Оценка перспективы развития рынка компрессоров мембранных для компримирования водорода с выходным давлением от 70 до 80 МПа

Содержание
ГЛАВА I. АНАЛИЗ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДОРОДА В РОССИИ, 2018–2024 ГГ.    8
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДОРОДА В РОССИИ, 2018–2024 ГГ.    8
1.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
1.2.    ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    9
1.3.    ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    11
1.4.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
1.4.1.    По отраслям потребления (нефтеперерабатывающая промышленность, химическая промышленность, металлургическая промышленность, энергетическая отрасль, электронная промышленность, стекольная промышленность и другие)    13
1.5.    ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВОДОРОДА В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ИЗ ПУНКТА 1.4.1) И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ    14
1.6.    ЦЕНЫ НА ВОДОРОД (В БАЛЛОНАХ/БЕЗ БАЛЛОНОВ), 2024 Г.    16
ГЛАВА II. АНАЛИЗ РЫНКА УСТАНОВОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА (ВКЛЮЧАЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕТОДЫ: ЭЛЕКТРОЛИЗ, ПАРОВОЙ РИФОРМИНГ, ПИРОЛИЗ МЕТАНА, АБСОРБЦИЯ, СПОСОБ МЕМБРАННОГО КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ) В РОССИИ, 2018–2024 ГГ.    18
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА УСТАНОВОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА В РОССИИ, 2018–2024 ГГ.    18
1.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    18
1.2.    ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    20
1.3.    ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    20
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    21
1.4.1. По отраслям потребления (нефтеперерабатывающая промышленность, химическая промышленность, металлургическая промышленность, электронная промышленность, энергетическая отрасль, пищевая промышленность, стекольная промышленность)    21
1.4.2. По крупнейшим потребителям    21
2. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ УСТАНОВОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА В РОССИИ, 2018–2024 ГГ.    23
2.1.    ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    23
2.2.    КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20    23
2.2.1.    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    23
2.2.2.    Оценка среднегодовых объемов потребления    25
2.3.    ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕННОГО ВОДОРОДА (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)    26
2.4.    ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ КОМПРИМИРОВАНИЯ ВОДОРОДА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ КОМПРИМИРОВАНИЯ ВОДОРОДА С ВЫХОДНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ОТ 70 ДО 80 МПА И ХРАНЕНИЕ ВОДОРОДА В БАЛЛОНАХ СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)    27
3.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    27
3.1.    ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2025–2030 ГГ.    27
3.2.    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    28
ГЛАВА III. АНАЛИЗ РЫНКА ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДОРОДА В РОССИИ, 2018–2024 ГГ.    29
1.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДОРОДА В РОССИИ, 2018–2024 ГГ.    29
1.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    29
1.2.    ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    30
1.3.    ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    31
1.4.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    31
1.4.1.    По отраслям потребления (нефтеперерабатывающая промышленность, химическая промышленность, металлургическая промышленность, электронная промышленность, энергетическая отрасль, пищевая промышленность, стекольная промышленность)    31
1.4.2.    По крупнейшим потребителям    32
1.5.    ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ. ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ (С АКЦЕНТОМ НА БАЛЛОНЫ СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ 700 АТМОСФЕР)    33
2.    АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДОРОДА В РОССИИ, 2018–2024 ГГ.    33
2.1.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    33
2.2.    СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    35
2.2.1.    По компаниям-производителям    35
2.2.2.    Выделение доли поставок в импорте баллонов сверхвысокого давления (при наличии информации о поставках в базе ТН ВЭД РФ)    35
2.2.3.    По странам-отправителям    36
2.2.4.    По компаниям-получателям    36
2.3.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    36
2.4.    СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2018–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    38
2.4.1.    По компаниям-производителям    38
2.4.2.    По странам-получателям    38
2.4.3.    По компаниям-получателям    39
3.    АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА НА РЫНКЕ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДОРОДА В РОССИИ, 2018–2024 ГГ.    39
3.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2018–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    39
3.2.    КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10    41
3.2.1.    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    41
3.2.2.    Оценка объема и динамики производства, 2018–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    41
3.2.3.    Наличие в ассортиментной линейке баллонов высокого и сверхвысокого давления    42
3.2.4.    Оценка востребованности на рынке баллонов высокого и сверхвысокого давления. Планы по запуску производства баллонов высокого и сверхвысокого давления (на основании информации из открытых источников и интервью с представителями компаний, при возможности получения информации)    42
4.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДОРОДА В РОССИИ, 2018–2024 ГГ.    43
4.1.    ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    43
4.2.    КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20 (ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ БАЛЛОНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 40–45 МПА И БОЛЕЕ)    43
4.2.1.    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    43
4.2.2.    Оценка среднегодовых объемов потребления    44
4.3.    ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ КОМПРИМИРОВАНИЯ ВОДОРОДА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ КОМПРИМИРОВАНИЯ ВОДОРОДА С ВЫХОДНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ОТ 70 ДО 80 МПА И ХРАНЕНИЕ ВОДОРОДА В БАЛЛОНАХ СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)    46
5.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    46
5.1.    ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2025–2030 ГГ.    46
5.2.    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    48
ГЛАВА IV. АНАЛИЗ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА ВОДОРОДНОМ ТОПЛИВЕ В РОССИИ, 2018–2024 ГГ.    49
1.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА ВОДОРОДНОМ ТОПЛИВЕ В РОССИИ, 2018–2024 ГГ.    49
1.1.    ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    49
1.2.    ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    50
1.3.    ОЦЕНКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ЗАПРАВКИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА ВОДОРОДНОМ ТОПЛИВЕ В РОССИИ. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ    51
ГЛАВА V. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РЫНКА МЕМБРАННЫХ КОМПРЕССОРОВ ДЛЯ КОМПРИМИРОВАНИЯ ВОДОРОДА С ВЫХОДНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 70-80 МПА В РОССИИ, 2018–2029 ГГ.    52
1.    ОБЩИЙ ОБЗОР ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ РЫНКА МЕМБРАННЫХ КОМПРЕССОРОВ ДЛЯ КОМПРИМИРОВАНИЯ ВОДОРОДА С ВЫХОДНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 70–80 МПА В РОССИИ, 2018–2024 ГГ.    52
1.1.    ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    52
1.2.    БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    52
1.3.    СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    53
1.4.    ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА МЕМБРАННЫХ КОМПРЕССОРОВ ДЛЯ КОМПРИМИРОВАНИЯ ВОДОРОДА С ВЫХОДНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 70–80 МПА    54
1.5.   КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    55

