Маркетинговое исследование Общая информация по рынку услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг

Общая информация по рынку услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Общая информация по рынку услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг.

Декабрь, 2016 г.

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Общая информация по рынку услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг. (оценка) 8

1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 8

1.1.1 История развития отрасли в последние десятилетия 8

1.1.2 Актуальные проблемы отрасли 11

1.1.3 Основные характеристики рынка с/х авиации 14

1.2 Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 гг. (оценка) 15

1.3 Оценка доли серого рынка 16

1.4 Емкость рынка 17

1.5 Оценка перспектив и тенденции развития рынка 18

1.6 Факторы, влияющие на рынок 19

2. Конкурентный анализ на рынке услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг. (оценка) 27

2.1 Оценка уровня конкуренции на рынке. Выявление доли игроков серого сегмента рынка 27

2.2 Крупнейшие игроки, представленные на рынке (до 10 компаний): 27

2.2.1 Профили компаний 27

2.2.2 Оценка объема и динамики оказания услуг (оценка) 31

3. Анализ потребления на рынке услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг. (оценка) 35

3.1 Насыщенность рынка 35

3.2 Крупнейшие компании потенциальные потребители (до 15 компаний) 37

3.2.1 Профили компаний 37

3.2.2 Оценка объема и динамики потребления услуг сельхозавиации, 2014-2016 гг. (оценка) 40

3.3 Оценка объемов серого потребления и выявление перспектив по работе с централизованной государственной структурой по оказанию услуг сельхозавиации (по мнению представителей компаний крупнейших потребителей) 43

4. Выводы по исследованию рынка услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг. 44

4.1 Барьеры входа в отрасль 44

4.2 Законодательное регулирование и государственные программы в отрасли. Оценка перспектив и целесообразности учреждения единой государственной регулирующей структуры в сфере услуг сельхозавиации 45

4.3 Выводы проекта 46

5. Информация об исполнителе проекта 47

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Динамика посевных площадей, обрабатываемых АХР в годы СССР, млн Га/год 10

Рисунок 2. Крушение Ан-2 в Краснодарском крае в 2013 г. 12

Рисунок 3. Буксировка из воды разбившегося самолета СП-30 в Липецкой области 13

Рисунок 4. Ремонт «в поле» оборудования для подачи в самолет СП-30 химикатов 14

Рисунок 5. Оценка объема проводимых АХР в РФ, млн Га 15

Рисунок 6. Оценка структуры услуг АХР в РФ, в % от всего объема АХР 16

Рисунок 7. Оценка емкости рынка услуг АХР для 2016 года 17

Рисунок 8. График зависимости технологической производительности воздушного судна от его размерности воздушного и длины гона 22

Рисунок 9. Производительность агросамолетов и наземных установок при выполнении АХР 23

Рисунок 10. Себестоимость часа работы агросамолетов 24

Рисунок 11. Себестоимость обработки 1 Га агросамолетами 25

Рисунок 16. Доля ТОП-10 ведущих предприятий в с/х авиации в общем объеме рынка АХР, % 34

Рисунок 17. Оценка структуры услуг АХР, в т.ч. замещающих услуг, оказываемых различным категориям с/х предприятий, в % от общего объема хим.обработки посевов 36

Рисунок 18. Оценка структуры услуг АХР в РФ, в % от всего объема АХР 43

Рисунок 19. Оценка доли нелегальных услуг АХР по географическому признаку в РФ, в % от всего объема АХР 43

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Актуальные требования рынка к характеристикам современного самолета для АХР 11

Таблица 2. Основные характеристики самолетов с/х авиации, производимых в РФ 20

Таблица 5. Топ-10 компаний, оказывающих услуги АХР в РФ 28

Таблица 6. Перечень компаний-эксплутантов Краснодарского края, специализирующихся на АХР 31

Таблица 7. Топ-10 компаний, оказывающих услуги АХР в РФ 32

Таблица 8. Топ-15 компаний, крупнейших потребителей АХР в РФ 38

Таблица 9. Оценка обрабатываемых посевных земель у ТОП-15 компаний - крупнейших потребителей АХР в РФ 41

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой анализ рынка услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг.

Актуальность исследования – декабрь 2016 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются рынок услуг сельхозавиации в России;

Предметом исследования является определение перспективы развития услуг сельхозавиации в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: определить перспективы дальнейшего развития рынка сельхозавиации в России.

Задачи исследования:

Определить объем и основные характеристики рынка сельхозавиации в России;

Выявить основных игроков рынка услуг сельхозавиации в России;

Выявить основных потребителей услуг сельхозавиации в России;

Определить перспективы рынка услуг сельхозавиации в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Статистика Минсельхоза РФ;

Отраслевая статистика;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Информационные ресурсы участников рынка; профессиональные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, потребителей);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ;

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба РФ;

АХР – авиахимработы;

ЛА – летательные аппараты;

СЛА – сверхлегкие летательные аппараты;

ВС - воздушное судно;

РЛЭ – руководство по летной эксплуатации.

Общая информация по рынку услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг. (оценка)

Основные характеристики анализируемого рынка

История развития отрасли в последние десятилетия

Обработка посевных площадей с воздуха имеет ряд преимуществ перед наземной обработкой:

1. Сжатые сроки. Авиационная техника в 10 раз производительнее наземной и позволяет рассеять химикаты гораздо быстрее – за 1-3 рабочих дня. Такая скорость это ценное преимущество в агропромышленном производстве. Ведь, когда речь идёт о борьбе с вредителями и болезнями сельхозкультур, для с/х производителя каждый час может быть «на счету».

2. Высокое качество распыления. С воздуха поле обрабатывается гораздо качественнее: распыляемое вещество попадает на листья растений не только сверху, но и снизу.

3. …

4. …

5. …

6. …

Эти и другие плюсы обработки полей с воздуха высоко ценятся с\х производителями во Франции, Бельгии, США, Канаде: в этих странах урожайность сельскохозяйственных культур ежегодно возрастает на **% именно благодаря применению АХР.

С начала 90-х годов в РФ сельхозавиация находится за пределами государственных интересов. По официальной статистике Минсельхоза РФ, объемы АХР в аграрном секторе сократились в несколько десятков раз по сравнению с 1991 г. Однако достоверные сведения об объемах обработки сельхозугодий с воздуха в настоящее время отсутствуют из-за теневой составляющей АХР. Сотни воздушных судов работают в полях, не имея разрешительных документов и никак не регистрируя свои вылеты.

Это обусловлено рядом причин, связанных, главным образом, с преобразованиями в экономике страны в 90-е годы, в том числе в сфере сельского хозяйства. В этот период разработка новой авиационной техники для АХР не проводилась, а большая часть имеющегося парка ЛА с/х назначения практически оказалась невостребованной.

В СССР для с/х авиации, как правило, использовалась авиационная техника, имеющая незначительные компоновочные отличия от базовой модификации. Это, прежде всего, ЛА, производство которых прекращено более 30 лет назад – самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-2 и Ка-26.

Первые самолеты, появившиеся в СССР, сначала нашли самое активное применение именно в народном хозяйстве. Позже появилась целая мощная отрасль - ПАНХ («Применение авиации в народном хозяйстве»), ставшая основой в развитии экономики страны - это геологоразведка, авиапатрулирование лесов, химобработка - опыление и опрыскивание полей, лугов, виноградников. В свое время сельхозавиация СССР занимала первое место в мире по объемам выполняемых работ и по эффективности использования авиапарка.

Спроектированный вначале как военно-транспортный, Ан-2, более известный в народе как «кукурузник», впервые поднялся в воздух 31 августа 1947 года и очень скоро стал самым популярным самолетом, применяемым в народном хозяйстве.

Но это был не единственный такой самолет, выпускаемый в СССР серийно. Выпускались модели У-2А (или По-2), Як-12 СХ. Но самым массовым самолетом сельхозавиации был именно Ан-2. Как говорят специалисты, «простой, надежный, маневренный, неприхотливый», он идеально подходил для выполнения любых сельскохозяйственных работ. Устойчивое ширококолейное шасси с хвостовым колесом и большим ходом амортизации не привязывало его к аэродрому и значительно упрощало условия взлета и посадки.

Даже сегодня примерно **% парка самолетов, занятых в сельском хозяйстве РФ, составляет биплан Ан-2. Это долгожительство объясняется уже не его высокими характеристиками, а ярким примером того, в каком удручающем состоянии находится сегодня некогда мощнейшая структура – «ПАНХ». А вместе с ней и вся отрасль с\х авиации.

Вот лишь несколько цифр развития сферы АХР во времена СССР:

в 1962 году в СССР было обработано с помощью АХР 28,7 млн. Га;

в 1967-м году - 70,8 млн. Га;

в 1973-м году - 87 млн. Га;

в 1985-м году - более 100 млн. Га.

Рисунок 1. Динамика посевных площадей, обрабатываемых АХР в годы СССР, млн Га/год

Источник: ПАНХ

Практически половина обрабатываемых площадей приходилась на Российскую Федерацию (тогда РСФСР). Примерно **% АХР в СССР выполнялись на самолете Ан - 2.

Серийное производство самолёта Ан-2 в СССР велось:

…

Логичное перестроение

В результате выработки ресурсов и истечения сроков службы стареющего парка авиационной техники, использующейся для выполнения АХР, и отсутствия новых разработок, проблема выполнения АХР в начале 2000-х годов приобрела угрожающий характер.

Институтом ВНИИ ПАНХ ГА (panh.ru) были сформулированы основные требования и разработано типовое ТЗ на проектирование специализированного сельскохозяйственного самолета, который бы мог впоследствии стать новым «массовым» агросамолетом.

Отдельные наиболее важные требования к характеристикам самолета представлялись в следующем виде:

Таблица 1. Актуальные требования рынка к характеристикам современного самолета для АХР

Параметр	Характеристика
Взлетный вес
Скорость на гоне
Интегрированный в конструкцию самолета бак для химикатов
Система рассеивания хим.состава
Экипаж
Система вентиляции
Взлет/посадка
Назначенный и гарантийный ресурс планера

Источник: ВНИИ ПАНХ ГА

Главными характеристиками современного самолета для с/х авиации, по мнению экспертов ВНИИ ПАНХ ГА, являются:

…

При условии возрождения отрасли с/х авиации в РФ необходимо наладить и поддержать выпуск современного самолета для с/х авиации.

Актуальные проблемы отрасли

На сегодняшний день отрасль с\х авиации (в частности АХР) развита стихийно, не организована. Отрасль характеризуется тем, что на сегодняшний день нет:

- Отдельного гос. органа, структуры при Минсельхозе РФ или при Министерстве транспорта РФ, которая бы всецело контролировала данную отрасль;

- Технических требований к допускаемым к полетам ВС;

…

И еще один важный пробел отрасли: …

На сегодняшний день в России официально (легально) работают …

Вместе с тем, компании предоставляющие услуги АХР сельхозпроизводителям, как правило, имеют изношенный парк авиационной техники и не уделяют должного внимания безопасности полетов.

Наиболее часто причинами авиапроисшествий при выполнении АХР являются:

…

В большинстве случаев причина носит …

В итоге все это приводит к частым авариям и падениям самолетов, иногда и с летальными исходами для летчиков. Приведем примеры:

Рисунок 2. Крушение Ан-2 в Краснодарском крае в 2013 г.

Источник: МЧС по Краснодарскому краю

Во время обработки сельхозугодий самолёт Ан-2 зацепился за линию электропередач и упал, после чего загорелся. Инцидент произошёл сегодня в районе станицы Засовская в Лабинском районе Краснодарского края. Выжившего при крушении самолёта пилота доставили в Мостовскую районную больницу.

Рисунок 3. Буксировка из воды разбившегося самолета СП-30 в Липецкой области

Источник: МЧС по Липецкой области

Падение самолёта произошло 15 июля 2014 года, в районе села Донское в Задонском районе Липецкой области. Вечером самолет СП-30, выполнявший авиахимработы, столкнулся с телефонной линией, после чего совершил жёсткую посадку в реку Дон.

Зафиксированы случаи катастроф со сверхлегкими летательными аппаратами для АХР в стадии летных испытаний (катастрофа самолета «Цикада-4» в 2014 г.), а также произошедшими в результате нарушения регламентов обслуживания.

Только в течение 2015-2016 гг. при выполнении АХР произошло …

Такая ситуация в сфере организации АХР создала условия для …

Каждый год возбуждается сотни дел об административных правонарушениях в отношении лиц, организующих и выполняющих такие полеты.

Кроме того, отсутствие цивилизованного рынка самолетов с/х авиации и инфраструктуры их обслуживания приводит к тому, что …

Рисунок 4. Ремонт «в поле» оборудования для подачи в самолет СП-30 химикатов

Источник: информация форума www.reaa.ru

На Рисунке представлен ремонт насоса эксплуатируемого самолета СП-30 для подачи концентрата химикатов в приемную емкость самолета.

Основные характеристики рынка с/х авиации

На основе проведенного обзора рынка с/х авиации были сформированы следующие основные характеристики рынка.

1. Рынок с/х авиации и услуг АХР в РФ не организован, развивается бессистемно, для отрасли характерна значительная доля серого рынка.

2. …

3. …

4. …

5. …

Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 гг. (оценка)

Как уже отмечалось выше, официальной статистики Минсельхоза об объеме посевных площадей, обрабатываемых с помощью АХР в РФ, не существует. Однако, в ходе данного исследования была произведена общая оценка производства АХР в РФ с помощью следующих данных:

- Выявление крупнейших игроков рынка АХР и оценка их объемов производства АХР.

- Интервью с крупнейшими агрохолдингами РФ и выявление общей схемы заказов АХР данными с\х предприятиями.

Ниже на Рисунке приведем получившиеся оценочные данные.

Рисунок 5. Оценка объема проводимых АХР в РФ, млн Га

Источник: анализ MegaResearch , экспертные интервью, Минсельхоз РФ

Таким образом, рынок АХР оценивается в … Га по итогам 2016 года. Рынок характеризуется планомерным ростом (**% за последние два года). В стоимостном выражении, при средней выявленной цене услуг АХР в 200 руб./Га, оценка рынка составляет … руб.

Причинами роста объема рынка АХР в РФ за рассматриваемый промежуток времени стали следующие факторы:

…

Второй приведенный фактор, по мнению представителей с/х предприятий является …

Оценка доли серого рынка

В рамках проведенного исследования (в п.3.3.), с помощью экспертных интервью с крупнейшими компаниями, оказывающими АХР, а также агрохолдингами, была проведена оценка доли серого рынка.

Ниже на Рисунке представим общую оценку оказываемых услуг АХР в РФ.

Рисунок 6. Оценка структуры услуг АХР в РФ, в % от всего объема АХР

Источник: анализ MegaResearch, экспертные интервью

Таким образом, результаты анализа показали, что только **% общего объема рынка услуг АХР (примерно … Га) оказывается легальными компаниями, имеющими сертификат эксплуатанта. Доля нелегальных услуг в области АХР оценивается в **% (примерно … Га).

Важно отметить, как было более подробно описано в п.3.3., доля серого рынка АХР разная в сегменте больших и малых с/х предприятиях (крупные с/х предприятия намного чаще работают с официальными компаниями, предоставляющими услуги АХР и имеющими сертификат эксплуатанта).

Также доля серого рынка существенно ниже в ...

Емкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Для анализа емкости рынка АХР при условии создания (возрождения) и уверенного развития рынка с/х авиации, обратились к статистике с/х производства в СССР в 1985 году (при высоком уровне развития с/х авиации):

…

На основании этих данных, учитывая общие объемы посевных площадей по статистике Минсельхоза РФ для 2016 года, и была определена емкость рынка АХР для 2016 года.

Рисунок 7. Оценка емкости рынка услуг АХР для 2016 года

Источник: анализ MegaResearch, Статистика с/х производства СССР, Минсельхоз РФ

Таким образом, получившаяся емкость рынка составила …

Оценка перспектив и тенденции развития рынка

Приведем ниже актуальные тенденции рынка.

1. Расширение списка видов хим. обработки полей и применяемых для этого хим. составов

На сегодняшний день с помощью АХР выполняется все больше различных видов обработки для созревания различных видов с/х культур:

Разбрасывание минеральных удобрений;

Авиахимработы по подкормке культур;

Дефолиация 1 ;

Десикация 2 ;

Хим.прополка и т.д.

Развитие химической промышленности позволяет использовать новые виды хим.удобрений для обработки с/х культур (гербициды, пестициды, инсектициды и т.д.)

2. …

3. …

4. …

Факторы, влияющие на рынок

Были рассмотрены факторы, влияющие на рынок сельхозавиации в РФ.

1. Государственная поддержка отрасли

В настоящий момент эффективного госрегулирования и господдержки отрасли с/х авиации в РФ нет (более подробно описано в п.4.2.).

Для полноценного развития отрасли необходимо создание единой структуры (возрождение «ПАНХ» или новая структура), которая возьмет на себя те функции с/х авиации, которые успешно в советское время обеспечивало Министерство гражданской авиации и «ПАНХ».

2. …

[информация представлена в полной версии отчета]

Таблица 2. Основные характеристики самолетов с/х авиации, производимых в РФ

Характеристики	Сельскохозяйственные летательные аппараты
	Фермер-2	МВЕН 500	Дельталет	МАИ-890СХ	Х-32СХ	А-20СХМ	Ан-2
Мощность двигателя, лс
Объём химического бака, л
Норма внесения химикатов, л/га
Рабочая скорость, км/час
Скорость подлётная, км/час
Среднее время разворота, мин
Продолжительность подготовки к повтор. вылету, мин
Площадь, обработанная за один вылет, га
Техническая производительность, га/мин
Минутный расход химикатов, л/мин
Время рабочее, мин
Время разворотов, мин
Подлётное время, мин
Посадка, взлёт, мин
Суммарное время, мин
Часовая производительность, га/час
Производительность за смену (6час), га
Часовой расход топлива, л/час
Себестоимость 1 лёт. часа, доллар/час
Себестоимость обработки 1га, доллар/га

Источник: Предоставлено ОАО «…»

Следует отметить, что оценка экономической эффективности представленных воздушных судов невозможна без привязки к конкретным условиям обрабатываемой поверхности. Например, в некоторых методиках оценки эффективности воздушных судов для выполнения АХР представлены зависимости технологической производительности воздушного судна от его размерности воздушного и длины гона.

Рисунок 8. График зависимости технологической производительности воздушного судна от его размерности воздушного и длины гона

Источник: Предоставлено ОАО «РТ-Химкомпозит»

Из зависимостей, представленных выше на Рисунке, следует, что …

В этих условиях основным преимуществом обладают воздушные суда, имеющие …

В полной мере соответствуют необходимым требованиям по «безопасному разрушению» конструкции и безопасности полетов …

Вместе с тем, эмпирические зависимости производительности основных типов воздушных судов, применяемые на АХР, имеющиеся в материалах исследований НАП АОН, свидетельствуют об …

Рисунок 9. Производительность агросамолетов и наземных установок при выполнении АХР

Источник: Предоставлено ОАО «…»

Анализ себестоимости одного часа работы свидетельствует, что …

Рисунок 10. Себестоимость часа работы агросамолетов

и наземных установок

Источник: Предоставлено ОАО «…»

По себестоимости обработки 1 Га (представлено на Рис.) абсолютным лидером является самолет …

Рисунок 11. Себестоимость обработки 1 Га агросамолетами

и наземными установками

Источник: Предоставлено ОАО «…»

По целому ряду ЛТХ и показателей эффективности АХР, в том числе и по безопасности полетов, самолеты …

3. …

4. …

5. …

[информация представлена в полной версии отчета]

Конкурентный анализ на рынке услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг. (оценка)

Оценка уровня конкуренции на рынке. Выявление доли игроков серого сегмента рынка

Переходя к рассмотрению уровня конкуренции необходимо сказать, что для данного рынка конкуренция характерна скорее на районном уровне каждого отдельно взятого региона.

Все дело в том, что самолеты с/х авиации …

Доля серого рынка в отрасли более подробно описана в п.3.3. и п.1.3.

Крупнейшие игроки, представленные на рынке (до 10 компаний):

Профили компаний

Представим профили компаний, занимающиеся АХР. При анализе рынка ориентировались на следующие параметры игроков:

- Эксплуатируемый парк ВС для АХР;

- Возможность работы с потенциальными с/х производителями официально через заключение договора на оказание услуг и проведения безналичных расчетов;

- Наличие сертификата (лицензии) эксплуатанта ВС для проведения АХР.

Таблица 3. Топ-10 компаний, оказывающих услуги АХР в РФ

№	Наименование	Местоположение	Контакты	Краткое описание парка ВС	Основные направления деятельности
1	АСК «ПЁТР ВЕЛИКИЙ»
2	АП «Вираж»
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Ниже представим краткое описание деятельности двух ведущих игроков рынка.

1. АСК «ПЁТР ВЕЛИКИЙ», Ростовская обл., aviahim.info

Компания выполняет на регулярной основе:

​разбрасывание минеральных удобрений в ранневесенний период пневмоходами Рубин-1200;

авиационно-химические работы по защите сельскохозяйственных культур от сорняков и вредителей самолетами Бекас;

опрыскивание сельскохозяйственных культур пневмоходами Рубин-1200;

авиахимработы по подкормке культур для повышения показателей урожайности;

дефолиацию и десикацию посевов для ускорения созревания и сохранения урожая самолетами Бекас и пневмоходами Рубин-1200;

аэросев;

протравливание семян пшеницы, ячменя, проса и льна;

продажа пестицидов;

продажа семян сорго и рапса.

Обработка полей производится методом …

2. АК «Вираж», Краснодарский край, viragkrd.ru

Основные услуги компании:

1. Авиационно-химические работы.

…

Таблица 4. Перечень компаний-эксплутантов Краснодарского края, специализирующихся на АХР

Наименование эксплуатанта	Воздушное судно	ФИО	Телефон
Эксплуатанты коммерческой авиации Краснодарского края (выполнение авиационных работ)
Эксплуатанты АОН

Источник: …, анализ MegaResearch

Оценка объема и динамики оказания услуг (оценка)

Оценка объема и динамики оказания услуг данными компаниями была представлена исходя из имеющегося парка самолетов. Объем оказания услуг в натуральном выражении выражается в количестве обработанных Га, в стоимостном выражении в объеме вырученных средств. Объем в натуральном выражении определялся по результатам телефонных интервью с представителями компаний по количеству самолетов, средним объемом налета, соответственно площади обрабатываемых ЗУ, в стоимостном выражении объём определялся путем умножения совокупной обрабатываемой компаниями площади на среднюю ставку стоимости обработки 1 Га.

Представим получившиеся данные ниже в таблице.

Таблица 5. Топ-10 компаний, оказывающих услуги АХР в РФ

№	Наименование	Кол-во ед. ВС для АХР	Средний годовой уровень обработки в год на 1 ВС, Га/год	Средний уровень обработки на 1 ВС в час, Га	Общий объем АХР в год, Га	Средняя ставка за АХР, руб./Га	Примерный уровень выручки с АХР, млн руб.
1	АСК «ПЁТР ВЕЛИКИЙ»
2	АП «Вираж»
3
4
5
6
7
8
9
10
	ИТОГО

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, лидеры рынка услуг АХР оказывают следующий объем услуг:

…

Общий же объем услуг АХР ТОП-10 компаниями составляет … Га/… руб.

На основании полученных данных представим долю ТОП-10 компаний по АХР в общем объеме данного рынка, равном … Га/год (как было определено в п.1.2.).

Рисунок 12. Доля ТОП-10 ведущих предприятий в с/х авиации в общем объеме рынка АХР, %

Источник: анализ MegaResearch, экспертные интервью

Таким образом, ТОП-10 ведущих предприятий в с/х авиации в общем объеме рынка АХР составляют долю **%. Остальные же компании, включая нелегальных участников рынка, обеспечивают **% данного рынка.

Анализ потребления на рынке услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг. (оценка)

Насыщенность рынка

Под насыщенностью рынка понимается степень обеспеченности товарами и услугами. Иными словами это можно выразить как соотношение реального предложения ко всему объему потенциального спроса.

В сфере услуг по АХР насыщенность рынка …

Крупные агропромышленные предприятия вынуждены обращаться к тем компаниям, которые есть на рынке (имеющим лицензию эксплуатанта и не имеющим ее). Часть рынка по услугам АХР замещается услугами наземной обработки с/х культур.

В случаях, если даже у агрохолдинга есть свои самолеты, как например, у ГК «Разгуляй» Ан-2 в Краснодарском крае, то результаты экспертных интервью показали, что …

Средние и мелкие с/х организации, имеющие небольшие посевные площади, …

Представим получившиеся оценочные данные ниже на Рисунке.

Рисунок 13. Оценка структуры услуг АХР, в т.ч. замещающих услуг, оказываемых различным категориям с/х предприятий, в % от общего объема хим.обработки посевов

Источник: анализ MegaResearch, экспертные интервью

Таким образом, для крупных агропромышленных холдингов доля услуг АХР, оказываемых легальными компаниями …

Насыщенность рынка …

Крупнейшие компании потенциальные потребители (до 15 компаний)

Профили компаний

Крупнейшими потребителями услуг АХР являются основные агропромышленные предприятия, выращивающие зерновые культуры, сахарную свеклу, кукурузу, подсолнечник и технические культуры. Данные по ТОП-15 игроков формировались по обрабатываемым посевным площадям. Представим данные ниже в Таблице.

Таблица 6. Топ-15 компаний, крупнейших потребителей АХР в РФ

№	Наименование	Местоположение посевных площадей	Контакты, сайт	Общая площадь посевных, Га	Основные направления растениеводства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	ОАО «Мельник»
14	ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова
15	ОАО «ПЛЕМЗАВОД «ЗА МИР И ТРУД»

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, наиболее крупными игроками рынка Растениеводства в РФ, а значит и крупнейшими потребителями АХР, являются компании …

Совокупно ТОП-15 российских компаний по посевным площадям в сфере «Растениеводство» имеют … Га посевных площадей.

Оценка объема и динамики потребления услуг сельхозавиации, 2014-2016 гг. (оценка)

При оценке объема и динамики потребления услуг АХР ведущими с/х предприятиями учитывались такие факторы, как:

- Изменение посевных площадей крупнейшими с/х предприятиями в 2014-2016 гг.;

- Структура посева по культурам и потребность в услугах АХР;

- Географическое расположение посевных площадей и уровень предложения АХР в данных регионах.

Таблица 7. Оценка обрабатываемых посевных земель у ТОП-15 компаний - крупнейших потребителей АХР в РФ

№	Наименование	Общая площадь посевных площадей в 2015 г., Га	Основные направления растениеводства	Оценка объема АХР в 2014 г., Га	Оценка объема АХР в 2015 г., Га	Оценка объема АХР в 2016 г., Га
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	ОАО «Мельник»
14	ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова
15	ОАО «ПЛЕМЗАВОД «ЗА МИР И ТРУД»
	ИТОГО ТОП-15 компаний

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, в соответствии с приведенной оценкой обрабатываемая с/х площадь с помощью АХР у ТОП-15 компаний - крупнейших потребителей, возросла за 2 последние года с … Га до … Га, то есть на **%.

Оценка объемов серого потребления и выявление перспектив по работе с централизованной государственной структурой по оказанию услуг сельхозавиации (по мнению представителей компаний крупнейших потребителей)

В рамках проведенного исследования, с помощью экспертных интервью с крупнейшими компаниями, оказывающими АХР, а также агрохолдингами, была проведена оценка доли серого рынка.

Во-многом, получившаяся оценка доли серого рынка АХР вытекает из анализа насыщенности данными услугами с/х предприятий, представленного выше в п.3.1. (Рис.17).

Ниже на Рисунке представим общую оценку оказываемых услуг АХР в РФ.

Рисунок 14. Оценка структуры услуг АХР в РФ, в % от всего объема АХР

***

Источник: анализ MegaResearch, экспертные интервью

Таким образом, результаты анализа показали, что …

Также важно подчеркнуть, что …

Рисунок 15. Оценка доли нелегальных услуг АХР по географическому признаку в РФ, в % от всего объема АХР

***

Источник: анализ MegaResearch, экспертные интервью

Таким образом, можно констатировать тот факт, что рынок с/х авиации …

По мнению представителей крупных агрохолдингов, создание единой структуры с/х авиации при поддержке государства, предоставляющей профессиональные услуги АХР, в корне поменяло бы ситуацию на рынке.

Создание данной структуры, по мнению представителей некоторых агрохолдингов, постоянно использующих услуги АХР для своих посевов, дало бы целый ряд преимуществ для сельхозпроизводителей, а именно:

…

С другой стороны, представители крупных с/х предприятий …

Выводы по исследованию рынка услуг сельхозавиации в России, 2014-2016 гг.

Барьеры входа в отрасль

[информация представлена в полной версии отчета]

Законодательное регулирование и государственные программы в отрасли. Оценка перспектив и целесообразности учреждения единой государственной регулирующей структуры в сфере услуг сельхозавиации

[информация представлена в полной версии отчета]

Выводы проекта

На основании проведенного исследования были сформированы следующие выводы:

[информация представлена в полной версии отчета]