Рассматриваемый в настоящем бизнес-плане промышленный проект предусматривает создание предприятия по производству ориентированно-стружечной плиты (OSB), представляющего собой вертикально-интегрированную структуру, совмещающую в себе мощности выпуску готовой продукции и складов для хранения.
Бизнес-план производства OSB основан на комплексном маркетинговом исследовании «Анализ лесной промышленности России и Мира».
К проекту прилагается принципиально новая финансовая модель, разработанная специалистами компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC). Модель учитывает все особенности данного проекта, включая закупку древесного сырья и расходных материалов, потребление электроэнергии, газа, ГСМ, прочие текущие затраты, расчет налогов по бюджетам разного уровня, расчет собственного оборотного капитала, подробный расчет ставки дисконтирования, прогнозные формы бухгалтерской отчетности (ОПУ, ОДДС, Баланс), анализ чувствительности, анализ безубыточности и макроэкономические индексы.
ЦЕЛЬЮ ПРОЕКТА является строительство завода по производству OSB, а так же всей необходимой инфраструктуры.
СПОСОБОМ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ проекта является создание нового прибыльного промышленного предприятия, оснащение его современным технологическим оборудованием и занятие рыночной ниши в РФ в сфере производства и переработки древесины.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА:
Потребность в земельных участках под производство – 100 га.
Годовая потребность в древесном сырье – до 500 тыс. куб. метров.
Основное оборудование по проекту – ***
Штат персонала при плановой мощности – *** чел.
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Производство качественной продукции, соответствующей международным стандартам;
Высокий уровень организации производства за счет применения новейших и передовых технологий и оборудования, наличие внутреннего оперативного учета;
Высокая автономность в сырьевом обеспечении;
Стандартная корпоративная политика, единый корпоративный стиль.
ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций в открытие предприятия по производству древесных плит составляет порядка 3 млрд. руб. Срок инвестиционного периода составляет 23 мес.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
В типовом проекте предполагается, что финансирование будет произведено из средств инициатора проекта (***% от общей потребности) и за счет банковских кредитов (***%).
РЫНОК ПРОЕКТА
По итогам 2012 года объем рынка OSB вырос как в натуральном, так и в стоимостном выражении. В натуральном выражении в 2012 году объем российского рынка OSB-плит составил порядка *** тыс. куб. м., в стоимостном – около *** млн. долл. в ценах на таможне (не включая НДС и пошлины).
В 2012 году объем ввода жилья составил *** млн. кв. м. Прогнозируется, что в 2013 году будет достигнут объем ввода жилья ***млн. кв. м., а к 2015 г. – ***млн. кв. м.
В 2015 году потребление OSB должно составит не менее *** млн. куб. метров.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. Описание продукта
2.2. Общая характеристика OSB
2.3. Классификация OSB плит
2.4. Предполагаемые строительные решения
2.4.1. Организация рельефа
2.4.2. Транспортное обслуживание и противопожарные мероприятия.
2.4.3. Архитектурно-планировочное решение
2.5. Описание технологического процесса
2.5.1. Доставка и сортировка бревен
2.5.2. Окаривание бревен на цепном транспортере
2.5.3. Дробление
2.5.4. Сушка и сортировка полученной стружки.
2.5.5. Смешивание стружки
2.5.6. Формовка и укладка стружки
2.5.7. Прессование
2.5.8. Окончательная обработка
2.5.9. Нарезка, маркировка по категориям, пакетирование
2.6. Экологические вопросы производства
3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ И РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ
3.1. Объем и динамика рынка
3.2. Факторы и проблемы развития рынка
3.2.1. Проблемы развития
3.2.2. Жилищное строительство
3.2.3. Деревянное домостроение
3.3. Прогноз развития российского рынка на 2013-2015 гг.
