Анализ рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2025
- Год выхода отчёта: 2025
Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2020–2024 ГГ. 9
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2020–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ (ДОЗЫ) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 9
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 11
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 12
1.4. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УХОДА С РЫНКА ИНОСТРАННЫХ ИГРОКОВ И САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 12
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 13
1.5.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 13
1.5.2. ПО ВИДАМ ЖИВОТНЫХ (КРС, МРС, СВИНЬИ, ПТИЦА) 15
1.5.2.1. ВАКЦИНЫ ДЛЯ ПТИЦЫ (БРОЙЛЕР, НЕСУШКА, ВОДОПЛАВАЮЩАЯ) 17
1.5.3. ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПО КАЖДОМУ ВИДУ ВАКЦИН, ВКЛЮЧАЯ ЭКСПОРТ (ПОЛУЧАТЕЛИ ВАКЦИН ИЗ РОССИИ В ДРУГИХ СТРАНАХ) 19
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2020–2024 ГГ. 22
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2020–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 22
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2020–2024 ГГ. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ) 24
2.2.1. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 24
2.2.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 26
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 28
2.2.4. ПО ТОРГОВОМУ НАИМЕНОВАНИЮ (БРЕНДУ), ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ В БАЗЕ ТН ВЭД 30
2.2.5. ПО ФОРМЕ ВЫПУСКА (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ В БАЗЕ ТН ВЭД) 30
2.2.6. ПО ВИДАМ ЖИВОТНЫХ (КРС, МРС, СВИНЬИ, ПТИЦА), ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ В БАЗЕ ТН ВЭД 32
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2020–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 33
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2020–2024 ГГ. 35
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 35
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2020–2024 ГГ. 35
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА ВАКЦИН ДЛЯ КРС, ТОП-8 37
3.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ 37
3.3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2020–2024 ГГ. 37
3.3.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 38
3.3.4. ВИДЫ ПРОИЗВОДИМЫХ/ПРОДАВАЕМЫХ ВАКЦИН 39
3.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА ВАКЦИН ДЛЯ МРС, ТОП-6 39
3.4.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ 39
3.4.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2020–2024 ГГ. 40
3.4.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 40
3.4.4. ВИДЫ ПРОИЗВОДИМЫХ/ПРОДАВАЕМЫХ ВАКЦИН 40
3.5. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА ВАКЦИН ДЛЯ СВИНЕЙ, ТОП-7 41
3.5.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ 41
3.5.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2020–2024 ГГ. 41
3.5.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 42
3.5.4. ВИДЫ ПРОИЗВОДИМЫХ/ПРОДАВАЕМЫХ ВАКЦИН 42
3.6. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА ВАКЦИН ДЛЯ ПТИЦЫ, ТОП-9 43
3.6.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ 43
3.6.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2020–2024 ГГ. 43
3.6.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 44
3.6.4. ВИДЫ ПРОИЗВОДИМЫХ/ПРОДАВАЕМЫХ ВАКЦИН 44
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2020–2024 ГГ. 46
4.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ВАКЦИН ДЛЯ КРС, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 46
4.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ 46
4.1.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 46
4.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ВАКЦИН ДЛЯ МРС, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 47
4.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ 47
4.2.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 48
4.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ВАКЦИН ДЛЯ СВИНЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 48
4.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ 48
4.3.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 49
4.4. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ВАКЦИН ДЛЯ ПТИЦЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 49
4.4.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ 49
4.4.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 50
