Анализ рынка альфа-олефинов (С4-С14) в России и Мире, 2018-2035 гг.
- Год выхода отчёта: 2025
Содержание
1. ОБЗОР РЫНКА АЛЬФА-ОЛЕФИНОВ (1-БУТЕН, 1-ГЕКСЕН, 1-ОКТЕН, 1-ДЕЦЕН, 1-ДОДЕЦЕН, 1-ТЕТРАДЕЦЕН) В РФ, 2018–2023 ГГ. 6
1.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ. 6
1.2 ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В РФ, 2018-2023 9
1.3 ОЦЕНКА СРЕДНИХ ЦЕН НА АЛЬФА-ОЛЕФИНЫ В РФ, 2018-2023 10
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА В 2018–2023 ГГ. 12
2.1 ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 12
2.2 ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 13
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ АЛЬФА-ОЛЕФИНОВ В РОССИИ, 2018-2023 14
3.1 ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018-2023 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14
3.2 СТРУКТРА ИМПОРТА ПО КАНАЛАМ ДИСТРИБУЦИИ 15
3.3 СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ПОТРЕБИТЕЛЯМ 16
3.4 ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018-2023 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 18
3.5 СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО КАНАЛАМ ДИСТРИБУЦИИ 19
3.6 СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО ПОТРЕБИТЕЛЯМ 20
4. ПРОГНОЗ РЫНКА 22
4.1 ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ И ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ РЫНКА, 2024-2035 22
5. МИРОВОЙ РЫНОК АЛЬФА-ОЛЕФИНОВ, 2018–2023 ГГ. 24
5.1 ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2018-2023 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 24
5.2 КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА АЛЬФА-ОЛЕФИНОВ 24
5.3 ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ПО СТРАНАМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ И ОТПРАВИТЕЛЯМ 27
Список таблиц
Таблица 1. Качественные показатели бутена-1 (ТУ 2411-181-00203335-2008 изм.1-4) производства ПАО «Казаньоргсинтез» 6
Таблица 2. Качественные показатели бутена-1 производства ООО «Ставролен» 7
Таблица 3. Требования к качественным показателям гексена-1, предъявляемые ПАО «Казаньоргсинтез» 7
Таблица 4. Физико-химические показатели октена-1 (ТУ 2411-178-05766801-2015) производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» 7
Таблица 5. Характеристики децена-1 в соответствии с ТУ 2411-179-05766801-2014 производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» 8
Таблица 6. Характеристики импортируемого додецена-1 производства Riedberg Chemical Corporation 8
Таблица 7. Расчет объема рынка альфа-олефинов, тыс. тонн 9
Таблица 8. Структура рынка альфа-олефинов по видам, тыс. тонн 9
Таблица 9. Цены на 1-бутен в России, 2018–2023 гг. (импорт, условия поставки — DAP), долл/т, без НДС 10
Таблица 10. Цены на 1-гексен в России, 2018–2023 гг. (импорт, условия поставки — DAP), долл/т, без НДС 10
Таблица 11. Цены на 1-октен в России, 2018–2023 гг. (экспорт, условия поставки — CPT), долл/т, без НДС 10
Таблица 12. Цены на 1-тетрадецен в России, 2018–2023 гг. (импорт, условия поставки — DAP), долл/т, без НДС 10
Таблица 13. Цены на 1-децен в России, 2018–2023 гг. (импорт, условия поставки — FCA), долл/т, без НДС 11
Таблица 14. Цены на 1-додецен в России, 2018–2023 гг. (импорт, условия поставки — FCA), долл/т, без НДС 11
Таблица 15. Структура производства альфа-олефинов С4–С14 в России в 2018–2023 гг. по видам 12
Таблица 16. Структура производства альфа-олефинов С4–С14 в России в 2018–2023 гг. по производителям 12