3.4. Производители OSB, представленные на российском рынке
3.4.1. BOLDERAJA
3.4.2. KRONOSPAN
3.4.3. LOUISIANA PACIFIC
3.4.4. NORBORD
3.4.5. KRONOPOL
3.4.6. EGGER
3.4.7. GLUNZ
3.4.8. SMARTPLY
3.4.9. LANGBOARD
3.4.10. ARBEC FOREST PRODUCTS
3.5. Сравнительная характеристика osb-плит ведущих производителей
3.5.1. Техническая характеристика
3.5.2. Цены
3.6. Выбор стратегии для выхода на рынок
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1. Организационно-правовая форма реализации проекта
4.1.1. Организационно-функциональная структура управления проектом
Руководство проектом
Группа генеральных подрядчиков
Взаимодействие с кредитором
4.2. реализации проекта
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
5.1. Условия и допущения, принятые для расчета
5.2. Исходные данные
5.2.1. Налоговое окружение
5.2.2. Номенклатура и цены продукции
5.2.3. План производства
5.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.
Сырье для производства
Энергоресурсы
ГСМ
Прочие
5.2.5. Численность персонала и заработная плата
5.2.6. Калькуляция прямых материальных затрат
5.2.7. Капитальные затраты и амортизация
5.2.8. Нормы оборота текущих активов и пассивов
5.2.9. Калькуляция себестоимости продукции
5.3. Расчет выручки
5.4. Инвестиционные издержки
5.5. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
5.6. Источники, формы и условия финансирования
5.6.1. Потребность и источники финансирования
5.6.2. Предлагаемые условия финансирования
5.7. Оценка экономической эффективности проекта
5.7.1. Методика расчета показателей
Методология расчета ставки дисконтирования
Методология расчета финансовых показателей
5.7.2. Показатели эффективности по проекту
5.7.3. Финансовая состоятельность проекта
6. ОЦЕНКА РИСКОВ
6.1. Общая характеристика методов оценки рисков
6.2. Анализ чувствительности
6.3. Уровень безубыточности
6.4. Оценка проектных рисков
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
СПИСОК ТАБЛИЦ
1. Характеристика продукции проекта
2. Классификация OSB-плит по влагостойкости и прочности
3. Классификация OSB плит по видам
4. Динамика объемов ввода жилья в крупнейших регионах РФ, 2009-2012 гг., тыс. м2 и %
5. Объемы индивидуального жилищного строительства в России, 2005-2012 гг., млн. кв. м.
6. Регионы-лидеры деревянного домостроения в России в 2011 г.
7. Прогноз развития рынка OSB, 2009-2015 (П) гг., тыс. куб. м. и %
8. Номенклатура изделий BOLDERAJA (размеры, кол-во листов в паллете)
9. Общие характеристики для всех типов плит согласно европейской норме EN-300
10. Характеристика плит для использования под нагрузкой в сухих условиях
11. Характеристика плит для использования под нагрузкой во влажных условиях
12. Номенклатура изделий KRONOSPAN (размеры, кол-во листов в паллете)
13. Технические характеристики плит OSB SUPERFINISH компании KRONOSPAN
14. Номенклатура изделий Louisiana Pacific (LP) (размеры, кол-во листов в паллете)
15. Технические характеристики OSB плит компании LOUISIANA PACIFIC (LP)
16. Техническая информация об OSB плитах компании NORBORD
17. Размеры плит OSB компании NORBORD
18. Технические характеристики плит OSB компании NORBORD
19. Номенклатура изделий KRONOPOL (размеры, кол-во листов в паллете)
20. Технические характеристики плит OSB компании KRONOPOL, согласно европейской нормы EN-300 и польской нормы PN-EN 300
21. Номенклатура изделий EGGER Eurostrand OSB\3
22. Технические характеристики плит OSB EUROSTRAND компании EGGER
23. Номенклатура изделий Glunz Agepan OSB
24. Технические характеристики плит OSB компании Glunz Agepan OSB
25. Технические характеристики плит SmartPly OSB/3
26. Номенклатура изделий LANGBOARD (кол-во листов в паллете)
27. Номенклатура изделий Arbec Forest Products Inc. (размеры, кол-во листов в паллете)
28. Сравнительная характеристика плит OSB ведущих производителей
29. Сравнительная характеристика плит OSB, произведенных в Европе и США
30. Сравнительная характеристика цен на плиты OSB ведущих производителей
31. Календарный план реализации проекта
32. Параметры основных допущений по проекту
33. Страховые тарифы
34. Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.
35. Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб.
36. Отпускные цены на продукцию проекта
37. Запланированный объем производства
38. Нормы расхода основного сырья по проекту
39. Потребность в сырье по проекту
40. Нормы расхода электроэнергии
41. Нормы расхода воды
42. Нормы расхода газа
43. Расчет потребности в водоотведении
44. Потребность в энергоресурсах по проекту, в единицах
45. Нормы расхода ГСМ
46. Потребность в ГСМ, в единицах
47. Среднесписочная численность работников на конец года, чел.
48. Номенклатура статей калькуляции затрат для проекта
49. Стартовые ставки оплаты труда
50. Расходы на оплату труда, тыс. руб.
51. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
52. Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.
53. Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб. без НДС
54. Сроки полезного использования ОС, мес.
55. Прогноз амортизационных отчислений, тыс. руб.
56. Норматив СОК, дней
57. Прогноз потребности в СОК (на 31 декабря), тыс. руб.
58. Калькуляция себестоимости продукции по проекту, тыс. руб. без НДС
59. Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.
60. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.
61. Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.
62. Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
63. Прогнозный баланс проекта на конец периода, тыс. руб.
64. Параметры инвестиционного кредита по проекту
65. Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.
66. Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.
67. обслуживания инвестиционного кредита по проекту, тыс. руб.
68. Расчет ставки дисконтирования
69. Показатели эффективности проекта
70. Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.
71. Показатели эффективности текущей деятельности по проекту
72. Характеристика методов оценки рисков проектов
73. Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.
74. Расчет точки безубыточности, тыс. руб.
75. Качественный анализ рисков проекта
СПИСОК ДИАГРАММ
1. Динамика объемов российского рынка OSB, 2004-2012 гг., тыс. куб. м., млн. долл. и %
2. Динамика темпов роста объемов российского рынка OSB в натуральном и стоимостном выражении, 2005-2012 гг., %
3. Динамика жилищного строительства в России, 2000-2012 гг., млн. м2 и %
4. География жилищного строительства в разрезе федеральных округов РФ, 2012 г., %
5. Объемы ввода жилья по федеральным округам РФ, 2011-2012 гг., тыс. м2
6. Регионы РФ с максимальными темпами роста объемов жилищного строительства, 2012 г., % к 2011 г.
7. Регионы РФ с наименьшими темпами роста объемов жилищного строительства, 2012 г., % к 2011 г.
8. Распределение индивидуальных домов по типам стеновых материалов в 2011 году, %
9. Прогноз жилищного строительства в РФ до 2015 года, млн. м2 и %
10. Основные области применения OSB-плит на российском рынке, %
11. Загрузка проектируемого предприятия и выход на проектную мощность, %
12. Динамика выручки проекта, тыс. руб.
13. Структура инвестиционных затрат по проекту, %
14. Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.
15. Структура финансирования проекта, %
СПИСОК ГРАФИКОВ
1. Сравнительная прогнозная динамика развития жилищного строительства в РФ и российского рынка OSB, 2004-2015(П) гг., млн. кв. м. и тыс. куб. м.
2. Динамика инвестиционных затрат по проекту, тыс. руб.
3. Динамика выручки (нетто), валовой прибыли и прибыли до налогообложения, тыс. руб.
4. Остаток денежных средств по проекту (на конец периода), тыс. руб.
5. DFCF накопленным итогом, тыс. руб.
6. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.
7. Точка безубыточности, тыс. руб.