Список таблиц
Таблица 1. Оценка структуры рынка, 2018–2024 гг.    13
Таблица 2. Цены на водород    16
Таблица 3. Структура рынка по отраслям потребления, 2018–2024 гг.    21
Таблица 4. Структура рынка по потребителям, 2018–2024 гг.    22
Таблица 5. Профили компаний    23
Таблица 6. Среднегодовые объемы потребления    25
Таблица 7. Структура рынка по отраслям потребления, 2018–2024 гг.    31
Таблица 8. Структура рынка по крупнейшим потребителям, 2018–2024 гг.    32
Таблица 9. Инвестиционные программы по производству баллонов для водорода    33
Таблица 10. Структура импорта по компаниям-производителям, 2018–2024 гг.    35
Таблица 11. Структура импорта по давлению баллонов, 2018–2024 гг.    35
Таблица 12. Структура импорта по странам-отправления, 2018–2024 гг.    36
Таблица 13. Структура импорта по компаниям-получателям, 2018–2024 гг.    36
Таблица 14. Структура экспорта по компаниям производителям, 2018–2024 гг.    38
Таблица 15. Структура экспорта по странам-получателям, 2018–2024 гг.    38
Таблица 16. Структура экспорта по компаниям-получателям, 18-2024гг.    39
Таблица 17. Профили крупнейших игроков    41
Таблица 18. Оценка объема и динамики производства баллонов для водорода, 2018–2024 гг.    41
Таблица 19. Наличие/отсутствие в ассортименте баллонов высокого и сверхвысокого давления    42
Таблица 20. Профили компаний    43
Таблица 21. Оценка среднегодовых объемов потребления, шт.    44
    
