Готовый бизнес-план открытия медицинского центра (с фин.расчетами) - 2017г.

Готовый бизнес-план открытия медицинского центра разрабатывался ЭКЦ «Инвест-Проект» для различных проектов в 2008, 2010, 2013, 2014, 2015 и 2016 гг.

Дата расчетов: 26.01.2017.

Валюта расчетов: рубли.

Период планирования: 5 лет помесячно.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана – расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров открытия медицинского центра для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию медцентра и является техническим заданием для разработки проектной документации, получения медицинской лицензии и дальнейшей проработки с учетом требований банка, органов власти, партнеров.

Финансово-экономическая модель бизнес-плана: разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» специально для открытия частных медицинских учреждений и показывает, при каких условиях предприятие может достичь успеха. 

При покупке бизнес-плана фин. модель предоставляется бесплатно, что позволяет заказчику менять значения финансовых, производственных и экономических параметров под свои потребности и найти оптимальное решение. 

Концепция медицинского центра

По проекту планируется арендовать качественное коммерческое помещение площадью от 1000 кв. м и открыть современный многопрофильный медицинский центр с отделениями:

1.​ стоматологии,

2.​ гинекологии / урологии,

3.​ терапевтическим отделением (терапевт, отоларинголог, офтальмолог, дерматолог и невропатолог),

4.​ диагностическим отделением,

5.​ обслуживанием на дому.

Параметры медицинского центра:

1.​ общая площадь центра – 1 000 кв.м. в аренде по ставке *** тыс. руб. / кв.м. / год;

2.​ режим работы медцентра: круглосуточно без выходных;

3.​ численность персонала: 59 чел.;

4.​ производственная мощность медцентра: до *** тыс.  услуг (приемов) в месяц;

5.​ плановая загрузка медцентра: *** тыс. услуг (приемов) в месяц (75% от мах);

6.​ «средний чек»: 2 150 руб. / посещение;

7.​ себестоимость услуг: *** руб. / пациент (з/п врачей + расходные материалы);

8.​ удельная стоимость вложений: 70 000 руб. / кв. м;

9.​ плановая выручка медцентра: *** млн.  руб. в месяц;

10.​ система налогообложения: ОСН (при льготном НДС 0%).

Потребность медицинского центра в инвестициях

Для реализации проекта потребуется 70 000 000 руб. (1 083 088 долл.) в виде банковского кредита (**%) и средств инвестора (**%). Срок окупаемости инвестиций – ** года.

Привлекательность рынка платной медицины

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2015 году в РФ насчитывалось 23 997 учреждений, оказывающих медицинские услуги.

Объем российского рынка платных медицинских услуг составляет *** млрд. руб. (Росстат, 2015), увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 14%. По состоянию на ноябрь 2016 года объем платных медицинских услуг составил *** млрд. руб. С учетом теневого сектора объем рынка может составлять *** млрд. руб. в год.

По данным РБК, рынок платных медицинских услуг фрагментирован — 25 крупнейших компаний вместе не выбирают и 17% общей выручки, что позволяет открывать новые медицинские центры различного профиля. Общий оборот крупнейших частных медицинских компаний России — 77млрд. руб.

В России продолжает увеличиваться число болезней, возникновение которых связано с глубинными социальными процессами, плохим состоянием бытовой и санитарной инфраструктуры, низким качеством медицинского обслуживания.

Большая доля заболеваемостей приходится на болезни органов дыхания - 44%. Затем идут травмы, отравления и другие воздействия внешних причин - 12%, по 6% болезни мочеполовой системы и болезни кожи.

Доля взрослых россиян, которые посещают платные поликлиники и больницы, выросла за пять лет с 30% в 2011 году до 40% в 2016 году. Причем кризис не привел к сокращению их числа.

Московский рынок платных медицинских услуг составляет приблизительно 25% всего российского рынка, а темп прироста его оценивается разными источниками от 15 до 30% в год. По экспертным оценкам, емкость московского рынка платных медицинских услуг года составляет *** млрд. руб.

Представители московских клиник в качестве тенденций назвали рост спроса на медицинские услуги (в частности, на диагностику) у активно работающего населения в выходные дни и ночное время, а также высокий спрос на услуги врачей с узкой специализацией и программы заботы о родителях.

