Анализ рынка БАД в России, 2021–2022 гг.

Анализ рынка БАД в России, 2021–2022 гг. Анализ рынка БАД в России, 2021–2022 гг.
  • Год выхода отчёта: 2023

Содержание
1.    МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ    6
2.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА БАД В РОССИИ, 2021–2022 ГГ.    7
2.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021-2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    7
2.2.    ОЦЕНКА ЕМКОСТИ И НАСЫЩЕННОСТИ РАССМАТРИВАЕМОГО РЫНКА    8
2.3.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ И РЫНКА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
2.3.1.    ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ИМПОРТЕРЫ/ПРОИЗВОДИТЕЛИ)    9
2.3.2.    ПО ВИДУ БАД: КИТАЙСКАЯ И КОРЕЙСКАЯ НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА, ПРОДУКТЫ С ТЕТРАКАННАБИДИОЛОМ (КОНФЕТЫ И МАСЛА), МИКРОЭЛЕМЕНТЫ (ЦИНК, СЕЛЕН, МАГНИЙ, ХРОМ)    11
2.3.3.    ПО РЕГИОНАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ)    11
3.    ОЦЕНКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ БАД В РОССИИ, 2021–2022 ГГ. (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ)    15
3.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ИМПОРТА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    15
3.2.    СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    18
3.2.1.    ПО ВИДУ БАД    18
3.3.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    23
4.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ БАД В РОССИИ, 2021–2022 ГГ.    25
4.1.    КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ИМПОРТЕРЫ/ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ТОП-5    25
4.1.1.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    25
4.1.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    30
4.1.3.    ОБЗОР ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (АССОРТИМЕНТ) И ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ    32
4.1.4.    ОЦЕНКА ДОЛЕЙ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    39
5.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    45
5.1.    ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАД НА 2023–2027 ГГ.    45
5.2.    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    48

Список таблиц
Таблица 1. Расчет насыщенности рынка БАД в России    8
Таблица 2. Оценка структуры рынка БАД по основным игрокам исследуемых сегментов относительно общего объема рынка БАД, 2022 г., в ценах конечных потребителей    9
Таблица 3. Оценка структуры рынка БАД по сегментам, 2022 г., в ценах конечных потребителей    11
Таблица 4. Поставки БАД из Китая и Южной Кореи по регионам получателей продукции, 2022 г.    11
Таблица 5. Поставки БАД с каннабидиолом (масла) по регионам получателей продукции, 2022 г.    12
Таблица 6. Поставки БАД с каннабидиолом (конфеты/мармелад) по регионам получателей продукции, 2022 г.    13
Таблица 7. Поставки БАД с мономикроэлементами по регионам получателей продукции, 2022 г.    13
Таблица 8. Динамика импорта БАД китайской и корейской традиционной медицины, 2021–2022 гг.    15
Таблица 9. Импорт БАД с каннабидиолом (масло с CBD), 2021–2022 гг.    16
Таблица 10. Импорт БАД с каннабидиолом (конфеты с CBD), 2021–2022 гг.    17
Таблица 11. Объем и динамика ввозимого каннабидиола/изолята каннабидиола, 2021–2022 гг.    17
Таблица 12. Объем импорта БАД с мономикроэлементами    17
Таблица 13. Структура импорта БАД из Китая и Южной Кореи по функциональности, 2022 г.    18
Таблица 14. Структура импорта БАД из Китая и Южной Кореи по составу (основное действующее вещество), 2022 г.    19
Таблица 15. Структура импорта БАДов китайской и корейской традиционно медицины по форме выпуска, 2022    20
Таблица 16. Структура импорта БАД китайской и корейской медицины по производителям/брендам и по видам ввозимой продукции по составу (основное действующее вещество), 2022 г.    21
Таблица 17. Структура импорта БАД с каннабидиолом, 2022 г.    22
Таблица 18. Структура импорта БАД с мономикроэлементами (основное действующее вещество), 2022 г.    22
Таблица 19. Объем и динамика экспорта БАД китайской и корейской народной медицины, 2021–2022 гг.    23
Таблица 20. Объем экспорта БАД с мономикроэлементами    24
Таблица 21. Топ-5 игроков рынка китайской и корейской народной медицины, 2022 г.    26
Таблица 22. Топ-5 игроков рынка БАД с CBD (масла и конфеты), 2022 г.    27
Таблица 23. Топ-5 игроков рынка БАД с мономикроэлементами (цинк, селен, магний, хром), 2022 г.    29
Таблица 24. Оценка объема поставок топ-5 производителей БАД китайской и корейской народной медицины в ценах производителей, 2022 г.    30
Таблица 25. Оценка объема продаж топ-5 производителей масла с CBD в ценах производителей, 2022 г.    31
Таблица 26. Оценка объемов продаж топ-5 производителей конфет (мармелада) с CBD в ценах производителей, 2022 г.    31
Таблица 27. Оценка объемов продаж топ-5 производителей БАД с мономикроэлементами в ценах производителей, 2022 г.    31
Таблица 28. Ассортимент и цены топ-5 копаний рынка БАД китайской и корейской народной медицины    32
Таблица 29. Ассортимент и цены топ-5 компаний рынка БАД с каннабидиолом (масла)    36
Таблица 30. Ассортимент и цены топ-5 компаний рынка БАД с каннабидиолом (конфеты и мармелад)    37
Таблица 31. Ассортимент и цены топ-5 компаний рынка БАД с мономикроэлементами    38
Таблица 32. Оценка объема рынка китайской и корейской народной медицины в стоимостном выражении, 2022 г., в ценах производителей    39
Таблица 33. Оценка объема рынка китайской и корейской народной медицины в стоимостном выражении, 2022 г.    39
Таблица 34. Оценка структуры рынка китайской и корейской народной медицина по игрокам (топ-5), 2022 г., в ценах производителей и в натуральном выражении    40
Таблица 35. Оценка объема рынка масел с CBD в стоимостном выражении, 2022 г., в ценах производителей    40
Таблица 36. Оценка объема рынка масел с CBD в натуральном выражении, 2022 г.    41
Таблица 37. Оценка структуры рынка масла с CBD по игрокам (топ-5), 2022 г., в ценах производителей и в натуральном выражении    41
Таблица 38. Оценка объема рынка конфет (мармелада) с CBD в стоимостном выражении, 2022 г., в ценах производителей    41
Таблица 39. Оценка объема рынка конфет (мармелада) с CBD в натуральном выражении, 2022 г.    42
Таблица 40. Оценка структуры рынка конфет (мармелада) с CBD по игрокам (ТОП-5), 2022, в ценах производителей и в натуральном выражении    42
Таблица 41. Оценка объема рынка БАД с мономикроэлементами в стоимостном выражении, 2022 г., в ценах производителей    43
Таблица 42. Оценка объема рынка БАД с мономикроэлементами в натуральном выражении, 2022 г.    43
Таблица 43. Оценка структуры рынка БАД с мономикроэлементами по игрокам (топ-5), 2022 г., в ценах производителей и в натуральном выражении    43
Таблица 44. Показатели развития экономики России, 2022–2025 гг.    46

Список рисунков
Рисунок 1. Оценка объема рынка БАД в России, 2021–2022 гг. (в стоимостном выражении), млрд руб.    7
Рисунок 2. Оценка объема рынка БАД в России, 2021–2022 гг. (натуральном выражении), млн уп.    7
Рисунок 3. Емкость рынка БАД в России, млрд руб.    8
Рисунок 4. Среднедушевое потребление БАД по регионам России, 2021 г.    14
Рисунок 5. Топ-5 регионов с максимальным и минимальным потреблением, 2021 г., руб.    14
Рисунок 6. Прогноз развития фармацевтической отрасли для продаж через аптеки до 2024 г., в конечных ценах потребителя, млрд руб.    46
Рисунок 7. Прогноз развития рынка БАД на 2023–2027 гг. в стоимостном выражении, в конечных ценах потребителей, млрд руб.    47

Общий обзор рынка БАД в России, 20212022 гг. 

