Анализ рынка полимолочной кислоты в косметологии в РФ, 2023–2024 гг.

Содержание
1.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПОЛИМОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ В КОСМЕТОЛОГИИ В РОССИИ, 2023–2024 ГГ.    6
1.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    6
1.2.    ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА    7
1.3.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2024 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
1.3.1.    ПО БРЕНДАМ (ПОЛОЖЕНИЕ БРЕНДОВ НА РЫНКЕ)    8
2.    АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПОЛИМОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ В КОСМЕТОЛОГИИ В РОССИИ, 2023–2024 ГГ.    14
2.1.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    14
2.2.    СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2024 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    15
2.2.1.    ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    15
2.2.2.    ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    16
2.3.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    16
2.4.    СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ В 2024 Г., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ    17
3.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ПОЛИМОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ В КОСМЕТОЛОГИИ В РОССИИ, 2023–2024 ГГ.    19
3.1.    ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПО ИТОГАМ 2024 ГОДА    19
3.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    20
3.3.    КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТОП-5    20
3.3.1.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    20
3.3.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ), ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ И ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ    21
3.4.    КРУПНЕЙШИЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ, ТОП-10    23
3.4.1.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    23
3.4.2.    ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    25
3.4.3.    ЦЕНЫ ДИСТРИБЬЮТОРОВ    25
3.5.    СТРУКТУРА СБЫТА ИГРОКОВ РЫНКА ПО КАНАЛАМ ПРОДАЖ    26
4.    ВЫВОДЫ    28
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка косметологических препаратов с полимолочной кислотой в России, 2023–2024 гг., млн руб.    6
Таблица 2. Оценка объема рынка косметологических препаратов с полимолочной кислотой в России, 2023–2024 гг., шт.    7
Таблица 3. Структура рынка по брендам    8
Таблица 4. Выявленные препараты с полимолочной кислотой в составе на рынке (на август 2025 г.)    10
Таблица 5. Среднегодовой курс доллара, 2023–2024 гг.    14
Таблица 6. Объемы импорта косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе    14
Таблица 7. Импорт косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе по странам происхождения, 2024 г.    15
Таблица 8. Импорт косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе по компаниям-производителям, 2024 г.    16
Таблица 9. Средние импортные цены в 2024 г., долл/кг, приведенные к единому базису поставки    17
Таблица 10. Сравнение средних импортных и рыночных цен    17
Таблица 11. Оценка уровня конкуренции    19
Таблица 12. Объем отечественного производства препаратов с полимолочной кислотой в составе, 2023–2024 гг.    20
Таблица 13. Профили крупнейших отечественных производителей косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе    21
Таблица 14. Оценка объемов производства российских производителей 2023–2024 гг., шт.    21
Таблица 15. Оценка объемов производства российских производителей 2023–2024 гг., млн руб.    21
Таблица 16. Профили крупнейших дистрибьюторов косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе    24
Таблица 17. Объемы продаж и доли дистрибьюторов на рынке    25
Таблица 18. Цены основных дистрибьюторов    25
Таблица 19. Структура сбыта игроков рынка    27

 Общий обзор рынка полимолочной кислоты в косметологии в России, 2023–2024 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе представлена оценка объема российского рынка косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе в натуральном и стоимостном выражении.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка. Объем российского рынка демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Объем внутреннего производства в России определен на основании данных, полученных в ходе легендированных запросов в компании-производители, и оценки информации в открытых источниках данных.

Оценка импорта и экспорта приведена на основании данных Федеральной таможенной службы России. При этом в расчет принимались только те декларации, где указан объект исследования.

Ниже представлена оценка объема рынка косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе. Для импортной продукции объемы в натуральном выражении рассчитаны делением общего веса ввозимых препаратов, указанных в таможенных декларациях, на средний вес упаковки (флаконы/шприцы), полученный на основе данных открытых источников и анализа статистики ВЭД по этому сегменту в целом. Для российского производства указаны опросные данные, предоставленные компаниями-производителями.

Объемы в стоимостном выражении рассчитаны как произведение соответствующих показателей в натуральном выражении (в штуках) на среднюю розничную цену (по данным открытых источников и легендированных запросов).

Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении рассчитывался для каждой марки (бренда) отдельно в силу разницы цен и среднего веса флакона.

Таблица 1. Оценка объема рынка косметологических препаратов с полимолочной кислотой в России, 2023–2024 гг., млн руб.

Источники информации: ФТС России, легендированные запросы, открытые источники данных, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении рынок по итогам 2024 года вырос на …%. Основными причинами были: увеличение спроса на рынке на препараты с полимолочной кислотой в составе и … цен (средний рост цен 2024/2023 составил (...%). При этом наблюдается … внутреннего производства (…%) и … импортных поставок (…%).

На основании анализа открытых источников данных, а также информации от российских игроков (производители и крупнейшие дистрибьюторы) было выявлено, что в 2024 году серый рынок инъекционной косметологии составил примерно …%. Таким образом, можно говорить о том, что рынок по итогам 2024 года составил порядка … млрд руб. 

Ниже представлена оценка рынка в натуральном выражении.

Таблица 2. Оценка объема рынка косметологических препаратов с полимолочной кислотой в России, 2023–2024 гг., шт. 

Источники информации: ФТС России, легендированные запросы, открытые источники данных, оценка MegaResearch

В натуральном выражении рынок … на …%. При этом также наблюдается … внутреннего производства (…%) и … импортных поставок (…%). С учетом оценки доли серого ввоза, реальный объем рынка в 2024 году составил около … тыс. шт.

Оценка текущих тенденций развития рынка

Среди основных тенденций на рынке косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе можно выделить следующие.

Рост конкуренции и появление новых игроков

В связи с активным ростом рынка можно отметить появление новых игроков, как российских (SL BEAUTY — бренд FAVORI PLLA+HA), так и зарубежных (бренды L(+) LIFT, Juvelook, Lenisna и другие) Это говорит о том, что…

…

….

…

…

…

…

…

Оценка структуры рынка, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По брендам (положение брендов на рынке)

В данном разделе представлена структура рынка косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе по брендам. Структура представлена без учета серого ввоза (когда ввозимые препараты не предоставляется возможным идентифицировать в официальной статистике).

Таблица 3. Структура рынка по брендам

Источники информации: ФТС России, легендированные запросы, открытые источники данных, оценка MegaResearch

Наибольшую долю на рынке имеет препарат … (…% в стоимостном и …% в натуральном выражении). Вторым по популярности является бренд … с долями …% и …%. На третьем месте по итогам 2024 года был препарат … — …% и …% соответственно. При этом наблюдается увеличение числа брендов на рынке, снижение доли каждого бренда и усиление конкуренции.

В 2025 году, по данным опросов игроков рынка, наблюдается значительный рост объемов продаж таких препаратов, как … и ...

Также стоит отметить, что в ходе проведения исследование было выявлено множество препаратов, которые не прослеживаются в официальной статистике ВЭД. Некоторые из них имеют декларацию соответствия ЕАЭС, некоторые — нет.

Ниже приведен список такие препаратов, а также данные по наличию регистрации РУ РЗН или декларации соответствия ЕАЭС. Данный список не является исчерпывающим, так как регулярно появляются новые препараты и анонсы некоторых препаратов проходят пока в узких кругах специалистов или заказываются небольшими партиями.

Таблица 4. Выявленные препараты с полимолочной кислотой в составе на рынке (на август 2025 г.)

Источники информации: открытые источники, оценка MegaResearch

*Есть возможность идентификации (указано полное наименование продукции/товарный знак/заявитель (получатель)/производитель и т. п.).

Анализ внешнеторговых поставок на рынке полимолочной кислоты в косметологии в России, 2023–2024 гг.

Объем и динамика импорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе представлены данные по импорту косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе в натуральном и стоимостном выражении на основании детального анализа деклараций ФТС России. Были проанализированы поставки по коду ТН ВЭД 3304990000 — «Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра прочие». В конечный учет взяты только те декларации, которые включают поставки объекта исследования.

Для перевода объема импорта в рубли применен среднегодовой курс доллара (см. таблицу ниже). Данные в денежном выражении здесь и далее в главе 2 указаны в таможенной стоимости, без таможенных пошлин (6,5% для данного кода), наценок рынка и НДС.

В таможенных декларациях в натуральном выражении поставки представлены в кг, перевод в шт. произведен исходя из среднего веса одной упаковки того или иного препарата исходя из веса, указанного в дополнительных единицах в таможенных декларациях, в детальном описании товара (при наличии) и в открытых источниках.

Данные представлены без учета серого импорта в связи с тем, что препараты, ввозимые этим способом, не предоставляется возможным идентифицировать в официальной таможенной статистике РФ.

Таблица 5. Среднегодовой курс доллара, 2023–2024 гг.

Источники информации: ЦБ РФ

Ниже в таблице приведены объемы импорта косметологических препаратов с полимолочной кислотой.

Таблица 6. Объемы импорта косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе

Источники информации: ФТС России

*В стоимостном выражении объемы и цены представлены в статистической стоимости импорта (без учета НДС, таможенных пошлин и сборов.

Как видно из таблицы, объем импорта по итогам 2024 года … как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Этот факт в большей степени связан с … .. 

Структура импорта, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По странам-производителям

В данном разделе представлена структура импорта по странам — производителям косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе.

Таблица 7. Импорт косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе по странам происхождения, 2024 г.

Источники информации: ФТС России

Наибольшую долю как в стоимостном, так и в натуральном выражении имеют препараты из Южной Кореи — …% и …% соответственно. На российском рынке также представлены препараты европейского происхождения — …

Стоит отметить, что на рассматриваемом рынке регулярно появляются новые импортные препараты и новые производители, преимущественно из Южной Кореи, а также из Китая.

По компаниям-производителям

В данном разделе представлена структура импорта по компаниям — производителям косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе.

Таблица 8. Импорт косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе по компаниям-производителям, 2024 г.

Источники информации: ФТС России

Наибольшая доля в импортных поставках по итогам 2024 года принадлежала южнокорейской компании REGEN Biotech с продукцией AESTHEFILL и … (…% в стоимостном и …% в натуральном выражении). Стоит отметить, что высокую долю в импорте данная компания ….

Объем и динамика экспорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

При проведении исследования экспортные поставки обнаружены не были — как со стороны российских производителей, так и какой-либо реэкспорт через Россию в другие страны. Этот факт говорит о том, что российский рынок косметологических препаратов с полимолочной кислотой не насыщен и весь объем в данный момент реализуется на территории страны.

Средние импортные и экспортные цены в разрезе стран-отправителей в 2024 г., приведенные к единому базису поставки

В данном разделе представлены средние импортные цены, приведенные к единому базису поставки, по компаниям-изготовителям и товарному знаку продукции в таможенной стоимости (без таможенных пошлин, наценок и НДС). На реальном конечном рынке потребителей цены могут отличаться на размер таможенной пошлины (для данного кода ТН ВЭД составляет 6,5%), величину заложенной конечными продавцами маржинальности продукции, НДС и прочих затрат.

Таблица 9. Средние импортные цены в 2024 г., долл/кг, приведенные к единому базису поставки

Источники информации: ФТС России

Самые низкие цены в 2024 году зафиксированы по поставкам из … для бренда … по условию FCA. Самые высокие цены — для бренда … через … по условию CPT.

Ниже представлено сравнение средних импортных цен (без учета базиса поставки) и средних цен на рынке.

Таблица 10. Сравнение средних импортных и рыночных цен

Источники информации: ФТС России, открытые данные, легендированные запросы, оценка MegaResearch

Маржинальная наценка (без учета таможенной пошлины и НДС) на остальные импортные бренды составляет …–…%. Средняя по рынку — …%.

Экспортные цены не показаны из-за отсутствия экспорта.

Конкурентный анализ и производство на рынке полимолочной кислоты в косметологии в России, 2023–2024 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке по итогам 2024 года

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей всех фирм в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):

• высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 < HHI < 10 000;

• умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000 <HHI < 1 800;

• низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI < 1 000.

Ниже в таблице приведены подробные оценки уровня конкуренции на рынке косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе.

Таблица 11. Оценка уровня конкуренции

Источники информации: оценка MegaResearch

Оценка уровня конкуренции показывает, что …

На сегодняшний день… Основным условием для завоевания доли рынка … является…

Оценка объема и динамики производства, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данной главе представлена оценка производства косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе в России. Оценка основана на анализе таможенных данных по ввозу сырья для производства рассматриваемых препаратов, а также результатов проведенных легендированных интервью с игроками рынка и открытых источников информации.

На сегодняшний день крупнейшим производителем филлеров с полимолочной кислотой в составе является …. В 2024 году еще несколько компаний запустили собственное производство в России. Среди них …. Объемы производства этих компаний указаны на основании легендированных интервью и официальных запросов.

Данные в стоимостном выражении представлены с учетом НДС и наценок.

Таблица 12. Объем отечественного производства препаратов с полимолочной кислотой в составе, 2023–2024 гг.

Источники информации: легендированные интервью, оценка MegaResearch

Отечественное производство увеличивается кратными темпами ежегодно, что говорит о росте популярности российской продукции.

