Маркетинговое исследование рынка АЗС в России, 2016 г.

АНАЛИЗ РЫНКА АЗС В РОССИИ, 2016 Г.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка АЗС в России, 2016 г.

Май, 2017

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 4

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2. Анализ предложения премиальных сортов бензина в России, 2016 г. 7

2.1 Оценка объема и ёмкости рынка бензина, с выделением доли премиальных сортов бензина, 2016 г. 7

2.2 Насыщенность рынка премиальных сортов бензина 11

2.3 Структура рынка по крупнейшим игрокам 12

3. Анализ потребления премиальных сортов бензина в РФ 14

3.1 Структура потребления премиальных сортов бензина по типу потребителей (физические и юридические лица), 2016 г. 14

4. Рекомендации и выводы по исследованию 16

4.1 Сценарный прогноз динамики объема потребления на продукцию премиальных сортов бензина 16

4.2 Выводы по исследованию 17

Информация об исполнителе проекта 18

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Доля премиальных сортов на рынке автомобильных бензинов в РФ, 2016 г. 9

Рисунок 2. Соотношение емкости и объема рынка, тыс. тонн 10

Рисунок 3. Структура рынка премиальных сортов бензина по крупнейшим игрокам, РФ, 2016 г. 13

Рисунок 4. Структура рынка премиальных сортов бензина по потребителям, РФ, 2016 г. 15

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Структура рынка премиальных сортов бензина по крупнейшим игрокам, РФ, 2016 г. 12

Таблица 2. Структура парка автомобилей в РФ на начало 2016 г. 14

Методологические комментарии к исследованию

Цель исследования

Сформировать общий обзор рынка АЗС и премиального бензина в России, а также оценить перспективы внедрения премиального топлива на рынок.

Предпосылки проведения исследования

Запуск продаж фирменного топлива для клиентов Заказчика и способы продвижения его на рынок.

География исследования

РФ.

Предмет исследования

Рынок нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива).

Объекты исследования

Потребители на рынке России.

Период исследования

2016 г.

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в России.

Источники информации

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch».

База данных статистики внешнеэкономической деятельности.

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели).

Отраслевая статистика.

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы.

Рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Анализ предложения премиальных сортов бензина в России, 2016 г.

Оценка объема и ёмкости рынка бензина, с выделением доли премиальных сортов бензина, 2016 г.

Объем рынка — это ключевой количественный рыночный показатель, который показывает, сколько потребители на рынке приобрели продукции в отчетный период времени.

Объем российского рынка автомобильного бензина в 2016 г. рассчитаем по классическому балансовому методу: Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.

Объем производства автомобильного бензина в 2016 году по данным Минэнерго РФ 1 составил 39 945 тыс. тонн.

По данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ) объем импорта автомобильного бензина в РФ составил ... тонн, а объем экспорта из РФ – ... тонн.

В результате объем российского рынка автомобильного бензина в 2016 г. составил … тонны.

Премиальный сорт бензина позиционируется, как улучшенный по характеристикам бензин, обладающий полезными свойствами, такими как снижение шума и уровня выбросов выхлопных газов, уменьшение расхода топлива, очищение деталей двигателя и повышение их долговечности.

Долю премиальных сортов бензина на российском рынке автомобильных бензинов выделим путём определения объёмов продаж брендовых видов бензина ведущих игроков на рынке.

1) «Лукойл»

По данным годового отчёта за 2016 год количество АЗС «Лукойл» в России на 31 декабря 2016 года составило … штуки 2 . Объем розничной реализации моторных топлив «Лукойл» в 2016 году оказался равным ... тонн. Среднесуточная реализация на собственных АЗС составила в 2016 году … тонн топлив в сутки.

ЛУКОЙЛ первым в России в 2006 году выпустил брендированный бензин ЭКТО92 и ЭКТО95. География проекта «Экто» постоянно расширяется, более половины действующих АЗС «ЛУКОЙЛ» в России реализуют топливо ЭКТО.

По данным финансовой отчётности компании «Лукойл» за 2016 год 3 объем продаж топлив ЭКТО в России в 2016 году вырос на 33,8% и составил ... тонн. Таким образом, доля продаж моторных топлив ЭКТО на АЗС «Лукойл» в РФ составила **% от общих продаж моторных топлив на АЗС «Лукойл».

Доля продаж автобензинов «Экто», по данным финансовой отчётности «Лукойл» за предыдущие периоды, составляет около **%, а доля дизельного топлива «Экто», соответственно около **%. Таким образом, объём продаж бензина «Лукойл» «Экто» в России в 2016 году составил около ... тонн.

2) «Роснефть», включая «ТНК» и « BP »

...

3) «Газпром нефть»

...

4) …

5) …

6) …

7) …

8) …

9) …

Объём продаж премиального бензина прочими производителями в России в 2016 году экспертно примем равным **% от общего объема продаж премиальных бензинов ведущими игроками рынка, то есть – ... тонн

В результате, объём рынка премиального бензина в РФ в 2016 году составил около ... тонн. Доля премиального бензина от общих продаж автомобильных бензинов в РФ оказалась равной **% в 2016 году.

Рисунок 1. Доля премиальных сортов на рынке автомобильных бензинов в РФ, 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, оценка Megaresearch

Емкость рынка – это показатель, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях.

Так как премиальные бензины приобретают в основном владельцы современных легковых автомобилей, то емкость их рынка в РФ в 2016 году определим исходя из экспертной оценки, что потенциальными потребителями премиальных сортов бензина являются владельцы легковых автомобилей, находящихся в эксплуатации менее 10 лет.

По данным ФСГС РФ 4 по возрастной структуре парка автомобилей, доля легковых автомобилей, находящихся в эксплуатации менее 10 лет, на начало 2016 года равна **%.

По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ" 5 , в 2015 году автомобильный транспорт в России потребил ... тонн топлива. Примерно половина топлива - ... тонн (**%) - была использована легковыми автомобилями. Объём потребления моторных топлив в 2015 году практически равен показателю 2016 года, поэтому его можно взять для расчёта емкости рынка.

Всего лишь **% парка легковых автомобилей 6 являются дизельными автомобилями.

В результате расчет емкости рынкам будет иметь следующий вид:

Емкость рынка = …

Таким образом, в настоящее время емкость российского рынка премиальных сортов бензина …

Рисунок 2. Соотношение емкости и объема рынка, тыс. тонн

Источник: оценка MegaResearch

В данном случае важно, что этот сегмент рынка ...

Насыщенность рынка премиальных сортов бензина

Для оценки насыщенности рынка определим соотношение количества АЗС, где возможно заправиться премиальным бензином, к общему количеству АЗС в России. Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок для новых игроков, то есть на большинстве АЗС России возможно заправиться премиальным видом бензина различных сортов.

По данным интернет-портала http://www.benzin-price.ru в России в настоящее время находится … действующих АЗС.

Количество АЗС, где в настоящее время возможно заправиться премиальным бензином, по оценке MegaResearch (подробно см. разд. 2.3.), равно … шт.

Таким образом, коэффициент насыщенности рынка примерно равен … пункта, что говорит о …

В результате можно сделать вывод, что российский рынок премиальных сортов бензина в настоящее время ...

Структура рынка по крупнейшим игрокам

Оценка структуры рынка премиальных сортов бензина по компаниям-производителям была проведена экспертно.

Так как большинство ведущих игроков на рынке, в ходе телефонных опросов, не сумели дать информацию или отказались её предоставить совсем, то структура рынка по ведущим игрокам была оценена на основе финансовой отчётности производителей, данных ФСГС РФ по объёмам розничной торговли моторными топливами, анализа существующей сети АЗС игроков (количество АЗС, продаваемых видов топлива, числа АЗС с премиум бензином).

В ходе исследования были выделены 10 крупнейших производителей премиальных сортов бензина, представленных на рынке РФ.

Таблица 1. Структура рынка премиальных сортов бензина по крупнейшим игрокам, РФ, 2016 г.

Производитель, марка бензина	Общее число АЗС	Число АЗС с премиум бензином	Продажи топлива на АЗС, тыс.тонн	Продажи премиум бензина на АЗС, тыс.тонн
Лукойл (Экто 92, 95, 98)
Роснефть, ТНК (Фора 92 и 95, Pulsar 95)
BP-Роснефть (Ultimate 95 и 98)
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
Прочие
всего

Источник: данные ФСГС РФ, данные производителей, оценка Megaresearch

Безусловным лидером на российском рынке премиальных бензинов, по экспертной оценке MegaResearch, стала компания …

Рисунок 3. Структура рынка премиальных сортов бензина по крупнейшим игрокам, РФ, 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, оценка Megaresearch

Основным конкурентом «…» является компания …

Общая доля АЗС, где реализуется бензин бренда …

Также, значительными долями на рынке владеют компании …

Анализ потребления премиальных сортов бензина в РФ

Структура потребления премиальных сортов бензина по типу потребителей (физические и юридические лица), 2016 г.

Структуру потребления премиальных сортов бензина по типу потребителей (физические и юридические лица) определим на основе данных федеральной службы государственной статистики РФ (ФСГС РФ 7 ) по парку автомобилей, находящихся в собственности граждан и в прочей собственности.

Таблица 2. Структура парка автомобилей в РФ на начало 2016 г.

Показатель	Численность, тыс. шт.	Доля
Легковые автомобили, всего
в т.ч. находящиеся в собственности граждан
Грузовые автомобили, всего
в т.ч. находящиеся в собственности граждан
Автобусы, всего
в т.ч. находящиеся в собственности граждан
Всего
в т.ч. находящиеся в собственности граждан

Источник: ФСГС РФ

Основу парка составляют легковые автомобили, а большая часть грузовых автомобилей и автобусов использует дизельное топливо. В результате потребление премиальных сортов бензина по типу потребителей необходимо оценивать, в первую очередь, исходя из структуры парка легковых автомобилей.

В результате, по экспертной оценке Megaresearch, около **% премиальных сортов бензина в РФ потребляются физическими лицами.

Рисунок 4. Структура рынка премиальных сортов бензина по потребителям, РФ, 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка Megaresearch

Эти данные подтверждают опрос операторов АЗС компаний …

По данным этого опроса не более **% премиальных сортов бензина приобретают юридические лица.

Рекомендации и выводы по исследованию

Сценарный прогноз динамики объема потребления на продукцию премиальных сортов бензина

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]