Исследование рынка ферросиликоалюминия в России 2012-2013гг

Исследование рынка ферросиликоалюминия в России 2012-2013гг Исследование рынка ферросиликоалюминия в России 2012-2013гг
  • Год выхода отчёта: 2013

Анализ рынка ферросиликоалюминия в России, 2012-2013 годы

стр. 2 из 23

АНАЛИЗ РЫНКА ФЕРРОСИЛИКОАЛЮМИНИЯ В РОССИИ, 2012-2013 гг.

АНАЛИЗ РЫНКА ФЕРРОСИЛИКОАЛЮМИНИЯ В РОССИИ, 2012-2013 гг.

Июль, 2014

Содержание

Перечень таблиц 3

1. Методологические комментарии к исследованию 4

2. Обзор рынка ферросиликоалюминия в России, 2012-2013 гг. 5

2.1. Общая информация по рынку: 5

2.1.1. Объем и динамика рынка, 2012-2013 годы 5

2.1.2. Емкость рынка 7

2.2. Структура рынка: 8

2.2.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 8

2.2.2. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей 8

3. Анализ внешнеторговых поставок ФСА в Россию 10

3.1. Объем и динамика 10

3.2. Структура импорта 11

3.2.1. По странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 11

3.2.2. По компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 11

3.2.3. По компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 11

3.3. Баланс экспорта/импорта 11

4. Анализ производства ферросиликоалюминия в России, 2012-2013 годы 12

4.1. ОАО «Ключевский завод ферросплавов» 12

4.2. ЗАО «***» 12

4.3. ООО «***» 12

4.4. *** 12

4.5. Компания «***» (Китай) 12

5. Конкурентный анализ 12

5.1. Компания ТОО «***» 12

5.2. Предприятие *** 12

6. Анализ цен 13

7. Анализ потребителей 13

8. Выводы по исследованию 14

Приложение 1. Резюме специалиста, готового на постоянной или временной основе предложить свои услуги в качестве эксперта по металлургии и ферросиликоалюминию в частности. 15

Приложение 2. Перечень российских сталеплавильных предприятий 16

Приложение 3. Выписка из решения арбитражного суда 35

Перечень таблиц

Таблица 1. Содержание кислорода в стали 110Г13Л при различных вариантах плавки и ковшовой обработки

Таблица 2. Объемы ежегодных закупок по подтвержденным данным

Таблица 3. Емкость рынка по странам мира.

Таблица 4. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителя (по объему выплавляемой ежегодно стали)

Таблица 5. Импорт ТОО «***» до вступления Казахстана в Таможенный Союз

Таблица 6. Расчет объема производства ФСА в Казахстане

    Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное исследование рынка ферросиликоалюминия (ФСА) в России.

Период исследования – 2012-2013 гг.

Объект и предмет исследования

Производители и потребители на рынке России.

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку ферросиликоалюминия в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

    Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

    Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

    Обзор рынка ферросиликоалюминия в России, 2012-2013 гг.

      Общая информация по рынку:

Ферросиликоалюминий (часто применяется аббревиатура ФСА) – есть комплексный ферросплав, содержащий сильные раскислители Si и Al . Чаще всего его получают сплавлением первичного или вторичного алюминия с ферросилицием в ферросплавных печах. Однако данная технология получения ФСА не является единственной. Известны прецеденты производства ФСА методом брикетирования алюминиевой крошки, кремнезема и металлической стружки (примеры будут приведены в соответствующих разделах исследования).

Считается, что основная область применения ФСА – раскислитель при выплавке сталей (мы в дальнейшем и будем рассматривать эту область применения ФСА как базовую). Однако данный продукт может использоваться также и непосредственно в ферросплавном производстве как комплексный восстановитель трудновосстановимых металлов. Имеются предложения по применению ФСА в качестве реагента при производстве водорода из воды так называемым силиколевым методом.

Касаясь этой темы, следует сказать, что …

Вместе с тем …

        Объем и динамика рынка, 2012-2013 годы

Действительно, ферросиликоалюминий не без основания считается эффективным и недорогим раскислителем при производстве сталей. Однако его распространенность в России …. Ряд экспертов считают, что ….

