Исследование рынка бурого угля

Исследование рынка бурого угля Исследование рынка бурого угля

Исследование рынка бурого угля в регионах РФ

стр. 30 из 30

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БУРОГО УГЛЯ В РЕГИОНАХ РФ

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2. Обзор рынка бурого угля в регионах РФ, 2012- 1 квартал 2013гг.: 6

2.1. Объем, емкость и динамика рынка по регионам РФ: 6

2.1.1. Забайкальский край 6

2.1.2. Республика Бурятия 6

2.1.3. Республика Саха (Якутия) 6

2.1.4. Амурская область 6

2.1.5. Иркутская область 6

2.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка бурого угля в РФ 6

2.3. Оценка факторов, влияющих на рынок бурого угля в РФ 10

2.4. Прогноз развития рынка бурого угля в РФ на 2013-2017гг. 11

3. Анализ экспортных поставок из РФ в Китай из указанных регионов в 2012- 1 квартале 2013 гг. 12

3.1. Объем и динамика экспорта в Китай из обозначенных регионов 12

3.2. Экспортные цены на бурый уголь, поставляемый из РФ в Китай в обозначенный период 12

4. Анализ производства бурого угля в регионах РФ, 2012- 1 квартал 2013 гг.: 13

4.1. Структура производства бурого угля по регионам РФ: 13

4.1.1. Забайкальский край 14

4.1.2. Республика Бурятия 15

4.1.3. Республика Саха (Якутия) 16

4.1.4. Амурская область 17

4.1.5. Иркутская область 18

5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители бурого угля в регионах РФ: 19

5.1. Производители бурого угля в регионах РФ: 19

5.1.1. Забайкальский край 19

5.1.2. Республика Бурятия 20

5.1.3. Республика Саха (Якутия) 21

5.1.4. Амурская область 22

5.1.5. Иркутская область 23

5.2. Объемы производства по производителям в обозначенных регионах 24

5.3. Анализ ценовой политики по производителям и поставщикам в обозначенных регионах 25

6. Анализ потребителей бурого угля в регионах РФ, 2012- 1 квартал 2013 гг. 26

6.1. Оценка объема потребления бурого угля в регионах: 26

6.1.1. Забайкальский край 26

6.1.2. Республика Бурятия 26

6.1.3. Республика Саха (Якутия) 26

6.1.4. Амурская область 26

6.1.5. Иркутская область 26

6.2. Потребители в обозначенных регионах 27

7. Рекомендации и выводы по исследованию 28

7.1. Перспективы развития рынка бурого угля в обозначенных регионах РФ 28

7.2. Рекомендации по укреплению рыночной позиции Заказчика 29

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Динамика производства бурого угля в 2007-2012 гг., тыс. тонн 7

Диаграмма 2. Помесячная динамика производства бурого угля в России в январе 2012 г – марте 2013 г., тыс. тонн 7

Диаграмма 3. Обогащение бурого угля в 2010-2012 гг., тыс. тонн 8

Диаграмма 4. Динамика цен на бурый уголь в 2007-2012 гг., руб/тонна 8

Диаграмма 5. Динамика цен на бурый уголь в январе 2012 –январе 2013 года, руб/тонна 9

Диаграмма 6. Динамика экспорта бурого угля в Китай из Забайкальского края в январе-декабре 2012 г., тыс. тонн 12

Диаграмма 7. Структура производства бурого угля по исследуемым регионам, % 13

Диаграмма 8. Динамика производства бурого угля в Забайкальском крае в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн 14

Диаграмма 9. Динамика производства бурого угля в Республике Бурятия в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн 15

Диаграмма 10. Динамика производства бурого угля в Республике Саха в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн 16

Диаграмма 11. Динамика производства бурого угля в Амурской области в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн 17

Диаграмма 12. Динамика производства бурого угля в Иркутской области в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн 18

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Объемы производства бурого угля по предприятиям в обозначенных регионах, тыс. тонн 24

1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка бурого угля в регионах РФ.

Период исследования – 2012- I квартал 2013 года.

Актуальность исследования – май2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является бурый уголь.

Предметом исследования являются производство, внешнеторговые операции и потребление бурого угля в изучаемых регионах и России в целом.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка бурого угля для укрепления рыночной позиции заказчика, развития рынка сбыта, коррекции ценовой политики и рыночной ориентации.

