание технологического процесса.
Для реализации проекта предполагается использование следующего сырья:
• минеральная вода, которая будет добываться из действующих источников №1 и 2, находящихся в санитарной зоне на территории санатория «Братское взморье»;
• углекислота, которая предполагается к закупке у проверенных поставщиков в Иркутской области;
• колбы, в последствии из которых предполагается выдувание пластиковых бутылок с использованием полуавтоматического оборудования;
• полиэтиленовая упаковка для формирования блоков по 6 бутылок (1,5 л) и 12 бутылок (0,5 л) на продажу;
• наклейки и стикеры, на которые будет наноситься логотип компании и название бренда минеральной воды;
• европаллеты для удобства перевозки готовой продукции;
• электроэнергия;
• горюче-смазочные материалы и тд.
В ходе исследования аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является выгодным. Чистый дисконтированный доход проекта на 2022 год составит 37 000 тыс. руб.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Возможна актуализация данного проекта с учетом целей и задач конкретного заказчика, исходных данных, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 6
Методологические комментарии к бизнес-плану 8
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 10
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 13
2.1 Общее описание проекта 13
2.2 Описание предполагаемой продукции: минеральная вода в бутылках 16
2.3 Информация об участниках проекта 18
2.4 Месторасположение проекта 18
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 21
3.1 Обзор рынка минеральной воды Иркутской области 21
3.2 Оценка факторов, влияющих на рынок 22
3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 24
3.4 Обзор потенциальных конкурентов 25
3.5 Ценообразование на рынке 26
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 27
4.1 План по персоналу 27
4.2 План-график работ по проекту 28
4.3 Источники, формы и условия финансирования 30
4.4 График привлечения инвестиций 31
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 32
5.1 Описание зданий и помещений 32
5.2 Описание необходимого оборудования 39
5.3 Описание технологического процесса 46
5.4 Прочие технологические вопросы 47
5.5 Сырье и материалы 48
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 49
6.1 Исходные данные и допущения 49
6.2 Номенклатура и цены 51
6.3 Инвестиционные издержки 51
6.4 Налоговые отчисления 53
6.5 Операционные издержки (постоянные и переменные) 54
6.6 План продаж 57
6.7 Расчет выручки 57
6.8 Прогноз прибылей и убытков 58
6.9 Прогноз движения денежных средств 59
6.10 Анализ эффективности проекта 60
6.10.1 Методика оценки эффективности проекта 60
6.10.2 Показатели эффективности проекта 62
7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 64
7.1 Количественный анализ рисков 64
7.2 Точка безубыточности проекта 65
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 66
8.1 Отчет о движении денежных средств (по месяцам), тыс. руб. 66
9. Информация об исполнителе проекта 73
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций 11
Рисунок 1.2 График NPV проекта 12
Рисунок 2.1 Схема планировочной организации земельного участка 14
Рисунок 2.2 Структура объемов производства в разрезе видов бутылок после выхода на производственную мощность, % 15
Рисунок 2.3. Санаторий «Братское взморье» на карте Иркутской области 19
Рисунок 3.1. Объемы производства минеральной воды в Иркутской области в 2011-2015F гг., тыс. л 22
Рисунок 3.2. Численность населения Иркутской области 23
Рисунок 3.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Иркутской области, руб. 23
Рисунок 3.4. Структура рынка минеральной воды в Иркутской области по производителям, % 25
Рисунок 4.1. График реализации проекта 29
Рисунок 4.2. Структура финансирования проекта, % 30
Рисунок 4.3 График финансирования проекта в инвестиционной фазе, тыс. руб. 31
Рисунок 5.1 Схема расположения помещений в производственном здании 34
Рисунок 5.2 Схема фасада в осях 1-9 М 36
Рисунок 5.3 Схема фасада в осях В-А М 37
Рисунок 5.4 Схема фасада в осях А-В М 38
Рисунок 5.5 Фасовочно-укупорочный блок ОКА-2.05/1М 40
Рисунок 5.7 Автоматический этикетировщик круговой полипропиленовой этикетки 42
Рисунок 5.9 Полуавтомат выдува с печью разогрева преформ 43
Рисунок 5.10 Компрессор поршневой 44
Рисунок 5.11 Водоохладитель для полуавтомата выдува 120 л 45
Рисунок 5.12 Осушитель магистрального воздуха для аппарата выдува 45
Рисунок 5.13 Схема технологического процесса производства минеральной лечебной воды 46
Рисунок 6.1. Структура инвестиционных затрат по проекту, % 53
Рисунок 6.2 График NPV проекта 63
Рисунок 7.1 График точки безубыточности 65
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1 График реализации проекта 10
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 11
Таблица 2.1 Технико-экономические показатели земельного участка под строительство, м2 13
Таблица 2.2 Динамика выхода на производственную мощность, % 14
Таблица 2.3. Информация об участниках проекта 18
Таблица 3.1. Сегментация потребителей в b2b 24
Таблица 3.2. Сравнение цен производителей и потребительских цен на минеральную воду в Иркутской области в 2014-2015 гг. 26
Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб. 27
Таблица 4.2 График реализации проекта 28
Таблица 4.3. Условия кредитования 30
Таблица 5.1 Состав помещений с указанием площади, м2 33
Таблица 5.2 Перечень необходимого оборудования с указанием стоимости, тыс. руб. 39
Таблица 5.3 Основные характеристики оборудования по розливу воды 40
Таблица 5.5 Основные характеристики автоматического этикетировочного автомата ЕСА-07 42
Таблица 5.6 Технические характеристики полуавтомат выдува с печью разогрева преформ 44
Таблица 5.7 Технические характеристики осушителя магистрального воздуха для аппарата выдува 46
Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала 50
Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования 50
Таблица 6.3. Номенклатура и цена на товары и услуги компании 51
Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 51
Таблица 6.5 Налоговое окружение 54
Таблица 6.6 Налоговые отчисления в 2016-2022 гг., тыс. руб. 54
Таблица 6.7 Постоянные издержки, тыс. руб. 54
Таблица 6.8 Переменные издержки, тыс. руб. 55
Таблица 6.9 План выхода на производственную мощность предприятия 57
Таблица 6.10. План продаж в 2016-2020 гг. 57
Таблица 6.11 План выручки на 2016-2020 гг., тыс. руб. 57
Таблица 6.12 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 58
Таблица 6.13 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 59
Таблица 6.14 Показатели эффективности инвестиций 62
Таблица 7.1 Анализ чувствительности 64