Крупнейшие производители, топ-5

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В данном разделе представлена информация по крупнейшем российским производителям.

Таблица 13. Профили крупнейших отечественных производителей косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе

Источники информации: сайты компаний, открытые источники данных

Оценка объема и динамики производства, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении), доли игроков на рынке и цены производителей

В данном разделе представлена оценка объема производства российских производителей

Таблица 14. Оценка объемов производства российских производителей 2023–2024 гг., шт.

Источники информации: легендированные интервью, оценка MegaResearch

Российские производители …. Так, совокупная доля российской продукции по итогам 2023 года составила ..% в натуральном выражении, а в 2024 года … до …%. Это говорит о том, что отечественные препараты ….

В ходе проведения легендированных интервью было выявлено, что препарат … с полимолочной кислотой в составе компания продает розничным клиентам по цене … руб/шт. (+…% к цене 2023 г.). Для оптовых клиентов компания предлагает скидки. Цены компании … зарубежных аналогов. По итогам первого полугодия 2025 года компания ….

Компания … продает препарат … за … руб.

Ниже представлена оценка объемов производства отечественных производителей в стоимостном выражении в рыночных ценах.

Таблица 15. Оценка объемов производства российских производителей 2023–2024 гг., млн руб.

Источники информации: легендированные интервью, оценка MegaResearch

Крупнейшие дистрибьюторы, топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В этом разделе представлены основные крупные дистрибьюторы зарубежных производителей косметологических препаратов с полимолочной кислотой. Данные получены в результате анализа получателей и контрактодержателей по таможенной статистике ввоза рассматриваемых препаратов, а также открытых источников и данных компаний.

Таблица 16. Профили крупнейших дистрибьюторов косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе

Источники информации: сайты компаний, открытые источники

Доли игроков на рынке 

В этом разделе представлены объемы поставок и доли игроков на рынке по основным дистрибьюторам. Данные сформированы на основании таможенных деклараций. Объемы продаж в стоимостном выражении показаны с учетом всех наценок и таможенных пошлин.

 Таблица 17. Объемы продаж и доли дистрибьюторов на рынке

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, наибольшие объем продаж у компании ООО «ЦПК «Нероли» (бренды AESTHEFILL и POWERFILL).

Цены дистрибьюторов

В данном разделе представлены цены основных дистрибьюторов косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе, полученные из открытых источников, а также по результатам легендированных запросов. 

Рассмотренные дистрибьюторы имеют множество официальных дилеров по всей стране, а также реализуют продукцию оптовыми партиями прочим специализирующимся на косметологии онлайн-магазинам и пр. Поэтому каналы приобретения рассматриваемых филлеров с полимолочной кислотой в составе очень широкие. При этом цены на один и тот же препарат у разных продавцов могут отличаться на … тыс. руб. Рассмотренные компании предоставляют скидки в …%, в зависимости от объема закупки.

Таблица 18. Цены основных дистрибьюторов

Источники информации: сайты компаний, открытые источники данных, легендированные запросы

В 2024 году цены увеличились в среднем на …% (от … до …% по разным брендам).

Структура сбыта игроков рынка по каналам продаж 

В данном разделе представлена структура сбыта по каналам продаж, полученная на основании таможенной статистики, анализа открытых источников и результатов легендированных запросов игрокам рынка.

Стоит также отметить, что …

Таблица 19. Структура сбыта игроков рынка

Источники информации: ФТС России, сайты компаний

Российские компании реализуют продукцию …

Зарубежные игроки рынка реализуют продукцию ...

Выводы 

 По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. В стоимостном выражении рынок по итогам 2024 года … на ..%. Основные причины: … на препараты с полимолочной кислотой в составе и … (в среднем на ..% по отношению к 2023 г.). При этом наблюдается …внутреннего производства (+…%) и …импортных поставок (…%).

На основании анализа открытых данных, а также информации от российских игроков (производители и крупнейшие дистрибьюторы) было выявлено, что в 2024 году серый рынок инъекционной косметологии составил примерно …–…%. Таким образом, можно говорить о том, что рынок в целом по итогам 2024 года составил порядка … млрд руб. 

В натуральном выражении рынок … на ..%. При этом также наблюдается …внутреннего производства (+…%) и … импортных поставок (…%). С учетом оценки доли серого ввоза реальный объем рынка в 2024 году составил около … тыс. шт.

2. Среди основных тенденций рынка можно отметить:

• рост конкуренции и появление новых игроков;

•  

3.  

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …