Маркетинговое исследование российского рынка кормов для кошек и собак

Маркетинговое исследование российского рынка кормов для кошек и собак Маркетинговое исследование российского рынка кормов для кошек и собак

Маркетинговое исследование российского рынка кормов для кошек и собак

стр. 11 из 18

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОРМОВ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОРМОВ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК

Июнь, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 4

ГЛАВА 1. Производство кормов для кошек и собак в РФ 6

ГЛАВА 2. Импорт кормов для кошек и собак в РФ 9

Выводы по исследованию 19

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Динамика производства корма готового для домашних животных, Россия, тонн 6

Диаграмма 2. Структура отечественного производства корма для кошек и собак по предназначению (от объема производства в тоннах) 7

Диаграмма 3. Структура отечественного производства корма для кошек по виду корма (влажный/сухой) 7

Диаграмма 4. Структура отечественного производства корма для собак по виду корма (влажный/сухой) 8

Диаграмма 5. Структура импорта корма для кошек и собак в 2011 году в разрезе производителей 11

Диаграмма 6. Структура импорта корма для кошек по виду корма (влажный/сухой) в 2011 году 15

Диаграмма 7. Структура импорта корма для кошек и собак в январе-апреле 2012 года в разрезе производителей 16

Диаграмма 8. Структура импорта корма для кошек по виду корма (влажный/сухой) в январе-апреле 2012 года 19

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Динамика объемов импорта кормов для собак или кошек 10

Таблица 2. Импорт кормов для кошек и собак в 2011 году 12

Таблица 3. Импорт кормов для кошек и собак в январе-апреле 2012 года 17

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка кормов для кошек и собак.

Период исследования – 2011, 2012 гг. (по апрель включительно).

Актуальность исследования – июнь 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является корм для кошек и собак.

Предметом исследования являются производство кормов для кошек и собак, импорт обозначенной продукции в 2011-2012 гг.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ импортных поставок кормов для кошек и собак в 2011-2012 гг.

Задачи исследования:

    Оценка структуры отечественного производства в разрезе назначения (для кошек, для собак);

    Оценка структуры отечественного производства в разрезе видов корма (влажный/сухой) отдельно по видам: для кошек/для собак;

    Анализ импорта кормов для кошек и собак в разрезе производителей, импортеров, торговых марок.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

    Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

    Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

ГЛАВА 1. Производство кормов для кошек и собак в РФ

В России, по разным оценкам, насчитывается 25-30 млн домашних кошек и ≈ 20 млн собак.

Российский рынок товаров для животных, по оценкам Research.Techart, прирастает на **% в год, в 2 раза быстрее, чем за рубежом. Подавляющая часть всех средств, которые владелец затрачивает на своего питомца в течение его жизни, приходится на долю кормов.

Промышленными (готовыми) кормами своих домашних животных кормят около **% владельцев. По Москве этот показатель достигает **%. При этом чаще готовые корма покупают владельцы кошек (около **% от общего объема продаж).

Основную долю на российском рынке кормов для домашних животных занимает отечественная продукция. Доля импорта в общем объеме российского рынка кормов для кошек и собак, по оценке аналитиков MegaResearch , по итогам 2011 года составила ≈ **%. При этом по подсчетам Research.Techart, до **% российского рынка готовых кормов для животных контролируют зарубежные компании.

Рассмотрим динамику производства корма готового в целом для домашних животных в России по месяцам 2011-2012 гг.

Диаграмма 1. Динамика производства корма готового для домашних животных, Россия, тонн

Динамика производства корма готового для домашних животных, Россия, тонн Источник: ФСГС РФ

В 2011 году было произведено … тонн корма для домашних животных. При этом в первые четыре месяца (январь-апрель) 2012 года произведено на **% больше, чем в первые четыре месяца 2011 года (… тонн к … тоннам).

Рассмотрим структуру производства корма по предназначению 1 .

Диаграмма 2. Структура отечественного производства корма для кошек и собак по предназначению (от объема производства в тоннах)

Структура отечественного производства корма для кошек и собак по предназначению (от объема производства в тоннах)

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка экспертов 2

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ, доля корма …

Корма для кошек и собак, представленные на российском рынке, можно разделить на сухие и консервированные (влажные).

Ниже представлена структура обоих видов кормов по виду – влажный/сухой.

Диаграмма 3. Структура отечественного производства корма для кошек по виду корма (влажный/сухой)

Структура отечественного производства корма для кошек по виду корма (влажный/сухой)

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка экспертов

Диаграмма 4. Структура отечественного производства корма для собак по виду корма (влажный/сухой)

Структура отечественного производства корма для собак по виду корма (влажный/сухой)

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка экспертов

Можно сказать, что структура российского производства кормов для кошек по виду корма …

ГЛАВА 2. Импорт кормов для кошек и собак в РФ

Для анализа импорта использовались официальные базы Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ) за 2011 г., январь-апрель 2012 г.

Код товара по ТН ВЭД, к которому относится интересующая нас продукция:

230910  - корм для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи.

Данная группировка включает:

2309101100 - корм для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, не содержащий крахмала или содержащий 10 мас.% или менее крахмала, не содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% молочных продуктов;

2309101300   -   корм   для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, не содержащий крахмала или содержащий 10 мас.% или менее крахмала, содержащий не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов;

2309101500   -   корм   для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, не содержащий крахмала или содержащий 10 мас.% или менее крахмала, содержащий не менее 50 мас.%, но менее 75 мас.% молочных продуктов;

2309101900   -   корм   для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, не содержащий крахмала или содержащий 10 мас.% или менее крахмала, содержащий не менее 75 мас.% молочных продуктов;

2309103100   -   корм   для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, содержащий более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала, не содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% молочных продуктов;  

2309103300   -   корм   для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, содержащий более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала, содержащий не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов;

2309103900   -   корм   для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, содержащий более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала, содержащий не менее 50 мас.% молочных продуктов;

2309105100   -   корм   для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, содержащий более 30 мас.% крахмала, не содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% молочных продуктов;

2309105300   -   корм   для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, содержащий более 30 мас.% крахмала, содержащий не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов;

2309105900   -   корм   для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, содержащий более 30 мас.% крахмала, содержащий не менее 50 мас.% молочных продуктов;

2309107000   -   корм   для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, не содержащий крахмала, но содержащий молочные продукты;

2309109000   - прочий   корм   для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи .

В таблице 1 представлены основные показатели импорта кормов для кошек и собак в 2011-2012 гг.

Таблица 1. Динамика объемов импорта кормов для собак или кошек

Объем импорта

Январь-апрель 2011

2011

Январь-апрель 2012

% роста (+)/ падения (-) в я нваре-апреле 2012 по сравнению с январем-апрелем 2011

Тонн

Тыс. долл.

Тыс. долл. за тонну

Источник: ФТС РФ

Можно говорить об увеличении объемов импорта в первые четыре месяца 2012 года (январь-апрель) в натуральном выражении на **%, в денежном – на **%. Следовательно, стоимость одной тонны импортного корма для кошек и собак стала меньше (на **%).

Структура импорта корма для кошек и собак в 2011 году в разрезе производителей представлена на диаграмме 5.

Диаграмма 5. Структура импорта корма для кошек и собак в 2011 году в разрезе производителей

Структура импорта корма для кошек и собак в 2011 году в разрезе производителей

Почти четверть импорта приходится на компанию …

Рассмотрим более подробно 20 крупнейших иностранных компаний-производителей корм для кошек и собак в 2011 году.

Таблица 2. Импорт кормов для кошек и собак в 2011 году

Производитель

Наименование корма (Торговая марка)

Объем импорта, тонн

Доля от общего объема, %

Объем импорта, тыс. долл.

Стоимость, тыс. долл./ тонна

Импортер (компания-получатель в России)

Тоннаж/упаковка

Описание корма

1. NESTLE

PRO PLAN

DARLING

FRISKIES

GOURMET

CAT CHOW

DOG CHOW

PURINA

CANINE, FELINE

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ООО «ЗООМАСТЕР»

ФИЛИАЛ «ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ»

ООО «РЕГИОНЛОГИСТИКТОРГ»

От 24 до 1 694 упаковок корма по 85г, 195г, 400г, 800г, 1,5кг, 7,5кг, 14кг, 18кг.

Корм сухой гранулированный, консервированный для кошек, для собак.

Консервы на основе мяса, рыбы с добавлением овощей.

Сухой корм на основе мяса, рыбы с добавлением овощей.

2. HILL`S PET NUTRITION MANUFACTURING

HILL'S

SCIENCE PLAN

OPTIMAL CARE

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ООО «ХИЛЛС ПЕТ НУТРИШН»

Упаковки по 85г, 100г, 156г, 370г.

Консервированный корм для кошек, расфасованный в металлизированные пакеты.

Корм для кошек и собак, расфасованный для розничной продажи.

Итого

-

-

-

-

На 20 крупнейших иностранных производителей кормов для кошек и собак приходится **% импорта продукции. Другие компании в 2011 году импортировали в Россию незначительные, по сравнению с обозначенными производителями, объемы корма – до … тонн.

Стоит отметить также, что есть пересечения между производителями в поставляемых марках.

Диаграмма 6. Структура импорта корма для кошек по виду корма (влажный/сухой) в 2011 году

Структура импорта корма для кошек по виду корма (влажный/сухой) в 2011 году

Источник: ФСГС РФ

Очевидно, что …

Диаграмма 7. Структура импорта корма для кошек и собак в январе-апреле 2012 года в разрезе производителей

Структура импорта корма для кошек и собак в январе-апреле 2012 года в разрезе производителей

Очевидно, что произошло небольшое перераспределение долей между участниками рынка. По итогам первых четырем месяцев 2012 года в структуру добавились …

На компанию … приходится **% импорта.

Таблица 3. Импорт кормов для кошек и собак в январе-апреле 2012 года

Производитель

Наименование корма (Торговая марка)

Объем импорта, тонн

Доля от общего объема, %

Объем импорта, тыс. долл.

Стоимость, тыс. долл./ тонна

Импортер (компания-получатель в России)

Тоннаж/упаковка

Описание корма

Итого

-

-

-

-

На 20 крупнейших иностранных производителей кормов для кошек и собак приходится, так же, как и в 2011 году, **% импорта продукции.

Диаграмма 8. Структура импорта корма для кошек по виду корма (влажный/сухой) в январе-апреле 2012 года

Структура импорта корма для кошек по виду корма (влажный/сухой) в январе-апреле 2012 года

Источник: ФСГС РФ

Сравнивая диаграммы 6 и 8 можно сделать вывод о том, что …

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]

1  Рассматривался только корм для кошек и собак (100%), без учета корма для других домашних животных.

2  Экспертами выступили сотрудники «Аллер Петфуд» (Санкт-Петербург).

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Готовые исследования по теме «Корм для домашних животных»

Дмитрий Абакумов
Дмитрий Абакумов
Менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции
11.10.2021
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года
23.07.2021
Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?
30.03.2021
Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту
09.02.2021
Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы
23.12.2020
Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков
12.10.2020
Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий
05.10.2020
Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

Исследование российского рынка органической продукции
04.10.2020
Исследование российского рынка органической продукции

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм
29.07.2020
Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться
19.06.2020
Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.