Анализ рынков водорода и кислорода в ЮФО и СКФО, 2020–2021 гг.
- Год выхода отчёта: 2022
Содержание
ГЛАВА I. РЫНОК ВОДОРОДА 8
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ВОДОРОДА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА, 2020–2021 ГГ. 8
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКАХ ВОДОРОДА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА, 2020–2021 ГГ. 13
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА, ДО ПЯТИ ИГРОКОВ 13
3.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 13
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКАХ ВОДОРОДА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА, 2020–2021 ГГ. 16
4.1.2. Оценка среднегодовых объемов потребления и технические характеристики потребляемого водорода 18
ГЛАВА II. РЫНОК МЕДИЦИНСКОГО КИСЛОРОДА 20
5. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МЕДИЦИНСКОГО КИСЛОРОДА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА, 2020–2021 ГГ. 20
6. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКАХ МЕДИЦИНСКОГО КИСЛОРОДА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА, 2020–2021 ГГ. 28
6.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА, ДО ПЯТИ ИГРОКОВ 28
6.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 28
7. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКАХ МЕДИЦИНСКОГО КИСЛОРОДА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА, 2020–2021 ГГ. 30
7.1.2. Оценка среднегодовых объемов потребления и технические характеристики потребляемого медицинского кислорода 31
ГЛАВА III. РЫНОК ТЕХНИЧЕСКОГО КИСЛОРОДА 33
8. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ТЕХНИЧЕСКОГО КИСЛОРОДА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА, 2020–2021 ГГ. 33
9. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКАХ ТЕХНИЧЕСКОГО КИСЛОРОДА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА, 2020–2021 ГГ. 40
9.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА, ДО ПЯТИ ИГРОКОВ 40
9.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 40
10. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКАХ ТЕХНИЧЕСКОГО КИСЛОРОДА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА, 2020–2021 ГГ. 42
10.1.2. Оценка среднегодовых объемов потребления и технические характеристики потребляемого технического кислорода 44
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика рынка водорода в ЮФО, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении 8
Таблица 2. Объем и динамика рынка водорода в СКФО, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении 9
Таблица 3. Объем и динамика рынка водорода в ЮФО и СКФО, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении 9
Таблица 4. Цены и условия поставки водорода в ЮФО и СКФО в 2019–2022 гг. 10
Таблица 5. Сезонность производства водорода в ЮФО и СКФО по месяцам, 2019 — 1 половина 2021 г., тонн 12
Таблица 6. Крупнейшие игроки рынка водорода в экономической зоне влияния проекта 13
Таблица 7. Крупнейшие потребители рынка водорода в экономической зоне влияния проекта 16
Таблица 8. Оценка среднегодовых объемов потребления водорода 18
Таблица 9. Объем и динамика рынка медицинского кислорода в ЮФО, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении 20
Таблица 10. Объем и динамика рынка медицинского кислорода в СКФО, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении 21
Таблица 11. Объем и динамика рынка медицинского кислорода в ЮФО и СКФО, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении 21
Таблица 12. Цены и условия поставки медицинского кислорода в ЮФО и СКФО в 2020–2021 гг. 22
Таблица 13. Сезонность тендерных закупок медицинского кислорода в ЮФО и СКФО по месяцам, 2020–2021 гг., % 25
Таблица 14. Сезонность производства медицинского кислорода в ЮФО и СКФО по месяцам, 2019 — 1 половина 2021 г., тонн 26
Таблица 15. Крупнейшие игроки рынка медицинского кислорода в экономической зоне влияния проекта 28
Таблица 16. Количество проведенных тендерных закупок медицинского кислорода в 2020–2021 гг. в ЮФО и СКФО 30
Таблица 17. Крупнейшие потребители рынка медицинского кислорода в экономической зоне влияния проекта 30
Таблица 18. Оценка среднегодовых объемов потребления медицинского кислорода 31
Таблица 19. Объем и динамика рынка технического кислорода в ЮФО, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении 33
Таблица 20. Объем и динамика рынка технического кислорода в СКФО, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении 33
Таблица 21. Объем и динамика рынка технического кислорода в ЮФО и СКФО, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении 34
Таблица 22. Цены и условия поставки технического кислорода в ЮФО и СКФО в 2020–2021 гг. 35
Таблица 23. Сезонность тендерных закупок технического кислорода в ЮФО и СКФО по месяцам, 2020–2021 гг., % 37
Таблица 24. Сезонность производства технического кислорода в ЮФО и СКФО по месяцам, 2019 — 1 половина 2021 г., тонн 38
Таблица 25. Крупнейшие игроки рынка технического кислорода в экономической зоне влияния проекта 40
Таблица 26. Количество проведенных тендерных закупок технического кислорода в 2020–2021 гг. в ЮФО и СКФО 42
Таблица 27. Крупнейшие потребители рынка технического кислорода в экономической зоне влияния проекта 42
Таблица 28. Оценка среднегодовых объемов потребления технического кислорода 44
Список рисунков
Рисунок 1. Объем и динамика рынка водорода в ЮФО и СКФО, 2020–2021 гг., в натуральном выражении 9
Рисунок 2. Доля проведенных тендеров на поставки водорода в ЮФО и СКФО в 2019–2021 гг. 11
Рисунок 3. Коэффициент сезонности производства водорода, очищенный от роста, ЮФО и СКФО, 2019–2021 гг. 12
Рисунок 4. Объем и динамика рынка медицинского кислорода в ЮФО и СКФО, 2020–2021 гг., в натуральном выражении 21
Рисунок 5. Доля проведенных тендеров на поставку медицинского кислорода в ЮФО и СКФО в 2020–2021 гг. 26
Рисунок 6. Коэффициент сезонности производства медицинского кислорода, очищенный от роста, ЮФО и СКФО, 2019–2021 гг. 27
Рисунок 7. Объем и динамика рынка технического кислорода в ЮФО и СКФО, 2020–2021 гг., в натуральном выражении 34
Рисунок 8. Доля проведенных тендеров на поставку технического кислорода в ЮФО и СКФО в 2020–2021 гг. 38
Рисунок 9. Коэффициент сезонности производства технического кислорода, очищенный от роста, ЮФО и СКФО, 2019–2021 гг. 39
Общий обзор рынка водорода в экономической зоне влияния проекта, 2020–2021 гг.
Оценка объема и динамики рынка, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Рынок водорода в России является новым зарождающимся направлением, которое только начинает свое развитие. В 2020 году объем производства водорода в России составил ... тонн, что ниже показателя 2019 года на 4,5%.
Во всем мире водородная энергетика рассматривается в качестве перспективного способа декарбонизации, так как водород является экологичным и универсальным энергоносителем. Прогнозируется, что водород, используемый в основном в химической промышленности и нефтепереработке, в перспективе способен стать новым энергоносителем и сформировать «водородную экономику».
Согласно проекту концепции развития водородной энергетики в России, принятой Правительством до 2035 года, Россия планирует экспортировать к 2024 году …
Объем рынка водорода в целевых регионах рассчитывался по следующей формуле:
Объем рынка = Объем производства в регионе + Импорт – Экспорт - Поставки в другие регионы
Объем рынка водорода в Южном ФО в 2021 году составил …
Таблица 1. Объем и динамика рынка водорода в ЮФО, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении
|
Наименование |
В натуральном выражении, тонн |
Динамика |
В стоимостном выражении, млн руб. |
Динамика |
||
|
2020 |
2021 |
2021/2020 |
2020 |
2021 |
2021/2020 |
|
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
Поставки в другие регионы |
|
|
|
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
|
|
Источник: данные ФТС России, данные производителей, расчеты MegaResearch
Объем рынка водорода в Северо-Кавказском ФО в 2021 году составил …
Таблица 2. Объем и динамика рынка водорода в СКФО, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении
|
|
В натуральном выражении, тонн |
Динамика |
В стоимостном выражении, млн руб. |
Динамика |
||
|
|
2020 |
2021 |
2021/2020 |
2020 |
2021 |
2021/2020 |
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
Поставки в другие регионы |
|
|
|
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
|
|
Источник: данные ФТС России, данные производителей, расчеты MegaResearch
Доля ЮФО и СКФО в общем объеме производства водорода в России в 2021 году составила **%.
Таблица 3. Объем и динамика рынка водорода в ЮФО и СКФО, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении
|
Наименование |
В натуральном выражении, тонн |
Динамика |
В стоимостном выражении, млн руб. |
Динамика |
||
|
2020 |
2021 |
2021/2020 |
2020 |
2021 |
2021/2020 |
|
|
Южный федеральный округ |
|
|
|
|
|
|
|
Северо-Кавказский федеральный округ |
|
|
|
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
|
|
Источник: данные ФТС России, данные производителей, расчеты MegaResearch
Рисунок 1. Объем и динамика рынка водорода в ЮФО и СКФО, 2020–2021 гг., в натуральном выражении
Источник: данные ФТС России, данные производителей, расчеты MegaResearch
…
Характеристики предложения продукции: цены и условия поставки продукции (решений)
Информация о ценах и условиях поставки определялась по данным доступной тендерной документации.
По итогам проведенного анализа можно отметить, что:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Таблица 4. Цены и условия поставки водорода в ЮФО и СКФО в 2019–2022 гг.
|
Характеристика продукции |
Стоимость |
Условия поставки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные производителей, данные тендерных закупок
-
Характеристики спроса на продукцию: сезонность спроса
Сезонность спроса определялась двумя способами:
-
По количеству тендеров с определением даты проведения закупки водорода за период с 2019–2021 гг. в ЮФО и СКФО.
-
По объему производства водорода по месяцам с 2019 по первую половину 2021 года в ЮФО и СКФО.
Основное количество закупок проводится …
Рисунок 2. Доля проведенных тендеров на поставки водорода в ЮФО и СКФО в 2019–2021 гг.
Источник: данные производителей, данные тендерных закупок
По данным о производстве водорода в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, пик производства приходится также на …
…
Таблица 5. Сезонность производства водорода в ЮФО и СКФО по месяцам, 2019 — 1 половина 2021 г., тонн
|
Регион |
2019 |
||||||||||||||||
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||||||
|
ЮФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
СКФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Регион |
2020 |
||||||||||||||||
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||||||
|
ЮФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
СКФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Регион |
2021 |
||||||||||||||||
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
||||||||||||
|
ЮФО |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
СКФО |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Источник: данные производителей, данные Росстата
Рисунок 3. Коэффициент сезонности производства водорода, очищенный от роста, ЮФО и СКФО, 2019–2021 гг.
Источник: данные производителей, данные Росстата
Конкурентный анализ и производство на рынках водорода в экономической зоне влияния проекта, 2020–2021 гг.
Крупнейшие игроки рынка в экономической зоне влияния проекта, до пяти игроков
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Крупнейшие производители и дистрибьюторы водорода, поставляющие продукцию в ЮФО и СКФО, представлены в таблице ниже. Информация получена по результатам анализа таможенных деклараций о поставках из региона, данных об участниках и победителях тендерных закупок, а также открытых источников.
…
Таблица 6. Крупнейшие игроки рынка водорода в экономической зоне влияния проекта
|
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Отраслевая принадлежность |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: анализ MegaResearch
Анализ потребления на рынках водорода в экономической зоне влияния проекта, 2020–2021 гг.
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-5 потребителей
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Крупнейшие потребители водорода, поставляющие продукцию в ЮФО и СКФО, представлены в таблице ниже. Информация получена по данным тендерных закупок, а также из открытых источников.
Среди потребителей, представленных на рынке, приоритет в поиске отдавался тем компаниям, которые по годовым производственным мощностям соответствуют предполагаемому к реализации проекту, а именно:
-
Объем годового потребления на уровне 2-3 тонн водорода в 2020–2021 гг.
-
Заказ продукции несколько раз в год (в идеале каждый месяц, в объеме, соответствующем плану производства в рамках проекта).
Однако в силу того, что рынок водорода в целевых регионах является неразвитым, уровень потребления даже крупнейших предприятий ниже целевых значений предполагаемого к реализации проекта.
Таблица 7. Крупнейшие потребители рынка водорода в экономической зоне влияния проекта
|
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Отраслевая принадлежность |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные «Контур.Закупки», анализ MegaResearch
Важно отметить, что кроме перечисленных были найдены потребители с неопределенными объемами потребления: …
Оценка среднегодовых объемов потребления и технические характеристики потребляемого водорода
Среднегодовые объемы потребления и технические характеристики потребляемого водорода были определены на основании документации тендерных закупок. Среднегодовые объемы потребления исследуемой продукции представлены в таблицах ниже.
Дополнительно был проведен анализ потребления на основании интервью с крупнейшими игроками рынка, которые подтвердили отсутствие других крупных потребителей и единичные случаи реализации баллонов с водородом прочим потребителям.
Таблица 8. Оценка среднегодовых объемов потребления водорода
|
Наименование |
Среднегодовой объем потребления |
Технические характеристики потребляемого водорода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные «Контур.Закупки», данные компаний, анализ MegaResearch
..
Общий обзор рынка медицинского кислорода в экономической зоне влияния проекта, 2020–2021 гг.
Оценка объема и динамики рынка, 2020-2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Рынок медицинского кислорода в России является зрелым, до 2020 года он не испытывал дефицита в готовой продукции. С началом пандемии COVID-19 потребность больниц в закупках медицинского кислорода резко возросла и компании-производители максимально нарастили имеющиеся мощности.
Объем рынка медицинского кислорода в целевых регионах рассчитывался по следующей формуле:
Объем рынка = Объем производства в регионе + Импорт – Экспорт - Поставки в другие регионы
Объем рынка медицинского кислорода в Южном ФО в 2021 году составил ... тонн, что на **% выше показателя 2020 года (... тонн). Увеличение объема рынка связано с наращиванием объемов производства медицинского кислорода. В целом в ЮФО существует профицит медицинского кислорода, большая часть которого отправляется на реализацию в другие регионы России.
Таблица 9. Объем и динамика рынка медицинского кислорода в ЮФО, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении
|
Наименование |
В натуральном выражении, тонн |
Динамика |
В стоимостном выражении, млн руб. |
Динамика |
||
|
2020 |
2021 |
2021/2020 |
2020 |
2021 |
2021/2020 |
|
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
Поставки в другие регионы |
|
|
|
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
|
|
Источник: данные ФТС России, данные производителей, расчеты MegaResearch
Объем рынка медицинского кислорода в Северо-Кавказском ФО в 2021 году составил …
Таблица 10. Объем и динамика рынка медицинского кислорода в СКФО, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении
|
|
В натуральном выражении, тонн |
Динамика |
В стоимостном выражении, млн руб. |
Динамика |
||
|
|
2020 |
2021 |
2021/2020 |
2020 |
2021 |
2021/2020 |
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
Поставки в другие регионы |
|
|
|
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
|
|
Источник: данные ФТС России, данные производителей, расчеты MegaResearch
Доля ЮФО и СКФО в общем объеме производства медицинского кислорода в России в 2021 году составила **%.
Таблица 11. Объем и динамика рынка медицинского кислорода в ЮФО и СКФО, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении
|
Наименование |
В натуральном выражении, тонн |
Динамика |
В стоимостном выражении, млн руб. |
Динамика |
||
|
2020 |
2021 |
2021/2020 |
2020 |
2021 |
2021/2020 |
|
|
Южный федеральный округ |
|
|
|
|
|
|
|
Северо-Кавказский федеральный округ |
|
|
|
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
|
|
Источник: данные ФТС России, данные производителей, расчеты MegaResearch
Рисунок 4. Объем и динамика рынка медицинского кислорода в ЮФО и СКФО, 2020–2021 гг., в натуральном выражении
Источник: данные ФТС России, данные производителей, расчеты MegaResearch
Характеристики предложения продукции: цены и условия поставки продукции (решений)
Информация о ценах и условиях поставки определялась по данным доступной документации по проведенным тендерам.
По итогам проведенного анализа можно отметить, что:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Таблица 12. Цены и условия поставки медицинского кислорода в ЮФО и СКФО в 2020–2021 гг.
|
Характеристика продукции |
Стоимость |
Условия поставки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные производителей, данные тендерных закупок
Характеристики спроса на продукцию: сезонность спроса
Сезонность спроса определялась двумя способами:
-
По количеству тендеров с определением даты проведения закупки медицинского кислорода за период 2020–2021 гг. в ЮФО и СКФО.
-
По объем производства кислорода (как медицинского, так и технического) по месяцам с 2019 по первую половину 2021 года в ЮФО и СКФО.
Основное количество закупок проводится в …
Таблица 13. Сезонность тендерных закупок медицинского кислорода в ЮФО и СКФО по месяцам, 2020–2021 гг., %
|
Год |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|
2020 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
За 2020–2021 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные производителей, данные Росстата
Рисунок 5. Доля проведенных тендеров на поставку медицинского кислорода в ЮФО и СКФО в 2020–2021 гг.
Источник: данные производителей, данные тендерных закупок
По данным о производстве медицинского кислорода в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, пик производства приходится на …
Таблица 14. Сезонность производства медицинского кислорода в ЮФО и СКФО по месяцам, 2019 — 1 половина 2021 г., тонн
|
Регион |
2019 |
||||||||||||||||
|
январь |
Февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||||||
|
ЮФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
СКФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Регион |
2020 |
||||||||||||||||
|
январь |
Февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||||||
|
ЮФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
СКФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Регион |
2021 |
||||||||||||||||
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
||||||||||||
|
ЮФО |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
СКФО |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Источник: данные производителей, данные Росстата
Рисунок 6. Коэффициент сезонности производства медицинского кислорода, очищенный от роста, ЮФО и СКФО, 2019–2021 гг.
Источник: данные производителей, данные Росстата
…
Конкурентный анализ и производство на рынках медицинского кислорода в экономической зоне влияния проекта, 2020–2021 гг.
Крупнейшие игроки рынка в экономической зоне влияния проекта, до пяти игроков
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Крупнейшие производители и дистрибьюторы медицинского кислорода, поставляющие продукцию в ЮФО и СКФО, представлены в таблице ниже. Информация получена по результатам анализа таможенных деклараций о поставках из региона, данных об участниках и победителях тендерных закупок, а также открытых источников.
Таблица 15. Крупнейшие игроки рынка медицинского кислорода в экономической зоне влияния проекта
|
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Отраслевая принадлежность |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Промгаз» |
г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Мачтозаводская, 7А |
Производство промышленных газов |
ООО «Промгаз» осуществляет комплексные поставки жидкого кислорода и азота, газообразных кислорода и азота, аргона, а также смесей аргона и углекислого газа на территории города Волгограда, Волгоградской и Астраханской области, республики Калмыкия |
Источник: данные производителей, данные тендерных закупок
Анализ потребления на рынках медицинского кислорода в экономической зоне влияния проекта, 2020–2021 гг.
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-5 потребителей
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Крупнейшие потребители медицинского кислорода, поставляющие продукцию в ЮФО и СКФО, представлены в таблице ниже. Поскольку потребителями медицинского кислорода являются медицинские учреждения, то анализ проводился путем поиска и подробного рассмотрения тендерной документации как государственного, так и коммерческого сектора за 2020 и 2021 годы.
Таблица 16. Количество проведенных тендерных закупок медицинского кислорода в 2020–2021 гг. в ЮФО и СКФО
|
Регион |
2020 |
2021 |
Итого |
|
ЮФО |
|
|
|
|
СКФО |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: данные тендерных закупок
Среди потребителей, представленных на рынке, приоритет в поиске отдавался тем компаниям, которые по годовым производственным мощностям соответствуют предполагаемому к реализации проекту, а именно:
-
Объем годового потребления на уровне 25–30 тонн медицинского кислорода в 2020–2021 гг.
-
Заказ продукции несколько раз в год (в идеале каждый месяц, в объеме, соответствующем плану производства в рамках проекта).
Таблица 17. Крупнейшие потребители рынка медицинского кислорода в экономической зоне влияния проекта
|
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Отраслевая принадлежность |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные «Контур.Закупки», анализ MegaResearch
Оценка среднегодовых объемов потребления и технические характеристики потребляемого медицинского кислорода
Среднегодовые объемы потребления и технические характеристики потребляемого медицинского кислорода были определены на основании анализа тендерной документации. Среднегодовые объемы потребления исследуемой продукции представлены в таблицах ниже.
Таблица 18. Оценка среднегодовых объемов потребления медицинского кислорода
|
Наименование |
Среднегодовой объем потребления |
Технические характеристики потребляемого медицинского кислорода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные «Контур.Закупки», данные компаний, анализ MegaResearch
Общий обзор рынка технического кислорода в экономической зоне влияния проекта, 2020–2021 гг.
Оценка объема и динамики рынка, 2020-2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объем рынка технического кислорода в целевых регионах рассчитывался по следующей формуле:
Объем рынка = Объем производства в регионе + Импорт – Экспорт - Поставки в другие регионы
Объем рынка технического кислорода в Южном ФО в 2021 году составил ... тонн, что на **% выше показателя 2020 года (... тонн). Увеличение объема рынка связано с наращиванием объемов производства технического кислорода. В целом в ЮФО существует профицит технического кислорода, большая часть которого отправляется на реализацию в другие регионы России.
Таблица 19. Объем и динамика рынка технического кислорода в ЮФО, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении
|
Наименование |
В натуральном выражении, тонн |
Динамика |
В стоимостном выражении, млн руб. |
Динамика |
||
|
2020 |
2021 |
2021/2020 |
2020 |
2021 |
2021/2020 |
|
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
Поставки в другие регионы |
|
|
|
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
|
|
Источник: данные ФТС России, данные производителей, расчеты MegaResearch
Объем рынка технического кислорода в Северо-Кавказском ФО в 2021 году составил …
Таблица 20. Объем и динамика рынка технического кислорода в СКФО, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении
|
|
В натуральном выражении, тонн |
Динамика |
В стоимостном выражении, млн руб. |
Динамика |
||
|
|
2020 |
2021 |
2021/2020 |
2020 |
2021 |
2021/2020 |
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
Поставки в другие регионы |
|
|
|
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
|
|
Источник: данные ФТС России, данные производителей, расчеты MegaResearch
Доля ЮФО и СКФО в общем объеме производства технического кислорода в России в 2021 году составила **%.
Таблица 21. Объем и динамика рынка технического кислорода в ЮФО и СКФО, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении
|
Наименование |
В натуральном выражении, тонн |
Динамика |
В стоимостном выражении, млн руб. |
Динамика |
||
|
2020 |
2021 |
2021/2020 |
2020 |
2021 |
2021/2020 |
|
|
Южный федеральный округ |
|
|
|
|
|
|
|
Северо-Кавказский федеральный округ |
|
|
|
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
|
|
Источник: данные ФТС России, данные производителей, расчеты MegaResearch
Рисунок 7. Объем и динамика рынка технического кислорода в ЮФО и СКФО, 2020–2021 гг., в натуральном выражении
Источник: данные ФТС России, данные производителей, расчеты MegaResearch
Характеристики предложения продукции: цены и условия поставки продукции (решений)
Информация о ценах и условиях поставки определялась по данным доступной тендерной документации.
По итогам проведенного анализа можно отметить, что:
-
…
-
…
-
…
Таблица 22. Цены и условия поставки технического кислорода в ЮФО и СКФО в 2020–2021 гг.
|
Характеристика продукции |
Стоимость |
Условие поставки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные производителей, данные тендерных закупок
Характеристики спроса на продукцию: сезонность спроса
Сезонность спроса определялась двумя способами:
-
По количеству тендеров с определением даты проведения закупки технического кислорода за период 2020–2021 гг. в ЮФО и СКФО.
