Анализ рынка соляной кислоты, 2020-2022 гг.

Анализ рынка соляной кислоты, 2020-2022 гг. Анализ рынка соляной кислоты, 2020-2022 гг.
  • Год выхода отчёта: 2023

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ.    7
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2020–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    7
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    9
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    9
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
1.4.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ)    9
1.4.2. ПО ОТРАСЛЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РЫНКИ НЕФТЕДОБЫЧИ, МЕТАЛЛООБРАБОТКИ, ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ХИМИИ, РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ, ЭЛЕКТРОННОЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)    10
1.4.3. ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ    10
1.4.4. ПО ВИДАМ (СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СОЛЯНАЯ КИСЛОТА, СИНТЕТИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНАЯ СОЛЯНАЯ КИСЛОТА, ИНГИБИРОВАННАЯ СОЛЯНАЯ КИСЛОТА)    11
1.5.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПАРКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕРН ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ, 2022 (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    12
1.5.1.    ПО СОБСТВЕННИКАМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕРН    12
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ.    15
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2020–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    15
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    16
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    16
2.2.2. ПО СТРАНАМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ    17
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    19
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2020–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    21
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    22
2.4.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    22
2.4.2. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    23
2.4.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    25
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ.    27
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5    27
3.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    27
3.1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2020–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    28
3.1.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ    29
3.1.4. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    29
3.1.5. ЦЕНЫ НА ПРОИЗВОДИМУЮ СОЛЯНУЮ КИСЛОТУ    30
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ.    31
4.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10    31
4.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    32
4.1.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ    34
4.1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДАМ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ    35
4.2. ОБЗОР ПРОЕКТОВ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, СВЯЗАННЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПОТРЕБНОСТИ В СОЛЯНОЙ КИСЛОТЕ    36
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    37
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2023–2027 ГГ.    37
5.2. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА СОЛЯНУЮ КИСЛОТУ НА 2023–2027 ГГ.    38
5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    39

Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка соляной кислоты в России, 2020–2022 гг.    8
Таблица 2. Оценка структуры парка железнодорожных цистерн для транспортировки соляной кислоты, 2022    12
Таблица 3. Объем импорта соляной кислоты в России, 2020–2022 гг.    16
Таблица 4. Объем импорта соляной кислоты по компаниям-производителям, 2020–2022 гг.    17
Таблица 5. Объем импорта соляной кислоты по странам-отправителям, 2020–2022 гг.    18
Таблица 6. Объем импорта соляной кислоты по компаниям-получателям в 2022 г.    19
Таблица 7. Объем импорта (кроме стран ЕАЭС) соляной кислоты по компаниям-получателям, 2020-2022 гг.    20
Таблица 8. Объем экспорта соляной кислоты в России, 2020–2022 гг.    21
Таблица 9. Объем экспорта соляной кислоты по компаниям-производителям в 2022 г.    22
Таблица 10. Объем экспорта (кроме стран ЕАЭС) соляной кислоты по компаниям-производителям, 2020–2022 гг.    23
Таблица 11. Объем экспорта соляной кислоты по странам-получателям, 2020–2022 гг.    24
Таблица 12. Объем экспорта соляной кислоты по компаниям-получателям в 2022 г.    25
Таблица 13. Объем экспорта (кроме стран ЕАЭС) соляной кислоты по компаниям-получателям, 2020–2022 гг.    26
Таблица 14. Профили топ-5 игроков рынка соляной кислоты    27
Таблица 15. Оценка объема и динамики производства соляной кислоты топ-5 игроков рынка    28
Таблица 16. Структура производства топ-5 игроков рынка по видам соляной кислоты    29
Таблица 17. Доли крупнейших игроков рынка    29
Таблица 18. Профили потребителей соляной кислоты    32
Таблица 19. Оценка среднегодовых объемов потребления топ-10 потребителей соляной кислоты    34
Таблица 20. Оценка потребляемых видов соляной кислоты    35

Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка соляной кислоты в России, 2020–2022 гг.    8
Рисунок 2. Структура рынка соляной кислоты по крупнейшим игрокам, 2022 г.    9
Рисунок 3. Структура рынка соляной кислоты по отраслям потребления    10
Рисунок 4. Структура рынка соляной кислоты по крупнейшим потребителям, 2022 г.    10
Рисунок 5. Структура рынка соляной кислоты по видам в натуральном выражении    11
Рисунок 6. Структура рынка соляной кислоты по видам в стоимостном выражении    11
Рисунок 7. Объем импорта соляной кислоты в России, 2020–2022 гг.    16
Рисунок 8. Структура импорта соляной кислоты по странам-отправителям, т    18
Рисунок 9. Структура импорта соляной кислоты по странам-отправителям, млн ₽    18
Рисунок 10. Объем экспорта соляной кислоты из России, 2020–2022 гг.    21
Рисунок 11. Структура экспорта соляной кислоты по странам-получателям, т    23
Рисунок 12. Структура экспорта соляной кислоты по странам-получателям, млн ₽    24
Рисунок 13. Цены на производимую соляную кислоту в ежемесячной разбивке в 2020–2022 гг., ₽/т    30
Рисунок 14. Прогноз развития рынка соляной кислоты    37
Рисунок 15. Прогноз цен на соляную кислоту, ₽/т    38




Общий обзор рынка соляной кислоты в России, 20202022 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 20202022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Методология расчета

  1. Объем рынка был рассчитан по формуле: Объем рынка = Производство РФ + Импорт – Экспорт.

  2. Объемы импорта и экспорта (кроме стран ЕАЭС) были рассчитаны по фактическим данным таможенной базы ВЭД, подробнее методология описана во втором разделе исследования.

  3. На момент проведения исследования подробные данные таможенной статистики по торговле между странами ЕАЭС доступны только за 2022 г. Данные по торговле РФ с Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Республикой Армения, Республикой Кыргызстан за ретроспективный период 2020–2021 гг. были спрогнозированы на основе динамики поставок по профильному коду ТНВЭД согласно данным таможенной статистки ООН. Более подробно методология описана во втором разделе исследования.

  4. В России существует 8 производителей соляной кислоты. Объемы их производства были рассчитаны на основе следующих данных:

  • текущие мощности производства соляной кислоты;

  • динамика выручки компаний по данным Росстата за период 2020–2022 гг.;

  • легендированные интервью с представителями компаний;

  • официальные пресс-релизы.

  1. Объем производства в рублях был рассчитан на основании среднегодовых цен согласно фактическим данным Росстата.

Объем рынка РФ в 2021 г. составлял тонн и руб., в 2022 г.  ... тонн и руб., увеличившись на

Производство соляной кислоты ориентировано на

Более подробная информация об объеме рынка представлена на графике и в таблице ниже.

 

 

 

 

Рисунок 1. Объем рынка соляной кислоты в России, 2020–2022 гг.

Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch

Таблица 1. Объем рынка соляной кислоты в России, 2020–2022 гг.

 

Ед. изм.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

CAGR

Рынок соляной кислоты

тыс. т

 

 

 

 

Динамика рынка

% (тыс. т)

 

 

 

 

Импорт

тыс. т

 

 

 

 

Динамика импорта

% (тыс. т)

 

 

 

 

Производство РФ

тыс. т

 

 

 

 

Динамика производства РФ

% (тыс. т)

 

 

 

 

Экспорт

тыс. т

 

 

 

 

Динамика экспорта

% (тыс. т)

 

 

 

 

Рынок соляной кислоты

млн ₽

 

 

 

 

Динамика рынка

% (млн ₽)

 

 

 

 

Импорт

млн ₽

 

 

 

 

Динамика импорта

% (млн ₽)

 

 

 

 

Производство РФ

млн ₽

 

 

 

 

Динамика производства РФ

% (млн ₽)

 

 

 

 

Экспорт

тыс. т

 

 

 

 

Динамика экспорта

% (тыс. т)

 

 

 

 

Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешние факторы

Внутренние факторы

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических, политических и эпидемиологических условий)

На текущий момент можно выделить следующие тенденции развития рынка соляной кислоты:

Оценка структуры рынка, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Российский рынок соляной кислоты можно считать олигопольным, около **% выпуска приходится на пять компаний. 