Задачи исследования:

    оценка производства и описание основных производителей;

    оценка объема продаж;

    анализ внешнеторговых операций;

    анализ потребления;

    оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

    Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

    Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

    Опрос производителей, дистрибьюторов и крупнейших потребителей медной катанки

    Интервьюирование экспертов рынка

    Анализ результатов проведенных аукционов и тендеров

    Анализ баз данных государственных органов статистики России (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности, отраслевые показатели, таможенная статистика)

    Анализ отраслевой статистики, специализированных баз данных Агентства «MegaResearch», информационных ресурсов участников рынка, материалов сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины)

2. Обзор рынка бурого угля в регионах РФ, 2012- 1 квартал 2013гг.:

2.1. Объем, емкость и динамика рынка по регионам РФ:

2.1.1. Забайкальский край

Объем рынка бурого угля в 2012 году составил ... Емкость данного рынка может составлять до ...

2.1.2. Республика Бурятия

Объем рынка бурого угля по итогам 2012 года составил …. По мнению аналитиков, емкость данного рынка может составлять до …. Согласно прогнозу динамики рынка, объем рынка в 2013 году …

2.1.3. Республика Саха (Якутия)

Объем рынка бурого угля по итогам 2012 года составил …. По расчетам, емкость данного рынка может составлять до ...

2.1.4. Амурская область

Объем рынка бурого угля в 2012 году составил ... По расчетам, емкость данного рынка может составлять до …

2.1.5. Иркутская область

Объем рынка бурого угля по итогам 2012 года составил около ... По оценкам, емкость данного рынка …

2.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка бурого угля в РФ

Бурые угли залегают на территории 5 Федеральных округов Российской Федерации и разрабатываются значительным числом промышленных предприятий – около 50. Доля бурых углей в общей добыче углей в России составляет порядка 25%. Бурые угли традиционно рассматриваются, как важнейшая составляющая топливной базы тепло- и электроэнергетики России.

В целом, в 2007-2012 гг. можно отметить …

Диаграмма 1. Динамика производства бурого угля в 2007-2012 гг., тыс. тонн

Динамика производства бурого угля в 2007-2012 гг., тыс. тонн

При рассмотрении помесячной динамики производства было выявлено …

Диаграмма 2. Помесячная динамика производства бурого угля в России в январе 2012 г – марте 2013 г., тыс. тонн

Обогащению подвергается в настоящее время …

Диаграмма 3. Обогащение бурого угля в 2010-2012 гг., тыс. тонн

Обогащение бурого угля в 2010-2012 гг., тыс. тонн

Как видно из диаграммы ниже, в период 2007-2012 гг. наблюдалась …

Диаграмма 4. Динамика цен на бурый уголь в 2007-2012 гг., руб/тонна

Динамика цен на бурый уголь в 2007-2012 гг., руб/тонна

При рассмотрении помесячной динамики цен на бурый уголь в январе 2012-январе 2013 года …

Диаграмма 5. Динамика цен на бурый уголь в январе 2012 –январе 2013 года, руб/тонна

2.3. Оценка факторов, влияющих на рынок бурого угля в РФ

К числу основных факторов, оказывающих влияние на рынок бурого угля можно отнести:

    Динамика потребления электроэнергии

2.4. Прогноз развития рынка бурого угля в РФ на 2013-2017гг.

Важность бурых углей для энергетики страны отмечена в …

Вместе с тем, в сфере добычи, переработки и использования бурых углей на сегодняшний день …

Так, несмотря на …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3. Анализ экспортных поставок из РФ в Китай из указанных регионов в 2012- 1 квартале 2013 гг.

3.1. Объем и динамика экспорта в Китай из обозначенных регионов

По данным Федеральной таможенной службы, из числа рассматриваемых регионов, только из Забайкальского края осуществлялись экспортные поставки угля в Китай. Экспорт в Китай в 2012 году составил …

***

Источник: данные Федеральной таможенной службы

Диаграмма 6. Динамика экспорта бурого угля в Китай из Забайкальского края в январе-декабре 2012 г., тыс. тонн

Основными поставщиками бурого угля из Забайкальского края стали:

    ОАО «…»

    ОАО «…»

3.2. Экспортные цены на бурый уголь, поставляемый из РФ в Китай в обозначенный период

Средняя цена экспорта одной тонны бурого угля из Забайкальского края в Китай в 2012 году составила около …

4. Анализ производства бурого угля в регионах РФ, 2012- 1 квартал 2013 гг.:

4.1. Структура производства бурого угля по регионам РФ:

Общий объем производства бурого угля в России в 2012 году составил ... Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, доля исследуемых регионов в структуре российского производства бурого угля … Данные представлены на диаграмме ниже.

Источник: данные Росстат

Диаграмма 7. Структура производства бурого угля по исследуемым регионам, %

Исходя из статистических данных, в качестве крупнейших из рассмотренных регионов можно выделить …

4.1.1. Забайкальский край

Как видно из диаграммы ниже, в Забайкальском крае производство бурого угля … Основной тренд – ... Таким образом, минимальный объем производства угля в 2012 году был зафиксирован в … и составил …; максимальный объем производства пришелся на …

Стоит отметить, что …

Источник: данные Росстат

Диаграмма 8. Динамика производства бурого угля в Забайкальском крае в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн

4.1.2. Республика Бурятия

В динамике производства бурого угля в Республике Бурятия …

Источник: данные Росстат

Диаграмма 9. Динамика производства бурого угля в Республике Бурятия в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн

4.1.3. Республика Саха (Якутия)

Как видно из диаграммы ниже, в Якутии производство бурого угля …

Источник: данные Росстат

Диаграмма 10. Динамика производства бурого угля в Республике Саха в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн

4.1.4. Амурская область

Основной трендом производства бурого угля в Амурской области с точки зрения сезонности является …

Источник: данные Росстат

Диаграмма 11. Динамика производства бурого угля в Амурской области в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн

4.1.5. Иркутская область

Как видно из диаграммы ниже, в Иркутской области производство бурого угля …

Источник: данные Росстат

Диаграмма 12. Динамика производства бурого угля в Иркутской области в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн

5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители бурого угля в регионах РФ:

5.1. Производители бурого угля в регионах РФ:

5.1.1. Забайкальский край

ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» ОАО «СУЭК»

Формирование ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» началось в мае 2001 года, когда под управление компанией перешли крупнейшие угольные разрезы Сибири и Дальнего Востока.

ОАО «СУЭК» — ведущая российская топливно-энергетическая компания, крупнейшая в стране и одна из ведущих в мире производителей и поставщиков угля.

На сегодняшний день на территории Забайкальского края ОАО «СУЭК» представлено предприятиями:

ОАО «Разрез Харанорский»  

Осуществляет разработку открытым способом Харанорского буроугольного месторождения, расположенного в Борзинском районе Забайкальского края. Эксплуатация месторождения начата в 1908 году. Разрабатываются угли бурые марки БР, проектная мощность 9,0 млн. тонн угля в год.

Потребителями являются ТГК-14, Харанорская ГРЭС, так же предприятия Дальнего востока.

В 2013 году отмечается спад спроса на энергетический уголь в Дальневосточном регионе в связи с переходом энергетических систем на газовое топливо и развитием местных угледобывающих предприятий. По этим причинам объем добываемого угля по  ОАО  « Разрез  Харанорский » с устоявшегося в 2008-2011г.г. уровня 4,2 млн. т. снизился до 3,0265 млн. т.

Перспективы развития общества связаны с вводом в действие в 2012 году третьего энергоблока  Харанорской  ГРЭС мощностью 225 МВт, при котором потребление угля станцией увеличится на 800 тыс. т. в год. Уже с ноября 2012 года началось увеличение плана отгрузок, которое перешло и на 2013 год. Таким образом, за почти 2 месяца 2013 года объём добычи больше на 185 тыс.т. по сравнению с предыдущим годом. Одним из основных приоритетных направлений деятельности Общества остается поддержание производственной мощности, путём планомерной замены оборудования, подлежащего списанию на новое, внедрение современных систем диспетчеризации и контроля.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

5.1.2. Республика Бурятия

Основные предприятия по добыче бурого угля в регионе: …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

5.1.3. Республика Саха (Якутия)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

5.1.4. Амурская область

На территории Амурской области расположены 6 крупных месторождений бурого угля и одно – каменного, …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

5.1.5. Иркутская область

[информация будет представлена в полной версии отчета]

5.2. Объемы производства по производителям в обозначенных регионах

Таблица 1. Объемы производства бурого угля по предприятиям в обозначенных регионах, тыс. тонн

Забайкальский край

Итого

Бурятия

Итого

Якутия

Итого

Амурская область

Итого

Иркутская область

Итого

Источник: годовые отчеты компаний, новости компаний, открытые публикации, данные Росстата, данные Первого рейтингового агентства

5.3. Анализ ценовой политики по производителям и поставщикам в обозначенных регионах

Удорожание стоимости угля происходит на стадии сбыта продукции, практически в 2 раза. К отпускной цене предприятия – производителя прибавляются расходы сбытовой организации, связанные с маркетингом и сбытом угольной продукции. Кроме того, в условиях реформирования ОАО «РЖД» и либерализации вагонной составляющей железнодорожного тарифа большей части доступных для перевозок угля полувагонов, произошел рост ставок частных операторов и арендных платежей привлеченного парка полувагонов. В результате затраты на доставку угольной продукции до потребителей оказались выше в среднем на 5-10% и до 22% по отношению к тарифам, установленным для перевозки в инвентарном парке ОАО «РЖД» на 2010 и 2011гг. Что негативно сказалось на уровне цен угля.

В Забайкальском крае средняя цена покупки бурого угля в 2012 году составила около 1 100 -1 200 руб/тонна. В Амурской области цена на уголь за аналогичный период находилась в схожем ценовом диапазоне. В Бурятии цена за тонну бурого угля колебалась в диапазоне 1550-1650 рублей. В Якутии цена составила 1100-1200 рублей за тонну. В Иркутской области цена покупки бурого угля составила около 1200-1300 рублей за тонну. Все цены указаны с учетом НДС.

6. Анализ потребителей бурого угля в регионах РФ, 2012- 1 квартал 2013 гг.

6.1. Оценка объема потребления бурого угля в регионах:

6.1.1. Забайкальский край

Объем потребления бурого угля составил порядка …

6.1.2. Республика Бурятия

Общее потребление угля в республике составляет …

6.1.3. Республика Саха (Якутия)

Объем потребления бурого угля в Республике Саха …

6.1.4. Амурская область

Объем потребления бурого угля в Амурской области составляет …

6.1.5. Иркутская область

Объем потребления бурых углей в Иркутской области составляет …

6.2. Потребители в обозначенных регионах

[информация будет представлена в полной версии отчета]

7. Рекомендации и выводы по исследованию

7.1. Перспективы развития рынка бурого угля в обозначенных регионах РФ

[информация будет представлена в полной версии отчета]

7.2. Рекомендации по укреплению рыночной позиции Заказчика

В ходе работы над рекомендациями были изучены как внутренние рынки бурого угля Забайкальского края и прочих регионов, так и успешный лидерский опыт крупных российских угольных компаний …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Готовые исследования по теме «Твердое топливо»

Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Топливо и энергетика»

все обзоры
Обратный акциз на этан и СУГ может вызывать банкротство крупных игроков нефтехимической отрасли
16.03.2021
Обратный акциз на этан и СУГ может вызывать банкротство крупных игроков нефтехимической отрасли

Новые поправки в налоговый кодекс направлены на развитие глубокой переработки попутных нефтяных газов для производства востребованных в промышленности полимеров, прежде всего полиэтилена и полипропилена. Но они рассчитаны на новые предприятия, инвестирующие в свое развитие значительные средства. При этом действующие игроки рынка, не планировавшие в ближайшем будущем серьезного расширения производства, могут оказаться в неравных условиях.

Выступление на конференции по газобаллонному оборудованию GazSuf 2019
31.10.2019
Выступление на конференции по газобаллонному оборудованию GazSuf 2019

22–24 октября 2019 года в Москве проходила международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топливе GazSuf 2019. В рамках стратегической сессии, посвященной переоборудованию транспорта на ГБО и перспективным решениям по контролю за оборотом газовых баллонов, выступила директор департамента аналитики нашего агентства Мария Леонтьева.

Рынок АЗС в Тюменской области: цены стабилизировались, но напряженность осталась
05.04.2019
Рынок АЗС в Тюменской области: цены стабилизировались, но напряженность осталась

Независимые заправки проигрывают конкуренцию подразделениям нефтяных компаний по многим параметрам. В 2018 году они были поставлены на грань разорения из-за ограничений на розничные цены, установленных правительством и крупнейшими нефтепереработчиками. Сколько они смогут существовать в таких условиях, неизвестно, но государство пока не принимает законов, которые могли бы обеспечить безубыточную деятельность всех игроков.

Метод ГРП останется основным способом повышения эффективности нефтедобычи в ближайшей перспективе
05.03.2019
Метод ГРП останется основным способом повышения эффективности нефтедобычи в ближайшей перспективе

По количеству ежегодно проводимых операций ГРП на нефтегазовых месторождениях Россия занимает второе место в мире после США. Но по эффективности разработки скважин наша страна пока еще заметно отстает от лидеров. Специалисты прогнозируют, что при сохранении текущих уровней цен на нефть объемы этого рынка будут интенсивно расти, что потребует значительных вложений в обновление флотов ГРП ведущими отечественными операторами скважин

Рынок моторного биотоплива в России практически пуст, все ждут изменений в законодательстве
05.02.2019
Рынок моторного биотоплива в России практически пуст, все ждут изменений в законодательстве

По оценкам экспертов, при введении в российское законодательство норм, отменяющих или заметно снижающих акциз на биоэтанол для моторного топлива из биомассы, производство биотоплива может увеличиться тысячекратно, а его себестоимость составит примерно половину текущей стоимости бензина в России

КТП киоскового типа на рынке России
17.08.2017
КТП киоскового типа на рынке России

Подстанции наружного применения КТП (киоскового типа) представлены в отчете от «Мегаресерч»

Нефтяной комплекс России нуждается в более существенных мерах поддержки
18.12.2008
Нефтяной комплекс России нуждается в более существенных мерах поддержки

Проявившиеся кризисные процессы в нефтяном комплексе России поставили под вопрос профицит бюджета и реализацию многих запланированных на ближайшие годы экономических и социальных программ.

Автоматизация предприятий ТЭК Украины развивается быстрыми темпами
04.12.2008
Автоматизация предприятий ТЭК Украины развивается быстрыми темпами

Современный период развития экономики невозможен без автоматизации производства и бизнес-процессов. Перед руководителями предприятий ТЭК стоит нелегкий выбор: с чего начинать автоматизацию — с АСУ (систем автоматизации управленческой и финансово-хозяйственной деятельности), САПР (систем автоматизированного проектирования) или АСУТП (систем автоматизации управления технологическими и производственными процессами)?

Автозаправочному бизнесу Украины — качественное оборудование
04.12.2008
Автозаправочному бизнесу Украины — качественное оборудование

Рынок оборудования для автозаправочных и газозаправочных станций на сегодняшний день в Украине уже достаточно сформировался. Существует определенный круг производителей, поставщиков, импортеров оборудования, монтажных, сервисных организаций и их клиентов, с устоявшимися отношениями. Тем не менее, процессы "глобализации" на розничном рынке нефтепродуктов – поглощение крупными "сетевиками" мелких — естественно, отражаются на поставщиках оборудования, которые вынуждены адаптироваться к новым условиям. И хотя для каждой сетевой компании существует собственное понятие качества оборудования и работ, конкуренция между поставщиками оборудования все же довольно жесткая.

Оборудование для нефтегазового комплекса Украины: производители и поставщики
04.12.2008
Оборудование для нефтегазового комплекса Украины: производители и поставщики

В Украине работает значительное количество предприятий, производящих оборудование для нефтегазового комплекса — начиная от буровых установок, трубопроводной арматуры, и заканчивая средствами автоматизации технологических процессов добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. В нефтегазовой отрасли Украины широко используется продукция российских заводов, особенно оборудование для добычи нефти и газа. Что же касается измерительных приборов, высокоточной аппаратуры, средств автоматизации, то здесь чаще применяется продукция зарубежных фирм. Многие украинские компании выступают официальными представителями или дистрибьюторами зарубежных фирм-производителей, или же идут по пути создания совместных предприятий. С другой стороны, продукция и услуги украинских предприятий находят покупателей за пределами страны, и не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье.