Бизнес-план стоматологической клиники (без фин.модели) 2015г.

ГЛОССАРИЙ

1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2.СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

2.1.Характеристика объекта

2.1.1.Параметры клиники

2.1.2.Услуги клиники

2.1.3.Характеристика клиники

Нормативная документация

Лицензирование стоматологической клиники

Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря

2.2.Характеристики закупаемого оборудования

2.3.Прочие технологические вопросы

Инженерное оснащение и внутренняя отделка помещений

Условия труда и безопасность

2.4.Экологические вопросы

3.МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

3.1.Рынок платных медицинских услуг

3.1.1.Объем и динамика рынка

3.1.2.Структура рынка

3.1.3.Сегментация рынка по видам услуг

3.1.4.Факторы, влияющие на рынок

Рынок добровольного медицинского страхования

3.1.5.Классификация платных медицинских клиник

По специализации

По форме собственности

3.1.6.Сегмент многопрофильных клиник

3.2.Потребительская оценка медицинской отрасли

3.2.1.Ситуация в сфере здравоохранения

3.2.2.Оценка проблем здравоохранения

3.2.3.Оценка качества услуг

3.2.4.Пользование услугами здравоохранения

3.3.Потребительские предпочтения на рынке платной медицины

3.4.Рынок стоматологических услуг

3.4.1.Этапы развития российского рынка

3.4.2.Динамика рынка стоматологических услуг

3.4.3.Географическая структура рынка

3.4.4.Характеристика стоматологических клиник

Сегмент государственных стоматологических клиник

3.4.5.Московский рынок стоматологических услуг

Расположение клиник

Ценовая сегментация

Оказываемые услуги

Сетевые клиники

«Мастердент»

Сеть клиник «Все свои»

Сеть клиник «Стелла» стоматологическая ассоциация

4.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

4.1.Продвижение стоматологической клиники

4.1.1.Прямая рассылка

4.1.2.Массовая реклама

4.2.Особенности маркетинговой стратегии клиники

5.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

5.1.Условия и допущения, принятые для расчета

5.2.Исходные данные

5.2.1.Налоговое окружение

5.2.2.Номенклатура и цены продукции (услуг)

5.2.3.План оказания услуг

5.2.4.Номенклатура и стоимость затрат

Расходные материалы

Прочие

5.2.5.Численность персонала и заработная плата

5.2.6.Калькуляция материальных затрат

5.2.7.Капитальные затраты и амортизация

5.2.8.Нормы оборота текущих активов и пассивов

5.3.Калькуляция себестоимости услуг

5.4.Расчет выручки

5.5.Инвестиционные издержки

5.6.Прогнозный отчет о прибылях и убытках

5.7.Прогнозный отчет о движении денежных средств

5.8.Прогнозный баланс

5.9.Налоговые и страховые отчисления

5.10.Источники, формы и условия финансирования

5.10.1.Потребность и источники финансирования

5.10.2.Предлагаемые условия финансирования

5.11.Оценка экономической эффективности проекта

5.11.1.Методика расчета показателей

Методология расчета ставки дисконтирования

Методология расчета финансовых показателей

5.11.2.Основные показатели эффективности

6.ОЦЕНКА РИСКОВ

6.1.Общая характеристика методов оценки рисков

6.2.Анализ чувствительности

6.3.Уровень безубыточности

6.4.Оценка проектных рисков

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Параметры Стоматологической клиники

Таблица 2. Расчет оборудования для Стоматологической клиники

Таблица 3. Страховые премии крупнейших игроков рынка ДМС РФ, 2013 – 1 полугодие 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 4. Характеристика крупнейших участников в сегменте многопрофильных клиник

Таблица 5. Характеристика услуг многопрофильных клиник в Московском регионе

Таблица 6. Оценка нынешнего положения дел в сфере здравоохранения в целом, в зависимости от материального положения семьи

Таблица 7. Удовлетворенность пользования услугами поликлиник

Таблица 8. Удовлетворенность аспектами работы службы скорой медицинской помощи

Таблица 9. Удовлетворенность аспектами работы больничного учреждения

Таблица 10. Динамика численности стоматологических учреждений, 2000-2012 гг., шт.