Список рисунков
Рисунок 1. Объем и динамика рынка водорода, 2018–2024 гг., млрд м³    8
Рисунок 2. Объем и динамика рынка водорода, 2018–2024 гг., млрд руб.    9
Рисунок 3. Оценка объема и динамики рынка, 2018–2024 гг., шт.    19
Рисунок 4. Оценка объема и динамики рынка, 2018–2024 гг., шт.    19
Рисунок 5. Прогноз развития рынка на 2025–2030 гг.    28
Рисунок 6. Объем и динамика рынка водородных баллонов, 2018–2024 гг., тыс. шт.    29
Рисунок 7.Объем и динамика рынка водородных баллонов, 2018–2024 гг., млн руб.    30
Рисунок 8. Объем и динамика импорта газовых баллонов для хранения и транспортировки водорода, 2018–2024 гг., шт.    34
Рисунок 9. Объем и динамика импорта газовых баллонов для хранения и транспортировки водорода, 2018–2024 гг., млн руб.    34
Рисунок 10. Объем и динамика экспорта, 2018–2024 гг., шт.    37
Рисунок 11. Объем и динамика экспорта, 2018–2024 гг., млн руб.    37
Рисунок 12. Оценка объема и динамики производства, 2018–2024 гг., шт.    40
Рисунок 13. Оценка объема и динамики производства, 2018–2024 гг., млн руб.    40

Глава I. Анализ рынка промышленного водорода в России, 2018–2024 гг.

Общий обзор рынка промышленного водорода в России, 2018–2024 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2018–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка объема рынка промышленного водорода осуществлялась согласно следующему алгоритму:

• Оценка объемов производства на основании данных, полученных в экспертных интервью, а также из открытых источников информации.

• Оценка объемов экспортных поставок по данным ФТС России.

• Оценка объемов импортных поставок по данным ФТС России.

Для оценки объема рынка была использована формула:

Объем рынка в 2018 году составил …

…

Рисунок 1. Объем и динамика рынка водорода, 2018–2024 гг., млрд м³

Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Рисунок 2. Объем и динамика рынка водорода, 2018–2024 гг., млрд руб.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

 

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешние факторы

Внутренние факторы

Взаимодействие внешних и внутренних факторов

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических, экологических и политических условий)

Оценка структуры рынка, 2018–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По отраслям потребления (нефтеперерабатывающая промышленность, химическая промышленность, металлургическая промышленность, энергетическая отрасль, электронная промышленность, стекольная промышленность и другие)

Основными отраслями потребления водорода в России являются предприятия химической отрасли, которые используют водород для получения аммиака и метанола, а также пластмасс, хлороводорода, соляной кислоты. На втором месте нефтеперерабатывающие заводы (водород применяется для получения топлива стандарта «Евро 5»).

В металлургии потребление водорода незначительно. Кроме того, водород находит применение в энергетике в качестве альтернативного источника топлива, в медицине при производстве водного раствора перекиси водорода, в пищевой промышленности для проверки герметичности упаковки пищевых продуктов.

Таблица 1. Оценка структуры рынка, 2018–2024 гг.

Отрасль

2018, млрд м³

2018, млрд руб.

2019, млрд м³

2019, млрд руб.

2020, млрд м³

2020, млрд руб.

2021, млрд м³

2021, млрд руб.

2022, млрд м³

2022, млрд руб.

2023, млрд м³

2023, млрд руб.

2024, млрд м³

2024, млрд руб.

Химическая

Нефтеперерабатывающая

Металлургическая

Прочие

Итого

Источник: экспертные оценки, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, анализ MegaResearch

 

Общее описание применения водорода в отраслях промышленности (из пункта 1.4.1) и применяемых технологий

 

Цены на водород (в баллонах/без баллонов), 2024 г.

Таблица 2. Цены на водород

Водород	Цена, руб.
В баллоне
40 л (99,99%)
50 л (99,99%)
40 л (99,999%)
50 л (99,999%)
40 л (99,9999%)
50 л (99,9999%)
40 л (99,99999%)
50 л (99,99999%)
Без баллона
40 л (99,99%)
40 л (99,999%)

Источник: дистрибьюторы, анализ MegaResearch

 

Глава II. Анализ рынка установок для производства водорода (включая следующие методы: электролиз, паровой риформинг, пиролиз метана, абсорбция, способ мембранного концентрирования) в России, 2018–2024 гг.

Общий обзор рынка установок для производства водорода в России, 2018–2024 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2018–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка объема рынка установок производства водорода осуществлялась согласно следующему алгоритму:

• Оценка объемов производства на основании данных, полученных в экспертных интервью, а также из открытых источников информации.

• Оценка объемов экспортных поставок по данным ФТС России.

• Оценка объемов импортных поставок по данным ФТС России.

Для оценки объема рынка была использована формула:

Рисунок 3. Оценка объема и динамики рынка, 2018–2024 гг., шт.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Рисунок 4. Оценка объема и динамики рынка, 2018–2024 гг., шт.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических, экологических и политических условий)

Оценка структуры рынка, 2018–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По отраслям потребления (нефтеперерабатывающая промышленность, химическая промышленность, металлургическая промышленность, электронная промышленность, энергетическая отрасль, пищевая промышленность, стекольная промышленность)

Основными отраслями потребления установок по производству водорода в России являются предприятия химической отрасли, которые используют водород для получения аммиака и метанола, а также пластмасс, хлороводорода, соляной кислоты. На втором месте нефтеперерабатывающие заводы (водород применяется для получения топлива стандарта «Евро 5»).

В металлургии потребление водорода незначительно. Кроме того, водород находит применение в энергетике в качестве альтернативного источника топлива и в медицине при производстве водного раствора перекиси водорода.

Таблица 3. Структура рынка по отраслям потребления, 2018–2024 гг.

Сегмент

2018, шт.

2018, млн руб.

2019, шт.

2019, млн руб.

2020, шт.

2020, млн руб.

2021, шт.

2021, млн руб.

2022, шт.

2022, млн руб.

2023, шт.

2023, млн руб.

2024, шт.

2024, млн руб.

Химическая

Нефтегазопереработка

Металлургия

Электрогенерация

Медицина

Стекольная

Прочие

Итого

Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

По крупнейшим потребителям

В структуре рынка, в зависимости от года, крупнейшими потребителями становились разные компании. Например, в 2018 году это было …

Таблица 4. Структура рынка по потребителям, 2018–2024 гг.

Компания

2018, шт.

2018, млн руб.

2019, шт.

2019, млн руб.

2020, шт.

2020, млн руб.

2021, шт.

2021, млн руб.

2022, шт.

2022, млн руб.

2023, шт.

2023, млн руб.

2024, шт.

2024, млн руб.

ООО «Метахимснаб»

ООО «Энергоавангард»

ООО «Ижевский завод промышленных газов»

Прочие

Итого

Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

 

Анализ потребления на рынке установок для производства водорода в России, 2018–2024 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 

По оценке участников рынка, в России находятся установки, срок службы которых либо вышел, либо подходит к концу. По мнению участников рынка, количество таких установок оценивается на уровне … шт. Таким образом, можно сказать, что емкость рынка составляет …

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 5. Профили компаний

№	Название компании	Адрес	Сайт	Тел.	Эл. адрес	Краткая информация
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»	г. Пермь, ул. Промышленная, 84	https://pnos.lukoil.ru/ru	73422202467	lukpnos@lukoil.ru	Нефтеперерабатывающий завод, специализирующийся на выпуске широкого спектра продукции
19	АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»	г. Рязань, ул. Южный промузел, д. 8	https://www.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Pererabotka/rnpk/history/	7 (4912) 933-141	npk@rnpk.rosneft.ru	Производит большой ассортимент нефтепродуктов: автомобильные бензины, дизельные топлива, топливо для реактивных двигателей и пр.
20	ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»	Республика Коми, г. Ухта, ул. Заводская, д. 11	https://unp.lukoil.ru	78216762060	unp@lukoil.com	Нефтеперерабатывающий завод, специализирующийся на выпуске топлива и компонентов масел

