Исследование рынка бурого угля
Исследование рынка бурого угля в регионах РФ
стр. 30 из 30
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БУРОГО УГЛЯ В РЕГИОНАХ РФ
Содержание
1. Методологические комментарии к исследованию 5
2. Обзор рынка бурого угля в регионах РФ, 2012- 1 квартал 2013гг.: 6
2.1. Объем, емкость и динамика рынка по регионам РФ: 6
2.1.1. Забайкальский край 6
2.1.2. Республика Бурятия 6
2.1.3. Республика Саха (Якутия) 6
2.1.4. Амурская область 6
2.1.5. Иркутская область 6
2.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка бурого угля в РФ 6
2.3. Оценка факторов, влияющих на рынок бурого угля в РФ 10
2.4. Прогноз развития рынка бурого угля в РФ на 2013-2017гг. 11
3. Анализ экспортных поставок из РФ в Китай из указанных регионов в 2012- 1 квартале 2013 гг. 12
3.1. Объем и динамика экспорта в Китай из обозначенных регионов 12
3.2. Экспортные цены на бурый уголь, поставляемый из РФ в Китай в обозначенный период 12
4. Анализ производства бурого угля в регионах РФ, 2012- 1 квартал 2013 гг.: 13
4.1. Структура производства бурого угля по регионам РФ: 13
4.1.1. Забайкальский край 14
4.1.2. Республика Бурятия 15
4.1.3. Республика Саха (Якутия) 16
4.1.4. Амурская область 17
4.1.5. Иркутская область 18
5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители бурого угля в регионах РФ: 19
5.1. Производители бурого угля в регионах РФ: 19
5.1.1. Забайкальский край 19
5.1.2. Республика Бурятия 20
5.1.3. Республика Саха (Якутия) 21
5.1.4. Амурская область 22
5.1.5. Иркутская область 23
5.2. Объемы производства по производителям в обозначенных регионах 24
5.3. Анализ ценовой политики по производителям и поставщикам в обозначенных регионах 25
6. Анализ потребителей бурого угля в регионах РФ, 2012- 1 квартал 2013 гг. 26
6.1. Оценка объема потребления бурого угля в регионах: 26
6.1.1. Забайкальский край 26
6.1.2. Республика Бурятия 26
6.1.3. Республика Саха (Якутия) 26
6.1.4. Амурская область 26
6.1.5. Иркутская область 26
6.2. Потребители в обозначенных регионах 27
7. Рекомендации и выводы по исследованию 28
7.1. Перспективы развития рынка бурого угля в обозначенных регионах РФ 28
7.2. Рекомендации по укреплению рыночной позиции Заказчика 29
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Диаграмма 1. Динамика производства бурого угля в 2007-2012 гг., тыс. тонн 7
Диаграмма 2. Помесячная динамика производства бурого угля в России в январе 2012 г – марте 2013 г., тыс. тонн 7
Диаграмма 3. Обогащение бурого угля в 2010-2012 гг., тыс. тонн 8
Диаграмма 4. Динамика цен на бурый уголь в 2007-2012 гг., руб/тонна 8
Диаграмма 5. Динамика цен на бурый уголь в январе 2012 –январе 2013 года, руб/тонна 9
Диаграмма 6. Динамика экспорта бурого угля в Китай из Забайкальского края в январе-декабре 2012 г., тыс. тонн 12
Диаграмма 7. Структура производства бурого угля по исследуемым регионам, % 13
Диаграмма 8. Динамика производства бурого угля в Забайкальском крае в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн 14
Диаграмма 9. Динамика производства бурого угля в Республике Бурятия в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн 15
Диаграмма 10. Динамика производства бурого угля в Республике Саха в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн 16
Диаграмма 11. Динамика производства бурого угля в Амурской области в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн 17
Диаграмма 12. Динамика производства бурого угля в Иркутской области в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн 18
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Объемы производства бурого угля по предприятиям в обозначенных регионах, тыс. тонн 24
1. Методологические комментарии к исследованию
Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка бурого угля в регионах РФ.
Период исследования – 2012- I квартал 2013 года.
Актуальность исследования – май2013 года.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования является бурый уголь.
Предметом исследования являются производство, внешнеторговые операции и потребление бурого угля в изучаемых регионах и России в целом.
Цели и задачи исследования
Цель исследования: изучение и анализ рынка бурого угля для укрепления рыночной позиции заказчика, развития рынка сбыта, коррекции ценовой политики и рыночной ориентации.
Задачи исследования:
оценка производства и описание основных производителей;
оценка объема продаж;
анализ внешнеторговых операций;
анализ потребления;
оценка тенденций и перспектив развития рынка.
Методология исследования
В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:
Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).
Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.
Источники информации
Опрос производителей, дистрибьюторов и крупнейших потребителей медной катанки
Интервьюирование экспертов рынка
Анализ результатов проведенных аукционов и тендеров
Анализ баз данных государственных органов статистики России (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности, отраслевые показатели, таможенная статистика)
Анализ отраслевой статистики, специализированных баз данных Агентства «MegaResearch», информационных ресурсов участников рынка, материалов сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины)
2. Обзор рынка бурого угля в регионах РФ, 2012- 1 квартал 2013гг.:
2.1. Объем, емкость и динамика рынка по регионам РФ:
2.1.1. Забайкальский край
Объем рынка бурого угля в 2012 году составил ... Емкость данного рынка может составлять до ...
…
2.1.2. Республика Бурятия
Объем рынка бурого угля по итогам 2012 года составил …. По мнению аналитиков, емкость данного рынка может составлять до …. Согласно прогнозу динамики рынка, объем рынка в 2013 году …
2.1.3. Республика Саха (Якутия)
Объем рынка бурого угля по итогам 2012 года составил …. По расчетам, емкость данного рынка может составлять до ...
…
2.1.4. Амурская область
Объем рынка бурого угля в 2012 году составил ... По расчетам, емкость данного рынка может составлять до …
2.1.5. Иркутская область
Объем рынка бурого угля по итогам 2012 года составил около ... По оценкам, емкость данного рынка …
…
2.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка бурого угля в РФ
Бурые угли залегают на территории 5 Федеральных округов Российской Федерации и разрабатываются значительным числом промышленных предприятий – около 50. Доля бурых углей в общей добыче углей в России составляет порядка 25%. Бурые угли традиционно рассматриваются, как важнейшая составляющая топливной базы тепло- и электроэнергетики России.
В целом, в 2007-2012 гг. можно отметить …
Диаграмма 1. Динамика производства бурого угля в 2007-2012 гг., тыс. тонн
При рассмотрении помесячной динамики производства было выявлено …
Диаграмма 2. Помесячная динамика производства бурого угля в России в январе 2012 г – марте 2013 г., тыс. тонн
Обогащению подвергается в настоящее время …
Диаграмма 3. Обогащение бурого угля в 2010-2012 гг., тыс. тонн
Как видно из диаграммы ниже, в период 2007-2012 гг. наблюдалась …
Диаграмма 4. Динамика цен на бурый уголь в 2007-2012 гг., руб/тонна
При рассмотрении помесячной динамики цен на бурый уголь в январе 2012-январе 2013 года …
Диаграмма 5. Динамика цен на бурый уголь в январе 2012 –январе 2013 года, руб/тонна
2.3. Оценка факторов, влияющих на рынок бурого угля в РФ
К числу основных факторов, оказывающих влияние на рынок бурого угля можно отнести:
Динамика потребления электроэнергии
…
…
…
…
…
2.4. Прогноз развития рынка бурого угля в РФ на 2013-2017гг.
Важность бурых углей для энергетики страны отмечена в …
Вместе с тем, в сфере добычи, переработки и использования бурых углей на сегодняшний день …
Так, несмотря на …
[информация будет представлена в полной версии отчета]
3. Анализ экспортных поставок из РФ в Китай из указанных регионов в 2012- 1 квартале 2013 гг.
3.1. Объем и динамика экспорта в Китай из обозначенных регионов
По данным Федеральной таможенной службы, из числа рассматриваемых регионов, только из Забайкальского края осуществлялись экспортные поставки угля в Китай. Экспорт в Китай в 2012 году составил …
***
Источник: данные Федеральной таможенной службы
Диаграмма 6. Динамика экспорта бурого угля в Китай из Забайкальского края в январе-декабре 2012 г., тыс. тонн
Основными поставщиками бурого угля из Забайкальского края стали:
ОАО «…»
ОАО «…»
3.2. Экспортные цены на бурый уголь, поставляемый из РФ в Китай в обозначенный период
Средняя цена экспорта одной тонны бурого угля из Забайкальского края в Китай в 2012 году составила около …
4. Анализ производства бурого угля в регионах РФ, 2012- 1 квартал 2013 гг.:
4.1. Структура производства бурого угля по регионам РФ:
Общий объем производства бурого угля в России в 2012 году составил ... Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, доля исследуемых регионов в структуре российского производства бурого угля … Данные представлены на диаграмме ниже.
Источник: данные Росстат
Диаграмма 7. Структура производства бурого угля по исследуемым регионам, %
Исходя из статистических данных, в качестве крупнейших из рассмотренных регионов можно выделить …
4.1.1. Забайкальский край
Как видно из диаграммы ниже, в Забайкальском крае производство бурого угля … Основной тренд – ... Таким образом, минимальный объем производства угля в 2012 году был зафиксирован в … и составил …; максимальный объем производства пришелся на …
Стоит отметить, что …
Источник: данные Росстат
Диаграмма 8. Динамика производства бурого угля в Забайкальском крае в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн
4.1.2. Республика Бурятия
В динамике производства бурого угля в Республике Бурятия …
Источник: данные Росстат
Диаграмма 9. Динамика производства бурого угля в Республике Бурятия в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн
4.1.3. Республика Саха (Якутия)
Как видно из диаграммы ниже, в Якутии производство бурого угля …
Источник: данные Росстат
Диаграмма 10. Динамика производства бурого угля в Республике Саха в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн
4.1.4. Амурская область
Основной трендом производства бурого угля в Амурской области с точки зрения сезонности является …
Источник: данные Росстат
Диаграмма 11. Динамика производства бурого угля в Амурской области в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн
4.1.5. Иркутская область
Как видно из диаграммы ниже, в Иркутской области производство бурого угля …
Источник: данные Росстат
Диаграмма 12. Динамика производства бурого угля в Иркутской области в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн
5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители бурого угля в регионах РФ:
5.1. Производители бурого угля в регионах РФ:
5.1.1. Забайкальский край
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» ОАО «СУЭК»
Формирование ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» началось в мае 2001 года, когда под управление компанией перешли крупнейшие угольные разрезы Сибири и Дальнего Востока.
ОАО «СУЭК» — ведущая российская топливно-энергетическая компания, крупнейшая в стране и одна из ведущих в мире производителей и поставщиков угля.
На сегодняшний день на территории Забайкальского края ОАО «СУЭК» представлено предприятиями:
ОАО «Разрез Харанорский»
Осуществляет разработку открытым способом Харанорского буроугольного месторождения, расположенного в Борзинском районе Забайкальского края. Эксплуатация месторождения начата в 1908 году. Разрабатываются угли бурые марки БР, проектная мощность 9,0 млн. тонн угля в год.
Потребителями являются ТГК-14, Харанорская ГРЭС, так же предприятия Дальнего востока.
В 2013 году отмечается спад спроса на энергетический уголь в Дальневосточном регионе в связи с переходом энергетических систем на газовое топливо и развитием местных угледобывающих предприятий. По этим причинам объем добываемого угля по ОАО « Разрез Харанорский » с устоявшегося в 2008-2011г.г. уровня 4,2 млн. т. снизился до 3,0265 млн. т.
Перспективы развития общества связаны с вводом в действие в 2012 году третьего энергоблока Харанорской ГРЭС мощностью 225 МВт, при котором потребление угля станцией увеличится на 800 тыс. т. в год. Уже с ноября 2012 года началось увеличение плана отгрузок, которое перешло и на 2013 год. Таким образом, за почти 2 месяца 2013 года объём добычи больше на 185 тыс.т. по сравнению с предыдущим годом. Одним из основных приоритетных направлений деятельности Общества остается поддержание производственной мощности, путём планомерной замены оборудования, подлежащего списанию на новое, внедрение современных систем диспетчеризации и контроля.
[информация будет представлена в полной версии отчета]
5.1.2. Республика Бурятия
Основные предприятия по добыче бурого угля в регионе: …
[информация будет представлена в полной версии отчета]
5.1.3. Республика Саха (Якутия)
[информация будет представлена в полной версии отчета]
5.1.4. Амурская область
На территории Амурской области расположены 6 крупных месторождений бурого угля и одно – каменного, …
[информация будет представлена в полной версии отчета]
5.1.5. Иркутская область
[информация будет представлена в полной версии отчета]
5.2. Объемы производства по производителям в обозначенных регионах
Таблица 1. Объемы производства бурого угля по предприятиям в обозначенных регионах, тыс. тонн
Забайкальский край |
||
Итого |
||
Бурятия |
||
Итого |
||
Якутия |
||
Итого |
||
Амурская область |
||
Итого |
||
Иркутская область |
||
Итого |
Источник: годовые отчеты компаний, новости компаний, открытые публикации, данные Росстата, данные Первого рейтингового агентства
5.3. Анализ ценовой политики по производителям и поставщикам в обозначенных регионах
Удорожание стоимости угля происходит на стадии сбыта продукции, практически в 2 раза. К отпускной цене предприятия – производителя прибавляются расходы сбытовой организации, связанные с маркетингом и сбытом угольной продукции. Кроме того, в условиях реформирования ОАО «РЖД» и либерализации вагонной составляющей железнодорожного тарифа большей части доступных для перевозок угля полувагонов, произошел рост ставок частных операторов и арендных платежей привлеченного парка полувагонов. В результате затраты на доставку угольной продукции до потребителей оказались выше в среднем на 5-10% и до 22% по отношению к тарифам, установленным для перевозки в инвентарном парке ОАО «РЖД» на 2010 и 2011гг. Что негативно сказалось на уровне цен угля.
В Забайкальском крае средняя цена покупки бурого угля в 2012 году составила около 1 100 -1 200 руб/тонна. В Амурской области цена на уголь за аналогичный период находилась в схожем ценовом диапазоне. В Бурятии цена за тонну бурого угля колебалась в диапазоне 1550-1650 рублей. В Якутии цена составила 1100-1200 рублей за тонну. В Иркутской области цена покупки бурого угля составила около 1200-1300 рублей за тонну. Все цены указаны с учетом НДС.
6. Анализ потребителей бурого угля в регионах РФ, 2012- 1 квартал 2013 гг.
6.1. Оценка объема потребления бурого угля в регионах:
6.1.1. Забайкальский край
Объем потребления бурого угля составил порядка …
6.1.2. Республика Бурятия
Общее потребление угля в республике составляет …
6.1.3. Республика Саха (Якутия)
Объем потребления бурого угля в Республике Саха …
6.1.4. Амурская область
Объем потребления бурого угля в Амурской области составляет …
6.1.5. Иркутская область
Объем потребления бурых углей в Иркутской области составляет …
6.2. Потребители в обозначенных регионах
[информация будет представлена в полной версии отчета]
7. Рекомендации и выводы по исследованию
7.1. Перспективы развития рынка бурого угля в обозначенных регионах РФ
[информация будет представлена в полной версии отчета]
7.2. Рекомендации по укреплению рыночной позиции Заказчика
В ходе работы над рекомендациями были изучены как внутренние рынки бурого угля Забайкальского края и прочих регионов, так и успешный лидерский опыт крупных российских угольных компаний …
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Твердое топливо»
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.