Разработка бизнес-плана частного охранного предприятия на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.
Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для открытия частного охранного предприятия;
обоснование экономической эффективности открытия частного охранного предприятия;
разработка поэтапного плана создания и развития частного охранного предприятия.
Описание проекта:
местоположение – г. Москва;
аренда помещения в спальном районе города;
наличие отдельного входа в помещение;
штат охраны *** человек, часть которых должна обладать лицензией на оружие;
сменный график работы для сотрудников охраны - 2/2 или 2/1;
площадь - 50 кв. м. с наличием оружейной комнаты.
Виды персонала:
генеральный директор;
главный бухгалтер;
начальник смены;
охранник;
технический персонал.
Средние цены на услуги
охрана стационарных объектов – *** руб. / час;
установка охранного оборудования – *** тыс. руб. / объект.
Примерный перечень объектов:
офисы;
бизнес-центры;
складские комплексы;
коттеджные поселки;
банки;
промышленные предприятия;
строительные площадки;
торговые центры;
магазины;
автостоянки;
прочее.
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений - 2,5 млн. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 2,36года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал
Выдержки из исследования:
В России зарегистрировано около *** тысяч предприятий, занимающихся проведением расследований и обеспечением безопасности. При этом порядка *** тысяч из них расположены в Москве, а это ***% всего объема зарегистрированных предприятий.
Из всего объема предприятий, занимающихся проведением расследований и обеспечением безопасности, действующих в России, порядка *** тысяч частных охранных предприятий, в которых работают порядка *** тысяч человек. Под охраной ЧОПов - более *** объектов, в том числе потенциально опасные в террористическом отношении.
В 2011 году к охране общественного порядка ежесуточно привлекались около *** тысяч частных охранников. Они задержали более *** тысяч правонарушителей, из них *** тысяч - по подозрению в совершении преступлений.
В кризисный 2009 год объем инвестиций в основной капитал организаций, специализирующихся на проведении расследований и на обеспечении безопасности сократился в *** раза и составил *** млн руб. Снижение объемов данного вида инвестиций продолжалось до уровня *** млн руб. в 2010 году. Однако в 2011 году финансовые вливания в отрасль составили *** млн руб., что на ***% больше, чем в предыдущем году.
Крупнейшим регионом по объемам инвестиций в основной капитал предприятий, занимающихся расследованием и обеспечением безопасности, стала Московская область, показатель которой составил порядка *** млн рублей, что на ***% больше, чем в предыдущем году. На втором месте по данному показателю была *** область (*** млн руб.). В топ-3 вошли также охранные предприятия Ярославской области с показателем *** млн руб.
В структуре выручки ЧОП *** % приходится на поступления от охраны стационарных объектов. *** % занимают поступления от установки охранного оборудования.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели проекта
1.2. Расчетный период проекта
1.3. Стоимость реализации проекта
1.4. Источники финансирования проекта
1.5. Показатели эффективности проекта
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
3.1. Концепция проекта
3.2. Спектр услуг компании
3.3. Разрешительная документация
4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1. Объект исследования
История частных охранных предприятий
4.2. Объем рынка
4.3. Тенденции развития рынка
4.4. Государственное регулирование рынка
4.5. Крупнейшие компании по объему выручки
4.6. Размер инвестиций в отрасль
Объем иностранных инвестиций
Объем внутренних инвестиций в основной капитал
4.7. Рентабельность продаж
4.8. Услуги, предоставляемые ЧОП
4.9. Лицензирование сотрудников
4.10. Подразделения частных охранных предприятий
4.11. Экипировка сотрудников ЧОП
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Состав персонала
5.2. Должностные обязанности сотрудников
6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
6.1. Сегментация потребителей
6.2. Ценовая стратегия
6.3. Рекламная стратегия
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
7.1. Расположение компании
7.2. Аренда помещения
7.3. Структура использования площадей
7.4. Необходимое оборудование
7.5. Объемы предоставляемых услуг
7.6. График реализации проекта
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1. Первоначальные вложения в проект
Динамика инвестиционных вложений
Направления инвестиционных вложений
8.2. Доходы компании
8.3. Расходы компании
8.4. Система налогообложения
8.5. Отчет о прибылях и убытках
8.6. Отчет о движении денежных средств
8.7. Бухгалтерский баланс
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
9.1. Методика оценки эффективности проекта
9.2. Чистый доход (NCF)
9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
9.4. Срок окупаемости (PB)
9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
9.6. Индекс прибыльности (PI)
9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
10.1. Качественный анализ рисков
10.2. Анализ чувствительности проекта
10.3. Точка безубыточности проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ЧОП
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
Список графиков:
1. Доля Москвы в структуре ЧОПов России по состоянию на сентябрь 2012 г., %
2. Динамика иностранных инвестиций в основной капитал предприятий, проводивших расследования и обеспечивающих безопасность в России в 2009-2011гг., тыс. руб
3. Динамика объемов внутренних инвестиций в основной капитал организаций по проведению расследований и обеспечению безопасности, тыс. руб
4. Динамика загрузки ЧОП, %
5. Динамика предоставляемых услуг
6. Динамика выручки ЧОП, тыс. руб.
7. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения ЧОП, тыс. руб.
8. Динамика чистой прибыли ЧОП, тыс. руб.
9. Движение денежных потоков ЧОП, тыс. руб.
10. Остаток денежных средств на счету ЧОП, тыс. руб.
11. Чистый доход (NCF) ЧОП, тыс. руб.
12. Чистый дисконтированный доход (NPV) ЧОП, тыс. руб.
13. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен
14. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен
15. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен
16. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен
17. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен
18. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен
19. Точка безубыточности ЧОП, тыс. руб.
Список диаграмм:
1. Структура инвестиций в основной капитал предприятий, занимающихся проведением расследований и обеспечением безопасности в 2011 году, %
2. Структура ФОТ персонала ЧОП, %
3. Структура использования площадей ЧОП, %
4. Структура затрат на оборудование ЧОП, %
5. Структура инвестиционных вложений в проект ЧОП, %
6. Структура выручки ЧОП, %
7. Структура налоговых выплат ЧОП, %
Список таблиц:
1. Топ-100 крупнейших предприятий, занимающихся проведением расследований и обеспечением безопасности в Москве в 2007-2011 гг., тыс. руб
2. Объемы инвестиций в основной капитал предприятий, занимающихся проведением расследований и обеспечением безопасности по регионам в 2011 году, тыс. руб.
3. Рентабельность продаж предприятий, занимающихся проведением расследований и обеспечением безопасности, по регионам в 2010-июнь 2012 гг., %
4. Персонал ЧОП, чел
5. Площади помещений ЧОП, кв.м.
6. Оборудование для ЧОП
7. Номинальные объемы услуг ЧОП
8. Инвестиционные затраты по проекту ЧОП, тыс. руб.
9. Динамика поступлений ЧОП, тыс. руб.
10. Стоимость аренды помещения для ЧОП, тыс. руб
11. Параметры текущих затрат ЧОП
12. Налоговые выплаты ЧОП, тыс. руб.
13. Отчет о прибылях и убытках ЧОП, тыс. руб
14. Отчет о движении денежных средств ЧОП, тыс. руб.
15. Бухгалтерский баланс ЧОП, тыс. руб.
16. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.
17. Показатели эффективности проекта ЧОП
18. Расчет точки безубыточности ЧОП, %