Источник: анализ MegaResearch

 

Оценка среднегодовых объемов потребления

Таблица 6. Среднегодовые объемы потребления

№	Название компании	Среднегодовые объемы закупок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
19	АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»
20	ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»

Источник: анализ MegaResearch

 

Основные способы хранения и применения произведенного водорода (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 

По результатам проведенных интервью с потребителями было выявлено, что …

Оценка востребованности технологии компримирования водорода в деятельности предприятия (компрессоры для компримирования водорода с выходным давлением от 70 до 80 Мпа и хранение водорода в баллонах сверхвысокого давления)

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2025–2030 гг.

 

 

Рисунок 5. Прогноз развития рынка на 2025–2030 гг.

Источник: анализ MegaResearch

Ключевые выводы по исследованию

Глава III. Анализ рынка газовых баллонов для хранения и транспортировки водорода в России, 2018–2024 гг.

Общий обзор рынка газовых баллонов для хранения и транспортировки водорода в России, 2018–2024 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2018–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка объема рынка баллонов для хранения и транспортировки водорода осуществлялась согласно следующему алгоритму:

• Оценка объемов производства на основании данных, полученных в экспертных интервью, а также из открытых источников информации.

• Оценка объемов экспортных поставок по данным ФТС России.

• Оценка объемов импортных поставок по данным ФТС России.

Для оценки объема рынка была использована формула:

Объем рынка баллонов для водорода показывал разнонаправленную динамику. В 2024 году он составил …

Рисунок 6. Объем и динамика рынка водородных баллонов, 2018–2024 гг., тыс. шт.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Рисунок 7.Объем и динамика рынка водородных баллонов, 2018–2024 гг., млн руб.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических, экологических и политических условий)

 

Оценка структуры рынка, 2018–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По отраслям потребления (нефтеперерабатывающая промышленность, химическая промышленность, металлургическая промышленность, электронная промышленность, энергетическая отрасль, пищевая промышленность, стекольная промышленность)

Таблица 7. Структура рынка по отраслям потребления, 2018–2024 гг.

Сегмент

2018, шт.

2018, млн руб.

2019, шт.

2019, млн руб.

2020, шт.

2020, млн руб.

2021, шт.

2021, млн руб.

2022, шт.

2022, млн руб.

2023, шт.

2023, млн руб.

2024, шт.

2024, млн руб.

Химическая

Прочие

Итого

Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

По крупнейшим потребителям

Крупнейшими потребителям баллонов для водорода являются …

Таблица 8. Структура рынка по крупнейшим потребителям, 2018–2024 гг.

Компания

2018, шт.

2018, млн руб.

2019, шт.

2019, млн руб.

2020, шт.

2020, млн руб.

2021, шт.

2021, млн руб.

2022, шт.

2022, млн руб.

2023, шт.

2023, млн руб.

2024, шт.

2024, млн руб.

ООО «Норд Газ»

АО «АПК «Белифф Газ»

ООО «Праксайр Волгоград»

Прочие

Итого

Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

 

Инвестиционные проекты на рынке. Планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов (с акцентом на баллоны сверхвысокого давления с рабочим давлением 700 атмосфер)

 

Таблица 9. Инвестиционные программы по производству баллонов для водорода

Проект	Срок реализации	Описание

 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке газовых баллонов для хранения и транспортировки водорода в России, 2018–2024 гг.

Методология оценки внешнеторговых поставок

Для оценки объемов импорта и экспорта газовых баллонов были проанализированы следующие коды ТН ВЭД:

1. 7311001. «Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов».

2. 7311003000. «Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов, бесшовные, прочие».

3. 3923309090. «Прочие бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия, емкостью более 2 л, из пластмасс».

4. 3926909709. «Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов, прочие».

Объем и динамика импорта, 2018–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объемы поставок исследуемых газовых баллонов носили разнонаправленный характер. В 2018 году объем их импорта составил ….

