Анализ рынка 2-Этилгексановой кислоты в России и Мире, 2018-2035 гг.

Содержание
1. ОБЗОР РЫНКА 2-ЭТИЛГЕКСАНОВОЙ КИСЛОТЫ В РФ, 2018–2023 ГГ.    5
1.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ    5
1.2 ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА В РФ, 2018-2023    6
1.3 ОЦЕНКА СРЕДНИХ ЦЕН НА 2-ЭТИЛГЕКСАНОВУЮ КИСЛОТУ В РФ, 2018-2023    6
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА В 2018–2023 ГГ.    7
2.1 ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ    7
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ 2-ЭТИЛГЕКСАНОВОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ, 2018-2023    8
3.1 ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018-2023 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
3.2 СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ПОТРЕБИТЕЛЯМ    8
3.3 ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018-2023 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    10
3.4 СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО ПОТРЕБИТЕЛЯМ    10
4. ПРОГНОЗ РЫНКА    12
4.1 ОЦЕНКА ПЕПРСПЕКТИВ И ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ РЫНКА, 2024-2035    12
5. МИРОВОЙ РЫНОК 2-ЭТИЛГЕКСАНОВОЙ КИСЛОТЫ, 2018–2023 ГГ.    13
5.1 ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2018-2023 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
5.2 КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА 2-ЭТИГЕКСАНОВОЙ КИСЛОТЫ    13
5.3 ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ПО СТРАНАМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ И ОТПРАВИТЕЛЯМ    15
 
Список таблиц
Таблица 1. Качественные показатели кислоты жирной синтетической фракции С8 (кислота 2-этилгексановая), ТУ 2431-03-53505711-01 изм. 1, производства АО «СИБУР-Химпром»    5
Таблица 2. Расчет объема рынка 2-этилгексановой кислоты, тыс. тонн    6
Таблица 3. Цены на 2-этилгексановую кислоту в России, 2018–2023 гг. (импорт в Россию, условия поставки — CIP), долл/т, без НДС    6
Таблица 4. Ассортимент 2-этилгексановой кислоты у российских производителей    7
Таблица 5. Объем производства 2-этилгексановой кислоты в России в 2018–2023 гг.    7
Таблица 6. Импорт 2-этилгексановой кислоты, 2018–2023 гг.    8
Таблица 7. Основные потребители импортной 2-этилгексановой кислоты, тыс. долл.    8
Таблица 8. Основные потребители импортной 2-этилгексановой кислоты, тонн    9
Таблица 9. Экспорт 2-этилгексановой кислоты, 2018–2023 гг.    10
Таблица 10. Основные потребители экспортной 2-этилгексановой кислоты, тыс. долл.    11
Таблица 11. Основные потребители экспортной 2-этилгексановой кислоты, тонн    11
Таблица 12. Оценка мирового рынка 2-этилгексановой кислоты    13
Таблица 13. Рейтинг компаний — игроков рынка 2-этилгексановой кислоты    14
Таблица 14. Крупнейшие мировые производители 2-этилгексановой кислоты    14
 
Список рисунков
Рисунок 1. Прогноз объема рынка 2-этилгексановой кислоты в России в 2024–2035 гг.    12
Рисунок 2. Структура импорта по основным странам — получателям 2-этилгексановой кислоты, 2023 год, %    16
Рисунок 3. Структура экспорта по основным странам — отправителям 2-этилгексановой кислоты, 2023 г., %    16

 

Обзор рынка 2-Этилгексановой кислоты в РФ, 2018–2023 гг.

Общее описание продукции и сферы применения

2-этилгексановую кислоту получают промышленным способом из пропилена, который гидроформилируют с образованием бутиральдегида.

2-этилгексановая кислота применяется в различных сферах:

• автомобильная промышленность — при производстве охлаждающих жидкостей, ингибиторов коррозии, смазочных материалов;

• химическая промышленность — при синтезировании алкидных смол, лакокрасочных покрытий, эмалей, пластификаторов, дисперсий;

• косметическая отрасль — в качестве смягчающего компонента;

• деревообработка — как консервант и защитный компонент при изготовлении средств для обработки древесины.

Наиболее часто 2-этилгексановую кислоту используют в алкидных эмалях и в антифризах.

Российские компании производят 2-этилгексановую кислоту согласно ТУ. Так, заявленные технические характеристики ХХХ предполагают массовую долю содержания основного вещества от **%.

Таблица 1. Качественные показатели кислоты жирной синтетической фракции С8 (кислота 2-этилгексановая), ТУ 2431-03-53505711-01 изм. 1, производства АО «СИБУР-Химпром»

Источник: тендерная документация ООО «Газпром нефтехим Салават»

Оценка объема и динамики рынка в РФ, 2018-2023

Оценка объема рынка (потребления) проводилась по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства в РФ + Импорт – Экспорт

Производство 2-этилгексановой кислоты является малотоннажным, но имеет большое значение для лакокрасочной промышленности. На ее основе производят сиккативы (соли органических кислот), которые вводят в масляные краски для ускорения процесса высыхания.

Таблица 2. Расчет объема рынка 2-этилгексановой кислоты, тыс. тонн

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Оценка средних цен на 2-Этилгексановую кислоту в РФ, 2018-2023

Ниже приведена динамика средних цен на 2-этилгексановую кислоту в России. Представлены импортные цены производителей (условия поставки — CIP).

Таблица 3. Цены на 2-этилгексановую кислоту в России, 2018–2023 гг. (импорт в Россию, условия поставки — CIP), долл/т, без НДС

Источники информации: ФТС России

Конкурентный анализ и оценка внутреннего производства в 2018–2023 гг.