Таблица 11. Рейтинг частных стоматологических клиник, работающих на рынке до 3-х лет (включительно), 2014 г., ТОП-10

Таблица 12. Рейтинг частных стоматологических клиник, работающих на рынке дольше трех лет (включительно), 2014 г., ТОП-20

Таблица 13. Критерии классификации стоматологических клиник по сегментам

Таблица 14. Характеристика сетевых стоматологических клиник Москвы, 2015 г.

Таблица 15. Цена на некоторые стоматологические услуги в клиниках «Мастердент»

Таблица 16. Цены на основные услуги в сети клиник «Все свои»

Таблица 17. Стоимость услуг в стоматологических клиниках «Стелла»

Таблица 18. Параметры основных допущений по проекту

Таблица 19. Страховые тарифы

Таблица 20. Цены на услуги проектируемой Стоматологической клиники

Таблица 21. Номинальный объем предоставления услуг по Проекту

Таблица 22. Запланированный объем предоставления услуг в рамках Проекта, ед.

Таблица 23. Нормы затрат на расходные материалы, % от выручки

Таблица 24. Нормы общехозяйственных, коммерческих и административных затрат по Проекту

Таблица 25. Среднесписочная численность работников на конец года, чел.

Таблица 26. Стартовые ставки оплаты труда

Таблица 27. Расходы на оплату труда по Проекту, тыс. руб.

Таблица 28. Отчисления на социальные нужды по Проекту, тыс. руб.

Таблица 29. Номенклатура статей калькуляции затрат для Проекта

Таблица 30. Калькуляция затрат по Проекту, тыс. руб.

Таблица 31. Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб.

Таблица 32. Сроки полезного использования ОС, мес.

Таблица 33. Прогноз амортизационных отчислений по проекту, тыс. руб.

Таблица 34. Норматив СОК, дней

Таблица 35. Прогноз потребности в СОК (на конец периода), тыс. руб.

Таблица 36. Калькуляция себестоимости продукции (услуг) по проекту, тыс. руб.

Таблица 37. Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.

Таблица 38. Инвестиционные издержки по Проекту, тыс. руб.

Таблица 39. Расчет прибылей и убытков по Проекту, тыс. руб.

Таблица 40. Движение денежных средств по Проекту, тыс. руб.

Таблица 41. Прогнозный баланс Проекта (на конец периода), тыс. руб.

Таблица 42. Прогноз НДС, тыс. руб.

Таблица 43. Прогноз налога на прибыль организаций, тыс. руб.

Таблица 44. Прогноз налога на имущество, тыс. руб.

Таблица 45. Прогноз НДФЛ, тыс. руб.

Таблица 46. Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.

Таблица 47. Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб.

Таблица 48. Параметры инвестиционного кредита по Проекту

Таблица 49. Потребность и источники финансирования Проекта, тыс. руб.

Таблица 50. Расчет потребности и источники финансирования Проекта по годам, тыс. руб.

Таблица 51. График обслуживания инвестиционного кредита по Проекту, тыс. руб.

Таблица 52. Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ

Таблица 53. Расчет ставки дисконтирования

Таблица 54. Показатели эффективности проекта

Таблица 55. Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.

Таблица 56. Характеристика методов оценки рисков проектов

Таблица 57. Анализ чувствительности Проекта по NPV, тыс. руб.

