Маркетинговое исследование рынка металлолома 2012

Маркетинговое исследование рынка металлолома 2012 Маркетинговое исследование рынка металлолома 2012

Исследование рынка металлолома

стр. 9 из 32

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕТАЛЛОЛОМА

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕТАЛЛОЛОМА

Ноябрь, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Тенденции последних лет в ломоперерабатывающей отрасли РФ 7

1.1. Оценка текущего состояния и динамики рынка 7

1.2. Динамика финансово-экономических показателей по отрасли «Обработка металлических отходов и лома» за 2011-2012 гг. 10

1.3. Факторы, влияющие на рынок 13

1.4. Оценка перспектив развития отрасли 15

2.    Объем потребления лома в России 16

2.1 . Потребление лома по регионам 16

2.2 . Поступление товарного лома из регионов и в регионы (без экспорта) 19

3.    Поставки лома на экспорт 21

3.1 . Объемы экспортных поставок 21

3.2 . Экспорт из регионов 22

3.3 . География Российского экспорта лома черных металлов 24

4.    Импортные поставки лома в Россию. Страны – импортеры 25

5.    Динамика цен 26

5.1 . Текущая ситуация 26

5.2 .   Закупочные цены (июнь 2012) 27

6.    Перспективы развития рынка лома черных металлов 29

7.    Обзор ситуации на рынке лома в странах СНГ 30

7.1 . Казахстан 30

7.2 . Ситуация на рынке лома черных металлов Украины 31

8.    Текущая ситуация в мире, прогноз развития рынка 32

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки )

Диаграмма 1. Динамика отгруженных товаров и изменение динамики по отрасли «Обработка металлических отходов и лома», Россия 11

Диаграмма 2. Динамика общего объема заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды по отрасли «Обработка металлических отходов и лома», Россия, млн рублей 11

Диаграмма 3. Динамика выручки и прибыли предприятий по отрасли «Обработка металлических отходов и лома», Россия, млн рублей 12

Диаграмма 4. Динамика инвестиций в основной капитал, Россия, млн рублей 12

Диаграмма 5. Структура производства стали по способам производства в РФ, в % 13

Диаграмма 6. Объем потребления металлолома, Россия, млн тонн 16

Диаграмма 7. Динамика отгруженных товаров и изменение динамики по отрасли «Обработка металлических отходов и лома», по Федеральным округам, млн рублей 17

Диаграмма 8. Рейтинг федеральных округов по объему выполненных работ по обработке металлических отходов и лома, млн рублей, 2011 год 18

Диаграмма 9. Баланс потребления и заготовок металлических отходов в России 19

Диаграмма 10. Динамика российского экспорта металлолома, млн тонн 21

Рисунок 1. Ж/д поставки черного лома на основные предприятия РФ, тыс. тонн в месяц 20

Рисунок 2. Закупочные цены на лом черных металлов 27

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Классификация лома и отходов черных металлов 7

Таблица 2. Динамика поставок лома и отходов на внутренний и на внешний рынки 13

Таблица 3. Отгрузка лома за июнь 2012 г. 20

Таблица 4. Экспорт металлолома из регионов, 2011 22

Таблица 5. Экспорт металлолома в разрезе стран назначения, 2011 24

Таблица 6. Импорт металлолома в разрезе стран-производителей, 2011 25

Таблица 7. Цены по типам металлолома 15 июня 2012 в сравнении с 8 июня 2012 27

Таблица 8. Экспортные цены на металлолом, июнь-июль 2012 28

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка металлолома.

Период исследования – 2011-2012 гг.

Актуальность исследования – ноябрь 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является металлолом.

