Цель проекта – создание деревоперерабатывающего комплекса и организация строительства домов, с использованием современных технологий и новых конструкционных плитных материалов: шпонированного бруса LVL и ориентированной стружечной плиты OSB.
Проект, включает в себя:
выполнение работ по заготовке древесины;
строительство трех современных заводов по производству строительных материалов – завода по выпуску шпонированного клееного бруса LVL, завода по производству ориентированной древесностружечной плиты OSB, завод по производству древесных топливных гранул - пеллет;
выполнение работ по переработке заготовленной древесины и производству из нее строительных материалов;
строительство домостроительного комбината для производства элементов и блоков для строительства сборных жилых домов;
выполнение строительно-монтажных работ по возведению малоэтажных жилых домов из произведенных элементов.
Таким образом, итогом проекта будет создание деревоперерабатывающего комплекса полного цикла по строительству малоэтажных деревянных жилых домов, начинающегося с заготовки древесины и заканчивающегося сдачей построенных домов приемочным комиссиям.
Проект использует передовой мировой опыт в производстве современных строительных материалов из древесины и технологий в малоэтажном домостроении и способен изменить ситуацию, сложившуюся на рынке бюджетного жилья в регионах России.
Предполагаемая проектная мощность производственных направлений:
организация лесозаготовок ‑ до 1 млн. м3;
производство шпонированного бруса LVL ‑ до 200 тыс. м3;
производство древесных топливных гранул ‑ до 70 тыс. тонн;
производство древесностружечных плит OSB ‑ до 500 тыс. м3;
производство домов по объемно-модульной технологии на создаваемых в рамках проекта домостроительных комбинатах ‑ до 2 млн. м2.
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта представлены в таблице 1, показатели эффективности проекта для инвестора представлены в таблице 2.
Таблица 1. Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.
№ п/п
Наименование показателей
Значение
1
Дисконтированные инвестиционные затраты
2
Дисконтированный поток по текущей деятельности
3
Чистая приведенная стоимость (NPV)
4
Внутренняя ставка доходности (IRR), %
5
Простой срок окупаемости (PBP), лет
6
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет
7
Индекс доходности инвестиций (PI)
Таблица 2. Основные показатели экономической эффективности для инвестора, тыс. руб.
№ п/п
Наименование показателей
Значение
1
Дисконтированные чистые активы и вклады учредителей
2
Дисконтированные дивиденды
3
Дисконтированный чистый денежный поток
4
Фактор роста
5
Ставка капитализации
6
Дисконтированная реверсивная (остаточная) стоимость
7
Стоимость бизнеса
8
Внутренняя ставка доходности (IRR), %
9
Простой срок окупаемости (PBP), лет
10
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет
11
Индекс доходности инвестиций (PI)
В бизнес-плане проанализированы состояние и динамика рынка, сделан анализ конкурентной среды, анализ ценовой ситуации на рынке.
Маркетинговый план описывает тактику и стратегию поведения предприятия на рынке, основные цели и задачи, рекламные мероприятия, методы продвижения продукции на рынок, сильные и слабые стороны, возможности и угрозы.
Организационный план описывает этапы реализации проекта, разработаны: диаграмма Ганта, оргструктура предприятия, штатное расписание, дан анализ организационных и финансовых рисков.
Производственный план описывает используемое сырье, технологию производства продукции и оборудование.
Финансовый план содержит все необходимые финансовые расчеты, включая прогнозные ОПиУ, Баланс, ОДДС и другие отчеты на всем горизонте планирования, расчет интегральный показателей проекта.
1. Резюме проекта
1.1. Цель проекта
1.2. Общее описание проекта
1.3. Результаты маркетингового анализа, рынки сбыта
1.4. Основные финансовые показатели
1.5. Объем инвестиционных затрат 10
2. Маркетинговый анализ 11
2.1. Анализ рынка продукции деревопереработки 11
2.2. Анализ рынков сбыта 18
2.3. Анализ конкурентов 26
2.4. Прогноз развития рынка, основные группы потребителей 30
2.5. Маркетинговая стратегия 33
2.6. Ценовая политика 37
3. Организационный план 43
3.1. Бизнес-модель предприятия 43
3.2. Этапы реализации проекта 44
3.3. Организационная структура предприятия 47
3.4. План по персоналу 48
4. Производственный план: описание продукта и технологии 49
4.1. Ассортимент продукции 49
4.2. Технология производства 54
4.3. Состав оборудования для ДТГ 60
4.3. Описание и состав оборудования для OSB 66
5. Финансовый план: оценка экономической эффективности проекта 80
5.1. Оперативный план 80
5.2. Бюджет доходов и расходов 99
5.3. Бюджет движения денежных средств 101
5.4. Баланс 105
6. Оценка экономической эффективности и финансовой состоятельности 107
6.1. Определение ставки дисконтирования для оценки денежных потоков 107
6.2. Показатели экономической эффективности 109
7. Оценка степени чувствительности интегральных показателей эффективности к критическим факторам проекта 114
Иллюстрации, таблицы, диаграммы
Рисунок 1. Шпонированный брус LVL
Рисунок 2. Области применения LVL
Рисунок 3. Ориентированно-стружечная плита OSB, области применения
Рисунок 4. Типовые проекты домов
Рисунок 5. Двутавровые деревянные балки с применением LVL
Рисунок 6. План-график подготовительной стадии проекта
Рисунок 7. План-график инвестиционной стадии проекта
Рисунок 8. Организационная структура предприятия
Рисунок 9. Технологическая схема завода по производству топливных гранул
Рисунок 10. Схема производства плит OSB
Таблица 1. Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.
Таблица 2. Основные показатели экономической эффективности для инвестора, тыс. руб.
Таблица 3. Совокупные инвестиции по проекту, тыс. руб.
Таблица 4. Потенциальные конкуренты на рынке OSB в России
Таблица 5. Объем рынка LVL
Таблица 6. SWOT-анализ проекта
Таблица 7. Средние цены на LVL в России
Таблица 8. Средние цены на плиты OSB-3 и OSB-2 (руб./м3)
Таблица 9. Штатное расписание
Таблица 10. Состав оборудования
Таблица 11. Доступные ресурсы сырья
Таблица 12. Цены реализации продукции на одну натуральную единицу измерения
Таблица 13. Коэффициенты роста цен реализации продукции
Таблица 14. Объемы реализации продукции в натуральных единицах
Таблица 15. Выручка от реализации
Таблица 16. Развитие лесозаготовок
Таблица 17. Сезонность лесозаготовок
Таблица 18. Этапы наращивания мощностей
Таблица 19. Этапы наращивания мощностей
Таблица 20. Ожидаемый рост заработной платы, цен на материальные и прочие ресурсы
Таблица 21. Прямые затраты для лесозаготовок на 1 куб. м (без НДС), на 2012 г., руб.
Таблица 22. Прямые затраты на транспортировку для производства ДТГ и бруса LVL, без НДС, на 2012 г.
Таблица 23. Прямые материальные затраты для производства ДТГ и бруса LVL, без НДС, на 2012 г.
Таблица 24. Прямые материальные затраты для производства плит OSB, без НДС, на 2012 г.
Таблица 25. Прямые затраты на транспортировку для производства плит OSB, без НДС, на 2012 г.
Таблица 26. Прямые материальные затраты для производства плит SIP, без НДС, на 2012 г.
Таблица 27. Прямые затраты для домостроения, без НДС, на 2012 г.
Таблица 28. Общие и коммерческие расходы за год, в ценах 2012 г., тыс. руб.
Таблица 29. Себестоимость производства и реализации продукции, в целом на выпуск, тыс. руб.
Таблица 30. Начисление налогов и сборов, тыс. руб.
Таблица 31. Параметры кредитования
Таблица 32. Назначение получаемых кредитов, тыс. руб.
Таблица 33. Инвестиции в оборотные и внеоборотные активы (в том числе НДС), тыс. руб.
Таблица 34. Бюджет доходов и расходов, тыс. руб.
Таблица 35. Бюджет движения денежных средств, тыс. руб.
Таблица 36. Бюджет займов и кредитов, тыс. руб.
Таблица 37. Прогнозный баланс, тыс. руб.
Таблица 38. Выбор среднерыночной нормы дохода
Таблица 39. Оценка коэффициента бета
Таблица 40. Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.
Таблица 41. Показатели эффективности проекта для инвестора, тыс. руб.
Таблица 42. Показатели бюджетной эффективности проекта, млрд. руб.
Таблица 43. Чувствительность NPV и IRR