Таблица 58. Расчет точки безубыточности

Таблица 59. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год

Таблица 60. Качественный анализ рисков Проекта

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Объем российского рынка платных медицинских услуг, 2007-2015 (П) гг., млрд. руб. и %

Диаграмма 2. Объем российского рынка платных медицинских услуг с учётом теневого сектора, 2007-2015 (О) гг., млрд. руб. и %

Диаграмма 3. Структура российского рынка платных медицинских услуг по сегментам, 2014 (О) г., %

Диаграмма 4. Динамика структуры российского рынка платных медицинских услуг по сегментам, 2007-2015 (П) гг., %

Диаграмма 5. Сегментация российского рынка платных медицинских услуг (не включая стационарные услуги) в стоимостном выражении, %

Диаграмма 6. Сегментация российского рынка платных медицинских услуг, 2012-2013 гг., %

Диаграмма 7. Объем рынка российского ДМС, 2007-2015 (П) гг., млрд. руб. и %

Диаграмма 8. Структура рынка добровольного медицинского страхования, %

Диаграмма 9. Количественное распределение платных клиник по специализации, %

Диаграмма 10. Оценка нынешнего положения дел в сфере здравоохранения в целом

Диаграмма 11. Динамика удовлетворенности положением дел в сфере здравоохранения, 2008-2013 гг., %

Диаграмма 12. Наиболее острые проблемы сферы здравоохранения в общественном мнении

Диаграмма 13. Удовлетворенность качеством медицинского обслуживания, которое получает население, 2013 г.

Диаграмма 14. Динамика оценки населением качества медицинских услуг, 2007-2013 гг., %

Диаграмма 15. Поведение населения России при заболевании, 2006-2013 гг., %

Диаграмма 16. Поведение населения России при заболевании (по федеральным округам), 2013 г., %

Диаграмма 17. Поведение населения России при заболевании ( по типу населенного пункта), 2013 г., %

Диаграмма 18. Частота посещения платных медицинских учреждений, %

Диаграмма 19. Предпочтение потребителей по видам клиник, %

Диаграмма 20. Предпочтение потребителей по профилю клиники, %

Диаграмма 21. Доля населения, которая пользуется платными медицинскими услугами, %

Диаграмма 22. Доверие медицинским учреждениям в зависимости от типа населённого пункта, 2013 г., %

Диаграмма 23. Доверие медицинским учреждениям в зависимости от уровня среднемесячного дохода на одного члена семьи, 2013 г., %

Диаграмма 24. Динамика объемов оказания услуг на рынке стоматологии, 2008-9М 2014 гг., млн. руб. и %

Диаграмма 25. Географическая структура рынка стоматологических услуг по федеральным округам, 2013-9М 2014 гг.

Диаграмма 26. Географическая структура рынка стоматологических услуг по регионам РФ, 2013-9М 2014 гг., %

Диаграмма 27. Структура государственных стоматологических поликлиник по видам, 2014 г., %

Диаграмма 28. Распределение стоматологических клиник по административным округам Москвы, %

Диаграмма 29. Распределение стоматологических установок по административным округам Москвы, %

Диаграмма 30. Сегментация стоматологических клиник по количеству стоматологических установок, %

Диаграмма 31. Доля сетевых стоматологических клиник на московском рынке, %

Диаграмма 32. Ценовая сегментация стоматологических клиник Москвы, %

Диаграмма 33. Количество клиник у основных игроков московского рынка стоматологии, 2015 г.

Диаграмма 34. Динамика загрузки Стоматологической клиники, % от плановой (максимальной)

Диаграмма 35. План проектной загрузки Стоматологической клиники по месяцам, % от плановой (максимальной)

Диаграмма 36. Прогноз выручки Проекта, тыс. руб.

Диаграмма 37. Структура выручки Проекта, %

Диаграмма 38. Структура инвестиционных затрат по Проекту, %

Диаграмма 39. Динамика чистой прибыли по Проекту, тыс. руб.

Диаграмма 40. Структура финансирования Проекта, %

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1. Динамика инвестиционных затрат по Проекту, тыс. руб.

График 2. Динамика оборотных средств по Проекту, тыс. руб.

График 3. Динамика чистой прибыли, EBITDA, EBIT, тыс. руб.

График 4. Остаток денежных средств на конец периода, тыс. руб.

График 5. DFCF накопленным итогом, тыс. руб.

График 6. Анализ чувствительности по Проекту (NPV), тыс. руб.

График 7. Точка безубыточности, тыс. руб.