-
По объем производства кислорода (как медицинского, так и технического) по месяцам с 2019 по первую половину 2021 года в ЮФО и СКФО.
Основное количество закупок проводится в …
Таблица 23. Сезонность тендерных закупок технического кислорода в ЮФО и СКФО по месяцам, 2020–2021 гг., %
|
Год |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|
2020 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
За 2020–2021 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные производителей, данные Росстата
Рисунок 8. Доля проведенных тендеров на поставку технического кислорода в ЮФО и СКФО в 2020–2021 гг.
Источник: данные производителей, данные тендерных закупок
По данным о производстве технического кислорода в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, пик производства приходится на …
Таблица 24. Сезонность производства технического кислорода в ЮФО и СКФО по месяцам, 2019 — 1 половина 2021 г., тонн
|
Регион |
2019 |
||||||||||||||||
|
январь |
Февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||||||
|
ЮФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
СКФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Регион |
2020 |
||||||||||||||||
|
январь |
Февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||||||
|
ЮФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
СКФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Регион |
2021 |
||||||||||||||||
|
Январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
||||||||||||
|
ЮФО |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
СКФО |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Источник: данные производителей, данные Росстат
Рисунок 9. Коэффициент сезонности производства технического кислорода, очищенный от роста, ЮФО и СКФО, 2019–2021 гг.
Источник: данные производителей, данные Росстата
Конкурентный анализ и производство на рынках технического кислорода в экономической зоне влияния проекта, 2020–2021 гг.
Крупнейшие игроки рынка в экономической зоне влияния проекта, до пяти игроков
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Крупнейшие производители технического кислорода, поставляющие продукцию в ЮФО и СКФО, представлены в таблице ниже. Информация получена по результатам анализа таможенных деклараций о поставках из региона, данных об участниках и победителях тендерных закупок, а также открытых источников.
Все найденные производители технического кислорода располагаются в регионе.
Таблица 25. Крупнейшие игроки рынка технического кислорода в экономической зоне влияния проекта
|
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Отраслевая принадлежность |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные производителей, данные тендерных закупок
Анализ потребления на рынках технического кислорода в экономической зоне влияния проекта, 2020–2021 гг.
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-5 потребителей
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Крупнейшие потребители технического кислорода, поставляющие продукцию в ЮФО и СКФО, представлены в таблице ниже. Анализ проводился путем поиска и подробного рассмотрения тендерных документаций как государственного, так и коммерческого сектора за 2020–2021 годы.
Таблица 26. Количество проведенных тендерных закупок технического кислорода в 2020–2021 гг. в ЮФО и СКФО
|
Регион |
2020 |
2021 |
Итого |
|
ЮФО |
|
|
|
|
СКФО |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: данные тендерных закупок
Среди потребителей, представленных на рынке, приоритет в поиске отдавался тем компаниям, которые по годовым производственным мощностям соответствуют предполагаемому к реализации проекту, а именно:
-
Объем годового потребления на уровне 50–60 тонн технического кислорода в 2020–2021 гг.
-
Заказ продукции несколько раз в год (в идеале каждый месяц, в объеме, соответствующем плану производства в рамках проекта).
Таблица 27. Крупнейшие потребители рынка технического кислорода в экономической зоне влияния проекта
|
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Отраслевая принадлежность |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные «Контур.Закупки», анализ MegaResearch
Оценка среднегодовых объемов потребления и технические характеристики потребляемого технического кислорода
Среднегодовые объемы потребления и технические характеристики потребляемого технического кислорода были определены на основании анализа тендерной документации. Среднегодовые объемы потребления исследуемой продукции представлены в таблицах ниже.
Таблица 28. Оценка среднегодовых объемов потребления технического кислорода
|
Наименование |
Среднегодовой объем потребления |
Технические характеристики потребляемого технического кислорода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные «Контур.Закупки», данные компаний, анализ MegaResearch
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Другое»
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
