Маркетинговое исследование рынка емкостного оборудования для нефтегазовой отрасли России, Казахстане и Туркменистане

Маркетинговое исследование рынка емкостного оборудования для нефтегазовой отрасли России, Казахстане и Туркменистане Маркетинговое исследование рынка емкостного оборудования для нефтегазовой отрасли России, Казахстане и Туркменистане

Маркетинговое исследование рынка емкостного оборудования для нефтегазовой отрасли (нефтегазодобыча, нефтегазопереработка)

в России, Казахстане и Туркменистане, 2012-2013 гг.

Перспективы развития рынка до 2017 г.

Страница 4 из 6

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ (НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА, НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА) В РОССИИ, КАЗАХСТАНЕ И ТУРКМЕНИСТАНЕ, 2012-2013 гг. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2017 г.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ (НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА, НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА) В РОССИИ, КАЗАХСТАНЕ И ТУРКМЕНИСТАНЕ, 2012-2013 гг. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2017 г.

Декабрь, 2013

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

Глава 1. Обзор рынка емкостного оборудования для нефтегазовой отрасли в России, 2012-2013 гг. 4

1. Общая характеристика рынка 4

1.1. Объем и динамика рынка 4

1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития до 2017 года 6

1.3. Насыщенность рынка 11

2. Структура рынка. Анализ наиболее перспективных сегментов 12

2.1. По видам емкостного оборудования 12

2.2. По емкости 13

2.3. По толщине стенок до 40 мм 14

3. Анализ производства емкостного оборудования для нефтегазовой отрасли в России, 2012-2013 г. 15

3.1. Конкурентный анализ: крупнейшие производители и небольшие компании-производители 15

3.1.1 Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке. ТОП-5 15

3.1.2 География продаж и каналы сбыта компаний-конкурентов 18

4. Анализ потребителей емкостного оборудования для нефтегазовой отрасли в России, 2013 г. Прогноз до 2017 г. 23

4.1. Оценка объема и структуры потребления 23

4.2. Основные компании-потребители: объем и доля закупаемого оборудования 24

4.2.1. Потребность в обновлении имеющегося емкостного оборудования 29

4.2.2. География эксплуатации закупаемого оборудования 29

4.2.3. Планы по перевооружению (закупке) оборудования 30

4.2.4. Инвестиционные программы основных потребителей, ТОП-5 45

4.3. Инжиниринговые компании, занимающиеся разработкой месторождений. Их проекты, прогноз до 2017 года. 48

Глава 2. Обзор рынка емкостного оборудования для нефтегазовой отрасли в Казахстане, 2013 гг. 58

Глава 2. Обзор рынка емкостного оборудования для нефтегазовой отрасли в Казахстане, 2013 гг. 58

1. Анализ производства емкостного оборудования для нефтегазовой отрасли в Казахстане, 2013 г. 62

1.1. Конкурентный анализ: крупнейшие производители и небольшие компании-производители 62

1.1.1. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке. ТОР-5 65

1.1.1.1. АО «Петропавловский Завод Тяжелого машиностроения» 65

1.1.1.2. АО «Уральский завод «Зенит» 66

1.1.1.3. Прикаспийский машиностроительный комплекс 67

1.1.1.4. АО «Западно-Казахстанская машиностроительный компания» 67

1.1.1.5. АО СП « БЕЛКАМИТ » 68

1.1.1.6. АО «SEWON-VERTEX HEAVY INDUSTRY» 68

1.1.1.7. АО «Мұнайаспап» АҚ 69

1.1.1.8. ТОО «Актюбинский завод металлоконструкций» 69

1.1.1.9. ТОО «АтырауНефтеМаш» 69

1.1.2. География продаж и каналы сбыта компаний-конкурентов 71

2. Анализ потребителей емкостного оборудования для нефтегазовой отрасли в Казахстане, 2013 г. Прогноз до 2017 года. 71

