Анализ рынка металлических конструкций (опор) для освещения Омской области

Анализ рынка металлических конструкций (опор) для освещения Омской области Анализ рынка металлических конструкций (опор) для освещения Омской области

Анализ рынка металлических конструкций (опор) для освещения Омской области

стр. 24 из 24

Анализ рынка металлических конструкций (опор) для освещения Омской области

Анализ рынка металлических конструкций (опор) для освещения Омской области

Август, 2014 г.

Содержание

Содержание 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 4

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 5

2. АНАЛИЗ НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 7

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 12

3.1 Основные компании-конкуренты в регионе исследования 12

3.1 Анализ хозяйственной деятельности компаний-конкурентов 13

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 14

4.1 Сегментация потребителей 14

4.2 Объем потребления на рынке металлических опор освещения 15

4.3 Баланс спроса и предложения на рынке 17

5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ РЫНКА 19

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЦЕНЫ В РЕГИОНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 22

7. ВЫВОДЫ 23

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Объем рынка строительных металлических конструкций Омской области в 2010 – I кв. 2014 гг., тыс. руб. 7

Диаграмма 2. Объем рынка строительных металлических конструкций Российской Федерации в 2010 – 2013 гг., тыс. руб. 7

Диаграмма 3. Прибыль (убыток) от продаж строительных металлических конструкций в Омской области в 2010 – I кв. 2014 гг., тыс. руб. 8

Диаграмма 4. Инвестиции в производство строительных металлических конструкций в Омской области в 2010 – I кв. 2014 гг., тыс. руб. 8

Диаграмма 5. Валовая рентабельность производства строительных металлических конструкций в Омской области и в среднем по РФ, 2010-2013 гг., % 9

Диаграмма 6. Структура рынка опор освещения по основным потребителям 10

Диаграмма 7. Насыщенность рынка металлических опор освещения 11

Диаграмма 8. Структура и объем потребления металлических опор освещения 15

Диаграмма 9. Валовая рентабельность производства строительных металлических конструкций в Омской области и в среднем по РФ, 2010-2013 гг., % 16

Диаграмма 10. Доля импортной продукции в структуре потребления металлических опор освещения в 2013 году 16

Диаграмма 11. Динамика предложения на рынке металлоконструкций РФ в 2010-2013 гг., тыс.т. 17

Диаграмма 12. Сравнение динамики спроса и предложения на рынке металлоконструкций РФ в 2007-2011 гг., тыс.т. 17

Диаграмма 13. Сравнение динамики цен производителей на рынке металлоконструкций РФ в 2010-2013 гг., руб./т. 19

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Производство строительных металлических конструкций и остатки готовой продукции по рынку Омской области в 2010-2013 гг. 8

Таблица 2. Статистические данные по рынку металлических опор освещения РФ в 2011, 2013 гг. 9

Таблица 3. Крупнейшие производители на рынке металлических конструкций Омской области по объему выручки за 2012 г. 12

Таблица 4. Финансовые показатели компании ОАО «Омский электромеханический завод» 13

Таблица 11. Предложение на рынке металлоконструкций РФ в 2010-2013 гг. 17

Таблица 12. Спрос на рынке металлоконструкций РФ в 2010-2013 гг. 17

Таблица 13. Цены производителей на рынке металлоконструкций РФ, Сибирского Федерального Округа и Омской области в 2010-2013 гг., руб./т. 19

Таблица 14. Цены на продукцию ООО "Солис", руб. 19

Таблица 15. Цены на продукцию ООО " АСГ-опора ", руб. 20

Таблица 16. Цены на продукцию ООО "Солис", руб. 21

Таблица 17. Цены на металлические граненые опоры освещения длиной 8 – 10 м. в г. Омск и Омской области, руб. 21

    МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор российского рынка строительных металлических конструкций.

Период исследования – 2012-2013 гг.

Актуальность исследования – август 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок строительных металлических конструкций России, а в частности Омска и Омской области.

Предметом исследования является производство и потребление опор освещения, грузозахватных приспособлений и анкеров для крепления горных пород в России, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка строительных металлоконструкций.

Задачи исследования:

    Анализ ситуации на рынке строительных металлоконструкций;

    Конкурентный анализ рынка Омской области;

    Оценка состояния основных отраслей потребления.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

    Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»);

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

    АНАЛИЗ НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Объем рынка строительных металлических конструкций Омской области в 2013 году составил почти ** млрд. рублей, что на **% меньше, чем в 2012 г. (тогда данный показатель вплотную подобрался к отметке ** млрд. рублей).

Диаграмма 1. Объем рынка строительных металлических конструкций Омской области в 2010 – I кв. 2014 гг., тыс. руб.

***

Источник: ФСГС РФ

Наблюдаемое падение – первое за все время посткризисного восстановления отрасли. До этого на протяжении трех лет наблюдался уверенный рост продаж, в 2012 году рынок вырос почти на **% в сравнении с данными 2010 года. С учетом падения в 2013 году, темп прироста за три последних года превысил **%. Неудовлетворительные результаты 2013 года были обусловлены ухудшением макроэкономической ситуации и общим падением темпов роста экономики.

Диаграмма 2. Объем рынка строительных металлических конструкций Российской Федерации в 2010 – 2013 гг., тыс. руб.

***

Источник: ФСГС РФ

Как видно на представленной выше диаграмме, весь российский рынок строительных металлических конструкций, до 2012 года стабильно растущий, испытывал проблемы в 2013-м году, реагируя на замедление темпов роста отечественной экономики и нестабильность общемировой конъюнктуры. Более того, падение не ограничивается лишь указанным сегментом. 2013 год вообще был довольно сложным для металлургического сектора. Так, металлургическое производство в России снизилось в 2013 на **%, что стало худшим показателем после кризисного 2009 года. По мнению экспертов, причина – в невыразительной динамике промышленного производства и переизбытке предложения на рынках продукции металлургов. На этом фоне наблюдалось падение выручки от продаж конструкций и в Омской области.

При этом 2014 год начался с позитивной ноты. Оборот рынка металлических строительных конструкций Омской области в 1 квартале 2014 года составил ** млн. руб., что на **% превышает результат, показанный годом ранее (** млн. рублей).

Что касается агрегированной прибыли компаний отрасли, здесь наблюдается схожая динамика. С 2010 года отрасль росла стабильно высокими темпами и в 2012 году совокупная прибыль по компаниям, работающим на рынке Омской области, практически достигла отметки в ** млн. рублей. Общий прирост показателя с 2010 года составил **%, что обусловлено посткризисным восстановлением рынка. А вот 2013 год ознаменовался существенным падением прибыли производителей, при этом показатель был даже меньше уровня 2010 года – ** млн. рублей. Таким образом, падение показателя в годовом исчислении к 2012 г. составило **%. Столь резкое падение прибыли, даже по отношению к падению выручки, обусловлено, в том числе, высокими капитальными затратами.

Диаграмма 3. Прибыль (убыток) от продаж строительных металлических конструкций в Омской области в 2010 – I кв. 2014 гг., тыс. руб.

***

Источник: ФСГС РФ

1 квартал 2014 года принес предприятиям Омской области чистый убыток в размере ** млн. рублей, чего не наблюдалось со времен кризиса 2008 – 2009 годов. По сравнению с первым кварталом предыдущего года, когда компании получили агрегированную прибыль в размере 12,4 млн. рублей, это более чем скромный показатель.

При всех негативных тенденциях, наблюдаемых в отрасли, инвесторы и производители активно вкладывают средства в развитие бизнеса. Данный тренд наблюдается не только в сегменте металлических строительных конструкций, но и по всему металлургическому сектору, что говорит о доверии инвесторов к рынку и уверенности в дальнейшей позитивной динамике. В частности, инвестиции в производство строительных металлических конструкций в 2013 году составили ** млн. рублей, превысив показатель 2010 года. При этом в 2011 – 12 гг. показатель демонстрировал падение, не поднимаясь выше **млн. рублей в годовом исчислении. Так, в 2013 году темп прироста инвестиций превысил **% в сравнении с 2012 годом.