Предметом исследования являются потребление металлолома в России, импортные и экспортные операции, ситуация на рынке Казахстана и Украины.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: анализ российского рынка металлолома и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

    оценка текущего состояния отрасли;

    оценка объема потребления в России;

    анализ внешнеторговых операций;

    ценовая динамика;

    оценка тенденций и перспектив развития рынка;

    описание ситуации в Казахстане, Украине, в мире.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

    Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

    Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

1. Тенденции последних лет в ломоперерабатывающей отрасли РФ

1.1. Оценка текущего состояния и динамики рынка

Федеральный закон от 24.06.98 N 89-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «Об отходах производства и потребления» не дает четкого понимания, что такое металлические отходы (или лом и отходы черных металлов). В то же время, целесообразно разграничивать понятия «металлические отходы» (или отходы черных металлов) и «товарный лом» (или товарно-сырьевая металлическая продукция), которые позволяют избежать неправильных, непрофессиональных определений процессов и явлений, имеющих место при утилизации металлических отходов, что в свою очередь приводит к формированию неквалифицированного представления о рынке металлических отходов и товарного лома. Под « металлическими отходами » (или лом и отходы черных металлов) следует понимать:

    вышедшие из употребления металлические изделия и металлосодержащие приборы;

    отходы, образующиеся из эксплуатации зданий, сооружений, машин и механизмов, отдельных металлоконструкций;

    отходы, появляющиеся при использовании металлопроката;

    отходы, образующиеся при производстве черных металлов;

Под «товарным ломом» (сырьевой продукцией) следует понимать металлические отходы, прошедшие процесс переработки на специализированном предприятии и готовые к использованию при выплавке металла.

Таблица 1. Классификация лома и отходов черных металлов

Классификационный признак

Виды

Товарность

    Металлические отходы (лом и отходы черных металлов)

    Товарный лом (сырьевая продукция)

По наличию легирующих элементов

    Углеродистые

    Легированные

По содержанию углерода

    Стальной лом и отходы

    Чугунный лом и отходы

По источникам образования

    Отходы потребления

    Отходы производства

По видам

    Бытовой лом и отходы

    Амортизационный лом и отходы

    Оборотный лом и отходы

    Лом и отходы от металлообработки

    Военный лом и отходы

    Судовой лом и отходы

По способу переработки

    Метод автогенной резки

    Метод переработки пресс-ножницами

    Пакетирование

    Брикетирование

    Измельчение установкой КОПЕР

    Шредирование (глубокая переработка лома)

По степени применения в металлургическом производстве

    Лом для применения в мартеновском сталеплавильном производстве

    Лом для применения в кислородно-конвертерном сталеплавильном производстве

    Лом для применения в электросталеплавильном производстве

По степени вовлечения в оборот

    Безвозвратные потери

    Вовлекаемые в оборот

В советский период государство, осознавая важность проблемы утилизации металлических отходов, создавало правовые, экономические и организационные условия для функционирования отрасли по утилизации металлических отходов.    Существовало два сектора: сектор утилизации металлических отходов и сектор торговых операций с продукцией - металлическими отходами, прошедшими переработку в соответствии с государственными стандартами.  Все торговые операции осуществлялись только с продукцией, соответствующей ГОСТам.    

Начиная с 90-х годов происходит разрушение существовавшей системы утилизации металлических отходов. Сегодня эта деятельность не рассматривается как имеющая государственное значение и обуславливающая экологическую, социальную безопасность общества, а представлена как работа коммерческих организаций по переработке и поставке лома и отходов черных металлов на отечественный и зарубежный рынки.

Проблема утилизации металлических отходов в СССР решалась достаточно эффективно, потому как власти уделяли ей большое внимание. Строго были разделены понятия «металлические отходы», «продукция, товарный лом, сырье для металлургов». Утилизацию металлических отходов производило объединение «Союзвторчермет» Министерства металлургии СССР, в состав которого входили областные и городские предприятия «Втормет», а также сеть пунктов приема металлолома. Каждый Втормет был специализированным предприятием, которое оснащали оборудованием для переработки отходов и лома металлов, а также контрольно-измерительной техникой. Все виды отходов (исключение составил только оборотный лом металлургических заводов) поставляли на предприятия указанного типа, где осуществлялась их утилизация. После процедуры утилизации отходы металлов становились готовым сырьем для металлургического производства.

Было создано и его периодически обновляли Государственный стандарт на отходы и лом. Такой ГОСТ строго регламентировал технические нормы и требования на все виды металлолома. Стандарт обязаны были выполнять как металлургические заводы, так и организации и предприятия по утилизации отходов и лома металлов. Отрасль стабильно сопровождали Всесоюзный научно-исследовательский, а также проектный институт по вторичным металлам. Государственный комитет по статистике до 1996 года осуществлял сбор данных по следующим формам:

    9-СН «Исполнительный баланс отходов и лома черных металлов»;

    4-СН «Отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья»;

    17-СН «Исполнительный баланс отходов и лома цветных металлов».

Стоит отметить, что система плановой утилизации металлолома действовала достаточно эффективно. Благодаря такой системе практически на 100% выполнялась задача утилизации лома металла, а также снабжения металлургической отрасли вторичным сырьем. Так, в 1970 году сбор металлолома в России составил 26,6 млн тонн, а в 1975 году – 33,3 млн тонн.

После того, так СССР распался Совет Министров РСФСР от 15.10.1991 № 537 постановил, что подотрасль вторичных металлов передается под юрисдикцию России. Отсутствие единого центра, который бы осуществлял координацию деятельности системы, в 1991-1996 гг. стало причиной разрушения системы утилизации металлолома.

Прекратилось государственное регулирование контроля и планирования утилизации отходов металлов.

Было прекращено финансирование и регулирование экономики со стороны государства, в том числе деятельности предприятий и металлургических заводов, которые производили утилизацию отхода металлов. В экономике массово распространились безналичные платежи, разного рода взаимозачеты. При этом практически отсутствовали наличные формы расчета.

На предприятиях, которые входили в состав объединения «Союзвторчермет», практически не было специализированного автотранспорта, поэтому не было возможности самостоятельно забирать скопившиеся отходы и лом металлов. 

Вышеуказанные факторы стали причиной значительного снижения объемов утилизации металлолома в России. Наиболее кризисными годами для данной отрасли были 1994-1996 гг. За это время объем утилизации сократился до 12 млн тонн (более чем в 2,7 раза). Такая тенденция спровоцировала затяжной финансовый кризис на предприятиях бывшего объединения «Союзвторчермет»: квалифицированный персонал покидал рабочие места, производственные фонды устаревали без обновления, хозяйственные связи, эффективно действующие в советские времена, были утеряны.

Динамика рынка с 2000 года показывает увеличение потребление до 2007-2008 годов. Следующий, 2009 год, внес существенные коррективы в рынок, что было связано с кризисом. Более подробно динамика рынка будет рассмотрена в следующих разделах исследования.

 

1.2. Динамика финансово-экономических показателей по отрасли «Обработка металлических отходов и лома» за 2011-2012 гг.

Согласно классификатору видов экономической деятельности, интересующий на рынок относится к отрасли « Обработка металлических отходов и лома» 1 .

Рассмотрим динамику основных финансово-экономических показателей по отрасли « Обработка металлических отходов и лома».

На диаграмме 1 изображена динамика отгруженных товаров и изменение этой динамики по отрасли по всей России 2 .

Всего в 2011 году было отгружено товаров, выполнено работ и услуг по отрасли «Обработка металлических отходов и лома» на сумму … рублей.

При этом в январе-сентябре 2012 года было обработано лома на … рублей, что на **% больше, чем в январе-сентябре 2011 года (… рублей).

Нужно отметить, что дальнейшее развитие отрасли прямым образом зависит от спроса на продукцию. На диаграмме 2 показаны объемы заказов (контрактов) на проведение работ в последующие периоды по этой же отрасли. Данный показатель отображает объем заказов, которые компании получили на будущие периоды, при этом деньги за эти заказы еще не получили и услуги еще не выполнены/продукция еще не отгружена.

Очевидно, что компании, занимающиеся обработкой металлических отходов и ломов, в январе-мае 2012 года несколько увеличили объем заказов на последующие периоды. Это может говорить о долгосрочности заключаемых контрактов на проведение этих работ.

При этом объем заказов я мае-сентябре немного снизился, что говорит о краткосрочности заключаемых контрактов.

Диаграмма 1. Динамика отгруженных товаров и изменение динамики по отрасли «Обработка металлических отходов и лома», Россия

***

Диаграмма 2. Динамика общего объема заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды по отрасли «Обработка металлических отходов и лома», Россия, млн рублей

***

Рассмотрим динамику выручки и прибыли по отрасли «Обработка металлических отходов и лома», которая приведена на диаграмме 3.