Таблица 17. Ассортимент альфа-олефинов у российских производителей 13
Таблица 18. Импорт альфа-олефинов, 2018–2023 гг., млн долл. 14
Таблица 19. Импорт альфа-олефинов, 2018–2023 гг., тыс. тонн 15
Таблица 20. Структура импорта альфа-олефинов по каналам дистрибуции (типам получателей) в стоимостном выражении 15
Таблица 21. Структура импорта альфа-олефинов по каналам дистрибуции (типам получателей) в натуральном выражении 16
Таблица 22. Основные получатели импортных альфа-олефинов, тыс. долл. 16
Таблица 23. Основные получатели импортных альфа-олефинов, тонн 17
Таблица 24. Экспорт альфа-олефинов, 2018–2023 гг., тыс. долл. 18
Таблица 25. Экспорт альфа-олефинов, 2018–2023 гг., тонн 18
Таблица 26. Структура экспорта альфа-олефинов по каналам дистрибуции (типам получателей) в стоимостном выражении 19
Таблица 27. Структура экспорта альфа-олефинов по каналам дистрибуции (типам получателей) в натуральном выражении 19
Таблица 28. Основные получатели экспортных альфа-олефинов, тыс. долл. 20
Таблица 29. Основные получатели экспортных альфа-олефинов, тонн 21
Таблица 30. Оценка мирового рынка альфа-олефинов 24
Таблица 31. Рейтинг компаний — игроков рынка альфа-олефинов 25
Таблица 32. Крупнейшие мировые производители альфа-олефинов 26
Список рисунков
Рисунок 1. Прогноз объема рынка альфа-олефинов в России в 2024–2035 гг. 22
Рисунок 2. Прогноз объема рынка 1-Бутена в России в 2024–2035 гг. 22
Рисунок 3. Прогноз объема рынка 1-Гексена в России в 2024–2035 гг. 23
Рисунок 4. Структура импорта по основным странам — получателям альфа-олефинов, 2023 год, % 27
Рисунок 5. Структура импорта по основным странам — отправителям альфа-олефинов, 2023 г., % 28
Обзор рынка альфа-олефинов (1-бутен, 1-гексен, 1-октен, 1-децен, 1-додецен, 1-тетрадецен) в РФ, 2018–2023 гг.
Общее описание продукции. Сферы применения.
Линейные альфа-олефины (ЛАО) — одни из востребованных органических соединений, которые применяются в различных отраслях промышленности для получения широкого ряда веществ, включая:
-
полимеры, включая полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП). Они используются в таких изделиях, как пластиковые пленки, бутылки и трубы;
-
поверхностно-активные вещества (ПАВ) и моющие средства;
-
специальные химические продукты, в том числе антиоксиданты, синтетические спирты и ароматизаторы;
-
смазочные материалы и присадки к ним с улучшенными по сравнению с традиционными смазочными материалами на основе минеральных масел эксплуатационными характеристиками;
-
сельскохозяйственные химикаты, такие как пестициды и гербициды.
Фракции С4 (1-бутен) и С6 (1-гексен) идут на производство линейного полиэтилена низкой плотности (С6 также используется и при производстве других марок). Фракции С8 (1-октен) и С10 (1-децен) могут применяться для производства синтетических масел. С12 (1-додецен) служит важным сырьем для производства моющих средств, синтетических смазочных материалов, пластификаторов и специальных химикатов. Алкеновая структура 1-додецена делает его незаменимым в реакциях полимеризации для синтеза различных полимеров. С14 (1-тетрадецен) преимущественно используется для выпуска синтетических моющих средств.
Главным показателем качества альфа-олефинов является высокое содержание в них основных веществ (не менее 97%), что можно увидеть из физико-химических показателей в таблицах ниже.