4.5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОМУ ИЗ РАССМАТРИВАЕМЫХ ВИДОВ ВАКЦИН (КРС, МРС, СВИНЬИ, ПТИЦА) 51
4.5.1. КАКИЕ ВИДЫ ВАКЦИН ПРИОБРЕТАЛИ ДО ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ И ПРИОБРЕТАЮТ СЕЙЧАС. ЧУВСТВУЮТ ЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ ДЕФИЦИТ КАКИХ-ТО КОНКРЕТНЫХ ПРЕПАРАТОВ 51
4.5.2. ВИДЯТ ЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ. ЧТО НРАВИТСЯ/НЕ НРАВИТСЯ В ПРИОБРЕТАЕМОЙ СЕЙЧАС ПРОДУКЦИИ 52
4.5.3. КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ПОТРЕБИТЕЛИ ГОТОВЫ БЫЛИ БЫ РАССМОТРЕТЬ В РАМКАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ И ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 52
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 53
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 53
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 53
5.3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 2026–2028 ГОДЫ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 55
5.4. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 57
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2024 гг. 11
Таблица 2. Объемы и доли рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим производителям, 2020–2024 гг. 14
Таблица 3. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, 2020–2024 гг. 16
Таблица 4. Структура рынка ветеринарных вакцин для птиц в РФ, 2020–2024 гг. 17
Таблица 5. Структура рынка РФ ветеринарных вакцин для с/х птиц по видам болезней, 2021–2024 гг. 18
Таблица 6. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим потребителям, 2020–2024 гг. (в дозах) 19
Таблица 7. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим потребителям, 2020–2024 гг. (в стоимостном выражении 20
Таблица 8. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим потребителям в разбивке по группам животных, 2020–2024 гг. 21
Таблица 9. Объем импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2024 гг. 22
Таблица 10. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ без ЕЭАС, 2020–2024 гг. 24
Таблица 11. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по компаниям-производителям без стран ЕАЭС, 2020–2024 гг. 26
Таблица 12. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по компаниям-получателям без стран ЕАЭС, 2020–2024 гг. 28
Таблица 13. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по бренду, без стран ЕАЭС, 2020–2024 гг. 30
Таблица 14. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по форме выпуска, без стран ЕАЭС, 2020–2024 гг. 31
Таблица 15. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, без стран ЕАЭС, 2020–2024 гг., дозы 32
Таблица 16. Объем экспорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2024 гг. 33
Таблица 17. Объем и динамика производства вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2024 гг. 36
Таблица 18. Профили компаний — производителей вакцин для КРС 37
Таблица 19. Объемы производства вакцин для КРС, 2020–2024 гг., млн доз 37
Таблица 20. Доли рынка вакцин для КРС российских производителей в натуральном выражении 38
Таблица 21. Виды вакцин для КРС российских производителей 39
Таблица 22. Профили компаний — производителей вакцин для МРС 39
Таблица 23. Объемы производства вакцин для МРС, 2020–2024 гг., млн доз 40
Таблица 24. Доли рынка вакцин для МРС российских производителей в натуральном выражении 40
Таблица 25. Виды вакцин для МРС российских производителей 40
Таблица 26. Профили компаний — производителей вакцин для свиней 41
Таблица 27. Объем производства вакцин для свиней 2020–2024 гг., млн доз 42
Таблица 28. Доли рынка вакцин для свиней российских производителей, млн доз 42
Таблица 29. Виды вакцин для свиней российских производителей 42
Таблица 30. Профили компаний — производителей вакцин для птиц 43
Таблица 31. Объем производства вакцин для птиц, 2020–2024 гг., млн доз 43
Таблица 32. Доли рынка вакцин для птиц российских производителей в натуральном выражении 44
Таблица 33. Виды вакцин для птиц российских производителей 44
Таблица 34. Профили компаний — потребителей вакцин для КРС 46
Таблица 35. Объемы потребления вакцин для КРС, 2024 г., млн доз 46
Таблица 36. Профили компаний — потребителей вакцин для МРС 47
Таблица 37. Объемы потребления вакцин для МРС, 2024 гг., млн доз 48
Таблица 38. Профили компаний — потребителей вакцин для свиней 48
Таблица 39. Объемы производства вакцин для свиней, 2024 г., млн доз 49
Таблица 40. Профили компаний — потребителей вакцин для птиц 49
Таблица 41. Объемы потребления вакцин для птиц, 2024 г., млн доз 50
Таблица 42. Основные требования потребителей вакцин для сельскохозяйственных животных 51
Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2024 гг. 9
Рисунок 2. Структура рынка РФ по источникам поступления ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2024 гг. (млн доз) 10
Рисунок 3. Структура рынка РФ по источникам поступления ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2024 гг. (млн руб.) 10
Рисунок 4. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим производителям, 2020–2024 гг., млн доз 13
Рисунок 5. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим производителям, 2020–2024 гг., млн руб. 13
Рисунок 6. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, 2020–2024 гг., млн доз 15
Рисунок 7. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, 2020–2024 гг., млн руб. 15
Рисунок 8. Объем импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2024 гг., млн доз 23
Рисунок 9. Объем импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2024 гг., тыс. USD 23
Рисунок 10. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по странам-производителям (мир + ЕАЭС), 2024 г., дозы 25
Рисунок 11. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по странам-производителям (мир + ЕАЭС), 2024 г., USD 25
Рисунок 12. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по компаниям-производителям (мир + ЕАЭС), 2024 г., дозы 27
Рисунок 13. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по компаниям-производителям (мир + ЕАЭС), 2024 г. USD 27
Рисунок 14. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по компаниям-получателям (мир + ЕАЭС), 2024 г., дозы 29
Рисунок 15. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по компаниям-получателям (мир + ЕАЭС), 2024 г., USD 29
Рисунок 16. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по форме выпуска, без стран ЕАЭС, 2020–2024 гг., дозы 31
Рисунок 17. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по форме выпуска, без стран ЕАЭС, 2020–2024 гг., USD 32
Рисунок 18. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по видам животных, 2024 г., дозы 33
Рисунок 19. Экспорт ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2024 гг., млн доз 34
Рисунок 20. Экспорт ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2024 гг., тыс. USD 34
Рисунок 21. Объем производства вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2024 гг., млн доз 36
Общая информация по рынку ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в России, 2020–2024 гг.
Оценка объема и динамики рынка, 2020–2024 гг. (в натуральном (дозы) и стоимостном выражении)
Методология
-
Объем рынка рассчитывался по формуле: Объем рынка = Производство РФ + Импорт – Экспорт.
-
Данные об импорте и экспорте (кроме стран ЕАЭС) были рассчитаны по таможенной базе ВЭД, подробнее методология описана в разделе 2 данного исследования.
-
На момент проведения расчета ...
-
Объем производства РФ был рассчитан на основании данных игроков рынка, опубликованных в СМИ, информации отраслевых изданий и данных Росстата.
-
Объем производства РФ в рублях был рассчитан на основании текущих цен производителей ….
-
Объем рынка в денежном выражении рассчитан в ценах потребителей, ….
Объем рынка в 2024 г. составлял … доз и … руб.
Рисунок 1. Объем рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2024 гг.
Источник: ФТС России, Росстат, СМИ, оценка MegaResearch
Рисунок 2. Структура рынка РФ по источникам поступления ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2024 гг. (млн доз)
Источник: ФТС России, Росстат, СМИ, оценка MegaResearch
Рисунок 3. Структура рынка РФ по источникам поступления ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2024 гг. (млн руб.)
Таблица 1. Объем и динамика рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2024 гг.
|
|
Ед. изм. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
CAGR |
прирост 2022/2020 |
|
Производство РФ |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рынок РФ |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство РФ |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рынок РФ |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, СМИ, оценка MegaResearch
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
Основными тенденциями рынка являются:
-
Положительная ….
-
Увеличение ….
-
Сокращение ….
-
Нацеленность ….
-
Рост ….
Оценка влияния ухода с рынка иностранных игроков и санкционной политики
Оценка структуры рынка, 2020–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По крупнейшим игрокам-производителям
На диаграммах и в таблице ниже представлена структура продаж вакцин для репродуктивных животных в разрезе крупнейших игроков. Среди них … … компаний (….), .. компании из … и производители …..