Рисунок 8. Объем и динамика импорта газовых баллонов для хранения и транспортировки водорода, 2018–2024 гг., шт.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 9. Объем и динамика импорта газовых баллонов для хранения и транспортировки водорода, 2018–2024 гг., млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Структура и динамика импорта, 2018–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

В структуре импорта по производителям, в зависимости от года, присутствовали разные компании. В 2018 году единственным производителем была компания … 

Таблица 10. Структура импорта по компаниям-производителям, 2018–2024 гг.

Производитель

2018, шт.

2018, млн руб.

2019, шт.

2019, млн руб.

2020, шт.

2020, млн руб.

2021, шт.

2021, млн руб.

2022, шт.

2022, млн руб.

2023, шт.

2023, млн руб.

2024, шт.

2024, млн руб.

Итого

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Выделение доли поставок в импорте баллонов сверхвысокого давления (при наличии информации о поставках в базе ТН ВЭД РФ)

В 2018 году ввозились баллоны, рассчитанные на давление в … бар. В 2019 году основные поставки пришлись на баллоны давлением … бар (… шт.) и … бар (… шт.). В 2020 году импортировались баллоны, рассчитанные на давление в … бар, их было ввезено … шт. В 2021 и в 2022 годах импортировались баллоны на …

Таблица 11. Структура импорта по давлению баллонов, 2018–2024 гг.

Давление, бар

2018, шт.

2018, млн руб.

2019, шт.

2019, млн руб.

2020, шт.

2020, млн руб.

2021, шт.

2021, млн руб.

2022, шт.

2022, млн руб.

2023, шт.

2023, млн руб.

2024, шт.

2024, млн руб.

150

196

200

300

375

Итого

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

По странам-отправителям

В 2018 году вывозились баллоны из … в объеме …

Таблица 12. Структура импорта по странам-отправления, 2018–2024 гг.

Страна отправления

2018, шт.

2018, млн руб.

2019, шт.

2019, млн руб.

2020, шт.

2020, млн руб.

2021, шт.

2021, млн руб.

2022, шт.

2022, млн руб.

2023, шт.

2023, млн руб.

2024, шт.

2024, млн руб.

Китай

Германия

Польша

Литва

Итого

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

По компаниям-получателям

В 2018 году получателем баллонов был производитель промышленных газов …

Таблица 13. Структура импорта по компаниям-получателям, 2018–2024 гг.

Компания-получатель

2018, шт.

2018, млн руб.

2019, шт.

2019, млн руб.

2020, шт.

2020, млн руб.

2021, шт.

2021, млн руб.

2022, шт.

2022, млн руб.

2023, шт.

2023, млн руб.

2024, шт.

2024, млн руб.

ООО «Праксайр Волгоград»

Итого

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Объем и динамика экспорта, 2018–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объемы экспорта баллонов для хранения и транспортировки водорода были незначительными и имели разнонаправленную динамику. Так, в 2018 году было экспортировано …

Рисунок 10. Объем и динамика экспорта, 2018–2024 гг., шт.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 11. Объем и динамика экспорта, 2018–2024 гг., млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Структура экспорта, 2018–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

В 2018 году были экспортированы баллоны производства ХХХ в количестве … шт. В 2019 и 2020 годах экспортировались баллоны …

Таблица 14. Структура экспорта по компаниям производителям, 2018–2024 гг.

Производитель

2018, шт.

2018, млн руб.

2019, шт.

2019, млн руб.

2020, шт.

2020, млн руб.

2021, шт.

2021, млн руб.

2022, шт.

2022, млн руб.

2023, шт.

2023, млн руб.

2024, шт.

2024, млн руб.

ООО «Мониторинг-Экспорт»

Итого

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

По странам-получателям

В 2018 году получателем была …

Таблица 15. Структура экспорта по странам-получателям, 2018–2024 гг.

Страна-получатель

2018, шт.

2018, млн руб.

2019, шт.

2019, млн руб.

2020, шт.

2020, млн руб.

2021, шт.

2021, млн руб.

2022, шт.

2022, млн руб.

2023, шт.

2023, млн руб.

2024, шт.

2024, млн руб.