Оценка производства в России

В России 2-этилгексановую кислоту производят ХХХ и ХХХ, номинальные мощности которых составляют около … и … тонн соответственно.

Таблица 4. Ассортимент 2-этилгексановой кислоты у российских производителей 

Источник: сайты компаний

Ниже приведены объемы производства в 2018–2023 гг.

Таблица 5. Объем производства 2-этилгексановой кислоты в России в 2018–2023 гг.

Источник: ФТС России, интервью, анализ MegaResearch

Снижение производства 2-этилгексановой кислоты в 2022 г., вероятно, связано с сокращением выпуска сиккативов на **% по сравнению с 2021 г. 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке 2-Этилгексановой кислоты в России, 2018-2023

 Объем и динамика импорта, 2018-2023 (в натуральном и стоимостном выражении)

Ниже представлена динамика импорта 2-этилгексановой кислоты в стоимостном и натуральном выражении.

Таблица 6. Импорт 2-этилгексановой кислоты, 2018–2023 гг.

Источники информации: ФТС России

Импорт 2-этилгексановой кислоты в Россию растет со среднегодовым темпом **% в стоимостном и **% в натуральном выражении. Снижение поставок в натуральном выражении отмечалось в …

Структура импорта по потребителям

Ниже представлены основные потребители импортной 2-этилгексановой кислоты. Сортировка произведена по убыванию суммы поставок за 2022–2023 годы.

Таблица 7. Основные потребители импортной 2-этилгексановой кислоты, тыс. долл.

Источники информации: ФТС России

Таблица 8. Основные потребители импортной 2-этилгексановой кислоты, тонн

Источники информации: ФТС России

Объем и динамика экспорта, 2018-2023 (в натуральном и стоимостном выражении 

Ниже представлена динамика экспорта 2-этилгексановой кислоты в стоимостном и натуральном выражении.

Таблица 9. Экспорт 2-этилгексановой кислоты, 2018–2023 гг.

Источники информации: ФТС России

Экспорт 2-этилгексановой кислоты из России незначителен.

Структура экспорта по потребителям

Ниже представлены основные потребители экспортной 2-этилгексановой кислоты. Сортировка произведена по убыванию суммы поставок за 2022–2023 годы.

Таблица 10. Основные потребители экспортной 2-этилгексановой кислоты, тыс. долл.

Источники информации: ФТС России

Таблица 11. Основные потребители экспортной 2-этилгексановой кислоты, тонн

Источники информации: ФТС России

Поставки 2-этилгексановой кислоты из России представляют собой …

 Прогноз рынка

Оценка пепрспектив и прогноза развития рынка, 2024-2035

Прогноз развития целевых рынков сформирован в основном на основе средней динамики изменения объемов рынков в период с 2018 по 2023 год с учетом рыночной ситуации, ввода новых мощностей.

Рисунок 1. Прогноз объема рынка 2-этилгексановой кислоты в России в 2024–2035 гг. 

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

По прогнозу, годовой объем рынка 2-этилгексановой кислоты к 2035 году составит около …

Мировой рынок 2-Этилгексановой кислоты, 2018–2023 гг. 

 Оценка объема рынка, 2018-2023 (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка объема мирового рынка 2-этилгексановой кислоты сформирована на основании данных мировых аналитических агентств, экспертной оценки MegaResearch, а также анализа открытых и специализированных источников информации.

Таблица 12. Оценка мирового рынка 2-этилгексановой кислоты 

Источники информации: chemanalyst[1], verifiedmarketresearch[2], marketpublisher[3]s, оценка MegaResearch

В период 2018–2023 года мировой рынок 2-этилгексановой кислоты рос со среднегодовым темпом …

Крупнейшие мировые аналитические агентства прогнозируют …

Конкурентный анализ мирового рынка 2-Этигексановой кислоты

Ниже представлены крупнейшие игроки рынки 2-этилгексановой кислоты, отобранные на основании данных мировых аналитических агентств, данных компаний, информации из открытых и специализированных источников. Почти все компании-игроки являются крупнейшими транснациональными компаниями по добыче/переработке нефти или продукции из нее. Такие компании в своем продуктовом портфеле имеют несколько десятков наименований продукции из нефти и, зачастую, несколько дочерних компаний/филиалов. Поэтому рейтинг компаний сформирован на основании общей выручки всех аффилированных структур. Объем производства анализируемого продукта, при наличии информации, указан в кратком описании компании.

Таблица 13. Рейтинг компаний — игроков рынка 2-этилгексановой кислоты

Источники информации: данные компаний, открытые данные, оценка MegaResearch

Ниже представлена краткая характеристика компаний.

Таблица 14. Крупнейшие мировые производители 2-этилгексановой кислоты

Источники информации: данные компаний, открытые данные мировых аналитических агентств, оценка MegaResearch 

 Оценка структуры мировой торговли по странам получателям и отправителям 

Структура мировой торговли по основным странам-импортерам получена на основании данных по внешней торговле стран (статистика ООН — ресурс TradeMap[4]), оценки мировых аналитических агентств, данных открытых и специализированных источников, а также экспертной оценки MegaResearch.

Рисунок 2. Структура импорта по основным странам — получателям 2-этилгексановой кислоты, 2023 год, %

Источники информации: статистика внешней торговли ООН (TradeMap)

Азиатско-Тихоокеанский регион занимает около …

В ближайшей перспективе перераспределения структуры потребления не ожидается.

Ниже представлена структура мировой торговли в разрезе основных стран-экспортеров.

Рисунок 3. Структура экспорта по основным странам — отправителям 2-этилгексановой кислоты, 2023 г., %

Источники информации: статистика внешней торговли ООН (TradeMap)