БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЗИНОГРАНИТА В РФ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 9

1.1.      Суть проекта   9

1.2.      Бизнес модель проекта          9

1.3.      Потенциал рынка. Потенциальные потребители компании     9

1.4.      Монетизация проекта. Финансовые и экономические показатели      10

1.5.      Методы преодоления рисков  11

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 12

2.1.      Продукт, его концепция и технологии 12

2.1.1.    Описание и основные характеристики. Эксплуатация (сферы и принципы использования)   12

2.1.2.    Стадия развития продукта (жизненный цикл)  12

2.1.3.    Конкурентоспособность         12

2.1.4.    Способность продукта быть реализованным на рынке          13

2.2.      Направление и стратегия бизнеса       13

2.2.1.    Основные цели бизнеса          13

2.2.2.    Описание компании. Жизненный цикл 13

2.2.3.    Тип бизнеса (бизнес модель)  14

2.2.4.    Задачи компании краткосрочные (1-3 года)    14

2.2.5.    Задачи компании долгосрочные (5-7 лет)       14

2.2.6.    Принципы реализации стратегических планов  14

2.2.7.    Стратегические возможности по расширению проекта – производство дополнительных товаров из резиновой крошки 15

2.3.      Инициаторы бизнеса. Состав управленческой команды.        15

2.3.1.    Основатели, инвесторы, акционеры   15

2.3.2.    Состав и задачи руководящего звена 15

2.3.3.    Опыт работы инициаторов в сфере деятельности, связанной с предполагаемым проектов         16

2.4.      Зависимые предприятия, партнерские связи  16

3. АНАЛИЗ РЫНКА 17

3.1.      СЫРЬЕВОЙ РЫНОК РЕЗИНОВЫХ ВТОРРЕСУРСОВ (ШИНЫ)           17

3.1.1.    Объемы, производственные мощности, тенденции сырьевой базы (шины, резина)   17

3.1.2.    Конъюнктура рынка резиновой крошки          22

Производство крошки 23

Экспорт           23

Импорт                25

3.1.2.1. Цены на сырье (шины и РТИ)   26

3.1.2.2. Спрос на резиновую крошку   26

3.1.2.3. Конкуренты. Ассортимент и цены на резиновую крошку           27

3.1.3. Распределение вторсырья по предприятиям по переработке. Оценка сырьевых запасов (дефицит/профицит)            29

3.1.3.    Выводы по рынку резиновой крошки  29

3.2.      СЫРЬЕВОЙ РЫНОК ГРАНИТА И ГРАНИТНОЙ КРОШКИ. ОБЪЕМЫ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ТЕНДЕНЦИИ    30

3.3. РЫНОК ТРАВМОБЕЗОПАСНЫХ ПОКРЫТИЙ (ПЛИТКИ И БЕСШОВНОГО ПОКРЫТИЯ НА РЕЗИНОВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ АУТДОР)  31

3.3.1. Сегменты продукции рынка плитки и бесшовного покрытия на резиновой основе для аутдор           31

3.3.2. Объем и емкость рынка. Тенденции рынка        31

3.3.3. Потребители. Оценка потенциального спроса по сегментам    32

3.3.4. Конкуренция на рынке   37

3.3.4.1. Российское производство      37

3.3.4.2. Импорт            44

3.3.4.3. Продукты-заменители (кратко по рынку субститутов)            44

3.3.5. Выводы и прогнозы развития рынка травмобезопасных напольных покрытий 44

4. АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА 47

4.1. Транспортная и сырьевая инфраструктура региона 47

4.2. Анализ гостендеров и закупок по региону           47

4.3. Оценка возможных ограничений   48

5. ФАКТОРЫ РИСКА 49

5.1.      Отраслевые риски       49

5.2.      Экономические риски  49

5.2.1.    Анализ чувствительности       49

5.2.2.    Уровень безубыточности        50

5.3.      Правовые риски          50

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА С ПРОИЗВОДСТВОМ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 51

6.1.      Бизнес процессы         51

Цех переработки вторсырья в крошку           51

Цех производства готовой продукции            51

"Торговый дом" (административно-сбытовая структура)  51

6.2.      Транспортировка и переработка сырья          51

6.3.      Описание требуемых производственных мощностей 51

6.4.      Смета строительных работ и материалов. Необходимое оборудование и его смета.          52