Беларусь

Грузия

Казахстан

Монголия

Узбекистан

Итого

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

По компаниям-получателям

В 2018 году получателем шести баллонов стала компания …

Таблица 16. Структура экспорта по компаниям-получателям, 18-2024гг.

Компания-получатель

2018, шт.

2018, млн руб.

2019, шт.

2019, млн руб.

2020, шт.

2020, млн руб.

2021, шт.

2021, млн руб.

2022, шт.

2022, млн руб.

2023, шт.

2023, млн руб.

2024, шт.

2024, млн руб.

Composite Materials LLC

ООО «ИП»

Итого

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Анализ производства на рынке газовых баллонов для хранения и транспортировки водорода в России, 2018–2024 гг.

Оценка объема и динамики производства, 2018–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объемы производства баллонов для водорода оцениваются на уровне от …

Рисунок 12. Оценка объема и динамики производства, 2018–2024 гг., шт.

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Рисунок 13. Оценка объема и динамики производства, 2018–2024 гг., млн руб.

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Крупнейшие игроки рынка, топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 17. Профили крупнейших игроков

№	Название компании	Адрес	Сайт	Тел.	Эл. адрес	Краткая информация
1
2
3
4

Источник: анализ MegaResearch

Оценка объема и динамики производства, 2018–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Около **% производства баллонов для водорода приходится на …

Таблица 18. Оценка объема и динамики производства баллонов для водорода, 2018–2024 гг.

Компания

2018, шт.

2018, млн руб.

2019, шт.

2019, млн руб.

2020, шт.

2020, млн руб.

2021, шт.

2021, млн руб.

2022, шт.

2022, млн руб.

2023, шт.

2023, млн руб.

2024, шт.

2024, млн руб.

Прочие

Итого

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Наличие в ассортиментной линейке баллонов высокого и сверхвысокого давления

Таблица 19. Наличие/отсутствие в ассортименте баллонов высокого и сверхвысокого давления

№	Название компании	Баллоны
1
2
3
4

Источник: сайты компаний

Оценка востребованности на рынке баллонов высокого и сверхвысокого давления. Планы по запуску производства баллонов высокого и сверхвысокого давления (на основании информации из открытых источников и интервью с представителями компаний, при возможности получения информации)

Анализ потребления на рынке газовых баллонов для хранения и транспортировки водорода в России, 2018–2024 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 

 

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20 (потребляющие на текущий момент баллоны высокого давления 40–45 Мпа и более)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 20. Профили компаний

№	Название компании	Адрес	Сайт	Тел.	Эл. адрес	Краткая информация
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Источник: анализ MegaResearch

 

Оценка среднегодовых объемов потребления

Таблица 21. Оценка среднегодовых объемов потребления, шт.

№	Название компании	Среднегодовые объемы закупок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15	ООО «Норд Газ»
16	АО «АПК «Белифф Газ»
17	ООО «Праксайр Волгоград»

Источник: анализ MegaResearch

Оценка востребованности технологии компримирования водорода в деятельности предприятия (компрессоры для компримирования водорода с выходным давлением от 70 до 80 Мпа и хранение водорода в баллонах сверхвысокого давления)

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2025–2030 гг.

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Ключевые выводы по исследованию

 

Глава IV. Анализ рынка автомобильного транспорта на водородном топливе в России, 2018–2024 гг.

Общий обзор рынка автомобильного транспорта на водородном топливе в России, 2018–2024 гг.

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических, экологических и политических условий)

Оценка действующей инфраструктуры для заправки автомобильного транспорта на водородном топливе в России. Оценка перспектив развития

Глава V. Оценка перспектив рынка мембранных компрессоров для компримирования водорода с выходным давлением 70-80 МПа в России, 2018–2029 гг.

Общий обзор потенциала развития рынка мембранных компрессоров для компримирования водорода с выходным давлением 70–80 МПа в России, 2018–2024 гг.

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Барьеры, существующие на рынке

К барьерам можно отнести:

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Сдерживающие факторы:

Драйверами роста могут быть:

 

Оценка перспектив организации нового производства мембранных компрессоров для компримирования водорода с выходным давлением 70–80 Мпа

 

Ключевые выводы по исследованию