Важно! В настоящее время сдерживающим фактором для широкого применения ферросиликоалюминия в металлургическом производстве являются:

Таблица 1. Содержание кислорода в стали 110Г13Л при различных вариантах плавки и ковшовой обработки

Вариант ковшовой обработки стали

Место отбора пробы

Содержание кисло-рода Σ [O], % масс

Таблица 2. Объемы ежегодных закупок по подтвержденным данным

Предприятие

Марка ФСА

Кол-во (тн)

        Емкость рынка

Таблица 3. Емкость рынка по странам мира.

Регионы мира

Производство стали (тыс.тн) 1

Доля рынка

Потребность в ФСА (тыс.тн)

Азия

Европейский союз 

Северная Америка

СНГ, из них:

Белоруссия

Казахстан

Молдавия

Россия

Украина

Узбекистан

Южная Америка

Прочая Европа

Ближний Восток

Африка

Океания

Всего в мире

      Структура рынка:

        Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

[информация будет представлена в полной версии отчета]

        Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей

Металлургические производства (выплавка стали) имеются далеко не только на собственно металлургических заводах. Значительное количество российских предприятий машиностроительной и некоторых других отраслей располагают собственными производственными мощностями по выплавке стали. Как правило, это предприятия …

По сведениям Росстата РФ выплавкой стали в России занимаются около … предприятий (полный перечень предоставлен в Приложении 2 к настоящему отчету). Ниже мы даем разбивку и доли основных отраслей потребления по объему выплавляемой ежегодно стали.

Таблица 4. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителя (по объему выплавляемой ежегодно стали)

Отрасли

Выплавка стали (тн)

%%

Металлургия

Трубопрокат

Железнодорожное машиностроение

Литейное производство

Тяжелое машиностроение

Общее машиностроение

Производство горного оборудования

Автотракторная промышленность

Производство трубопроводной арматуры и насосов

Станкостроение

Разработка полезных ископаемых

Оборонно-промышленный комплекс

Судостроение

Двигателестроение (ЖД)

Производство различных агрегатов

Энергетическое машиностроение

Промышленность обычных вооружений

Двигателестроение (авиация)

Производство строительной техники

Двигателестроение (космос)

Двигателестроение (авто)

Производство огнеупоров

Авиастроение

Буровой инструмент

Инструментальное производство

Бумажная промышленность

Двигателестроение (судовое)

Бытовая техника

Общий итог

Источник: Росстат РФ

Понятно, что …

    Анализ внешнеторговых поставок ФСА в Россию

      Объем и динамика

Таблица 5. Импорт ТОО «***» до вступления Казахстана в Таможенный Союз

Год

Компания-получатель

Адрес

ФС55А15 (тн)

ФС45А15 (тн)

ФС45А20 (тн)

Итого (тн)

Стоимость ( USD )

2008

2009

2010

Всего:

      Структура импорта

Таблица 4.

        По странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

        По компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

        По компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Таблица 4.

      Баланс экспорта/импорта

    Анализ производства ферросиликоалюминия в России, 2012-2013 годы

      ОАО «Ключевский завод ферросплавов»

      ЗАО «***»

      ООО «***»

      ***

      Компания «***» (Китай)

    Конкурентный анализ

      Компания ТОО «***»

      Предприятие ***

    Анализ цен

[информация будет представлена в полной версии отчета]

    Анализ потребителей

[информация будет представлена в полной версии отчета]

    Выводы по исследованию

    ...

    ...

    ...

    ...

Приложение 1. Резюме специалиста, готового на постоянной или временной основе предложить свои услуги в качестве эксперта по металлургии и ферросиликоалюминию в частности.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Приложение 2. Перечень российских сталеплавильных предприятий

Название предприятия

Род деятельности

Адрес

Web-site

Выручка 2 , тыс. руб.

Чистая прибыль 3 , тыс. руб.

Сталь (тн) 4

«Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО

Металлургия

455000, Челябинская область, г Магнитогорск, ул Кирова, д 93

www.mmk.ru

«Северсталь», ОАО

Металлургия

162608, Вологодская область, г Череповец, ул Мира, д 30

www.severstal.ru

Приложение 3. Выписка из решения арбитражного суда

1  Данные за 2011 год

2  2012 год

3  2012 год

4  Данные за 2009 год

Готовые исследования по теме «Алюминий»

Дмитрий Абакумов
Дмитрий Абакумов
Менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет
30.03.2021
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году
10.12.2020
Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться
05.11.2020
Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок
07.07.2020
Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади
12.05.2020
Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года
20.04.2020
Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно
16.04.2020
Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей
08.04.2020
Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост
05.03.2020
Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется
23.09.2019
Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.