Таблица 1. Качественные показатели бутена-1 (ТУ 2411-181-00203335-2008 изм.1-4) производства ПАО «Казаньоргсинтез»
|
№ |
Наименование показателя |
Норма |
|
1 |
Объемная доля бутена-1, %, не менее |
|
|
2 |
Объемная доля изобутилена, %, не более |
|
|
3 |
Объемная доля бутена-2 (цис) и объемная доля бутена-2 (транс), %, не более |
|
|
4 |
Объемная доля н-бутана и объемная доля изобутана, %, не более |
|
|
5 |
Объемная доля 1,3 бутадиена и объемная доля пропадиена, %, не более |
|
|
6 |
Объемная доля суммы ацетиленов, %, не более |
|
|
7 |
Объемная доля метан + этан + пропан, %, не более |
|
|
8 |
Объемная доля этилена, %, не более |
|
|
9 |
Объемная доля пропилена, %, не более |
|
|
10 |
Объемная доля гексенов, %, не более |
|
|
11 |
Объемная доля суммы карбонильных соединений, %, не более |
|
|
12 |
Объемная доля водорода, %, не более |
|
|
13 |
Объемная доля хлоридов, %, не более |
|
|
14 |
Объемная доля окиси углерода, %, не более |
|
|
15 |
Объемная доля двуокиси углерода, %, не более |
|
|
16 |
Объемная доля воды, %, не более |
|
|
17 |
Объемная доля спиртов, %, не более |
|
|
18 |
Объемная доля серы общей, %, не более |
|
|
19 |
Объемная доля кислорода, %, не более |
|
Источник: тендерная документация ООО «Газпром нефтехим Салават»
Таблица 2. Качественные показатели бутена-1 производства ХХХ
|
№ |
Наименование показателя |
Норма |
|
1 |
Массовая доля бутена-1, %, не менее |
|
|
2 |
Массовая доля изобутилена, %, не более |
|
|
3 |
Массовая доля этилена, %, не более |
|
|
4 |
Массовая доля бутена-2 (транс, цис), %, не более |
|
|
5 |
Массовая доля бутана (норм, изо), %, не более |
|
|
6 |
Массовая доля 1,3-бутадиена и пропадиена, %, не более |
|
|
7 |
Массовая доля инертов (метан, этан, пропан и выше) |
|
|
8 |
Массовая доля непредельных углеводородов С5 и выше, %, не более |
|
|
9 |
Массовая доля СО, СО2, %, не более |
|
|
10 |
Массовая доля ацетиленовых соединений, %, не более |
|
|
11 |
Объемная доля кислорода, %, не более |
|
|
12 |
Объемная доля влаги, рpm, не более |
|
Источник: тендерная документация ХХХ
Таблица 3. Требования к качественным показателям гексена-1, предъявляемые ХХХ
|
№ |
Наименование показателя |
Норма |
|
1 |
Плотность при 20 градусах Цельсия, г/см3 |
|
|
2 |
Массовая доля углеводородов С6, %, не менее |
|
|
3 |
Массовая доля легких углеводородов С4, %, не более |
|
|
4 |
Массовая доля тяжелых углеводородов С8 и выше, %, не более |
|
|
5 |
Мольная доля линейных альфа-олефинов, %, не менее |
|
|
6 |
Суммарная мольная доля винилиденовых олефинов и олефинов с внутренней двойной связью, %, не более |
|
|
7 |
Массовая доля парафинов, %, не более |
|
|
8 |
Массовая доля перикисных соединений, %, не более |
|
|
9 |
Массовая доля воды, %, не более |
|
|
10 |
Массовая доля карбонильных соединений, % масс., не более |
|
Источник: тендерная документация ХХХ
Таблица 4. Физико-химические показатели октена-1 (ТУ 2411-178-05766801-2015) производства ХХХ
|
№ |
Наименование показателя |
Высший сорт |
Первый сорт |
Методы анализа |
|
1 |
Внешний вид |
|
|
|
|
2 |
Массовая доля углеводородов С8, %, не менее |
|
|
|
|
3 |
Массовая доля углеводородов С6, %, не более |
|
|
|
|
4 |
Массовая доля углеводородов С10 и выше, %, не более |
|
|
|
|
5 |
Массовая доля линейных альфа-олефинов, %, не менее |
|
|
|
|
6 |
Суммарная массовая доля парафинов, винилиденовых олефинов с внутренней двойной связью, %, не более |
|
|
|
|
7 |
Массовая доля аминов в пересчете на азот, %, не более |
|
|
|
|
8 |
Массовая доля перекисных соединений в пересчете на активный кислород, %, не более |
|
|
|
|
9 |
Массовая доля толуола, %, не более |
|
|
|
|
10 |
Массовая доля воды, %, не более |
|
|
|
Источник: открытые источники
Таблица 5. Характеристики децена-1 в соответствии с ТУ 2411-179-05766801-2014 производства ХХХ
|
№ |
Наименование показателя |
Норма |
|
1 |
Внешний вид |
|
|
2 |
Массовая доля углеводородов С10, %, не менее |
|
|
3 |
Массовая доля углеводородов С8, %, не более |
|
|
4 |
Массовая доля углеводородов С12 и выше, %, не более |
|
|
5 |
Массовая доля линейных альфа-олефинов, %, не менее |
|
|
6 |
Суммарная массовая доля винилиденовых олефинов, олефинов с внутренней двойной связью, парафинов, %, не более, в т. ч.: - массовая доля винилиденовых олефинов - массовая доля олефинов с внутренней двойной связью - массовая доля парафинов |
|
|
7 |
Массовая доля воды, %, не более |
|
|
8 |
Цветность по платиново-кобальтовой шкале, ед. |
|
Источник: открытые источники
Российский рынок 1-додецена представлен преимущественно импортом. Основным поставщиком в 2022–2023 гг. была компания ... Характеристики продукта представлены в таблице ниже.
Таблица 6. Характеристики импортируемого додецена-1 производства ХХХ
|
№ |
Наименование показателя |
Типичное значение показателя |
Методы анализа |
|
1 |
Массовая доля углеводородов С12, % |
|
|
|
2 |
Массовая доля линейных альфа-олефинов, % |
|
|
|
3 |
Массовая доля винилиденовых олефинов, % |
|
|
|
4 |
Массовая доля додецена-2 (транс, цис), % |
|
|
|
5 |
Массовая доля парафинов, % |
|
|
|
6 |
Объемная доля воды, рpm |
|
|
Источник: сайт компании
Оценка объема и динамики рынка в натуральном выражении в РФ, 2018-2023
Оценка объема рынка (потребления) проводилась по следующей формуле:
Объем рынка = Объем производства в РФ + Импорт – Экспорт
Таблица 7. Расчет объема рынка альфа-олефинов, тыс. тонн
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Как видно из таблицы ниже, наибольшее потребление в 2018-2023 гг. приходилось на …
Таблица 8. Структура рынка альфа-олефинов по видам, тыс. тонн
|
Вид альфа-олефинов |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
1-Бутен |
|
|
|
|
|
|
|
1-Гексен |
|
|
|
|
|
|
|
1-Октен |
|
|
|
|
|
|
|
1-Децен |
|
|
|
|
|
|
|
1-Додецен[1] |
|
|
|
|
|
|
|
1-Тетрадецен |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Оценка средних цен на альфа-олефины в РФ, 2018-2023
Ниже приведена динамика средних цен на альфа-олефины в России.
Таблица 9. Цены на 1-бутен в России, 2018–2023 гг. (импорт, условия поставки — DAP), долл/т, без НДС
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
СГТР |
|
Средняя цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Таблица 10. Цены на 1-гексен в России, 2018–2023 гг. (импорт, условия поставки — DAP), долл/т, без НДС
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
СГТР |
|
Средняя цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Таблица 11. Цены на 1-октен в России, 2018–2023 гг. (экспорт, условия поставки — CPT), долл/т, без НДС
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
СГТР |
|
Средняя цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Таблица 12. Цены на 1-тетрадецен в России, 2018–2023 гг. (импорт, условия поставки — DAP), долл/т, без НДС
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
СГТР |
|
Средняя цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Таблица 13. Цены на 1-децен в России, 2018–2023 гг. (импорт, условия поставки — FCA), долл/т, без НДС
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
СГТР |
|
Средняя цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Таблица 14. Цены на 1-додецен в России, 2018–2023 гг. (импорт, условия поставки — FCA), долл/т, без НДС
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
СГТР |
|
Средняя цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Конкурентный анализ и оценка внутреннего производства в 2018–2023 гг.