6.5.      Разрешительная документация. Лицензии      53

6.6.      Трудовые ресурсы и кадровое обеспечение. ФОТ.    54

7. ФИНАНСОВАЯ СТОРОНА ПРОЕКТА 56

7.1.      Основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов (в т. ч. ставка дисконтирования, платежи по налогам, инфляция, издержки, способ отнесения выплат)          56

7.2.      Инвестиционный план  56

7.2.1.    Капитальные затраты  56

7.2.2.    Потребность в первоначальных оборотных средствах         57

7.2.3.    Источники и объемы финансирования. Возможные схемы участия в проекте и его финансирования          58

7.3.      Налоговое окружение 58

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Финансово-экономические показатели проекта    10

Таблица 2.  Цены на рынке на резиновую плитку и прочие изделия, июль 2018 года 42

Таблица 3. SWОТ анализ производителей резиновой плитки в РФ    43

Таблица 4. Анализ чувствительности проекта        49

Таблица 5. Точка безубыточности проекта   50

Таблица 6. Состав линии по переработке б/у шин     52

Таблица 7. Состав линии по производству резиновой плитки           52

Таблица 8. План по персоналу 54

Таблица 9. Основные допущения проекта      56

Таблица 10. Направления инвестиционных вложений, руб.    56

Таблица 11. Инвестиции в оборотный капитал по месяцам проекта.           57

Таблица 12. Основные налоги и отчисления по проекту, руб.           58

Таблица 13. Отпускные цены на продукцию, руб.       58

Таблица 14. План производства в пиковый месяц      58

Таблица 15. Затраты на сырье, материалы и обслуживание, руб.   59

Таблица 16. Расчет расхода электроэнергии на производство крошки         60

Таблица 17. Административные и постоянные расходы, руб. в мес.           60

Таблица 18. Постоянные производственные расходы 60

Таблица 19. План продаж на первый год реализации проекта, руб.    61

Таблица 20. План продаж по годам, руб.         61

Таблица 21. Основные статьи и суммы затрат по годам реализации проекта, руб.           61

Таблица 22. Прибыли и убытки проекта по годам, руб. 62

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств по годам, руб.    63

Таблица 24. Финансовый анализ          65

Таблица 25. Инвестиционный анализ, возврат инвестиций   66

Таблица 26. Инвестиционный анализ  66

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика рынка резиновой крошки РФ, тыс. тонн за 2012-2020(прогноз) годы          17

Диаграмма 2. Объем шин на утилизацию в РФ, тыс. тонн, за 2012-2018 (прогноз) годы     19

Диаграмма 3. Сырьевой состав покрышек, %            21

Диаграмма 4. Динамика экспорта резиновой крошки из РФ, тонн, за 2013-2017 годы           24

Диаграмма 5. Структура экспорта резиновой крошки из РФ по странам за 2017 год, %     24

Диаграмма 6. Объемы импорта резиновой крошки, тыс. тонн, за 2013-2017 годы   25

Диаграмма 7. Структура импорта резиновой крошки и отходов в РФ по странам, %, за 2017 год 25

Диаграмма 8. Распределение потребления резиновой крошки из б/у шин в РФ за 2017 год, %         27

Диаграмма 9. Структура потребления гранита в РФ, % за 2017 год.          30

Диаграмма 10. Сезонная динамика на рынке резиновой плитки         32

Диаграмма 11. Географическое распределение производств резиновой плитки по РФ, шт., %       41

Диаграмма 12. Региональное распределение предложений по резиновой плитке, %, июль 2018 года 43

Диаграмма 13. Прогноз развития рынка резиновой плитки до 2021 года, млрд. руб. 44

Диаграмма 14. График чувствительности проекта 50

Диаграмма 15. Структура инвестиций          57       

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1.  Ежегодные объемы накапливаемой б/у резины и доля в общероссийской переработке тыс. тонн, % 18

Рисунок 2. Количество легковых автомобилей по регионам РФ в 2016 году, шт.    19

Рисунок 3. Алгоритм получения лицензии      53