Рисунок 4. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим производителям, 2020–2024 гг., млн доз
Источник: ФТС России, сайты компаний, оценка MegaResearch
Рисунок 5. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим производителям, 2020–2024 гг., млн руб.
Источник: ФТС России, сайты компаний, оценка MegaResearch
Таблица 2. Объемы и доли рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим производителям, 2020–2024 гг.
|
№ |
Наименование компании |
Страна |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
млн доз |
млн руб. |
млн доз, % |
млн руб., % |
|||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, сайты компаний, оценка MegaResearch
По видам животных (КРС, МРС, свиньи, птица)
Наибольшая доля рынка приходится на вакцины для … соответственно.
Более подробные данные представлены на графиках и в таблице ниже.
Рисунок 6. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, 2020–2024 гг., млн доз
Источник: ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch
Рисунок 7. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, 2020–2024 гг., млн руб.
Источник: ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch
Таблица 3. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, 2020–2024 гг.
|
|
Ед. изм. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Производство РФ |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КРС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МРС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Свиньи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Птицы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство РФ |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КРС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МРС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Свиньи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Птицы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, сайты компаний, оценка MegaResearch
Вакцины для птицы (бройлер, несушка, водоплавающая)
Распределение вакцин для птиц по трем группам (бройлер, несушка, водоплавающая) на основе статистики поголовья Росстата показано в таблице ниже. Основная доля вакцин (…) приходится на ….
Таблица 4. Структура рынка ветеринарных вакцин для птиц в РФ, 2020–2024 гг.
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
млн доз |
млн руб. |
млн доз, % |
млн руб., % |
||||||||||||||||
|
Бройлер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Несушка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водоплавающая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch
В структуре рынка вакцин для с/х птиц по видам болезней наибольшие доли принадлежат вакцинам от ….
Таблица 5. Структура рынка РФ ветеринарных вакцин для с/х птиц по видам болезней, 2021–2024 гг.
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
млн доз |
|
|
|
млн руб. |
|
|
|
млн доз, % |
|
|
|
млн руб., % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: отраслевые статьи, оценка MegaResearch
По крупнейшим потребителям по каждому виду вакцин, включая экспорт (получатели вакцин из России в других странах)
В таблицах ниже представлена структура продаж вакцин для репродуктивных животных в разрезе крупнейших потребителей.
Разбивка по типу животных представлена …
Таблица 6. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим потребителям, 2020–2024 гг. (в дозах)
|
№ |
Наименование компании |
Страна |
2020, млн доз |
2021, млн доз |
2022, млн доз |
2023, млн доз |
2024, млн доз |
2020, млн доз, % |
2021, млн доз, % |
2022, млн доз, % |
2023, млн доз, % |
2024, млн доз, % |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
Источник: ФТС России, сайты компаний, оценка MegaResearch
Таблица 7. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим потребителям, 2020–2024 гг. (в стоимостном выражении
|
№ |
Наименование компании |
Страна |
2020, млн руб. |
2021, млн руб. |
2022, млн руб. |
2023, млн руб. |
2024, млн руб. |
2020, млн руб., % |
2021, млн руб., % |
2022, млн руб., % |
2023, млн доз, % |
2024, млн доз, % |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
Источник: ФТС России, сайты компаний, оценка MegaResearch
Таблица 8. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим потребителям в разбивке по группам животных, 2020–2024 гг.
|
№ |
Наименование компании |
Страна |
Тип животного |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
млн доз |
млн доз |
млн доз |
млн доз |
млн доз |
млн руб. |
млн руб. |
млн руб. |
млн руб. |
млн руб. |
||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КРС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МРС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Свиньи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Птицы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, сайты компаний, оценка MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынке ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в России, 2020–2024 гг.
Методология
-
Проанализированы таможенные декларации по кодам ТН ВЭД 30023*(до 2022 г), 300242* (после 2021 г).