Диаграмма 4. Инвестиции в производство строительных металлических конструкций в Омской области в 2010 – I кв. 2014 гг., тыс. руб.

****

Источник: ФСГС РФ

Первый квартал 2014 года продолжил инвестиционный бум в отрасли строительных металлических конструкций. В предприятия Омской области была вложена рекордная для последних лет сумма - ** млн. рублей, что уже сопоставимо, например, с валовыми годовыми инвестициями в рассматриваемый сектор в 2011 – 2012 годах. Прирост показателя к аналогичному периоду предыдущего года составляет **%.

Таблица 1. Производство строительных металлических конструкций и остатки готовой продукции по рынку Омской области в 2010-2013 гг.

Показатель

2010

2011

2012

2013

Производство строительных металлических конструкций (тыс. руб.)

Остатки готовой промышленной продукции собственного производства, (тыс. руб.)

Отношение остатков готовой продукции к произведенным товарам (%)

Источник: ФСГС РФ

Как видно из представленного ниже графика, рентабельность предприятий Омской области выше, чем среднее значение по России, что говорит о благоприятных условиях деятельности компаний рассматриваемой отрасли в данном регионе.

Диаграмма 5. Валовая рентабельность производства строительных металлических конструкций в Омской области и в среднем по РФ, 2010-2013 гг., %

****

Источник: ФСГС РФ

Схожи тенденции проявляются практически во всех сегментах рынка, в том числе на рынке металлических опор освещения. В таблице 2 представлены основные актуальные статистические данные по рынку металлических опор освещения в Российской Федерации.

Таблица 2. Статистические данные по рынку металлических опор освещения РФ в 2011, 2013 гг.

Показатель

2011

2013

Производство, тонн

Экспорт, тонн

Импорт, тонн

Потребление, тонн

Доля экспорта в производстве, %

Доля импорта в потреблении, %

Источник: данные на основе объемов выпуска предприятиями стальных строительных конструкций, оценке участников рынка, оценке MegaResearch , данные ФТС РФ

Как видно из таблицы, почти **% потребляемой на российском рынке продукции – отечественного производства. Низкая доля экспорта подтверждает наличие устойчиво-высокого спроса на имеющиеся объемы производства.

При этом не все предприятия-производители работают в полную загрузку – возможно увеличение производства на **%.

По существующим потребителям рынок стальных опор освещения делится на три больших кластера: городское освещение, дорожное освещение и освещение прочих объектов.

Диаграмма 6. Структура рынка опор освещения по основным потребителям

Структура рынка опор освещения по основным потребителям

Источник: MegaResearch

Под городским освещением понимается освещенность дворовых территорий города.

Дорожное освещение включает в себя не только крупные дорожные объекты (региональные и международные магистрали, дороги особо значения), но и проезжие части городов.

Под прочими объектами понимаются самые разные строительные и реконструкционные проекты: стадионы, вокзалы, аэропорты, промышленные объекты, коммерческая и жилая недвижимость и пр.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Что же касается насыщенности рынка, под которой в первую очередь подразумевают возможности рынка к увеличению потребления продукции, то здесь также есть существенный задел.

Диаграмма 7. Насыщенность рынка металлических опор освещения

Насыщенность рынка металлических опор освещения

Источник: MegaResearch

Насыщенность в первом приближении – ****.

    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

      Основные компании-конкуренты в регионе исследования

Ниже представлены основные компании, представленные на рассматриваемом рынке Омской области, их наименования, адреса регистрации, а также данные по выручке этих компаний.

Таблица 3. Крупнейшие производители на рынке металлических конструкций Омской области по объему выручки за 2012 г.

Компания

Выручка за 2012 г., тыс. руб.

Адрес компании

Крупнейшие производители металлических конструкций в Омской области

1

"ОМЗМ-МЕТАЛЛ", Открытое акционерное общество

1 021 311

644029, г. Омск, ул. Комбинатская, д. 13

2

"Омский электромеханический завод", Открытое акционерное общество

431 525

644073, г. Омск, ул. Электрификаторов, д. 7

3

"Омск сайдинг инвест", Общество с ограниченной ответственностью

327 346

644070, г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 7, кВ. 4

**

***

***

***

Компании, предлагающие металлические опоры освещения на рынке Омской области

Поставщики грузозахватных приспособлений на рынке Омской области

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Что касается производителей анкерных креплений – практически все крупные компании отрасли производят и продают анкера.

      Анализ хозяйственной деятельности компаний-конкурентов

ОАО "Омский электромеханический завод"

Дата регистрации: 06.02.1971

Численность сотрудников: до 200

Уставный капитал: 10 832 706,00 руб.

Адрес: 644073, г. Омск, ул. Электрификаторов, д. 7

Тел.: (3812) 33-12-01, (3812) 33-12-00, (3812) 74-13-14, (381) 274-63-56, (3812) 33-12-06, (3812) 33-12-07

Тел./факс: (3812) 74-13-11, (3812) 33-12-05, (3812) 33-12-04, (3812) 74-73-81

E-mail: info@oemz.ru ; alex-oemz@mail.ru

Сайт: http://www.oemz.ru

Генеральный директор: Копыльцов Дмитрий Алексеевич

Таблица 4. Финансовые показатели компании ОАО «Омский электромеханический завод»

Показатель

2010

2011

2012

Выручка (за минусом НДС, акцизов)

230 844

373 569

431 525

Расходы по обычной деятельности

226 134

354 798

419 510

Прибыль (убыток) от продаж

4 710

18 771

12 015

Доходы от участия в других организациях и проценты к получению

8 749

19 297

23 368

Прочие доходы

-4 039

-526

-11 353

Прочие расходы

0

0

0

Прибыль (убыток) до налогообложения

95

4 273

7 653

Налоги на прибыль (доходы)

1 083

5 872

23 105

Чистая прибыль (убыток)

1 916

6 196

20 291

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

    АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

      Сегментация потребителей

Рынок опор освещения можно разбить на три основные группы (отрасли) потребления:

    Городское освещение. Здесь понимается освещенность дворовых территорий города. Основные потребители – муниципалитеты. А точнее подрядные организации, выступающие исполнителями выигранных тендеров на обустройство городских территорий осветительными фонарями.

    Дорожное освещение. Включает в себя междугородние и международные трассы, городские дороги.

    Прочие объекты. Строительные и реконструкционные проекты: стадионы, вокзалы, аэропорты, промышленные объекты, коммерческая и жилая недвижимость и пр.

Потребительские предпочтения отчасти отражают те положения, что являются критериями выбора поставщика:

    Наличие продукции на складе, т.е. под реализацию заказа сразу;

    Возможность быстро реализовывать крупные заказы (как правило «горящие» заказы, т.е. поставки по которым должны быть в максимально сжатый срок);

    Сниженный процент предоплаты;

    Возможность доставки продукции;

    Система скидок при крупных заказах.

Основными критериями выбора поставщика у потребителей являются:

    среднерыночная стоимость продукции – наличие ценников, удовлетворяющих хотя бы средней стоимости продукции на рынке;

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

      Объем потребления на рынке металлических опор освещения

На диаграмме 8 представлена принципиальная структура видимого потребления многогранных металлических опор освещения в России.

Как уже говорилось выше, объем потребления опор освещения в России немногим выше общего объема производства – за счет присутствия импортной продукции, доля которой в общем объеме потребления чуть выше **%.

Экспортные поставки практически отсутствуют – а имеющиеся имеют разовый характер.

Диаграмма 8. Структура и объем потребления металлических опор освещения

в России в 2013 году

в России в 2013 году

Источник: данные на основе объемов выпуска предприятиями стальных строительных конструкций, оценке участников рынка, оценке MegaResearch , данные ФТС РФ

Таким образом, опоры освещения, производимые в России – продукт внутренний, что говорит о стабильном спросе, а присутствующая доля импорта – об отсутствии профицита.

Объем потребления на рынке металлических опор Омской области по оценке аналитиков MegaResearch составляет около ** млн. рублей ввиду сокращения объемов рынка и отсутствия крупных государственных заказов. В то же время, потенциально он может расшириться до ** млн. руб.

Для рынка опор освещения крайне характерна сезонность спроса. Это накладывает отпечаток на частоту и динамику спроса в течение года.

На диаграмме ниже представлена динамика потребления опор в течение года.

Диаграмма 9. Валовая рентабельность производства строительных металлических конструкций в Омской области и в среднем по РФ, 2010-2013 гг., %

****

Источник: оценочные данные MegaResearch

Как видно, максимальный спрос приходится на летние и весенние месяцы – время производства ремонтных и строительных работ. После сентября спрос неуклонно падает, снижается потребление.

Таким образом, более **% потребления опор освещения приходится на период апрель-сентябрь, когда реализуются проекты строительства и облагораживания дорог, решения освещения дворовых территорий городов.

Анализ факторов спроса.

Основа спроса на опоры освещения – рост государственных (региональных, городских) программ развития дорожного строительство, световой инфраструктуры городов.

Таким образом, к основным факторам спроса можно отнести:

    развитие дорожного строительства – увеличение протяженности российских дорог;

    ***

    ***

    ***

Эти факторы являются основными драйвера роста рынка и, соответственно, роста спроса на российскую продукцию.

Потребление металлических многогранных опор освещения в России в 2013 году составило ** тонн. Объем импорта при этом был ** тонн.

Таким образом, доля импортной продукции в структуре российского потребления составляет ***%.

Диаграмма 10. Доля импортной продукции в структуре потребления металлических опор освещения в 2013 году

***

Источник: данные на основе объемов выпуска предприятиями стальных строительных конструкций, оценке участников рынка, оценке MegaResearch , данные ФТС РФ

Такой показатель не является критическим, когда рынок можно назвать импортозависимым. В то же время планка в **% говорит о занятой нише, которую можно вытеснять.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

      Баланс спроса и предложения на рынке

Что касается структуры рынка металлоконструкций, здесь прослеживается устойчивая тенденция к росту предложения. Предложение металлоконструкций в России с 2010 по 2013 гг. имело выраженную положительную динамику.

Таблица 5. Предложение на рынке металлоконструкций РФ в 2010-2013 гг.

Показатель

2010

2011

2012

2013

Предложение (тыс. т.)

Динамика (% к предыдущему году)

Источник: MegaResearch

В связи с неблагоприятной экономической обстановкой в 2009 г. наблюдался спад предложения на **% относительно предыдущего года. В 2011 предложение выросло относительно прошлого года на **% и составило * млн. т.

Диаграмма 11. Динамика предложения на рынке металлоконструкций РФ в 2010-2013 гг., тыс.т.

***

Источник: MegaResearch

Спрос на продукцию внутри страны более волатилен. В 2008 году рынок показал высокие темпы прироста (**% по сравнению с годом ранее). 2009 год ознаменовался падением спроса в размере **%, в дальнейшем рост возобновился.

Таблица 6. Спрос на рынке металлоконструкций РФ в 2010-2013 гг.

Показатель

2010

2011

2012

2013

Предложение (тыс. т.)

Динамика (% к предыдущему году)

Источник: MegaResearch

При этом спрос внутри страны ***.

Диаграмма 12. Сравнение динамики спроса и предложения на рынке металлоконструкций РФ в 2007-2011 гг., тыс.т.

***

Источник: MegaResearch

Отношение остатков к объему выпуска несущественное, в 2010 году оно составляло **%, в 2013 – снизилось до **%. Нехватку собственного спроса производители Омской области компенсируют продажами в других регионах России и экспортными поставками.

    ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ РЫНКА

Ниже приведена таблица с динамикой цен производителей на рынках металлоконструкций Российской Федерации, Сибирского Федерального округа и Омской области для сопоставления.

Таблица 7. Цены производителей на рынке металлоконструкций РФ, Сибирского Федерального Округа и Омской области в 2010-2013 гг., руб./т.

Регион

2010

2011

2012

2013

РФ

СФО

Омская область

Источник: ФСГС РФ

Как видно исходя из данных, ценовая политика и структура производства СФО в целом и Омской области в частности, ****.

Диаграмма 13. Сравнение динамики цен производителей на рынке металлоконструкций РФ в 2010-2013 гг., руб./т.

****

Источник: ФСГС РФ

При интерпретации данных диаграммы следует также учитывать, что столь большая разница в ценах частично обусловлена различиями в номенклатуре (менее технологичные и дорогостоящие варианты продукции).

У большинства российских компаний скрытая ценовая политика – стоимость определяется только при формировании конкретного заказа, с установленным объемом и точными параметрами (ТУ, ГОСТ, чертежи заказчика) продукции.

Ниже представлены типовые цены компании ООО «Солис».

Таблица 8. Цены на продукцию ООО "Солис", руб.

Товар

Цена в руб. 2014 г.

Кронштейны

Мачты освещения МОГ

Опора ОГК/НФГ-10

Опора освещения ОГК/НФГ

Источник: данные ООО «Солис»

Как видно, цены сильно рознятся в зависимости от ***.

Таблица 9. Цены на продукцию ООО " АСГ-опора ", руб.

Наименование

Чертеж

Код номенклатуры

Стоимость

Опоры граненые конические фланцевые

ОНО 3,0 м

AGS.0316.000

1-503-00161

ОНО 4,0 м

AGS.0450.02.000(e

1-503-00035

ОНО 4,5 м

AGS.0450.03.000(e

1-503-00036

ОНО 5,0 м

AGS0451.02.000(6

1-503-00185

ОНО 5,5 м

AGS.0450.04.000(e

1-503-00177

ОНО 6,0 м

AGS.0452.02.000(e

1-503-00046

ОНО 6,5 м

AGS.0450.05.000

1-503-00038

ОНО 7,0 м

AGS.0453.02.000(e

1-503-00047

ОНО 7,5 м

AGS.0450.06.000

1-503-00178

ОНО 8,0 м

AGS.0454.02.000(6

1-503-00048

ОНО 8,5 м

AGS.0450.07.000

1-598-00082

ОНО 9,0 м

AGS.0455.000

1-503-00188

ОНО 9,5 м

AGS.0450.08.000

1-503-00041

ОНО 10,0 м

AGS.0456.000

1-503-00050

ОНО 10,5 м

AGS.0450.09.000

1-503-00042

ОНО 11,0 м

AGS.0457.02.000

1-503-00189

ОНО 11,5 м

AGS.0450.10.000

1-503-00182

ОНО 12,0 м

AGS.0458.02.000

1-503-00190

ОНО 12,5 м

AGS.0450.11.000

1-503-00183

ОНО 13,5 м

AGS.0450.12.000

1-503-00043

ОНО 14,5 м

AGS.0450.13.000

1-503-00184

Источник: данные ООО «АГС-опора»

Все конструкции защищены от коррозии методом горячего цинкования. Цены указанны с НДС **%.

По поводу цен на грузозахватное оборудование – ввиду неоднородности рынка цены очень сильно рознятся. Ниже приведены цены компании ООО «Спика».

Таблица 10. Цены на продукцию ООО "Солис", руб.

****

Источник: данные ООО «Солис»

Ниже приведена сравнительная таблица с ценами на металлические опоры освещения длинной ** метров по четырем поставщикам, работающим с городом Омском и Омской областью. Цены не включают в себя бетонное основание. Стоимость бетонной подушки для установки опоры освещения – около ** тыс. рублей за штуку. Цена указана с учетом покупки 1 единицы товара. При оптовой закупке скидки обычно предоставляются в диапазоне ***%.

Таблица 11. Цены на металлические граненые опоры освещения длиной 8 – 10 м. в г. Омск и Омской области, руб.

****

Источник: опрос компаний-поставщиков

Таким образом, средняя стоимость рассматриваемого вида опор составляет *** руб.

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЦЕНЫ В РЕГИОНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

    ВЫВОДЫ

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить или добавить данные по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Готовые исследования по теме «Металлоконструкции»

Илья Шилин
Илья Шилин
Руководитель проекта

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет
30.03.2021
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году
10.12.2020
Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться
05.11.2020
Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок
07.07.2020
Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади
12.05.2020
Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года
20.04.2020
Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно
16.04.2020
Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей
08.04.2020
Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост
05.03.2020
Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется
23.09.2019
Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.