Оценка производства в России
По оценке MegaResearch объем производства альфа-олефинов в России в 2023 г. составил порядка …
Таблица 15. Структура производства альфа-олефинов С4–С14 в России в 2018–2023 гг. по видам
|
Виды альфа-олефинов |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Производство, тыс. тонн, в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
1-Бутен (С4) |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
1-Гексен (С6) |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
1-Октен (С8) |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
1-Децен (С10) |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
1-Додецен (С12) в виде смеси С12-С14 |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
1-Тетрадецен (С14) |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Минпромторг, анализ MegaResearch
Рассматриваемые альфа-олефины в России производят три компании: …
Таблица 16. Структура производства альфа-олефинов С4–С14 в России в 2018–2023 гг. по производителям
|
Производитель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Производство, тыс. тонн, в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
ПАО «Нижнекамскнефтехим» |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
ПАО «Казаньоргсинтез» |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Ставролен» |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Минпромторг, анализ MegaResearch
В 2021 г. производство ХХХ снизилось на **% за счет прекращения экспортных поставок 1-додецена в виде смеси С12-С14 в адрес …
Номинальная мощность по производству 1-бутена ХХХ составляет …
Таблица 17. Ассортимент альфа-олефинов у российских производителей
|
№ |
Наименование производителя |
Ассортимент |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
Источник: сайты компаний, интервью
Оценка перспектив развития производства в России
Перечень проектов по расширению производства альфа-олефинов С4-С14:
Анализ внешнеторговых поставок на рынке альфа-олефинов в России, 2018-2023
Объем и динамика импорта, 2018-2023 (в натуральном и стоимостном выражении)
Ниже представлена динамика импорта альфа-олефинов в стоимостном и натуральном выражении по видам.
Таблица 18. Импорт альфа-олефинов, 2018–2023 гг., млн долл.
|
Импорт |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
CAGR 18–23 |
|
1-Гексен |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-Бутен |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-Октен |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-Тетрадецен |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-Додецен |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-Децен |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Импорт альфа-олефинов в стоимостном выражении с 2018 по 2023 год …
Таблица 19. Импорт альфа-олефинов, 2018–2023 гг., тыс. тонн
|
Импорт |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
CAGR 18–23 |
|
1-Гексен |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-бутен |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-Октен |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-Тетрадецен |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-Додецен |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-Децен |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Импорт альфа-олефинов в натуральном выражении с 2018 по 2023 год …
Структра импорта по каналам дистрибуции
Ниже представлена динамика импорта альфа-олефинов по каналам дистрибуции (по типу получателей импортной продукции: дистрибьюторы или конечные потребители).
Таблица 20. Структура импорта альфа-олефинов по каналам дистрибуции (типам получателей) в стоимостном выражении
|
Типы получателей |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Дистрибьюторы, млн долл. |
|
|
|
|
|
|
|
Конечные потребители, млн долл. |
|
|
|
|
|
|
|
Доля дистрибьюторов |
|
|
|
|
|
|
|
Доля конечных получателей |
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Большая часть импортных поставок альфа-олефинов приходится на …
Таблица 21. Структура импорта альфа-олефинов по каналам дистрибуции (типам получателей) в натуральном выражении
|
Типы получателей |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Дистрибьюторы, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
Конечные потребители,тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
Доля дистрибьюторов |
|
|
|
|
|
|
|
Доля конечных получателей |
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Структура импорта по потребителям
Ниже представлены основные получатели импортных альфа-олефинов. Сортировка произведена по убыванию суммы поставок за 2022–2023 годы. Отдельные структуры по видам альфа-олефинов приведены также в приложении к отчету (эксель-файл).
