Сутью проекта является создание и организация деятельности управляющей компании по управлению многоквартирными домами, как реализация эффективной бизнес-модели.
Маркетинговой стратегией является реализация проекта, предусматривающая создание эффективного предприятия – управляющей компании в ЖКХ, обеспечивающей решение различных задач, связанных с эксплуатацией и обслуживанием многоквартирных жилых домов.
В качестве примера для расчета финансово-экономических показателей, управляющая компания планирует взять в управление 5 девятиэтажных многоквартирных домов, по 115 квартир в каждом доме. Общая площадь домовладений составляет 21 000 кв.м.
Программы выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных составлены с применением:
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (13.08.2006 №491)
Правил предоставления коммунальных услуг гражданам (23.05.2006 №307)
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (27.09.2003 №170)
Программы являются общими для всех многоквартирных домов, принятых в управление и служат основой для определения перечня работ по содержанию и ремонту общего имущества.
Ценовая политика предприятия должна обеспечить стабильный доход для акционеров и сотрудников, обеспечить создание условий для формирования широкого круга лояльных потребителей услуг, комфортные условия для проживания, своевременный ремонт и качественное техническое обслуживание домов, своевременный уход и развитие придомовой территории.
Управляющая компания может быть создана в любом городе Российской Федерации, с численностью населения более 100 000 человек, имеющего многоквартирные дома. Для организации работы управляющей компании необходимо решение жильцов о выборе соответствующей управляющей компании.
Суммарный объем финансирования проекта составляет 1 534 тыс. руб., в том числе собственные средства в размере 230 тыс. руб. (15%) и заемные средства в сумме 1 304 тыс. руб. (85%).
Основную долю в финансировании занимают затраты, связанные с арендой и ремонтом помещения, а также оборотный капитал.
Совокупная чистая выручка от реализации проекта составит 40 446 тыс. руб., чистая прибыль – 3 668 тыс. руб., EBITDA – 4 994 тыс. руб. Горизонт планирования проекта – 10 лет. Период окупаемости проекта составляет 2,69 года, включая инвестиционную фазу проекта – 12 месяцев. Чистая приведенная стоимость (NPV) составит 2 189 тыс. руб. Внутренняя норма доходности проекта (IRR) равна 41,66%.
Бизнес-план подготовлен с использованием материалов, взятых из открытых источников, а также с использованием собственных исследований и расчетов.
Бизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой моделью, выполненной средствами Excel. Автоматизированная финансовая модель позволяет выполнить анализ инвестиционной эффективности проекта, рассчитать точку безубыточности, а также провести моделирование финансовых потоков. Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:
- Объем инвестиций
- Объем производимой продукции
- Цены на продукцию
- Основные затраты
- Налогообложение
- Персонал и ФОТ
- и другие…
Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, налоговых платежах и других показателей.
Результатом финансового моделирования является полный комплект аналитических данных:
- Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс)
- Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности
- Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.)
- Анализ чувствительности
В бизнес-плане использованы материалы:
- открытых источников,
- отраслевых изданий,
- данных РОССТАТ,
- публикаций отраслевых экспертов,
- аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов
- отраслевых интернет-форумов
- опросов участников отрасли.
