Маркетинговое исследование Исследование рынка мебели для ванных комнат 2015 2016-4

Маркетинговое исследование Исследование рынка мебели для ванных комнат 2015 2016-4 Маркетинговое исследование Исследование рынка мебели для ванных комнат 2015 2016-4
  • Год выхода отчёта: 2016

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ, 2015-2016

Маркетинговое исследование

Исследование рынка мебели для ванных комнат,

2015-2016

2015-2016

Октябрь, 2016 г.

Оглавление

Оглавление 2

Методологические комментарии к исследованию 4

1. Обзор рынка мебели для ванных комнат в России, 2015-2016 гг. 6

1.1 Общая информация по рынку мебели для ванных комнат: 6

1.1.1 Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг. 6

1.1.2 Емкость рынка мебели для ванных комнат, 2015 г. 6

1.2 Структура рынка мебели для ванных комнат, 2015 г.: 8

1.2.1 Структура рынка по типу потребления (каналам сбыта), в том числе: DIY, мебельные салоны, специализированные салоны сантехники 8

1.2.2 Структура рынка по странам-производителям в динамике за 2015-2016 гг., оценка доли импортных товаров (в том числе итальянских и китайских) 9

1.2.3 Структура рынка по ценовым группам 11

2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 13

2.1 Основные компании-конкуренты, доля на рынке (ТОП-20) 13

2.2 Распределение крупнейших игроков по каналам сбыта (в том числе DIY, мебельные салоны, специализированные салоны сантехники, архитектурные бюро, дизайнеры интерьеров) 14

3. Анализ потребления на рынке мебели для ванных комнат в РФ, 2015-2016 гг. 16

3.1 Оценка объема и структуры потребления 16

3.2 Характеристика каналов сбыта (в том числе DIY, мебельные салоны, специализированные салоны сантехники, архитектурные бюро, дизайнеры интерьеров и др.) 18

3.3 Характеристика потребителей. Предпочтения потребителей по каналам сбыта 19

3.4 Выявление целевых групп по каналам сбыта 20

4. Рекомендации и выводы по исследованию 21

4.1 Прогноз развития рынка на 2016-2020 21

4.2 Распределение сил на российском рынке мебели для ванной российских, китайских и итальянских производителей 22

Информация об исполнителе проекта 23

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем и динамика рынка мебели для ванной комнаты в стоимостном выражении, 2015-2016П гг. (млн руб.) 6

Рисунок 2. Соотношение объема рынка мебели для ванной комнаты в 2016 году и его емкости 8

Рисунок 3. Структура рынка по каналам сбыта, 2015г. 9

Рисунок 4. Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении, 2015г. 11

Рисунок 5. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении, 2015г. 12

Рисунок 6. Структура рынка мебели для ванных комнат по ценовым группам 13

Рисунок 7. Структура потребления мебели для ванных комнат в натуральном выражении, 2015г. 18

Рисунок 8. Прогноз объема рынка мебели для ванных комнат в стоимостном выражении на 2016-2020гг. 22

Рисунок 9. Структура рынка среди крупнейших стран производителей в стоимостном выражении, 2015г. 23

Перечень таблиц

Таблица 1. Структура импортных поставок мебели для ванной комнаты по странам-производителям, 2015г. 10

Таблица 2. ТОП-20 игроков рынка мебели для ванных комнат 14

Таблица 3. Распределение продаж крупнейших игроков по каналам сбыта 15

Таблица 4. Объем и структура потребления по предметам мебели, 2015г. 17

Таблица 5. Распределение потребителей по каналам сыта. 21

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка мебели для ванных комнат в России.

Период исследования – 2015-2016гг.

Актуальность исследования – октябрь 2016 года.

Объект и предмет исследования

Объект исследования – мебель для ванных комнат.

Предметом исследования является российский рынок мебели для ванных комнат

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации о состоянии рынка.