Оценка объема и динамики рынка, 2021-2022 гг. натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Ниже приведена оценка объем рынка БАД на основании оценки компании DSM Group (специализируется на анализе продаж фармацевтической продукции и аптечных товаров), а также на основании оценки ГК «Сириус» (является одним из крупнейших онлайн-дистрибьюторов в фармацевтической отрасли). Объем рынка БАД представлен в конечных ценах потребителей.

Рисунок 1. Оценка объема рынка БАД в России, 20212022 гг. (в стоимостном выражении), млрд руб.

Источники информации: DSM Group, ГК «Сириус», оценка MegaResearch

По итогам 2022 года рынок БАД в России Доля продаж через маркетплейсы составила  В оценку продаж через маркетплейсы входят Ozon, Wildberries, «Сбермегамаркет», «Яндекс Маркет», Aliexpress, KazanExpress.

Ниже представлена оценка объема рынка БАД в натуральном выражении.

Рисунок 2. Оценка объема рынка БАД в России, 20212022 гг. (натуральном выражении), млн уп.

Источники информации: DSM Group, ГК «Сириус», оценка MegaResearch

По итогам 2022 года рынок БАД в России

Оценка емкости и насыщенности рассматриваемого рынка 

Емкость рынка — это показатель, который позволяет оценить его привлекательность и демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

По итогам 2022 г. реальный объем рынка БАД в России составил

Таким образом, в России

Рисунок 3. Емкость рынка БАД в России, млрд руб.

Источники информации: оценка MegaResearch

Таким образом, текущая емкость рынка свидетельствует о

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей, а также для разработки стратегии развития уже существующего предприятия с собственными производственными мощностями.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = Текущий объем рынка / Емкость рынка

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, то есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных новых игроков.

Таблица 1. Расчет насыщенности рынка БАД в России

Наименование

Объем рынка,

млрд руб.

Потенциальная емкость рынка, млрд руб.

Насыщенность рынка

Рынок БАД в России

 

 

 

Источники информации: оценка MegaResearch

Таким образом, коэффициент потенциальной насыщенности равен 

Оценка структуры и рынка, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

 По крупнейшим игрокам (импортеры/производители)

В данном разделе приведена оценка структуры рынка БАД по исследуемым сегментам и по крупнейшим игрокам. Объем рынка БАД в целом приведен в конечных ценах потребителей. Объемы крупнейших игроков исследуемых сегментов рынка БАД также приведены к ценам конечных потребителей на основании оценки MegaResearch.

Таблица 2. Оценка структуры рынка БАД по основным игрокам исследуемых сегментов относительно общего объема рынка БАД, 2022 г., в ценах конечных потребителей

Рынок

Объем рынка в 2022 году

Млн руб.

Доля от всего рынка БАД в руб.

БАД китайской и корейской народной медицины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пекинская компания по производству

оздоровительных чаев «Люйшаньцзю»

 

 

Прочие

 

 

БАД с каннабидиолом (масла)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MotherPlant (ООО «СИБИДИ РУ»)

 

 

Прочие

 

 

Бады с каннабидиолом (мармелад)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАД с мономикроэлементами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Квадрат-С»

 

 

Прочие

 

 

Прочие сегменты рынка БАД

 

 

Рынок БАД всего

 

 

Источники информации: DSM Group, ГК «Сириус», оценка MegaResearch

В совокупности три рассматриваемых сегмента (рынок БАД китайской и корейской народной медицины, БАД с каннабидиолом, БАД с мономикроэлементами (цинк, селен, магний, хром) занимают **% всего рынка БАД в России.

По виду БАД: китайская и корейская народная медицина, продукты с тетраканнабидиолом (конфеты и масла), микроэлементы (цинк, селен, магний, хром)

В данном разделе приведена оценка структуры рынка БАД по исследуемым сегментам. Объем рынка БАД в целом приведен в конечных ценах потребителей. Объемы исследуемых сегментов рынка БАД также приведены к ценам конечных потребителей на основании оценки MegaResearch.

Таблица 3. Оценка структуры рынка БАД по сегментам, 2022 г., в ценах конечных потребителей

Сегмент

Объем рынка в 2022 году

Млн руб.

