Маркетинговое исследование Анализ производителей керамики и мебели для ванных комнат, 2016 г

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ А НАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИКИ И МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ, 2016г.

Маркетинговое исследование

Анализ производителей керамики и мебели для ванных комнат, 2016г.

Июнь, 2017 г.

Оглавление

Оглавление 2

Методологические комментарии к исследованию 4

1. Общая информация по конкурентам в России и за рубежом, 2016 г 6

1.1 Оценочное количество сотрудников на производстве и в офисах, с указанием местонахождения 6

1.2 Обзор продукции производителя на каждой производственной площадке (ассортимент) 9

1.3 Расположение складов 10

2. Анализ производства конкурентов в России и за рубежом, 2016 г 11

2.1 Оценочный объем производства в деньгах и штуках, доли конкурентов отдельно по керамике, мебели, душевым, ваннам 11

2.2 Оценочный объем продаж по федеральным округам в России, по видам продукции и сегментам (middle, upper, luxury) 12

2.3 Имеющиеся дистрибьюторы в целом по России и по федеральным округам 16

2.4 Оценочный объем продаж через розничные точки в целом по России и по федеральным округам (в деньгах и штуках) 21

2.5 Представленность в рознице: где в каких магазинах чаще встречаются, в каких ФО и городах и какая представленность (кол-во) коллекций по магазинам 22

3. Анализ рекламы конкурентов в России, 2016 г 31

3.1 Используемые рекламные слоганы и сообщения конкурентов в целом и по группам товаров (если имеются) на интернет сайтах и порталах 31

3.2 Виды проводимых текущих рекламных акций в целом по России и по федеральным округам для конечного потребителя. 32

4. Выводы по исследованию 33

Информация об исполнителе проекта 34

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Структура продаж по видам продукции в стоимостном выражении, 2016г. 13

Рисунок 2. Структура продаж по сегментам в стоимостном выражении, 2016г. 14

Рисунок 3. Структура продаж по федеральным округам в стоимостном выражении, 2016г. 15

Перечень таблиц

Таблица 1. Структура ассортимента по производственным площадкам 9

Таблица 2. Регионы расположения складов 10

Таблица 3 Оценочный объем производства конкурентов, 2016г. 11

Таблица 4. Объем продаж в России по видам продукции в стоимостном и натуральном выражении, 2016г. 12

Таблица 5. Объем продаж в России по сегментам в стоимостном и натуральном выражении, 2016г. 14

Таблица 6. Объем продаж в России по федеральным округам в стоимостном и натуральном выражении, 2016г. 15

Таблица 7. Дистрибьюторы Villeroy&Boch в России 16

Таблица 8. Дистрибьюторы LAUFEN в России 18

Таблица 9. Дистрибьюторы Gustavsberg в России 19

Таблица 10. Оценочный объем продаж через розничные точки в целом по России и по федеральным округам в натуральном и стоимостном выражении, 2016г. 21

Таблица 11. Представленность в рознице Villeroy&Boch 22

Таблица 12. Представленность в рознице LAUFEN 24

Таблица 13. Представленность в рознице Gustavsberg 26

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой анализ деятельности компаний Villeroy&Boch, Laufen и Gustavsberg.

Актуальность исследования – июнь 2017 года.

Объект и предмет исследования

Объект исследования: анализ рынка по 3-м известным производителям керамики и мебели для ванных комнат - Villeroy&Boch, Laufen, Gustavsberg.

Предметом исследования являются производственно-сбытовая деятельность исследуемых предприятий.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации о состоянии рынка.

Задачи исследования: предоставить актуальную информацию по рассматриваемым конкурентам

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с участниками рынка для подтверждения выявленных гипотез.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации

ТМ – торговая марка

Общая информация по конкурентам в России и за рубежом, 2016 г

Оценочное количество сотрудников на производстве и в офисах, с указанием местонахождения

Ниже кратко рассмотрены краткие профили компаний Villeroy&Boch, Laufen и Gustavsberg с указанием численности сотрудников и расположений офисов и производственных мощностей.

Villeroy&Boch www.villeroyboch-group.com Представительство в России: Москва, 2-я Хуторская ул., 38Ас9, оф.302

…

Laufen www.laufen.ru Представительство в России: Москва, 2-ая Хуторская ул., д.38А, строение 14

Компания Laufen была основана в 1892 году ...

Gustavsberg www.gustavsberg.com Представительство в России: Москва, ул. 2-ая Хуторская д. 38Ас9, oф. 303

Gustavsberg является шведским производителем сантехнического оборудования, пластмассовых изделий и посуды из фарфора. Компания …

Обзор продукции производителя на каждой производственной площадке (ассортимент)

Исследуемые компании располагают несколькими производственными площадками, находящиеся в различных странах. Они также прибегают и к услугам сторонних производителей для выпуска продукции под собственной торговой маркой.