Диаграмма 3. Динамика выручки и прибыли предприятий по отрасли «Обработка металлических отходов и лома», Россия, млн рублей

***

Динамика выручки соответствует динамике отгруженных товаров. Показатели увеличиваются в течение первой половины года – до августа. Стоит отметить, что компании, занимающиеся обработкой металлических отходов и лома, демонстрируют убыточную деятельность в первом квартале 2012 года.

Рассмотрим общий объем инвестиций в отрасль «Обработка металлических отходов и лома».

Диаграмма 4. Динамика инвестиций в основной капитал, Россия, млн рублей

***

Из диаграммы видно, что объем инвестиций в отрасль снизился в конце 2010-2011 годах. При этом показатель значительно увеличивается в первом квартале 2012 года.

1.3. Факторы, влияющие на рынок

Состояние рынка обработки металлических отходов и лома зависит в целом от металлургической отрасли.

На современном этапе одной из главных тенденций развития отечественной металлургии является рост электросталеплавильного производства. Структура российского производства по способу производства представлена на диаграмме 5. Основным фактором, стимулирующим развитие электросталеплавильного производства, является существенная разница между ценами на готовую продукцию (прокат, заготовку, слябы) и ценой на лом как основной вид металлошихты. Благоприятная для металлургических предприятий экономическая ситуация и известные преимущества мини-заводов по сравнению с заводами полного цикла вызвали многочисленные планы по строительству мини-заводов в России.

Диаграмма 5. Структура производства стали по способам производства в РФ, в %

***

Источник: аналитическое агентство Steelway limited company , www . ruslom . ru

Некоторые из этих проектов осуществлены, другие находятся на разных стадиях реализации. Мини-заводы, работающие на ломе, практически по всем технико-экономическим показателям значительно превосходят комбинаты полного цикла. Их энергоемкость почти в 2,5 раза ниже, производительность труда в 3-5 раз выше.

В результате использования стального лома и отходов при производстве стали …

Величина металлофонда в России оценивается по разным источникам от …

Учитывая, что введение в эксплуатацию этих предприятий основано на электрометаллургическом способе выплавки стали, общероссийская потребность в металлоломе возрастет на …

Динамика поставок лома и отходов на внутренний и на внешний рынки отражена в таблице 2.

Таблица 2. Динамика поставок лома и отходов на внутренний и на внешний рынки

Год

Заготовка, млн тонн

млн мл

Прирост заготовки

Внутреннее потребление, млн тонн

Экспорт, млн тонн

Доля экспорта в общем объеме заготовки

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

2010

2011

*2009 – спад заготовки связан с мировым финансовым кризисом

Источник: аналитическое агентство Steelway limited company , …

В настоящее время металлургические предприятия, …

1.4. Оценка перспектив развития отрасли

По мнению аналитиков и производителей, производство стали Российской Федерации на электроплавильных комплексах развивается не так быстро, как ожидалась и требует большего количество черного металлолома в роли основного сырья.

К 2014 году планируется увеличить производство электростали до **% от национального с учетом роста производств в новых субъектах РФ. Семнадцать новых мини-заводов, которые на сегодняшний день находятся в стадии развития, должны к 2015 году дать общее изготовление стали более 11,5 миллионов тонн, что на 60% ниже, чем 30 миллионов тонн, указанных в первом варианте.

По словам аналитиков компании Евраз, Российская Федерация …

В 2011 году производство электростали России составило …

2.    Объем потребления лома в России

2.1 . Потребление лома по регионам

По данным торговой системы www.metalltorg.ru, погрузка на сети ОАО «РЖД» в январе-марте 2012 года увеличилась на **% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, сообщила пресс-служба компании.

В частности, за I квартал железными дорогами погружено кокса – … тонн (**% к январю-марту 2011 года), руды железной и марганцевой – … тонн (**%), черных металлов – … тонн (**%), лома черных металлов – … тонн (**%).

На диаграмме приведена динамика объема рынка в целом по России.