Задачи исследования:

    Анализ текущей ситуации на рынке;

    Анализ экспортно-импортных операций;

    Конкурентный анализ рынка;

    Оценка перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

    Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

    Интервью с участниками рынка для подтверждения выявленных гипотез.

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба РФ

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ

    Обзор рынка мебели для ванных комнат в России, 2015-2016 гг.

      Общая информация по рынку мебели для ванных комнат:

        Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг.

Объем российского рынка мебели для ванных комнат - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели продукции данного рынка в отчетном периоде времени. Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

В разделе 2.1 настоящего исследования выявлены объемы производства мебели для ванной комнаты в России. Однако для корректного и правильного определения объема рынка необходимо иметь данные по внешнеторговым поставкам. Для этого в ходе исследования анализировалась база таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ). Данные по объему и структуре импорта приведены в разделе 1.2.2. Объем экспорт в 2015 году составил … рублей.

Объем рынка 2016 года имеет прогнозное значение и определен путем сопоставления объемов внешнеторговых операций и производства за первые полугодия 2015 и 2016 годов.

На рисунке, представленном ниже, приведен объем и динамика рынка в стоимостном выражении в период с 2015 по 2016гг.

Рисунок 1. Объем и динамика рынка мебели для ванной комнаты в стоимостном выражении, 2015-2016П гг. (млн руб.)

***

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В период с 2015 по 2016 год падение рынка в стоимостном выражении составит **%, с … до … рублей. При этом объем мебели производимой на территории России увеличится на **%, а экспорт на **%. Импорт мебели для ванных комнат сократится на **%.

Причиной сокращения импорта является его возросшая цена в рублевом эквиваленте и сокращение уровня доходов населения. Замещение импортной мебели произошло за счет российских производителей, что и привело к увеличению объемов продаж мебели российского производства.

        Емкость рынка мебели для ванных комнат, 2015 г.

Емкость рынка – это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

На рынке мебели для ванных комнат существуют два основных драйвера прямо влияющих на рынок:

    ...

    ...

Перечисленные драйверы являются производными от покупательной способности населения или коммерческих организаций.

Согласно исследованиям Росстата **% населения России имеют потребности в улучшении своих жилищных условий, соответственно при появлении у населения финансовых возможностей на удовлетворения данной потребности объем строительства вырастит на соответствующую величину. Сопоставимым потенциалом роста обладает и сектор гостиничной недвижимости. От общего объема потребления мебели для ванной комнаты, на долю покупок для новой недвижимости, по оценкам MegaResearch, приходится около **%.

Частота обновления мебели среди российских потребителей, по оценкам MegaResearch, происходит …

Исходя из этих данных, **% рынка в идеальных условиях должны возрасти в … раза в результате удовлетворения потребности населения в жилье, в результате чего рынок возрастет до … рублей. Затем эта цифра увеличится в … за счет увеличения частоты обновления мебели с одного раза в 10 до 5 лет. В результате емкость рынка в стоимостном выражении возрастет до … рублей.

Рисунок 2. Соотношение объема рынка мебели для ванной комнаты в 2016 году и его емкости

***

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, в идеальных условиях емкость рынка мебели для ванных комнат …

      Структура рынка мебели для ванных комнат, 2015 г.:

        Структура рынка по типу потребления (каналам сбыта), в том числе: DIY, мебельные салоны, специализированные салоны сантехники

Каналы сбыта для производителей мебели для ванных комнат условно можно разделить на 7 категорий:

    DIY – гипермаркеты товаров для дома и строительства.

    Ритейл – магазины сантехники, небольшие магазины строительных товаров.

    ...

    ...

    ...

    ...

    ...

Представленные каналы продаж могут иметь ...

В конечном счете, весь товар от производителя будет доходить до конечных потребителей через розничные каналы сбыта, которыми являются: ...

Структура распределения по каналам сбыта, представлена на рисунке ниже.

Рисунок 3. Структура рынка по каналам сбыта, 2015г.