Таблица 1. Структура ассортимента по производственным площадкам

Производитель	Выпускаемая продукция на производственных площадках
Villeroy&Boch
Laufen
Gustavsberg

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Компании Laufen и Gustavsberg в отличии от Villeroy&Boch …

Расположение складов

Производители располагают складами в странах, в которых располагаются их представительства. В таблице, представленной ниже, приведены города и страны расположения складов Villeroy&Boch, Laufen и Gustavsberg. В данной таблице отсутствуют склады при производственных площадках, которые приведены в разделе 1.2.

Таблица 2. Регионы расположения складов

Производитель	Регион расположения склада
Villeroy&Boch
Laufen
Gustavsberg

Источник : данные производителей

Анализ производства конкурентов в России и за рубежом, 2016 г

Оценочный объем производства в деньгах и штуках, доли конкурентов отдельно по керамике, мебели, душевым, ваннам

Объемы производства, как в натуральном, так и в стоимостном выражениях взяты из официальной отчетности производителей. Однако отчетность компании Villeroy&Boch нуждалась в корректировки по причине того, что она включает в себя и данные по объемам продаж приходящуюся на компанию Gustavsberg. Помимо этого, у каждой из компаний из объемов продаж были исключены продажи товарных позиций не относящиеся к предмету рассмотрения настоящего исследования.

В результате проведенного анализа были получены следующие цифры по объемам продаж исследуемых компаний в натуральном (в штуках) и стоимостном (Евро) выражении.

Таблица 3 Оценочный объем производства конкурентов, 2016г.

Вид продукции	Villeroy&Boch		Laufen		Gustavsberg
	Выручка, млн евро	Кол-во, тыс. шт.	Выручка, млн евро	Кол-во, тыс. шт.	Выручка, млн евро	Кол-во, тыс. шт.
Керамика
Мебель
Душевые
Ванны
ИТОГО

Источник: анализ MegaResearch

Крупнейшим производителем из трех компаний является …

Второе место по объемам продаж заняла компания …

Наименьший объем продаж у компании …

Оценочный объем продаж по федеральным округам в России, по видам продукции и сегментам (middle, upper, luxury)

В данном разделе рассматриваются объемы продаж каждой из исследуемых компаний внутри России. Данные по объемам продаж в России получены на основании таможенных деклараций Федеральной таможенной службы.

В таблицах, представленных ниже, объемы продаж исследовались в трех проекциях:

По видам продукции (Керамика, Мебель, Душевые, Ванны).

По сегментам (middle, upper, luxury).

По федеральным округам (по 8 федеральным округам России)

В 2016 году исследуемые компании показали следующие объемы реализации в разрезе видов продукции:

Таблица 4. Объем продаж в России по видам продукции в стоимостном и натуральном выражении, 2016г.

Вид продукции	Villeroy&Boch		Laufen		Gustavsberg
	Тамож. стоим., млн руб.	Кол-во, шт.	Тамож. стоим., млн руб.	Кол-во, шт.	Тамож. стоим., млн руб.	Кол-во, шт.
Керамика
Мебель
Душевые
Ванны
ИТОГО

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 1. Структура продаж по видам продукции в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Из представленных видов продукции наименьший объем продаж пришелся на …

На рынке сантехники принято разделять сегменты на пять категорий:

Econom.

Mainstream.

Middle.

Upper.

Luxury.

Продукция Villeroy&Boch, Laufen и Gustavsberg представлена в сегментах …

Продажи в указанных сегментах в 2016 году имели следующую структуру.

Таблица 5. Объем продаж в России по сегментам в стоимостном и натуральном выражении, 2016г.

	Villeroy&Boch		Laufen		Gustavsberg
	Тамож. стоим., млн руб.	Кол-во, шт.	Тамож. стоим., млн руб.	Кол-во, шт.	Тамож. стоим., млн руб.	Кол-во, шт.
middle
upper
luxury
ИТОГО

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 2. Структура продаж по сегментам в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Наиболее крупным в плане продаж в 2016 году стал сегмент …

Структура продаж по 8 федеральным округам имеет прямую зависимость от численности населения в этих округах и уровня их благосостояния, что и показали продажи исследуемых компаний, которые приведены в таблице ниже.

Таблица 6. Объем продаж в России по федеральным округам в стоимостном и натуральном выражении, 2016г.

	Villeroy&Boch		Laufen		Gustavsberg
	Тамож. стоим., млн руб	Кол-во, шт.	Тамож. стоим., млн руб	Кол-во, шт.	Тамож. стоим., млн руб	Кол-во, шт.
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
ИТОГО

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 3. Структура продаж по федеральным округам в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Больше половины продаж исследуемых компаний прошлись на ...

Имеющиеся дистрибьюторы в целом по России и по федеральным округам

В таблицах, представленных ниже, приведены данные по местоположению основных дистрибьюторов исследуемых компаний.

Дистрибьюторы компании Villeroy&Boch

Таблица 7. Дистрибьюторы Villeroy&Boch в России

№	Дистрибьютор
Москва ЦФО
1	Галерея дизайна и интерьера "Neuhaus" 74957804758 Ленинградский пр-т, дом 64 / 125319 Москва
2	Studio-Line Салон "Нахимовский" 74956385249 Нахимовский пр-т, д. 56 / 117335 Москва
3
Воронеж ЦФО
1
Курск ЦФО
1
Санкт-Петербург СЗФО

Дистрибьюторы компании ЛАУФЕН

Таблица 8. Дистрибьюторы LAUFEN в России

№	Дистрибьютор
Москва ЦФО
1	Аквана М О., Домодедово г., Станционная ул., владение 15А
2	Макслевел г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 2, подъезд 2

Источник: данные производителя

Дистрибьюторы компании Gustavsberg

Таблица 9. Дистрибьюторы Gustavsberg в России

№	Дистрибьютор
Москва ЦФО
1	ООО Сантоп г.Долгопрудный, Промышленный проезд дом 8.
Санкт-Петербург СЗФО
1	ООО «ОЛСО» Адрес: Студенческая ул., д.10

Источник : данные производителя

Оценочный объем продаж через розничные точки в целом по России и по федеральным округам (в деньгах и штуках)

Рассматриваемые в настоящем исследовании производители работают в трех сегментах рынка: middle, upper и luxury. На рынке керамики и мебели для ванных комнат основными каналами продаж являются DIY, Ритейл, Проекты и Интернет-магазины. Из этих каналов продаж к розничным точкам относятся DIY и Ритейл, и на них в свою очередь приходится около **% продаж продукции Villeroy&Boch, Laufen и Gustavsberg. На основании этих оценок объемы продаж по федеральным округам в 2016 году имели следующие показатели.

Таблица 10. Оценочный объем продаж через розничные точки в целом по России и по федеральным округам в натуральном и стоимостном выражении, 2016г.

	Villeroy&Boch		Laufen		Gustavsberg
	Тамож. стоим., млн руб.	Кол-во, шт.	Тамож. стоим., млн руб.	Кол-во, шт.	Тамож. стоим., млн руб.	Кол-во, шт.
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
Россия

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Наибольшие объемы продаж пришлись на …

Представленность в рознице: где в каких магазинах чаще встречаются, в каких ФО и городах и какая представленность (кол-во) коллекций по магазинам

В таблицах, которые приведены ниже, представлены дилеры исследуемых производителей и коллекции, с которыми работают те или иные дилеры.

Дилеры компании Villeroy&Boch

Таблица 11. Представленность в рознице Villeroy&Boch

№	Дилер	Коллекции

Источник: данные производителя

Дилеры компании LAUFEN

Таблица 12. Представленность в рознице LAUFEN

№	Дилер	Коллекции

Источник: данные производителя

Дилеры компании Gustavsberg

Таблица 13. Представленность в рознице Gustavsberg

№	Дилер	Коллекции

Источник : данные производителя

Анализ рекламы конкурентов в России, 2016 г

Используемые рекламные слоганы и сообщения конкурентов в целом и по группам товаров (если имеются) на интернет сайтах и порталах

Все исследуемые компании имеют общие для всей марки рекламные слоганы и слоганы-сообщения, привязанные к конкретной коллекции изделий.

Рекламные слоганы и сообщения Villeroy&Boch

Рекламные слоганы:

…

Сообщения:

…

По коллекциям:

…

Рекламные слоганы и сообщения Laufen

Рекламные слоганы:

…

По коллекциям:

...

Рекламные слоганы и сообщения Gustavsberg

Рекламные слоганы:

…

Сообщения:

…

По коллекциям:

….

Виды проводимых текущих рекламных акций в целом по России и по федеральным округам для конечного потребителя.

Рекламные акции, которые проводят дилеры исследуемых производителей были выявлены двух видов:

…

…

К акциям первой категории относится:

…

…

…

…

Ко второй категории относятся следующие акции:

…

…

…

Каких-либо ещё текущих рекламных акций по исследуемым производителям на уровне представительства, дистрибьютеров и розничных магазинов не выявлено.

Выводы по исследованию

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

[информация представлена в полной версии исследования]