2.1. Оценка объема и структуры потребления 71

2.2. Основные компании-потребители 76

2.2.1. Потребность в обновлении имеющегося оборудования 76

2.2.2. Планы по перевооружению (закупке) оборудования 79

2.2.3. Инвестиционные программы основных потребителей (ТОП-10) 79

2.3. Инжиниринговые компании, занимающиеся разработкой месторождений в Казахстане 82

Глава 3. Анализ нефтегазовой отрасли Туркменистана 94

1. Основные характеристики отрасли 94

1.1. Текущее состояние отрасли и тенденции развития 94

2. Планируемые к разработке месторождения до 2018 года 98

3. Планы по бурению скважин до 2018 года 98

4. Выводы (Туркменистан) 100

Глава 4. Рекомендации и выводы по исследованию 102

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное исследование рынка емкостного оборудования для нефтегазовой отрасли.

Актуальность исследования – 2012-2013 годы

География исследования

Россия, Казахстан, Туркменистан

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур;

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Международные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка емкостного оборудования, шт

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка емкостного оборудования, млн. долл.

Диаграмма 3. Прогноз объема и динамики рынка емкостного оборудования, шт

Диаграмма 4. Прогноз объема и динамики рынка емкостного оборудования, млн. долл.

Диаграмма 5.Структура рынка по видам оборудования (в натуральном выражении)

Диаграмма 6.Структура рынка по кубатуре емкостного оборудования и резервуаров (в натуральном выражении)

Диаграмма 7. Структура рынка по толщине стенок емкостного оборудования и резервуаров (в натуральном выражении)

Таблица 1.Основные компании конкуренты

Диаграмма 8.Оценка структуры потребления

Таблица 2. Крупнейшие компании нефтехимической отрасли из числа основных потребителей резервуаров

Диаграмма 9. География эксплуатации закупаемого оборудования

Диаграмма 10. Типы поставляемого оборудования в 2013-2022 годах в Казахстане в натуральном выражении

Диаграмма 11. Типы поставляемого оборудования в 2013-2022 годах в Казахстане в денежном выражении (%%)

Диаграмма 12. Типы поставляемого оборудования в 2013-2022 годах по емкостям (м3) в процентном выражении

Таблица 3. Планы казахстанских нефтегазовых компаний по приобретению емкостного оборудования в 2013-2022 годах (тыс. тенге)

Таблица 4 . Объем поисково-разведочного бурения в Туркменистане

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Готовые исследования по теме «Оборудование для АЗС и нефтебаз»

Дмитрий Палкин
Дмитрий Палкин
Ведущий менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Топливо и энергетика»

все обзоры
Обратный акциз на этан и СУГ может вызывать банкротство крупных игроков нефтехимической отрасли
16.03.2021
Обратный акциз на этан и СУГ может вызывать банкротство крупных игроков нефтехимической отрасли

Новые поправки в налоговый кодекс направлены на развитие глубокой переработки попутных нефтяных газов для производства востребованных в промышленности полимеров, прежде всего полиэтилена и полипропилена. Но они рассчитаны на новые предприятия, инвестирующие в свое развитие значительные средства. При этом действующие игроки рынка, не планировавшие в ближайшем будущем серьезного расширения производства, могут оказаться в неравных условиях.

Выступление на конференции по газобаллонному оборудованию GazSuf 2019
31.10.2019
Выступление на конференции по газобаллонному оборудованию GazSuf 2019

22–24 октября 2019 года в Москве проходила международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топливе GazSuf 2019. В рамках стратегической сессии, посвященной переоборудованию транспорта на ГБО и перспективным решениям по контролю за оборотом газовых баллонов, выступила директор департамента аналитики нашего агентства Мария Леонтьева.

Рынок АЗС в Тюменской области: цены стабилизировались, но напряженность осталась
05.04.2019
Рынок АЗС в Тюменской области: цены стабилизировались, но напряженность осталась

Независимые заправки проигрывают конкуренцию подразделениям нефтяных компаний по многим параметрам. В 2018 году они были поставлены на грань разорения из-за ограничений на розничные цены, установленных правительством и крупнейшими нефтепереработчиками. Сколько они смогут существовать в таких условиях, неизвестно, но государство пока не принимает законов, которые могли бы обеспечить безубыточную деятельность всех игроков.

Метод ГРП останется основным способом повышения эффективности нефтедобычи в ближайшей перспективе
05.03.2019
Метод ГРП останется основным способом повышения эффективности нефтедобычи в ближайшей перспективе

По количеству ежегодно проводимых операций ГРП на нефтегазовых месторождениях Россия занимает второе место в мире после США. Но по эффективности разработки скважин наша страна пока еще заметно отстает от лидеров. Специалисты прогнозируют, что при сохранении текущих уровней цен на нефть объемы этого рынка будут интенсивно расти, что потребует значительных вложений в обновление флотов ГРП ведущими отечественными операторами скважин

Рынок моторного биотоплива в России практически пуст, все ждут изменений в законодательстве
05.02.2019
Рынок моторного биотоплива в России практически пуст, все ждут изменений в законодательстве

По оценкам экспертов, при введении в российское законодательство норм, отменяющих или заметно снижающих акциз на биоэтанол для моторного топлива из биомассы, производство биотоплива может увеличиться тысячекратно, а его себестоимость составит примерно половину текущей стоимости бензина в России

КТП киоскового типа на рынке России
17.08.2017
КТП киоскового типа на рынке России

Подстанции наружного применения КТП (киоскового типа) представлены в отчете от «Мегаресерч»

Нефтяной комплекс России нуждается в более существенных мерах поддержки
18.12.2008
Нефтяной комплекс России нуждается в более существенных мерах поддержки

Проявившиеся кризисные процессы в нефтяном комплексе России поставили под вопрос профицит бюджета и реализацию многих запланированных на ближайшие годы экономических и социальных программ.

Автоматизация предприятий ТЭК Украины развивается быстрыми темпами
04.12.2008
Автоматизация предприятий ТЭК Украины развивается быстрыми темпами

Современный период развития экономики невозможен без автоматизации производства и бизнес-процессов. Перед руководителями предприятий ТЭК стоит нелегкий выбор: с чего начинать автоматизацию — с АСУ (систем автоматизации управленческой и финансово-хозяйственной деятельности), САПР (систем автоматизированного проектирования) или АСУТП (систем автоматизации управления технологическими и производственными процессами)?

Автозаправочному бизнесу Украины — качественное оборудование
04.12.2008
Автозаправочному бизнесу Украины — качественное оборудование

Рынок оборудования для автозаправочных и газозаправочных станций на сегодняшний день в Украине уже достаточно сформировался. Существует определенный круг производителей, поставщиков, импортеров оборудования, монтажных, сервисных организаций и их клиентов, с устоявшимися отношениями. Тем не менее, процессы "глобализации" на розничном рынке нефтепродуктов – поглощение крупными "сетевиками" мелких — естественно, отражаются на поставщиках оборудования, которые вынуждены адаптироваться к новым условиям. И хотя для каждой сетевой компании существует собственное понятие качества оборудования и работ, конкуренция между поставщиками оборудования все же довольно жесткая.

Оборудование для нефтегазового комплекса Украины: производители и поставщики
04.12.2008
Оборудование для нефтегазового комплекса Украины: производители и поставщики

В Украине работает значительное количество предприятий, производящих оборудование для нефтегазового комплекса — начиная от буровых установок, трубопроводной арматуры, и заканчивая средствами автоматизации технологических процессов добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. В нефтегазовой отрасли Украины широко используется продукция российских заводов, особенно оборудование для добычи нефти и газа. Что же касается измерительных приборов, высокоточной аппаратуры, средств автоматизации, то здесь чаще применяется продукция зарубежных фирм. Многие украинские компании выступают официальными представителями или дистрибьюторами зарубежных фирм-производителей, или же идут по пути создания совместных предприятий. С другой стороны, продукция и услуги украинских предприятий находят покупателей за пределами страны, и не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье.