Маркетинговое исследование Комплексный анализ рынка природного газа в Польше

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА

В ПОЛЬШЕ

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Комплексный анализ рынка природного газа в Польше

Декабрь 2016 г.

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

Методологические комментарии к исследованию 6

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ ПОЛЬШИ 8

1. ОБЗОР РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА ПОЛЬШЕ, 2010‑2015 ГГ. 11

1.1. Объем и динамика рынка, 2010‑2015 гг. 11

1.2. Конъюнктура рынка 14

1.3. Оценка ситуации с утилизацией отходов при переработке природного газа 15

2. АНАЛИЗ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА И ПОТРЕБИТЕЛИ В ПОЛЬШЕ, 2010‑2015 ГГ. 16

2.1. Объем добычи природного газа, 2010‑2015 гг. 16

2.2. Анализ средних цен на газ 18

2.3. Инфраструктура газоснабжения: транспортировка и хранение газа, сбытовая газовая сеть 20

3. ОЦЕНКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В ПОЛЬШЕ, 2010‑2015 ГГ. 23

3.1. Оценка объема импорта 23

3.2. Оценка объема экспорта 25

4. ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТАВОК КАЗАХСТАНСКОГО ГАЗА НА РЫНОК ПОЛЬШЕ 26

4.1. Потенциальные рынки для реализации экспортного казахстанского газа: оценка объема спроса и благоприятных условий сбыта 26

5. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА В ПОЛЬШЕ, 2010-2015 гг. 29

Информация об исполнителе проекта 30

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Динамика населения Польши, млн чел. 9

Рисунок 2. Динамика ВВП Польши, в млрд $ 9

Рисунок 3. Расчет объема рынка природного газа в Польше, млрд м 3 11

Рисунок 4. Общая структура поставок ПГ на рынок Польши за 2015 г., % 12

Рисунок 5. Структура поставок ПГ на рынок Польши по игрокам за 2015 г., % 13

Рисунок 6. Выбросы СО 2 от потребления и сжигания природного газа в Польше, млн метр.тонн 15

Рисунок 7. Динамика добычи ПГ в Польше, млрд м 3 /год 16

Рисунок 8.Схема газотранспортной системы Польши 20

Рисунок 9. Динамика уровня газификации потребителей в Польше, % 21

Рисунок 10. СПГ-терминал в Свиноуйсьце (Польша, Балтийское море) 22

Рисунок 11. Статистика импортных поставок природного газа в Польшу, млрд м 3 23

Рисунок 12. Структура импортных поставок природного газа в Польшу за 2015 г., % 24

Рисунок 13. Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» 27

Рисунок 14. Схема прокладки газопровода «Турецкий поток» на карте 27

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Актуальные тарифы на ПГ в Польше 18

Таблица 2. Статистика средних цен экспорта природного газа Газпром в страны ЕС, $/тыс. м 3 19

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка природного газа в Польше.

Период исследования – 2010-2015 гг.

Актуальность исследования – декабрь 2016 г.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок природного газа в Польше.

Предметом исследования является производство и потребление природного газа в Польше, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка природного газа в Польше.

Задачи исследования:

Анализ ситуации на рынке природного газа в Польше;

Конкурентный анализ рынка природного газа в Польше.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики Польши;

Отраслевая статистика;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка; профессиональные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы,);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

РК – Республика Казахстан;

МГ – магистральны газопровод;

СПГ – сжиженный природный газ;

ГПЗ – газоперерабатывающий завод.

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ ПОЛЬШИ

Польша считается одной из наиболее развитых промышленных стран Восточной и Центральной Европы. На сегодняшний день здесь сегодня развиты ведущие отрасли, в которых заняты сотни тысяч специалистов, выпускается как продукция готовая, так и важное сырье для промышленных центров Европы.

Основными отраслями промышленности Польши являются:

машиностроение (судостроение, станкостроение);

чёрная металлургия;

угольная промышленность;

текстильная промышленность;

химическая промышленность (производство удобрений, нефтепродуктов).

В Польше добываются каменный и бурый уголь, медь, цинк, свинец, сера, природный газ, поваренная соль, ведутся лесозаготовки. В стране развиваются автомобилестроение, электротехника и производство электроники.

Металлургическая отрасль Польши сосредоточена в нескольких наиболее крупных промышленных центрах страны. Это такие города как …

Промышленность в Польше выпускает различную продукцию, качество которой во всем мире оценивается достаточно высоко. В частности, польская промышленность выпускает:

фармацевтику;

косметику, парфюмерию;

различные виды удобрения;

различные виды синтетических волокон;

каучуки;

автомобильные покрышки;

продукты питания, табачные изделия;

одежду и обувь.

Ниже представим динамику численности населения страны за последние годы.

Рисунок 1. Динамика населения Польши, млн чел.

Источник: Eurostat

Таким образом, представленная динамика свидетельствует о стабильном уровне постоянного населения страны … чел.

Ниже представим динамику объемов ВВП в РБ за последние годы.

Рисунок 2. Динамика ВВП Польши, в млрд $

Источник: Eurostat

Таким образом, за период 2010-2015 гг. ВВП страны менялся то в большую, то в меньшую сторону. По итогам 2015 года ВВП Польши снизился на **% до уровня … $.

В Польше работают крупнейшие предприятия Европы в различных направлениях экономической деятельности. Наиболее перспективными (высокотехнологичными) предприятиями являются:

…

ОБЗОР РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА ПОЛЬШЕ, 2010‑2015 ГГ.

Объем и динамика рынка, 2010‑2015 гг.

Под объемом рынка природного газа в Польше 2010-2015 гг. понимаются объемы его потребления, рассчитанные по формуле:

Потребление = Производство + Импорт – Экспорт.

Ниже приведем статистику периода 2010-2015 гг.

Рисунок 3. Расчет объема рынка природного газа в Польше, млрд м 3

Параметр	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Производство
Импорт
Экспорт
Потребление (объем рынка)
Изменение объема рынка к прошлому году, в %

Источник : British Petroleum, International Energy Statistics, pgnig.pl

Таким образом, в Польше объемы потребления природного газа имеют тенденцию ... Так, по итогам 2015 года объемы потребления ПГ в Польше составили … м 3 , что выше аналогичного показателя 2010 года на **%.

Как можно видеть из таблицы, …

Рисунок 4. Общая структура поставок ПГ на рынок Польши за 2015 г., %

Источник : British Petroleum, International Energy Statistics, pgnig.pl

Таким образом, более **% поставок ПГ в Польшу составляют импортные поставки , **% внутреннее производство ПГ национальной компании …

Ниже представим более подробную структуру поставок ПГ.

Рисунок 5. Структура поставок ПГ на рынок Польши по игрокам за 2015 г., %

Источник : British Petroleum, International Energy Statistics, pgnig.pl

Таким образом, … является ключевым поставщиком ПГ на польский газовый рынок, обеспечивая более **% объема , что вызывает большое раздражение у руководства страны.

Конъюнктура рынка

По сведениям CIA Factbook за 2013 год доказанные запасы газа в стране достигали … м 3 . По этому показателю Польша занимала … место в мире.

Всей внутренней газотранспортной сетью на территории Польши оперирует национальная компания PGNiG.

Национальная компания …

…

Добыча сланцевого газа в Польше

…

Оценка ситуации с утилизацией отходов при переработке природного газа

Собственной газопереработки в Польше нет. Однако страна смогла в 2016 г. запустить …

Ниже представим статистику выбросов СО 2 от потребления и сжигания природного газа в Польше.

Рисунок 6. Выбросы СО 2 от потребления и сжигания природного газа в Польше, млн метр.тонн

Источник: International Energy Statistics

Как можно видеть, общий объем выбросов СО 2 от потребления и сжигания природного газа в Польше составляет …

АНАЛИЗ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА И ПОТРЕБИТЕЛИ В ПОЛЬШЕ, 2010‑2015 ГГ.

Объем добычи природного газа, 2010‑2015 гг.

Приведем объемы добычи ПГ в Польше за период 2010-2015 гг.

Рисунок 7. Динамика добычи ПГ в Польше, млрд м 3 /год

Источник : British Petroleum, International Energy Statistics, pgnig.pl

Таким образом, объемы добычи ПГ в Польше за рассматриваемый период стабильны и варьируются в пределах … м 3 /год.

Добыча польского газа идет на …

Месторождение «…» осуществляет добычу нефти и обогащенного азотом природного газа на … участках, в том числе … газовых производств, … производственных объектов нефти и газа и … объектов добычи нефти.

Месторождение «…» производит высокотехнологичный метан и обогащенный азотом ПГ газа и сырую нефть …

Новые месторождения в Польше

…

Добыча PGNiG в Пакистане

…

Анализ средних цен на газ

Внутренние цены на газ

Приведем в Таблице актуальные цены на газораспределение в Польше.

Таблица 1. Актуальные тарифы на ПГ в Польше

Категория потребителей	Тариф 2013 г., Евро	Тариф 2014 г., Евро	Тариф 2015 г., Евро
Тариф на газ для домохозяйств, Евро/1 кВт
Тариф на газ для домохозяйств, Евро/1 000 м 3
Тариф для промышл. потребителей, Евро/1 кВт
Тариф на газ для промышл. потребителей, Евро/1 000 м 3

Источник: pgnig.pl

Цены газа при импортных поставках в Польшу

Приведем статистику цен на ПГ ПАО «Газпром» в страны ЕС (в частности в Польшу). Представим в Таблице их динамику 2010-2015 гг.

Таблица 2. Статистика средних цен экспорта природного газа Газпром в страны ЕС, $/тыс. м 3

Параметр/год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Изменение 2015 г. /2010 г., в %
Цены экспорта ПГ, рубль
Цены экспорта ПГ, Евро
Цены экспорта ПГ, доллар

Источник : gazprom.ru, International Energy Statistics

Таким образом, в рублевом эквиваленте за рассматриваемый период цена экспорта …

Инфраструктура газоснабжения: транспортировка и хранение газа, сбытовая газовая сеть

Описание инфраструктуры газоснабжения

Государственным оператором газотранспортной системы Польши является компания … Она была образована в 2005 году как дочернее предприятие PGNiG и после передана в государственную собственность Польши. Компания управляет всей газотранспортной системой Польши …

Газопровод «…» ориентирован на ..

Рисунок 8.Схема газотранспортной системы Польши

Источник: сайт компании

Польский оператор …

…

…

По мнению аналитиков нефтегазвой сферы, …

Инфраструктура хранения ПГ

На данный момент, объем польских подземных газовых хранилищ составляет … млрд м 3 . Польша должна увеличить объем доставляемого газа и создать новые газовые хранилища. Такое решение …

…

В свою очередь, оператор транзитных газопроводов …

Газификация Польше

Ниже приведем данные министерства экономики Польши о динамике газификации потребителей.

Рисунок 9. Динамика уровня газификации потребителей в Польше, %

Источник: mr.gov.pl

Таким образом, необходимо признать, что …

Новые проекты газопроводов в Польше , СПГ-терминал в Свиноуйсьце

…

Рисунок 10. СПГ-терминал в Свиноуйсьце (Польша, Балтийское море)

Источник: pgnig.pl

Проектная скорость регазификации СПГ - до ... м 3 в час.

Терминал занимает …

Проектная мощность терминала - …

О строительстве LNG терминала в Свиноуйсьце было объявлено в 2006 году. Бюджет проекта составил …

В настоящий момент …

Стратегические поставщики СПГ, контракт с Катаром

…

ОЦЕНКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В ПОЛЬШЕ, 2010‑2015 ГГ.

Оценка объема импорта

Приведем статистику по объемам импорта природного газа в Польшу за период 2010-2015 гг.

Рисунок 11. Статистика импортных поставок природного газа в Польшу, млрд м 3

Источник : British Petroleum, International Energy Statistics

Как можно видеть на представленном Рисунке, в Польше за рассматриваемый период времени наблюдается …

…

Ниже представим структуру импорта ПГ в Польшу за прошедший 2015 год.

Рисунок 12. Структура импортных поставок природного газа в Польшу за 2015 г., %

Источник : British Petroleum, International Energy Statistics

Таким образом, основным импортером ПГ для Польши, как и раньше, остается РФ (ПАО «Газпром») – **% объема импорта.

В натуральном выражении структура поставок ПГ за 2015 год выглядела так:

…

…

…

…

Обычно страна покупает у Газпрома около …

Оценка объема экспорта

Статистические данные свидетельствуют о том, что …

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТАВОК КАЗАХСТАНСКОГО ГАЗА НА РЫНОК ПОЛЬШИ

Потенциальные рынки для реализации экспортного казахстанского газа: оценка объема спроса и благоприятных условий сбыта

Перспективы развития газового рынка Польши

…

Потеря позиций Польши как стратегического транзитера ПГ в страны ЕС

…

Проект «Северный поток 2»

…

Рисунок 13. Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2»

Источник: gazprom.ru

…

Проект «Турецкий поток»

…

Рисунок 14. Схема прокладки газопровода «Турецкий поток» на карте

Источник: arena.in.ua

Позиция властей Польши в «газовом вопросе» ЕС

…

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА В ПОЛЬШЕ, 2010-2015 гг.

На основании проведенного анализа рынка природного газа в Польше, были сформулированы следующие основные выводы:

[информация представлена в полной версии исследования]