Анализ рынка фитингов медной группы
- Год выхода отчёта: 2022
Содержание
1. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ФИТИНГОВ МЕДНОЙ ГРУППЫ В РФ, 2021–2022 ГГ. (КОДЫ ТНВЭД: 7412100000, 7412200000) 7
1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2021 — 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7
1.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2021 — 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 9
1.2.1. По компаниям-производителям 9
1.2.2. По странам-производителям 16
1.2.3. По компаниям-получателям 22
1.2.4. По видам медных фитингов (муфты, колена, фланцы) 30
2. ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ФИТИНГОВ МЕДНОЙ ГРУППЫ В РФ, 2021 — 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 Г. 33
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2021 — 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 33
2.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ФИТИНГОВ МЕДНОЙ ГРУППЫ, 2021 — 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 35
2.2.1. По видам медных фитингов (муфты, колена, фланцы) 35
2.3. ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5 (ПРОИЗВОДИТЕЛИ) 36
2.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 36
Список таблиц
Таблица 1. Динамика импорта фитингов из медных сплавов в натуральном и стоимостном выражении, 2021 — 1 полугодие 2022 года 7
Таблица 2. Объем импорта медных фитингов в натуральном выражении по компаниям-производителям в 2021 году 9
Таблица 3. Объем импорта медных фитингов в натуральном выражении по компаниям-производителям в 1 полугодии 2022 года 11
Таблица 4. Объем импорта медных фитингов в стоимостном выражении по компаниям-производителям в 2021 году 13
Таблица 5. Объем импорта медных фитингов по компаниям-производителям в 1 полугодии 2022 года, млн USD 14
Таблица 6. Объемы импорта медных фитингов в натуральном выражении по странам-производителям, 2021 год 16
Таблица 7. Объемы импорта медных фитингов в натуральном выражении по странам-производителям, 1 полугодие 2022 года 18
Таблица 8. Объемы импорта медных фитингов в стоимостном выражении по странам-производителям, 2021 год 19
Таблица 9. Объемы импорта медных фитингов в стоимостном выражении по странам-производителям, 1 полугодие 2022 года 21
Таблица 10. Объем импорта медных фитингов в натуральном выражении по компаниям-получателям, 2021 год 22
Таблица 11. Объемы импорта медных фитингов по компаниям-получателям в натуральном выражении, 1 полугодие 2022 года 24
Таблица 12. Объемы импорта медных фитингов в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2021 год 26
Таблица 13. Объемы импорта медных фитингов в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 1 полугодие 2022 года 28
Таблица 14. Объемы импорта по видам медных фитингов в натуральном выражении, 2021 — 1 полугодие 2022 года, т 30
Таблица 15. Объемы импорта по видам медных фитингов в стоимостном выражении, 2021 — 1 полугодие 2022 года, млн USD 31
Таблица 16. Объем российского производства фитингов медной группы 33
Таблица 17. Параметры пересчета стоимостного выражения в натуральное/количественное 35
Список рисунков
Рисунок 1. Объем и динамика импорта медных фитингов за 2021 — 1 полугодие 2022 г., т 8
Рисунок 2. Объем и динамика импорта медных фитингов за 2021 — 1 полугодие 2022 г., млн USD 8
Рисунок 3. Структура импорта медных фитингов топ-10 компаний-производителей в натуральном выражении в 2021 году 10
Рисунок 4. Структура импорта медных фитингов топ-10 компаний-производителей в натуральном выражении в 1 полугодии 2022 года 12
Рисунок 5. Структура импорта медных фитингов топ-10 компаний-производителей в стоимостном выражении в 2021 году 14
Рисунок 6. Структура импорта медных фитингов топ-10 компаний-производителей в стоимостном выражении в 1 полугодии 2022 года 16
Рисунок 7. Структура импорта медных фитингов в Россию по странам-производителям в натуральном выражении, 2021 год 17
Рисунок 8. Структура импорта медных фитингов по странам-производителям в натуральном выражении, 1 полугодие 2022 года 19
Рисунок 9. Структура импорта медных фитингов по странам-производителям в стоимостном выражении, 2021 год 20
Рисунок 10. Структура импорта медных фитингов по странам-производителям в стоимостном выражении, 1 полугодие 2022 года 22
Рисунок 11. Структура импорта медных фитингов по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2021 год 24
Рисунок 12. Структура импорта медных фитингов по компаниям-получателям в натуральном выражении, 1 полугодие 2022 года 26
Рисунок 13. Структура импорта медных фитингов в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2021 год 28
Рисунок 14. Структура импорта медных фитингов в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 1 полугодие 2022 года 30
Рисунок 15. Структура импорта по видам медных фитингов в натуральном выражении 31
Рисунок 16. Структура импорта медных фитингов по их видам в стоимостном выражении, 2021 —1 полугодие 2022 года 32
Рисунок 17. Объем и динамика производства медных фитингов в натуральном выражении, 2021 — 1 полугодие 2022 г., тонн 34
Рисунок 18. Объем и динамика производства медных фитингов в стоимостном выражении, 2021 — 1 полугодие 2022 г., млрд руб., без НДС 34
Рисунок 19. Структура рынка медных фитингов в стоимостном выражении, млрд руб. без НДС 36
Анализ внешнеторговых поставок на рынке фитингов медной группы в РФ, 2021–2022 гг. (коды ТНВЭД: 7412100000, 7412200000)
Фитинг — соединительная часть трубопровода, устанавливаемая для разветвления, поворотов, переходов на другой диаметр, а также при необходимости частой сборки и разборки труб. Фитинги также служат для герметичного перекрытия трубопровода и прочих вспомогательных целей.
В настоящем маркетинговом исследовании рассматриваются следующие виды фитингов:
-
Муфты.
-
Колена.
-
Фланцы.
-
Прочие фитинги из медных сплавов без точного указания вида.
Объем и динамика импорта, 2021 — 1 полугодие 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
За период с января 2021 по июнь 2022 года общий объем импорта медных фитингов в натуральном выражении составил около ... тонн, из них в 2021 году — ... тонн, в 1 полугодии 2022 года — ... тонн.
В стоимостном выражении импорт медных фитингов за рассматриваемый период составил … USD, из них в 2021 году — … USD, в 1 полугодии 2022 года — … USD. Здесь и далее все стоимостные характеристики по импорту приведены без учета НДС, таможенных пошлин и сборов.
Динамика импорта медных фитингов в Российскую Федерацию в натуральном и стоимостном выражении представлена в таблице ниже.
Таблица 1. Динамика импорта фитингов из медных сплавов в натуральном и стоимостном выражении, 2021 — 1 полугодие 2022 года
|
Показатели |
2021 год |
1 полугодие 2022 |
Общий итог |
||
|
Всего, в том числе: |
1 полугодие 2021 |
2 полугодие 2021 |
|||
|
Вес, т |
|
|
|
|
|
|
Темп прироста |
|
|
|
|
|
|
Статистическая стоимость, млн USD |
|
|
|
|
|
|
Темп прироста |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Во втором полугодии 2021 года объем импорта медных фитингов вырос на **% по сравнению с тем же показателем в первом полугодии и составил около … т.
Первое полугодие 2022 года показало снижение объема импорта медных фитингов на **% по сравнению с предыдущим периодом и на **% по сравнению с первым полугодием 2021 года.
Рисунок 1. Объем и динамика импорта медных фитингов за 2021 — 1 полугодие 2022 г., т
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Импорт медных фитингов в стоимостном выражении в рассматриваемом периоде демонстрировал …
Так, во втором полугодии 2021 года импорт медных фитингов …
В первом полугодии 2022 года снижение объема импорта составило …
Рисунок 2. Объем и динамика импорта медных фитингов за 2021 — 1 полугодие 2022 г., млн USD
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Структура импорта, 2021 — 1 полугодие 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По компаниям-производителям
Объем импорта медных фитингов по компаниям-производителям за период с января 2021 по июнь 2022 года определен на основе детального анализа сведений Федеральной таможенной службы РФ об объемах импорта изучаемых изделий.
В таблице ниже представлен перечень основных компаний-производителей, импортировавших медные фитинги в Россию в 2021 году.
Таблица 2. Объем импорта медных фитингов в натуральном выражении по компаниям-производителям в 2021 году
|
№ п/п |
Компания-производитель |
Объем импорта, т |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
23 |
APE RACCORDERIE SRL |
|
|
24 |
PUJIANG LEMEN PIPES CO,LTD |
|
|
25 |
YIWU HUANGDA IMPORT AND EXPORT CO,LTD |
|
|
26 |
Прочие компании-производители |
|
|
|
Общий итог |
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Структура импорта медных фитингов внутри первой десятки компаний-производителей по объему в натуральном выражении в 2021 году представлена на рисунке ниже.
Рисунок 3. Структура импорта медных фитингов топ-10 компаний-производителей в натуральном выражении в 2021 году
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Доля китайской компании ХХХ в общей структуре импорта медных фитингов в натуральном выражении составила **%.
Доли поставок итальянских компаний ХХХ составили **% и **% соответственно.
Также значительную долю импортных поставок в 2021 году занимала турецкая фирма-изготовитель ХХХ, их доля составила **%.
Объем импорта медных фитингов в разрезе компаний-производителей в натуральном выражении за 1 полугодие 2022 года представлен в таблице ниже.
Таблица 3. Объем импорта медных фитингов в натуральном выражении по компаниям-производителям в 1 полугодии 2022 года
|
№ п/п |
Компания-производитель |
Объем импорта, т |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
23 |
ZHEJIANG WTM COPPER CO, LTD |
|
|
24 |
SHANGHAI LAVITA CO., LTD |
|
|
25 |
GURAY DIS TICARET LTD |
|
|
26 |
Прочие компании-производители |
|
|
|
Общий итог |
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Структура импорта построена на основании сведений таможенных деклараций об объемах импорта в натуральном выражении для 10 компаний-производителей, занимающих первые позиции в рейтинге поставщиков фитингов из медных сплавов, и приведена на рисунке ниже.
Рисунок 4. Структура импорта медных фитингов топ-10 компаний-производителей в натуральном выражении в 1 полугодии 2022 года
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Структура импорта медных фитингов в натуральном выражении по компаниям-производителям …
Главным импортером осталась ХХХ, доля этой компании в 1 полугодии 2022 года увеличилась и составила **%.
Доли компаний ХХХ и ХХХ в 1 полугодии 2022 года также увеличилась по сравнению с 2021 годом и составили **% и **% соответственно.
Анализ данных таможенных деклараций показал, что структура импорта фитингов из медных сплавов в стоимостном выражении за исследуемый период практически не отличается от структуры импорта данных изделий в натуральном выражении.
Объем импорта медных фитингов в стоимостном выражении в разрезе основных компаний-производителей в Россию в 2021 году представлен в таблице ниже.
Таблица 4. Объем импорта медных фитингов в стоимостном выражении по компаниям-производителям в 2021 году
|
№ п/п |
Наименование компании |
Объем импорта, млн USD |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
23 |
ZHEJIANG WTM COPPER CO, LTD |
|
|
24 |
IDC FLUID CONTROL CO LTD |
|
|
25 |
SITINDUSTRIE MARINE S.A.S. |
|
|
|
Прочие компании-производители |
|
|
|
Общий итог |
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Как видно на рисунке ниже, в 2021 году основная доля поставок медных фитингов в Россию в стоимостном выражении приходилась на продукцию компании ХХХ — **%.
Рисунок 5. Структура импорта медных фитингов топ-10 компаний-производителей в стоимостном выражении в 2021 году
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Доли компаний ХХХ и ХХХ составили **% и **% соответственно.
Рейтинг компаний-производителей, поставлявших фитинги из медных сплавов в Россию в 1 полугодии 2022 года, составленный в соответствии с объемом импорта в стоимостном выражении, приведен в таблице ниже.
Таблица 5. Объем импорта медных фитингов по компаниям-производителям в 1 полугодии 2022 года, млн USD
|
№ п/п |
Наименование компании |
Объем импорта, млн USD |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
23 |
NINGBO SMART INDUSTRIALTRADING CO,LTD |
|
|
24 |
ZHEJIANG WTM COPPER CO, LTD |
|
|
25 |
GURAY DIS TICARET LTD |
|
|
26 |
Прочие компании-производители |
|
|
|
Общий итог |
|
Источник: данные Росстата, ФТС России, анализ MegaResearch
На рисунке ниже рассмотрена структура импорта медных фитингов компаний-производителей, поставлявших свою продукцию в Россию в 1 полугодии 2022 года.
Рисунок 6. Структура импорта медных фитингов топ-10 компаний-производителей в стоимостном выражении в 1 полугодии 2022 года
Источник: данные Росстата, ФТС России, анализ MegaResearch
В 1 полугодии 2022 года первое место заняла компания ХХХ, доля продукции которой составила **%. …
По странам-производителям
В рамках данного исследования была детально рассмотрена структура поставок фитингов из медных сплавов по странам-производителям за 2021 — 1 полугодие 2022 года, в результате чего был составлен список, ранжированный по убыванию объемов поставок изделий в натуральном выражении.
В таблице ниже приведены объемы импорта медных фитингов в натуральном выражении в 2021 году по основным странам-производителям.
Таблица 6. Объемы импорта медных фитингов в натуральном выражении по странам-производителям, 2021 год
|
№ п/п |
Страна-производитель |
Объем импорта, т |
|
1 |
Китай |
|
|
2 |
Италия |
|
|
3 |
Турция |
|
|
4 |
Германия |
|
|
5 |
Украина |
|
|
6 |
Страны ЕС |
|
|
7 |
Польша |
|
|
8 |
Франция |
|
|
9 |
Чехия |
|
|
10 |
Республика Корея |
|
|
11 |
Прочие страны-производители |
|
|
|
Общий итог |
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
На рисунке ниже приведена структура импорта медных фитингов по странам-производителям в натуральном выражении в 2021 году.
Рисунок 7. Структура импорта медных фитингов в Россию по странам-производителям в натуральном выражении, 2021 год
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Наибольшие объемы поставок в 2021 году шли из …
В 1 полугодии 2022 года структура импорта медных фитингов в натуральном выражении по странам-производителям практически не изменилась. Перечень, ранжированный в порядке убывания объемов поставок по странам, приведен в таблице ниже.
Таблица 7. Объемы импорта медных фитингов в натуральном выражении по странам-производителям, 1 полугодие 2022 года
|
№ п/п |
Страна-производитель |
Объем импорта, т |
|
1 |
Китай |
|
|
2 |
Италия |
|
|
3 |
Турция |
|
|
4 |
Германия |
|
|
5 |
Польша |
|
|
6 |
Бельгия |
|
|
7 |
Страны ЕС |
|
|
8 |
Литва |
|
|
9 |
Латвия |
|
|
10 |
Республика Корея |
|
|
11 |
Прочие страны-производители |
|
|
|
Общий итог |
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Структура импорта медных фитингов в натуральном выражении по странам-производителям в 1 полугодии 2022 года по сравнению с 2021 годом …
Рисунок 8. Структура импорта медных фитингов по странам-производителям в натуральном выражении, 1 полугодие 2022 года