-
Статистика торговли между странами ЕАЭС доступна ….. За ретроспективный период 2020–2021 гг. данные по торговле со странами ЕАЭС были …на основе динамики поставок по основному профильному коду ТНВЭД по таможенной статистике ООН.
-
Стоимость импорта указана без таможенной пошлины и НДС.
-
Объемы экспорта и импорта в натуральном выражении рассчитаны как …..
Объем и динамика импорта, 2020–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объем импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в 2024 г. составил … млн доз и …. USD (… млн RUB).
В целом, за период 2020–2022 гг. импорт ветеринарных вакцин для репродуктивных животных …., однако к 2024 г. ….
Таблица 9. Объем импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2024 гг.
|
Импорт |
Ед. изм. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
CAGR |
2022/2020 |
|
Мир (без ЕАЭС) |
тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕАЭС |
тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мир + ЕАЭС |
тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мир (без ЕАЭС) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕАЭС |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мир + ЕАЭС |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мир (без ЕАЭС) |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕАЭС |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мир + ЕАЭС |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, ЦБ РФ, оценка MegaResearch
Рисунок 8. Объем импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2024 гг., млн доз
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 9. Объем импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2024 гг., тыс. USD
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Структура импорта, 2020–2024 гг. (по каждому году)
По странам-производителям
На пять стран — отправителей вакцин (…) в 2022 г. приходилось …% импорта в натуральном выражении (дозах) и …% в USD. Это …. В 2024 году некоторые сраны полностью прекратили поставки: на 5 стран (…) приходилось ….% импорта в натуральном выражении (дозах) и …% в USD.
Таблица 10. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ без ЕЭАС, 2020–2024 гг.
|
Мир (без ЕАЭС) |
дозы |
тыс. USD |
||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Ниже на графиках показана структура импорта по странам в 2024 г. с учетом ЕАЭС.
На … в 2024 г. приходилось …% импорта в натуральном выражении (дозах) и …% в USD: ….
Рисунок 10. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по странам-производителям (мир + ЕАЭС), 2024 г., дозы
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 11. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по странам-производителям (мир + ЕАЭС), 2024 г., USD
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По компаниям-производителям
На … в РФ.
В 2024 г. на ….
Таблица 11. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по компаниям-производителям без стран ЕАЭС, 2020–2024 гг.
|
Мир (без ЕАЭС) |
дозы |
|
|
|
|
тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Ниже показана структура импорта за 2024 г. с учетом импорта из стран ЕАЭС.
Рисунок 12. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по компаниям-производителям (мир + ЕАЭС), 2024 г., дозы
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 13. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по компаниям-производителям (мир + ЕАЭС), 2024 г. USD
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По компаниям-получателям
На ….
В 2024 г. ….
Таблица 12. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по компаниям-получателям без стран ЕАЭС, 2020–2024 гг.
|
Мир (без ЕАЭС) |
дозы |
|
|
|
|
тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Основной объем импорта до 2024 г. приходился на …. В 2024 г. к ним добавились ….
Рисунок 14. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по компаниям-получателям (мир + ЕАЭС), 2024 г., дозы
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 15. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по компаниям-получателям (мир + ЕАЭС), 2024 г., USD
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По торговому наименованию (бренду), при наличии информации в базе ТН ВЭД
В таможенных декларациях по импорту из стран ЕЭАС данные по бренду ….
Таблица 13. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по бренду, без стран ЕАЭС, 2020–2024 гг.
|
Мир (без ЕАЭС) |
дозы |
|
|
|
|
тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По форме выпуска (при наличии информации в базе ТН ВЭД)
Формат выпуска вакцин различный: ….
Таблица 14. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по форме выпуска, без стран ЕАЭС, 2020–2024 гг.
|
Мир (без ЕАЭС) |
дозы |
|
|
|
|
тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Существенные изменения в формате выпуска вакцин в 2024 г. ….
Рисунок 16. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по форме выпуска, без стран ЕАЭС, 2020–2024 гг., дозы
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 17. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по форме выпуска, без стран ЕАЭС, 2020–2024 гг., USD
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По видам животных (КРС, МРС, свиньи, птица), при наличии информации в базе ТН ВЭД
Большинство позиций — ….
Таблица 15. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, без стран ЕАЭС, 2020–2024 гг., дозы
|
Импорт |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Птицы |
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 18. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по видам животных, 2024 г., дозы
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Объем и динамика экспорта, 2020–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объем экспорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в 2024 г. составил … млн доз и …. тыс. USD (.. млн RUB). В целом за период 2020–2024 гг. экспорт ветеринарных вакцин для репродуктивных животных ….
Таблица 16. Объем экспорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2024 гг.
|
Экспорт |
Ед. изм. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
CAGR |
△ 2024/2020 |
|
Мир (без ЕАЭС) |
тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕАЭС |
тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мир + ЕАЭС |
тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мир (без ЕАЭС) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕАЭС |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мир + ЕАЭС |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мир (без ЕАЭС) |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕАЭС |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мир + ЕАЭС |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, ЦБ РФ, оценка MegaResearch
Рисунок 19. Экспорт ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2024 гг., млн доз
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 20. Экспорт ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2024 гг., тыс. USD
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в России, 2020–2024 гг.
Методология
-
Список крупнейших компаний определен по результатам анализа деклараций ВЭД, тендерных закупок, финансовых показателей и на основе экспертных оценок.
-
Объемы производства в натуральном выражении определены на основании данных с сайтов компаний, отраслевых публикаций и интервью с представителями компаний.
-
Для расчета объемов производства в рублях были взяты среднерыночные цены на российскую продукцию.
Оценка уровня конкуренции на рынке
На территории России действует … крупных компаний, занимающихся выпуском вакцин для сельскохозяйственных животных: …..
Индекс Херфиндаля-Хиршмана для исследуемого рынка составляет …..
Оценка объема и динамики производства, 2020–2024 гг.
Объем российского производства ветеринарных вакцин в натуральном выражении в 2024 году составил … млн доз, что на …% … показателя 2023 г. В стоимостном выражении объем производства …%, средняя цена …%. Основная доля в натуральном и денежном выражении принадлежала вакцинам для …: по данным 2024 г. — ….%.
Рисунок 21. Объем производства вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2024 гг., млн доз
Источник: данные компаний-производителей, мнения экспертов отрасли, оценка MegaResearch
Таблица 17. Объем и динамика производства вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2024 гг.
|
|
Ед. изм. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Производство РФ |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КРС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МРС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Свиньи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Птицы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство РФ |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КРС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МРС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Свиньи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Птицы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные компаний-производителей, мнения экспертов отрасли, оценка MegaResearch
Крупнейшие игроки рынка вакцин для КРС, топ-8
Профили компаний
Таблица 18. Профили компаний — производителей вакцин для КРС
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «НПК «Асконт+» |
Московская обл., Серпуховской р-н |
areal-bio.com |
Производитель лекарственных препаратов ветеринарного назначения, специализируется на выпуске лекарственных средств различного фармакологического действия: противовоспалительных, противопаразитных, антибактериальных, гормональных, гинекологических, витаминно-минеральных, а также детоксикантов, адаптогенов, биостимуляторов и других препаратов для животных. На сегодня «Асконт+» выпускает более 500 000 единиц сухих форм и 2,8 млн флаконов в год |
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2020–2024 гг.
Самыми крупными производителями вакцин для КРС являются …, они изготавливают около …% от общего объема производства вакцин для КРС.
Таблица 19. Объемы производства вакцин для КРС, 2020–2024 гг., млн доз
|
|
|
Объем производства, млн доз |
Доля от производства РФ |
|
|
||||||
|
№ |
Наименование |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Доли игроков на рынке
Таблица 20. Доли рынка вакцин для КРС российских производителей в натуральном выражении
|
№ |
Наименование |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Виды производимых/продаваемых вакцин
Таблица 21. Виды вакцин для КРС российских производителей
|
№ |
Наименование |
Наименования вакцин |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
Источник: сайты компаний
Крупнейшие игроки рынка вакцин для МРС, топ-6
Профили компаний
Таблица 22. Профили компаний — производителей вакцин для МРС
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
ФКП «Щелковский биокомбинат» |
Московская обл., г. Щелково |
biocombinat.ru |
Щелковский биокомбинат занимает одно из лидирующих мест среди российских производителей ветеринарных препаратов. Изготавливает около 30 видов продукции для ветеринарного применения — вакцины, диагностикумы, растворители для вакцин, питательные среды и т. д. Биопрепараты предназначены для профилактики и диагностики инфекционных болезней животных и птицы. Производственные мощности — 1 млрд доз в год |
Источник: ФТС России, Росстат, данных компаний, оценка MegaResearch
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2020–2024 гг.
Самыми крупными производителей вакцин для МРС ….. Суммарно на них приходится …% объема выпуска этой продукции в РФ.
Таблица 23. Объемы производства вакцин для МРС, 2020–2024 гг., млн доз
|
|
|
Объем производства, млн доз |
Доля от производства РФ, % |
||||||||
|
№ |
Наименование |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого топ-6 |
|
|
|
|
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Доли игроков на рынке
Таблица 24. Доли рынка вакцин для МРС российских производителей в натуральном выражении
|
№ |
Наименование |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Виды производимых/продаваемых вакцин
Таблица 25. Виды вакцин для МРС российских производителей
|
№ |
Наименование |
Наименования вакцин |
|
1 |
ФГБУ «ВНИИЗЖ» |
|
|
2 |
ФКП «Щелковский биокомбинат» |
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
Источник: сайты компаний
Крупнейшие игроки рынка вакцин для свиней, топ-7
Профили компаний
Таблица 26. Профили компаний — производителей вакцин для свиней
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
ФКП «Щелковский биокомбинат» |
Московская обл., г. Щелково |
biocombinat.ru |
Щелковский биокомбинат занимает одно из лидирующих мест среди российских производителей ветеринарных препаратов. Изготавливает около 30 видов продукции для ветеринарного применения — вакцины, диагностикумы, растворители для вакцин, питательные среды и т. д. Биопрепараты предназначены для профилактики и диагностики инфекционных болезней животных и птицы. Производственные мощности — 1 млрд доз в год |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, данных компаний, оценка MegaResearch
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2020–2024 гг.
Самыми крупными производителями вакцин для свиней являются …. На эти две компании приходится ..% общего объема производства вакцин для свиней в РФ.
Таблица 27. Объем производства вакцин для свиней 2020–2024 гг., млн доз
|
|
|
Объем производства, млн доз |
Доля от производства РФ, % |
||||||||
|
№ |
Наименование |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Доли игроков на рынке
Таблица 28. Доли рынка вакцин для свиней российских производителей, млн доз
|
№ |
Наименование |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Виды производимых/продаваемых вакцин
Таблица 29. Виды вакцин для свиней российских производителей
|
№ |
Наименование |
Наименования вакцин |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
Крупнейшие игроки рынка вакцин для птицы, топ-9
Профили компаний
Таблица 30. Профили компаний — производителей вакцин для птиц
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
ФКП «Щелковский биокомбинат» |
Московская обл., г. Щелково |
biocombinat.ru |
Щелковский биокомбинат занимает одно из лидирующих мест среди российских производителей ветеринарных препаратов. Изготавливает около 30 видов продукции для ветеринарного применения — вакцины, диагностикумы, растворители для вакцин, питательные среды и т. д. Биопрепараты предназначены для профилактики и диагностики инфекционных болезней животных и птицы. Производственные мощности — 1 млрд доз в год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, данных компаний, оценка MegaResearch
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2020–2024 гг.
Самыми крупными производителями вакцин для птиц являются …
Таблица 31. Объем производства вакцин для птиц, 2020–2024 гг., млн доз
|
|
|
Объем производства, млн доз |
Доля от производства РФ, % |
||||||||
|
№ |
Наименование |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Доли игроков на рынке
Таблица 32. Доли рынка вакцин для птиц российских производителей в натуральном выражении
|
№ |
Наименование |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Виды производимых/продаваемых вакцин
Таблица 33. Виды вакцин для птиц российских производителей
|
№ |
Наименование |
Наименования вакцин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний
Анализ потребления на рынке ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в России, 2020–2024 гг.
Крупнейшие потребители вакцин для КРС, представленные на рынке, топ-10
Профили компаний
Компании были отобраны согласно среднегодовому объему поголовья КРС.
Таблица 34. Профили компаний — потребителей вакцин для КРС
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Оценка среднегодовых объемов потребления
Таблица 35. Объемы потребления вакцин для КРС, 2024 г., млн доз
|
№ |
Наименование компании |
Объем потребления вакцин для КРС, млн доз |
Доля потребления вакцин для КРС в РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Крупнейшие потребители вакцин для МРС, представленные на рынке, топ-10
Компании были отобраны согласно среднегодовому объему поголовья МРС.
Профили компаний
Таблица 36. Профили компаний — потребителей вакцин для МРС
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Оценка среднегодовых объемов потребления
Таблица 37. Объемы потребления вакцин для МРС, 2024 гг., млн доз
|
№ |
Наименование компании |
Объем потребления вакцин для МРС, млн доз |
Доля потребления вакцин для МРС в РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Крупнейшие потребители вакцин для свиней, представленные на рынке, топ-10
Компании были отобраны согласно среднегодовому объему поголовья свиней.
Профили компаний
Таблица 38. Профили компаний — потребителей вакцин для свиней
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Оценка среднегодовых объемов потребления
Таблица 39. Объемы производства вакцин для свиней, 2024 г., млн доз
|
№ |
Наименование компании |
Объем потребления вакцин свиней, млн доз |
Доля потребления вакцин свиней в РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Крупнейшие потребители вакцин для птицы, представленные на рынке, топ-10
Профили компаний
Таблица 40. Профили компаний — потребителей вакцин для птиц
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Оценка среднегодовых объемов потребления
Таблица 41. Объемы потребления вакцин для птиц, 2024 г., млн доз
|
№ |
Наименование компании |
Объем потребления вакцин птиц, млн доз |
Доля потребления вакцин птиц в РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Основные требования и предпочтения ключевых потребителей по каждому из рассматриваемых видов вакцин (КРС, МРС, свиньи, птица)
Основные требования потребителей вакцин описаны в таблице ниже.
Таблица 42. Основные требования потребителей вакцин для сельскохозяйственных животных
|
Вид животного |
Требования и предпочтения потребителей вакцин |
|
КРС |
|
|
МРС |
|
|
Свиньи |
|
|
Птицы |
|
Источник: интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch
Какие виды вакцин приобретали до введения санкций и приобретают сейчас. Чувствуют ли потребители дефицит каких-то конкретных препаратов
Видят ли потребители перспективы импортозамещения. Что нравится/не нравится в приобретаемой сейчас продукции
Какие препараты потребители готовы были бы рассмотреть в рамках отечественной альтернативы и при каких условиях. Основные требования к качеству
…...
Прогнозы и выводы
Барьеры, существующие на рынке
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
Драйверы рынка
Сдерживающие факторы
Сценарный прогноз развития рынка 2026–2028 годы (с учетом влияния текущих политических, экономических и эпидемиологических условий)
Выводы по исследованию
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Ветеринария»
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