Сегодня на московском рынке платных медицинских услуг представлен весь спектр ЛПУ:

​ - федеральные,

​ - государственные и ведомственные медицинские учреждения,

​ - НИИ,

​ - профильные институты,

​ - частные клиники.

У всех этих медицинских учреждений есть как преимущества, так и недостатки, поэтому в ближайшее время конкурентная борьба за пациентов будет непростой для всех участников рынка. Чтобы добиться успеха, нужен профессиональный бизнес-план.

Сегментация медицинских центров

Медицинские центры сегментируются следующим образом:

1.​ медицинские центры: детские, стоматологические, гинекологические, косметологические, центры артрологии, андрологии, неврологии, венерологии, аллергологии и иммунологии, кардиологии, терапии и т.д.,

2.​ гомеопатические центры;

3.​ центры нетрадиционного лечения;

4.​ офтальмологические центры;

5.​ центры пластической хирургии;

6.​ психологической помощи;

7.​ хирургические центры.

Топ-10 московских частных клиник по числу филиалов, 2016.

№

Наименование

Кол-во клиник в Москве  

МЕДСИ   24

Семейный Доктор   17

МедЦентрСервис   16 

ДОБРОМЕД   16   

НИАРМЕДИК   10  

КЛИНИКА «СЕМЕЙНАЯ»   9  

СМ-Клиника   9  

МедлайН-Сервис   9  

АВС МЕДИЦИНА   7  

ОН КЛИНИК   6

Топ-10 медицинских центров в Москве это 123 клиники. Лидером рынка по количеству филиалов сетей является сеть МЕДСИ – 24 филиала в Москве.

Основные задачи руководства медицинского центра:

1.​ обеспечить привлечение финансирования не более чем под **% годовых при обеспечении **% средств инвестора;

2.​ не превысить бюджет на создание материально-технической базы медцентра в размере *** млн. руб.;

3.​ обеспечить продажи услуг по ценам не ниже:

4.​ стоматология: *** тыс. руб. / посещение,

5.​ отделение гинекологии / урологии: *** тыс. руб. / посещение,

6.​ терапевтическое отделение (терапевт, отоларинголог, офтальмолог, дерматовенеролог, невропатолог): *** тыс. руб. / посещение,

7.​ по процедурам (диагностическое отделение): *** тыс. руб. / посещение,

8.​ обслуживание на дому по контракту: *** тыс. руб. / чел. / год;

9.​ обеспечить затраты центра в пересчете на 1 прием: не более *** руб.;

10.​ набрать квалифицированный медицинский и административный персонал с фондом оплаты труда в размере *** млн. руб. в месяц и штате в 59 человек;

11.​ не превышать текущих затрат в объеме *** млн.  руб. в среднем в месяц с учетом сезонности;

12.​ подписать трудовые договора с медицинским персоналом и договор аренды, получить разрешительную документацию и лицензию, завершить подготовку помещения, закупить и установить медицинское оборудование и мебель не позднее 6 месяцев с момента начала финансирования.

Целевые финансовые показатели проекта:

1.​ среднемесячная выручка – не менее *** млн. руб. / месяц;

2.​ среднегодовая выручка – не менее *** млн. руб. / год;

3.​ суммарная выручка за прогнозный период (5 лет) – *** млн. руб.;

4.​ текущие расходы, в т.ч. аренда, ЖКУ, эл. энергия, расходные и медицинские материалы – *** млн. руб. / месяц;

5.​ налоговые отчисления за прогнозный период – *** млн. руб.;

6.​ чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;

7.​ среднемесячный доход владельца проекта (после уплаты налогов и возврата вложенных средств) – *** млн. руб. / месяц;

8.​ доля чистой прибыли в выручке (см. лист «ОПУ») – **%;

9.​ точка безубыточности – *** млн. руб. / мес.;

10.​ чистая прибыль –  *** млн. руб.;

11.​ IRR проекта – ***%;

12.​ PI проекта – *** б/р;

13.​ NPV проекта – *** млн. руб.

14.​ дисконтированный срок окупаемости – *** месяцев.

Готовый бизнес-план открытия медцентра содержит 233 страниц, 33 таблицы, 19 графиков и 16 диаграмм.