Доля в руб.

БАД китайской и корейской народной медицины

 

 

Бады с каннабидиолом (масла, конфеты)

 

 

БАД с мономикроэлементами

 

 

Прочие сегменты рынка БАД

 

 

Рынок БАД всего

 

 

Источники информации: DSM Group, ГК «Сириус», оценка MegaResearch

Объемы рынков БАД китайской и корейской традиционной медицины и БАД с мономикроэлементами (цинк, селен, магний, хром) почти равны и занимают по

По оценке MegaResearch, структура рынка в натуральном выражении схожа со структурой рынка в стоимостном выражении.

По регионам потребления (по данным ФТС России)

В данном разделе приведена структура потребления анализируемых БАД по регионам. Информация представлена (в соответствии с ТЗ) на основании анализа данных ФТС России с группировкой по регионам получателей БАД. В разделе также представлена структура всего рынка БАД в России по регионам на основании данных DSM Group по итогам 2021 г.

Китайская и корейская народная медицина

Ниже приведена структура потребления китайских и корейских БАД по регионам.

Таблица 4. Поставки БАД из Китая и Южной Кореи по регионам получателей продукции, 2022 г.

Регион

Структура китайских и корейских БАД по регионам

Доля в

стоимостном выражении

Доля в

натуральном

выражении

Город Москва

 

 

Удмуртская Республика

 

 

Хабаровский край

 

 

Новосибирская область

 

 

Красноярский край

 

 

Город Санкт-Петербург

 

 

Приморский край

 

 

Курская область

 

 

Самарская область

 

 

Свердловская область

 

 

Республика Татарстан

 

 

Краснодарский край

 

 

Алтайский край

 

 

Ростовская область

 

 

Московская область

 

 

Сахалинская область

 

 

Амурская область

 

 

Псковская область

 

 

ИТОГО 

 

 

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Значительную долю как в стоимостном, так и в натуральном выражении в объемах ввоза китайских и корейских БАД занимает г. Москва.

БАД с тетраканнабидиолом (масла и конфеты)

Ниже приведена структура потребления БАД с каннабидиолом (масла и конфеты).

Таблица 5. Поставки БАД с каннабидиолом (масла) по регионам получателей продукции, 2022 г.

Функция

Структура поставок БАД с каннабидиолом по регионам (масла)

Доля в

стоимостном выражении

Доля в

натуральном

выражении

Город Москва

 

 

Республика Башкортостан

 

 

ИТОГО

 

 

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Значительную долю как в стоимостном, так и в натуральном выражении занимает г. Москва.

Таблица 6. Поставки БАД с каннабидиолом (конфеты/мармелад) по регионам получателей продукции, 2022 г.

Функция

Структура поставок БАД с каннабидиолом по регионам (конфеты/мармелад)

Доля в

стоимостном выражении

Доля в

натуральном

выражении

Город Москва

 

 

Республика Башкортостан

 

 

ИТОГО

 

 

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Так же как и для масла с CBD, значительную долю и в стоимостном, и в натуральном выражении занимает г. Москва.

БАД с мономикроэлементами (цинк, селен, магний, хром)

Ниже приведена структура потребления БАД с мономикроэлементами по регионам (регионы получателей по данным ФТС России).

Таблица 7. Поставки БАД с мономикроэлементами по регионам получателей продукции, 2022 г.

Функция

Структура поставок БАД с мономикроэлементами

Доля в

стоимостном выражении

Доля в

натуральном

выражении

Город Москва

 

 

Пермский край

 

 

Свердловская область

 

 

ИТОГО

 

 

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Для более детального анализа потребления БАД приведены данные DSM Group за 2021 г. по основным регионам — лидерам по потреблению БАД в целом.

Рисунок 4. Среднедушевое потребление БАД по регионам России, 2021 г.

 Источники информации: DSM Group

По данным DSM Group, лидерами по потреблению БАД на душу населения в стоимостном выражении являются  

Рисунок 5. Топ-5 регионов с максимальным и минимальным потреблением, 2021 г., руб.