Рисунок 2. Структура рынка соляной кислоты по крупнейшим игрокам, 2022 г.

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Подробная структура по игрокам с ретроспективой производства представлена в разделе 3 данного исследования.

По отраслям потребления (рынки нефтедобычи, металлообработки, теплоэнергетики, промышленной химии, радиотехнической, электронной, фармацевтической и пищевой промышленности)

Ключевой отраслью потребления изучаемого продукта является рынок

Рисунок 3. Структура рынка соляной кислоты по отраслям потребления

Источники: экспертные интервью, база тендерных закупок, оценка MegaResearch

По крупнейшим потребителям

Топ-5 потребителей соляной кислоты крупнейшие представители нефтяной отрасли России. Детальный анализ потребления представлен в разделе 4.

Рисунок 4. Структура рынка соляной кислоты по крупнейшим потребителям, 2022 г.

Источник: база тендерных закупок, экспертные интервью, оценка MegaResearch

По видам (синтетическая техническая соляная кислота, синтетическая реактивная соляная кислота, ингибированная соляная кислота)

На рынке преобладает синтетическая техническая соляная кислота, в 2022 году объем ее реализации составил около ... тонн.

В анализ также включена абгазная соляная кислота, поскольку отсутствие ее учета в исследовании нарушает итоговые цифры баланса рынка, а также таможенной статистики в отдельности. В связи с этим объемы реализации данного вида соляной кислоты учтены и детально проанализированы.

Рисунок 5. Структура рынка соляной кислоты по видам в натуральном выражении

Источники: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, база тендерных закупок, оценка MegaResearch

В связи с разницей цен на виды соляной кислоты структура в стоимостном выражении имеет следующий вид. Цена на абгазную соляную кислоту 

Рисунок 6. Структура рынка соляной кислоты по видам в стоимостном выражении

Источники: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, база тендерных закупок, оценка MegaResearch

Оценка структуры парка железнодорожных цистерн для транспортировки соляной кислоты, 2022 г. (в натуральном выражении) 

По собственникам железнодорожных цистерн

Методология

  1. Была проанализирована база ж/д перевозок по коду ЕТСНГ 481266 «Кислота соляная (хлористоводородная)».

  2. За единицу вагона принята позиция с закрепленным в базе собственным номером (таким образом учтен активный парк, использовавшийся в течение исследуемого периода).

В таблице ниже представлена сводная информация по количеству цистерн для транспортировки соляной кислоты по собственникам.

Таблица 2. Оценка структуры парка железнодорожных цистерн для транспортировки соляной кислоты по собственникам, 2022 г.

Собственник по ЕГРПО

Парк задействованных ж/д цистерн, ед.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Атлант»

 

ООО «Профтранс»

 

ООО «ПСБ Лизинг»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Дальтрансактив»

 

ООО «Карго транс»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЭРВК»

 

Представительство в г. Самаре ООО «Трансойл»

 

Филиал «АВИСМА» ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

 

Нет данных

 

Источник: база ж/д перевозок, анализ MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке соляной кислоты в России, 20202022 гг.

Методология

  1. Были проанализированы таможенные декларации по коду ТН ВЭД 2806100000.

  2. Исключены из анализа растворы соляной кислоты, а также прочие очистители.

  3. В случае если страна происхождения была не указана, она приравнивалась к стране отправления.

  4. Статистика торговли между странами ЕАЭС доступна за 2022 г. За ретроспективный период 2020–2021 гг. данные по торговле РФ с Республикой Казахстан, Республикой Армения, Республикой Кыргызстан были спрогнозированы на основе динамики поставок по основным профильным кодам ТНВЭД по таможенной статистке ООН.

Объем и динамика импорта, 20202022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Весь мир (в т. ч. ЕАЭС)

Динамика импорта в натуральном выражении на протяжении 2020–2022 гг. была отрицательной:

В рублевом выражении объем импорта также сокращался, несмотря на рост цен. В результате среднегодовой показатель за период 20202022 гг. составил

Средняя цена импорта в 2020–2022 гг. увеличивалась, достигнув максимального значения в 2022 г.

 

 

 

 

Рисунок 7. Объем импорта соляной кислоты в России, 20202022 гг.