Таблица 22. Основные получатели импортных альфа-олефинов, тыс. долл.
|
Получатель |
Тип получателя |
Регион нахождения |
Вид альфа-олефинов |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Ника-Петротэк» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Нео Кемикал» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ООО «Индастрилаб» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Таблица 23. Основные получатели импортных альфа-олефинов, тонн
|
Получатель |
Тип получателя |
Регион нахождения |
Вид альфа-олефинов |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Ника-Петротэк» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Нео Кемикал» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ООО «Индастрилаб» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Объем и динамика экспорта, 2018-2023 (в натуральном и стоимостном выражении
Ниже представлена динамика экспорта альфа-олефинов в стоимостном и натуральном выражении.
Таблица 24. Экспорт альфа-олефинов, 2018–2023 гг., тыс. долл.
|
Экспорт |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
CAGR 18–23 |
|
1-Гексен |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-Бутен |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-Октен |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-Тетрадецен |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-Додецен[2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-Децен |
|
|
|
|
|
|
|
|
Н/д |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Таблица 25. Экспорт альфа-олефинов, 2018–2023 гг., тонн
|
Экспорт |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
CAGR 18–23 |
|
1-Гексен |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-Бутен |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-Октен |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-Тетрадецен |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-Додецен |
|
|
|
|
|
|
|
|
1-Децен |
|
|
|
|
|
|
|
|
Н/д |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Почти весь объем экспорта альфа-олефинов из России занимает 1-октен, который поставляют компании …
Структура экспорта по каналам дистрибуции
Ниже представлена динамика экспорта альфа-олефинов по каналам дистрибуции (по типам получателей экспортной продукции: дистрибьюторы или конечные потребители).
Таблица 26. Структура экспорта альфа-олефинов по каналам дистрибуции (типам получателей) в стоимостном выражении
|
Типы получателей |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Дистрибьюторы, тыс. долл. |
|
|
|
|
|
|
|
Конечные потребители, тыс. долл. |
|
|
|
|
|
|
|
Н/д (без идентификации) |
|
|
|
|
|
|
|
Доля дистрибьюторов |
|
|
|
|
|
|
|
Доля конечных получателей |
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Экспорт альфа-олефинов в разные годы осуществлялся как в адрес дистрибьюторов, так и напрямую конечным потребителям.
Таблица 27. Структура экспорта альфа-олефинов по каналам дистрибуции (типам получателей) в натуральном выражении
|
Типы получателей |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Дистрибьюторы, тонн |
|
|
|
|
|
|
|
Конечные потребители, тонн |
|
|
|
|
|
|
|
н/д (без идентификации) |
|
|
|
|
|
|
|
Доля дистрибьюторов |
|
|
|
|
|
|
|
Доля конечных получателей |
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Структура экспорта по потребителям
Ниже представлены основные получатели экспортных альфа-олефинов. Сортировка произведена по убыванию суммы поставок за 2022–2023 годы.
Таблица 28. Основные получатели экспортных альфа-олефинов, тыс. долл.
|
Получатель |
Тип получателя |
Страна |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Верекс» |
Дистрибьютор |
Латвия |
|
|
|
|
|
|
|
ООО «MODUS BEST для CП» |
Дистрибьютор |
Узбекистан |
|
|
|
|
|
|
|
ЧП «Ландграф-Мастер» |
Конечный потребитель |
Украина |
|
|
|
|
|
|
|
ООО «С» |
Н/д |
Беларусь |
|
|
|
|
|
|
|
Н/д |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Таблица 29. Основные получатели экспортных альфа-олефинов, тонн
|
Получатель |
Тип получателя |
Страна |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
ООО «Верекс» |
Дистрибьютор |
ЛАТВИЯ |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
ООО «MODUS BEST для CП» |
Дистрибьютор |
УЗБЕКИСТАН |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
ЧП «Ландграф-Мастер» |
Конечный потребитель |
УКРАИНА |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
ООО «С» |
Н/д |
Беларусь |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Н/д |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Источники информации: ФТС России
…
Прогноз рынка
Оценка перспектив и прогноза развития рынка, 2024-2035
Прогноз развития рынка альфа-олефинов сформирован в основном на основе средней динамики изменения объемов рынков в период с 2018 по 2023 год с учетом рыночной ситуации, ввода новых мощностей и оценки емкости рынка, приведенной в конце раздела.
Рисунок 1. Прогноз объема рынка альфа-олефинов в России в 2024–2035 гг.
Источник: открытые источники, анализ MegaResearch
В целом доля 1-Бутена и 1-Гексена на рынке в 2035 г. составит …
Рисунок 2. Прогноз объема рынка 1-Бутена в России в 2024–2035 гг.
Источник: открытые источники, анализ MegaResearch
Рисунок 3. Прогноз объема рынка 1-Гексена в России в 2024–2035 гг.
Источник: открытые источники, анализ MegaResearch
Мировой рынок альфа-олефинов, 2018–2023 гг.
Оценка объема рынка, 2018-2023 (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема мирового рынка альфа-олефинов сформирована на основании данных мировых аналитических агентств, экспертной оценки MegaResearch, а также анализа открытых и специализированных источников информации.
Таблица 30. Оценка мирового рынка альфа-олефинов
|
Объем рынка |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
СГТР 18–23 |
|
Млрд долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
|
Млн тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: verifiedmarketreports[3], chemanalyst[4], globalgrowthinsights[5], psmarketresearch[6], оценка MegaResearch
В период 2018–2023 гг. мировой рынок альфа-олефинов рос со среднегодовым темпом …
Значительную часть рынка занимают …
Крупнейшие мировые аналитические агентства прогнозируют среднегодовой рост мирового рынка альфа-олефинов в 2024–2027 гг. на уровне **%.
Конкурентный анализ мирового рынка альфа-олефинов
Ниже представлены крупнейшие игроки рынка альфа-олефинов, отобранные на основании данных мировых аналитических агентств, данных компаний, информации из открытых и специализированных источников. Почти все компании-игроки являются крупнейшими транснациональными компаниями по добыче/переработке нефти или продукции из нее. Такие компании в своем продуктовом портфеле имеют несколько десятков наименований продукции из нефти и, зачастую, несколько дочерних компаний/филиалов. Поэтому рейтинг компаний сформирован на основании общей выручки всех аффилированных структур. Объем производства анализируемого продукта, при наличии информации, указан в кратком описании компании.
Таблица 31. Рейтинг компаний — игроков рынка альфа-олефинов
|
Компания |
Страна |
Общая выручка в 2023 г., млн долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INEOS Group Limited |
Великобритания |
|
|
Qatar Chemical Company |
Катар |
|
|
ПАО «Нижнекамскефтехим» |
Россия |
|
Источники информации: данные компаний, открытые данные, оценка MegaResearch
Ниже представлена краткая характеристика компаний.
Таблица 32. Крупнейшие мировые производители альфа-олефинов
|
Компания |
Сайт |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INEOS Group Limited |
https://www.ineos.com/ |
|
|
Qatar Chemical Company |
https://www.qchem.com.qa/ |
|
|
ПАО «Нижнекамскнефтехим» |
https://www.sibur.ru/nknh/ru/ |
|
Источники информации: данные компаний, открытые данные мировых аналитических агентств, оценка MegaResearch
Оценка структуры мировой торговли по странам получателям и отправителям
Оценка структура мировой торговли по основным странам-импортерам получена на основании данных по внешней торговле стран (статистика ООН — ресурс TradeMap[7]), оценки мировых аналитических агентств, данных открытых и специализированных источников, а также экспертной оценки MegaResearch.
Рисунок 4. Структура импорта по основным странам — получателям альфа-олефинов, 2023 год, %
Источники информации: статистика внешней торговли ООН (TradeMap)
Азиатско-Тихоокеанский регион занимает …
В ближайшей перспективе …
Ниже представлена структура мировой торговли в разрезе стран-экспортеров.
Рисунок 5. Структура импорта по основным странам — отправителям альфа-олефинов, 2023 г., %
Источники информации: статистика внешней торговли ООН (TradeMap)
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Другое»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