Резюме
1. Анализ рынка услуг ЖКХ
1.1. История возникновения жилищно-коммунального хозяйства в России
1.2. Состояние и тенденции развития Российского рынка услуг ЖКХ
1.3. Основы тарифной политики в России
2. Маркетинговый план
2.1. Маркетинговая стратегия
2.2. Анализ потребителей услуг
2.3. Ценовая политика
3. Организационный план
3.1. Расположение управляющей компании
3.2 Организация деятельности управляющей компании
3.3. Организационная структура и штатное расписание
3.4. Анализ организационных и финансовых рисков
4. Производственный план
4.1. Потребность в помещении
4.2. Организация работы управляющей компании
4.3. Обеспечение уборочным инвентарем и расходными материалами
4.4. Потребность в основных средствах и нематериальных активах
4.5. Потребность в расходных материалах
5. Финансовый план
5.1. Основные допущения финансового плана
5.2. Финансирование проекта
5.3. Анализ продаж
5.4. Анализ обслуживания кредита
5.5. Финансовые результаты проекта
5.6. Движение денежных средств
5.7. Динамика оборотного капитала
5.8. Расчет ставки дисконтирования
5.9. Показатели инвестиционной эффективности
5.10. Анализ безубыточности
5.11. Анализ чувствительности
5.12. Выводы о целесообразности реализации проекта
Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Отчет о движении денежных средств
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Прогнозный баланс
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Инвестиционный анализ проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Финансовые показатели проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Анализ безубыточности
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Анализ чувствительности
ПРИЛОЖЕНИЕ 15. Инвестиции
ПРИЛОЖЕНИЕ 16. Отчет о прибылях и убытках
ПРИЛОЖЕНИЕ 17. Движение денежных средств
ПРИЛОЖЕНИЕ 18. Прогнозный баланс
ПРИЛОЖЕНИЕ 19. Расчет интегральных показателей проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ 20. Инвестиционный анализ проекта
Финансовая модель в EXCEL
Диаграмма 1. Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов (руб. за кв.м.) в разрезе федеральных округов РФ.
Диаграмма 2. Стоимость содержания и ремонта жилья для граждан - собственников жилья.
Диаграмма 3. Стоимость услуг по организации и выполнению работ по эксплуатации домов в РФ, 2008 – 2012 гг.
Диаграмма 4. Стоимость услуг по организации и выполнению работ по эксплуатации домов.
Рис.1. Оргструктура предприятия
Рис. 2. Источники финансирования проекта
Рис. 3. График обслуживания кредита
Рис. 4. Финансовые результаты проекта
Рис. 5. Показатели рентабельности проекта
Рис. 6. График движения денежных средств
Рис. 7. Движение оборотного капитала
Рис. 8. Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования
Рис. 9. Окупаемость проекта
Рис. 10. График безубыточности
Рис. 11. Анализ чувствительности
Таблица 1. Прогноз роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий в 2012 – 2014 годах в среднем по Российской Федерации
Таблица 2. Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, руб./м2 общей площади
Таблица 3. Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, руб./м2 общей площади
Таблица 4. Содержание и ремонт жилья для граждан - собственников жилья, руб./ м2 общей площади
Таблица 5. Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, по федеральным округам РФ в 2011 г., руб./м2 общей площади
Таблица 6. Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, по федеральным округам РФ в 2011 г., руб./м2 общей площади
Таблица 7. Тарифы на электроэнергию для населения
Таблица 8. Рост тарифов на электроэнергию для населения
Таблица 9. Стоимость услуг по снабжению электроэнергией в федеральных округах РФ, 2012 г., руб. в месяц
Таблица 10. Стоимость услуг по снабжению газом сетевым в федеральных округах РФ, 2012 г., руб. с человека в месяц
Таблица 11. Стоимость услуг по горячему водоснабжению в федеральных округах РФ, 2012 г., руб. с человека в месяц
Таблица 12. Стоимость услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в федеральных округах РФ, 2012 г., руб. с человека в месяц
Таблица 13. Расчет стоимости услуг управляющей компании
Таблица 14. Штатное расписание
Таблица 15. Программа выполнения работ по санитарному содержанию мест общего пользования и придомовой территории
Таблица 16. Программа технических осмотров инженерного оборудования
Таблица 17. Программа мероприятий по подготовке многоквартирных домов к сезонной эксплуатации
Таблица 18. Программа работ по ремонту общего имущества
Таблица 19. Перечень расходов на материалы и инвентарь
Таблица 20. Перечень основных средств и НМА
Таблица 21. Перечень расходных материалов
Таблица 22. Стоимость инвестиционных затрат
Таблица 23. План продаж
Таблица 24. Расчет стоимости собственного капитала
Таблица 25. Финансово-экономические показатели проекта