Рисунок 3. Структура рынка по каналам сбыта, 2015г.

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Наиболее емким каналом продаж мебели для ванной является ... На втором месте с долей **% находится ... Третье место занимают ...

        Структура рынка по странам-производителям в динамике за 2015-2016 гг., оценка доли импортных товаров (в том числе итальянских и китайских)

Для получения данных по структуре импорта были проанализированы таможенные декларации на поставку мебели для ванных комнат из базы ФТС РФ по следующим кодам ТН ВЭД:

    9403609009 - МЕБЕЛЬ ПРОЧАЯ И ЕЕ ЧАСТИ: МЕБЕЛЬ ДЕРЕВЯННАЯ ПРОЧАЯ: МЕБЕЛЬ ДЕРЕВЯННАЯ ПРОЧАЯ: ПРОЧАЯ;

    9403208009 - МЕБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ (НЕ КРОВАТИ): ПРОЧАЯ;

    4421909800 - ИЗДЕЛИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОЧИЕ: ПРОЧИЕ: ПРОЧИЕ;

    9403903000 - МЕБЕЛЬ ПРОЧАЯ И ЕЕ ЧАСТИ: ЧАСТИ: ИЗ ДРЕВЕСИНЫ;

    7009920000 - ЗЕРКАЛА СТЕКЛЯННЫЕ, В РАМАХ ИЛИ БЕЗ РАМ, ВКЛЮЧАЯ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ОБЗОРА: ПРОЧИЕ: В РАМАХ;

    7009910000 - ЗЕРКАЛА СТЕКЛЯННЫЕ, В РАМАХ ИЛИ БЕЗ РАМ, ВКЛЮЧАЯ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ОБЗОРА: ПРОЧИЕ: БЕЗ РАМ.

В результате проведенной очистки таможенной статистики были выявлены данные по импорту в разрезе стран и производителей, информация о которых приведена в разделе 2.1. В таблице, представленной ниже, приведены данные по объему импорта в 2015 году по странам-производителям в натуральном и стоимостном выражении.

Таблица 1. Структура импортных поставок мебели для ванной комнаты по странам-производителям, 2015г.

Страна

Масса продукции, тонн

Объем импорта, млн руб.

УКРАИНА

КИТАЙ

ИТАЛИЯ

ПОЛЬША

АВСТРИЯ

ГЕРМАНИЯ

ФРАНЦИЯ

ТАЙВАНЬ

ЧЕХИЯ

ТУРЦИЯ

ИСПАНИЯ

ИНДИЯ

ЛИТВА

СЛОВАКИЯ

СЕРБИЯ

Прочие

ИТОГО

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

На рисунках, представленных ниже, приведены доли стран-производителей в общем объеме импортных поставок.

Рисунок 4. Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении, 2015г.

Рисунок 4. Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении, 2015г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Крупнейшей страной-производителем мебели для ванной, продукция которой поставлялась в Россию, является …

На долю трех крупнейших стран-производителей пришлось **% импортных поставок на российский рынок в стоимостном выражении.

На рисунке, представленном ниже, приведена диаграмма иллюстрирующая распределение долей импорта по странам-производителям в натуральном (весовом) выражении.

Рисунок 5. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении, 2015г.

Рисунок 5. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении, 2015г. Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Также, как и в стоимостном, в натуральном выражении лидирует ... На втором месте находится … Замыкает тройку стран-лидеров ...

        Структура рынка по ценовым группам

Определение ценового сегмента мебели для ванной комнаты является задачей требующей особого подхода, поскольку выпускаемая продукция одним производителем может отличаться по стоимости в несколько раз, в зависимости от габаритов продукции, комплектации, материала и т.д. А если подходить к определению ценового сегмента целого комплекта мебели, то задача усложняется ещё больше.

В результате анализа продуктовых линеек мебели и диапазонов их стоимостей было выявлено, что ...

Ценовые группы на рынке мебели для ванных комнат можно разделить на 5 сегментов, каждый из которых имеет свой спектр цен:

    Эконом – от … до … рублей.

    Профи – от … до … рублей.

    Мейнстрим – от … до … рублей.

    Премиальный – от … до … рублей.

    Элитный – от … рублей.

В результате проведенного анализа ценовых предложений производителей мебели на российском рынке было получено следующее распределение:

Рисунок 6. Структура рынка мебели для ванных комнат по ценовым группам

Рисунок 6. Структура рынка мебели для ванных комнат по ценовым группам

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, наиболее крупной ценовой группой стали изделия сегмента …, они занимают **% рынка. Второй по объему группой стал сегмент …, на долю которого приходится **% рынка. Замыкает тройку крупнейших ценовых групп сегмент … с долей **%.

    Конкурентный анализ: крупнейшие производители

      Основные компании-конкуренты, доля на рынке (ТОП-20)

Для отбора 20 крупнейших игроков рынка мебели для ванных комнат был проведен анализ объемов продаж компаний на российском рынке в 2015 году, в результате был сформирован следующий перечень:

Таблица 2. ТОП-20 игроков рынка мебели для ванных комнат

Наименование компании

Объём продаж 2015г., млн руб. (без НДС)

Доля рынка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

DURAVIT

20

KERAMAG

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Крупнейшим игроком российского рынка является компания …, доля которого составляет **%. Компания … является ... Вторым игроком по размеру рынка является компания … выпускающая свою продукцию под брендами ... Доля продукции … на рынке составляет **%. Третье место занимает компания …, её доля составляет **%.

На первую десятку крупнейших игроков мебели для ванных комнат приходится доля рынка равная **%, а на ТОП-20 **% рынка.

      Распределение крупнейших игроков по каналам сбыта (в том числе DIY, мебельные салоны, специализированные салоны сантехники, архитектурные бюро, дизайнеры интерьеров)

В разделе 1.2.1 настоящего исследования уже было рассмотрено распределение продаж конечным потребителям по каналам сбыта. В данном разделе исследовалась структура продаж по каждому из ТОП-20 клиентов в разрезе 4 основных каналов сбыта конечным потребителям.

Таблица 3. Распределение продаж крупнейших игроков по каналам сбыта

Наименование компании

Каналы продаж

DIY

Ритейл

Проекты

Интернет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

DURAVIT

20

KERAMAG

Источник: анализ MegaResearch

Как видно из таблицы, представленной выше, …

    Анализ потребления на рынке мебели для ванных комнат в РФ, 2015-2016 гг.

      Оценка объема и структуры потребления

В 2015 году рынок мебели для ванных комнат составил … рублей, этот объем состоит из продаж по следующим категориям товаров:

    Прочее (табуреты для ванн и т.п.).

Данные товарные группы имели следующее распределение по объемам продаж и количеству:

Таблица 4. Объем и структура потребления по предметам мебели, 2015г.

Категория товаров

Средняя стоимость, тыс. руб.

Объем продаж, млн руб.

Количество, тыс. шт.

1

2

3

4

5

Прочее

Источник: анализ MegaResearch

Структура потребления в натуральном выражении будет иметь следующий вид:

Рисунок 7. Структура потребления мебели для ванных комнат в натуральном выражении, 2015г.

Рисунок 7. Структура потребления мебели для ванных комнат в натуральном выражении, 2015г.

Источник: анализ MegaResearch

Наиболее многочисленной категорией мебели является …, в 2015 году их было реализовано ... штук, второй по численности категорией являются … – … шт., а на долю … пришлось **% от количества реализованных предметов или 106 тыс. штук в количественном выражении.

      Характеристика каналов сбыта (в том числе DIY, мебельные салоны, специализированные салоны сантехники, архитектурные бюро, дизайнеры интерьеров и др.)

Как уже было отмечено выше, продажи мебели для ванных комнат стоят на 4 базовых каналах: DIY, ритейл, проекты и интернет-магазины. Эти каналы обладают следующими характеристиками:

    Канал DIY – это популярный и динамично развивающийся в России формат торговли, который представляет собой гипермаркет, в котором представлены товары для ремонта, мебель, сантехника, строительные материалы, товары для дома, инструмент и т.д. Компании-производители мебели осуществляют прямое сотрудничество с оператором сети DIY, либо через оптового посредника, который сам берет на себя обязательства по непосредственному взаимодействию с сетью DIY. Крупнейшими сетями DIY представленными в России являются как Leroy Merlin, OBI, Castorama, IKEA, К-раута, Максидом, Метрика и т.д.

    Ритейл. Под ритейлом обычно понимают магазины строительных товаров, намного меньшие по площади по сравнению с гипермаркетами. Иногда они располагаются на территории строительных рынков. Ассортимент таких магазинов схож с ассортиментом DIY, но в несколько раз уже. Ритейл также, как и DIY может иметь сетевую структуру. Если рассмотреть продажи через салоны, как подвид категории «Ритейл», то ...

    ...

      Характеристика потребителей. Предпочтения потребителей по каналам сбыта

Канал « DIY »

Потребители канала DIY приобретают мебель в ценовом сегменте от «Эконом» до «Мейнстрим», что означает наличие в их распоряжении бюджета на покупку комплекта мебели для ванной комнаты в пределах от 15 до 30 тыс. руб., состоящей из тумбы под раковину, зеркального шкафа и пенала. Главной особенностью потребителей, которые предпочитают этот канал, является их желание приобрести практичную мебель без каких либо изысков в дизайне и с максимально возможной экономией затрат.

Канал «Ритейл»

В этом канале …

Канал «…»

...

Канал «…»

...

      Выявление целевых групп по каналам сбыта

Информация о распределении классов потребителей по каналам сбыта сведена в таблицу, представленную ниже:

Таблица 5. Распределение потребителей по каналам сыта.

Элитный

Премиальный

Мейнстрим

Профи

Эконом

DIY

Ритейл

Источник: анализ MegaResearch

Каналами сбыта, в которых ведется работа со всеми целевыми группами является …

    Рекомендации и выводы по исследованию

      Прогноз развития рынка на 2016-2020

[информация представлена в полной версии исследования]

      Распределение сил на российском рынке мебели для ванной российских, китайских и итальянских производителей

[информация представлена в полной версии исследования]

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Готовые исследования по теме «Мебель для дома»

Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Офис/ дом»

все обзоры
Исследование российского рынка металлической садовой мебели: аномальные объемы 2020 года удастся повторить в лучшем случае через 5 лет
19.10.2020
Исследование российского рынка металлической садовой мебели: аномальные объемы 2020 года удастся повторить в лучшем случае через 5 лет

Спрос на металлическую садовую мебель вырос на 50% относительно прошлогоднего уровня. Крупные производители уже отреагировали на бурный всплеск продаж и вложили средства в наращивание своих мощностей.

Анализ рынка кухонной мебели в России в новых экономических условиях: влияние пандемии коронавируса и обвала цен на нефть
01.04.2020
Анализ рынка кухонной мебели в России в новых экономических условиях: влияние пандемии коронавируса и обвала цен на нефть

Рынок кухонной мебели по-прежнему в значительной степени зависит от импорта, даже несмотря на рост доли российских производителей в последние 10 лет.

Рынок корпусной мебели в России: главным критерием выбора остается цена
01.10.2019
Рынок корпусной мебели в России: главным критерием выбора остается цена

Несмотря на то, что в 2017 году рынок вырос по всем направлениям, включая экспорт, основными факторами, определяющими его развитие, будет оставаться экономическое положение в стране и политика государства в области госзакупок. Потребители главным образом обращают внимание на стоимость комплекта мебели, потому что победители государственных тендеров в большинстве случаев определяются по цене, а в корпоративном секторе спрос часто ограничивается снижающимися доходами предприятий.