Диаграмма 6. Объем потребления металлолома, Россия, млн тонн

***

Источник: аналитическое агентство Steelway limited company , …

Рассмотрим далее динамику выполненных работ по отрасли « Обработка металлических отходов и лома» по федеральным округам РФ.

Диаграмма 7. Динамика отгруженных товаров и изменение динамики по отрасли «Обработка металлических отходов и лома», по Федеральным округам, млн рублей

2011

2012

Янв.

Февр.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сен.

Окт.

Ноя.

Дек.

Янв.

Февр.

Март

Апр.

Май

Южный федеральный округ

Центральный федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Источник: ФСГС РФ

Диаграмма 8. Рейтинг федеральных округов по объему выполненных работ по обработке металлических отходов и лома, млн рублей, 2011 год

***

Источник: ФСГС РФ

Очевидно, что наибольший объем приходится на … Федеральный округ.

2.2 . Поступление товарного лома из регионов и в регионы (без экспорта)

При оценке нынешнего состояния утилизации металлических отходов необходимо учитывать, что деятельность ломоперерабатывающей отрасли осуществляется благодаря постоянному спросу на лом черных металлов и полученную из него продукцию со стороны металлургических предприятий, но спрос, к сожалению, не охватывает весь перечень металлических отходов. Особенностью отрасли является также неравномерное распределение металлических отходов относительно потребителей. Это приводит к значительным затратам по перемещению лома, что сказывается на эффективности его переработки и уровне потенциального вовлечения в промышленный оборот (диаграмма 9). Типичный пример – … область, в которой, по оценкам специалистов, скопилось более … т. выбывшего, но не утилизированного лома черных металлов.

На сегодняшний день техническое оснащение ломоперерабатывающих предприятий не соответствует тенденции растущего электросталеплавильного производства. Нынешняя ситуация на рынке не стимулирует процесс обновления оборудования на ломоперерабатывающих предприятиях. Рынок лома черных металлов отличается исключительно высокой волатильностью. Например, годовая амплитуда колебания цен на лом за 2009 составила от … руб./т. до … руб./т. В таких условиях практически невозможно планировать возврат инвестиций на дорогостоящее высокотехнологичное оборудование.

Диаграмма 9. Баланс потребления и заготовок металлических отходов в России

***

Источник: аналитическое агентство Steelway limited company , …

По данным ж/д статистики, прямые поступления черного лома на основные российские металлургические комбинаты и трубные заводы за год выросли до …

При этом, по статистике железнодорожников, экспорт российского лома за год вообще упал на …

Причин спада внутреннего потребления (на фоне роста экспорта) набралось, как обычно, немало. Одна из главных – … Рассмотрим месячную динамику отгрузок стальной продукции и отгрузок металлолома (Рисунок 1).

Рисунок 1. Ж/д поставки черного лома на основные предприятия РФ, тыс. тонн в месяц

***

Источник: ОАО «РЖД», MetalTorg. Ru

Сравнение тенденций спроса металлургов на лом показывает, что в 2011 г. не состоялось хорошего сезонного взлета. Причина – сравнительно вялое оживление стройиндустрии РФ – главного потребителя сортового проката, чаще выпускаемого из металлолома. Другая особенность прошедшего года – спад спроса ряда производств на лом, стартовавший раньше времени – еще летом.

Рассмотрим объем отгрузок лома крупнейшими предприятиями РФ за июнь 2012 года.

Таблица 3. Отгрузка лома за июнь 2012 г.

Предприятие

тонн

ММК

Северсталь

НСММЗ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Источник:

3.    Поставки лома на экспорт

3.1 . Объемы экспортных поставок

Для оценки динамики экспорта лома используем код товара ТН ВЭД:

7204   - отходы и лом   черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) .

Динамика экспорта лома черных металлов приведена на диаграмме 10.

Диаграмма 10. Динамика российского экспорта металлолома, млн тонн

***

Источник: ФТСРФ, ФСГС РФ , …

Объем экспорта металлолома постепенно уменьшается с 2004 года, достигая своего минимума в 2009 году. Далее показатель увеличивается, и уже в 2001 году было экспортировано на **% больше, чем в 2010 году.

3.2 . Экспорт из регионов

Рассмотрим объем экспорта металлолома в 2011 году по регионам РФ в процентном соотношении.

Таблица 4. Экспорт металлолома из регионов, 2011

Регион

Объем экспорта, %

Санкт-Петербург

Ростовская область

Приморский край

Самарская область

Ленинградская область

Калининградская область

Краснодарский край

Хабаровский край

Сахалинская область

Мурманская область

Саратовская область

Ставропольский край

Москва

Волгоградская область

Магаданская область

Архангельская область

Камчатский край

Калмыкия, Республика

Красноярский край

Амурская область

Забайкальский край

Пермский край

Другие регионы

Итого

Источник: ФТСРФ, ФСГС РФ

Между тем, в июле 2012 года В ысший арбитражный суд РФ отменил постановление правительства России, которое требовало экспортировать металлолом из регионов Дальневосточного федерального округа только через порт Магадана. 

По словам регионального министерства инвестиций и предпринимательства Петропавловска-Камчатского, …

По данным решения суда, постановление российского кабинета министров ….

В результате суда …

В 2009 году аналогичное решение было принято относительно порта …

  В начале этого года многие эксперты и поставщики предположили, что …

Предприятие, работающее на ломе, находится под управлением Внешэкономбанка. И наблюдатели сочли, что парадоксальное постановление позволяет снизить цены на сырье 3 .

3.3 . География Российского экспорта лома черных металлов

География российского экспорта в разрезе стран назначения представлена в таблице 5.

Таблица 5. Экспорт металлолома в разрезе стран назначения, 2011

Страна назначения

Объем экспорта, %

Турция

Корея (Республика)

Испания

Нидерланды

Франция

Греция

Германия

Индия

Польша

Португалия

Египет

Другие страны

Итого

Источник: ФТСРФ, ФСГС РФ

В целом можно говорить о том, что …

Однако спрос главного покупателя экспортного лома …

4.    Импортные поставки лома в Россию. Страны – импортеры

Для оценки динамики импорта лома используем также код товара ТН ВЭД:

7204 – отходы и лом   черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) .

Таблица 6. Импорт металлолома в разрезе стран-производителей, 2011

Страна-производитель

Объем импорта, %

Южная Осетия

Нидерланды

Соединенные Штаты Америки

Польша

Великобритания

Германия

Канада

Италия

Чехия

Итого

Источник: ФТСРФ, ФСГС РФ

Практически весь импортный металлолом поставляется в Россию из …

5.    Динамика цен

5.1 . Текущая ситуация

Цена на продукцию является одним из важнейших факторов прибыльности компании и является очень важной как для продавца, так и потребителя. Но, как известно, в настоящее время цены на металлопродукцию, а также на сырье для производства изделий из металла, крайне нестабильны и изменяются под влиянием огромного количества факторов. Потому крайне важно иметь полное представление о ценах, их динамики и возможность прогнозировать их поведение в условиях изменяющегося рынка.

В настоящее время большое количество информационных интернет ресурсов предоставляют динамику цен на металлолом, размещают объявления о покупке и продаже. Компаниям, работающим на анализируемом рынке необходимо отслеживать текущую ситуацию, в том числе, с помощью различных порталов.

Внутренние цены на металлолом в Российской Федерации в 2011 году выросли на **% до … рублей за тонну (это … долларов), FCA, после их увеличения в цене на **% в 2010 году. По прогнозу аналитиков, в 2012 году уровень цен поднимется до … рублей за тонну.

По мнению аналитиков из компании ТМК, национальное потребление металлолома …

5.2 .   Закупочные цены (июнь 2012)

Рассмотрим динамику закупочных цен на лом черных металлов по состоянию на июнь 2012 года, а также цены по типам металлолома.

Рисунок 2. Закупочные цены на лом черных металлов

***

Источник: MetalTorg.Ru

Таблица 7. Цены по типам металлолома 15 июня 2012 в сравнении с 8 июня 2012

Цены по типам металлолома, $/т

Текущее значение (15.06.12)

Предыдущее значение (8.06.12)

Изменение

$/т

%

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ

Мировые цены

Дробленный лом США (Восточное побережье)

Тяжелый стальной лом HMS1 (FOB Роттердам) - аналог марки 3А

Тяжелый стальной лом HMS1&2 (FOB Роттердам)

Дробленый лом ЕС (FOB Роттердам)

Тяжелый стальной лом 3А (FOB из СНГ в Турцию)

Лом HMS1 (импорт в АТР c&f)

Лом 3А (импорт в АТР c&f)

Лом HMS1 (импорт в Китай c&f)

Лом HMS2 (экспорт из Японии)

Экспорт из СНГ, ФОБ (Восточные порты)

Экспорт из СНГ, ФОБ (Западные порты)

Средние мировые цены

Российские цены

закупочная цена экспортеров в Санкт-Петербурге, лом 3А, франко-вагон

закупочная цена Северсталь, лом 3A, франко-вагон

закупочная цена НЛМК, лом 3A, франко-вагон

закупочная цена ММК,лом 3A, франко-вагон

Средние российские цены

Источник: MetalTorg.Ru

Таблица 8. Экспортные цены на металлолом, июнь-июль 2012

Цены на металлолом, $/т

11 - 20 июня

21 - 30 июня

1 - 10 июля

Изменение $/т

Стальной лом 3А (импорт в Турцию из СНГ)

Лом HMS1 (импорт в Китай c&f)

Источник: Ruslom.ru

6.    Перспективы развития рынка лома черных металлов

В целом можно говорить о том, что уже второй год рынок лома растет. С 2010 года наблюдается естественное восстановление после кризиса. Однако текущие объемы экспорта по-прежнему существенно (практически в 3 раза) отстают от пиковых показателей 2004-2005 года, когда рынок находился на подъеме.

В России экспортом стального лома занимаются порядка 150 компаний. В частности, на юге России – в бассейне Волги и Дона, в Азово-Черноморском регионе – более 40 игроков.

  По оценке участников рынка 4 , это связано с тем, что …

[информация представлена в полной версии исследования]

 

7.    Обзор ситуации на рынке лома в странах СНГ

7.1 . Казахстан

[информация представлена в полной версии исследования]

7.2 . Ситуация на рынке лома черных металлов Украины

[информация представлена в полной версии исследования]

8.    Текущая ситуация в мире, прогноз развития рынка

[информация представлена в полной версии исследования]

1 Эта группировка включает:

 — обработку металлических отходов и лома, а также металлических изделий, бывших или не бывших в употреблении, с целью получения вторичного сырьевого материала. С точки зрения производимых продуктов характерным является то, что исходное сырье состоит из отходов и лома как сортированных, так и не сортированных, но всегда не пригодных для дальнейшего непосредственного использования в производственных процессах, тогда как в результате данного вида деятельности вторичное сырье становится пригодным для дальнейшей переработки и, таким образом, его следует рассматривать как промежуточный продукт. Можно использовать как механические, так и химические процессы обработки, например:

 — механическое измельчение металлолома (старых автомобилей, стиральных машин, мотоциклов, велосипедов и т.п.) с последующим сортированием и разделением

 — механическую разрезку крупных объектов из черных металлов (железнодорожных вагонов и т.п.)

 — разборку использованных изделий (автомобилей и т.п.) с целью получения деталей для повторного использования

 — разборку использованных изделий (автомобилей, холодильников и т.п.) с целью удаления вредных отходов (масел, хладагентов, топлива и т.п.)

2 Диаграммы 1-4 представлены на основании данных Росстат – Федеральная служба государственной статистики (ФСГС РФ)

3 Источник: STRUZKA.RU

4 Генеральный директор ООО «Донлом» (г. Ростов-на-Дону)

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить или добавить данные по Вашему запросу.

Готовые исследования по теме «Металлолом»

Илья Шилин
Илья Шилин
Руководитель проекта

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет
30.03.2021
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году
10.12.2020
Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться
05.11.2020
Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок
07.07.2020
Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади
12.05.2020
Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года
20.04.2020
Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно
16.04.2020
Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей
08.04.2020
Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост
05.03.2020
Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется
23.09.2019
Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.