Анализ компаний, работающих в бытовом премиум сегменте c товарами для загородного дома класса luxe, с оценкой сильных и слабых сторон участников в ЦФО,

Анализ компаний, работающих в бытовом премиум сегменте c товарами для загородного дома класса luxe, с оценкой сильных и слабых сторон участников в ЦФО, Анализ компаний, работающих в бытовом премиум сегменте c товарами для загородного дома класса luxe, с оценкой сильных и слабых сторон участников в ЦФО,
  • Год выхода отчёта: 2019

Содержание:

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ КОМПАНИЙ, РАБОТАЮЩИХ В БЫТОВОМ ПРЕМИУМ СЕГМЕНТЕ C ТОВАРАМИ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА КЛАССА LUXE (БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ, РАЗЛИЧНОГО РОДА ГАДЖЕТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ УМНОГО ДОМА), ЦФО, 2019 Г. (ДО 20 КОМПАНИЙ) 8

ПРОФИЛЬ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 8

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ВИДАМ ТОВАРОВ 15

ОСНОВНЫЕ БРЕНДЫ ВНУТРИ НАПРАВЛЕНИЯ 17

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ, 2018Г. 23

АРБИТРАЖ (НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ СУДЕБНЫХ ДЕЛ) 25

АНАЛИЗ КОМПАНИЙ, РАБОТАЮЩИХ В БЫТОВОМ ПРЕМИУМ СЕГМЕНТЕ C ТОВАРАМИ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА КЛАССА LUXE (БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ, РАЗЛИЧНОГО РОДА ГАДЖЕТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ УМНОГО ДОМА), ТОП-5 26

АНАЛИЗ ПОЗИЦИИ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ 27

АНАЛИЗ ПОЛНОТЫ ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ/ПОРТФЕЛЯ УСЛУГ 29

АНАЛИЗ КАНАЛОВ ПРОДАЖ 35

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАНАЛОВ ПРОДВИЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД 1 ГОД (ОТ ДАТЫ АНАЛИЗА) 37

НАЛИЧИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ‒ ЧЕТКОГО НАБОРА СООБЩЕНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ЧЕРЕЗ МАРКЕТИНГОВЫЕ КАНАЛЫ (ЧАСТИЧНО, ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ) 39

НАЛИЧИЕ СТРАТЕГИИ ПРОДАЖ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА – ДЛЯ СЕГМЕНТА ПРЕМИУМ КЛАССА (ЧАСТИЧНО, ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ) 40

ОЦЕНКА СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН УЧАСТНИКОВ РЫНКА (ЧАСТИЧНО, ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ) 41

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 42

 

 

Список таблиц

 Таблица 1. Общая профильная информация о компании ООО «Хаусдорф Бутик» 8

Таблица 2. Общая профильная информация о компании ООО «ЕФ ГРУПП» 9

Таблица 3. Общая профильная информация о компании ООО «Даичи» 9

Таблица 4. Общая профильная информация о компании 10

Таблица 5. Общая профильная информация о компании 10

Таблица 6. Общая профильная информация о компании 10

Таблица 7. Общая профильная информация о компании 11

Таблица 8. Общая профильная информация о компании 11

Таблица 9. Общая профильная информация о компании 11

Таблица 10. Общая профильная информация о компании 12

Таблица 11. Общая профильная информация о компании 12

Таблица 12. Общая профильная информация о компании 12

Таблица 13. Общая профильная информация о компании 13

Таблица 14. Общая профильная информация о компании 13

Таблица 15. Общая профильная информация о компании 13

Таблица 16. Общая профильная информация о компании 14

Таблица 17. Общая профильная информация о компании 14

Таблица 18. Общая профильная информация о компании 14

Таблица 19. Общая профильная информация о компании 15

Таблица 20. Общая профильная информация о компании 15

Таблица 21. Основные бренды внутри каждого направления ООО «Хаусдорф Бутик» 18

Таблица 22. Основные бренды внутри каждого направления ООО «ЕФ ГРУПП» 19

Таблица 23. Основные бренды внутри каждого направления 19

Таблица 24. Основные бренды внутри каждого направления 20

Таблица 25. Основные бренды внутри каждого направления 21

Таблица 26. Основные бренды внутри каждого направления 22

Таблица 27. Основные бренды внутри каждого направления 22

Таблица 28. Основные бренды внутри каждого направления 23

Таблица 29. Объем выручки ТОП-20 компаний за 2018 г., тыс. руб. 25

Таблица 30. Перечень основных диллеров и инсталляторов бытовых товаров сегмента премиум и наличие дел в отношении них 28

Таблица 31. Оборот (выручка) ТОП-5 компаний за 2018 г, тыс. руб. 29

Таблица 32. Анализ продуктового портфеля сегмента «Премиум» компании 31

Таблица 33. Анализ продуктового портфеля сегмента «Премиум» компании 32

Таблица 34. Анализ продуктового портфеля сегмента «Премиум» компании ООО «Хаусдорф Бутик» 33

Таблица 35. Анализ продуктового портфеля сегмента «Премиум» компании ООО «ЕФ ГРУПП» 35

Таблица 36. Анализ продуктового портфеля сегмента «Премиум» компании 36

Таблица 37. Анализ портфеля услуг сегмента «Премиум» ТОП-5 компаний 38

Таблица 38. Анализ продвижения в СМИ ТОП-5 компаний за 2018 год 40

Таблица 39. Анализ личного сайта ТОП-5 компаний за 2018 год 40

Таблица 40. Анализ социальных сетей ТОП-5 компаний за 2018 год 41


Список рисунков

Рисунок 1. Сравнение объемов выручки компаний, млн руб., 2018 г. 27

Рисунок 2. Динамика выручки ТОП-5 компаний, млн руб., 2015-2018 гг. 30

Рисунок 3. География представительств ТОП-5 компаний на карте ЦФО 30

 

 

Формирование базы данных компаний, работающих в бытовом премиум сегменте c товарами для загородного дома класса luxe (бытовая техника, мебель, различного рода гаджеты для системы умного дома), ЦФО, 2019 г. (до 20 компаний)

Профиль компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В процессе исследования были рассмотрены компании, которые относятся к одному из перечисленных ниже направлений:

  • бытовая техника сегмента «Премиум»;

  • система умный дом для частного дома;

  • системы отопления, кондиционирования и вентиляции класса «Премиум» для частного дома;

  • видеонаблюдение класса luxe;

  • элитная мебель для загородного дома.

В процессе выборки компаний были утверждены и отобраны диллеры и инсталляторы, подтвердившие активную работу по двум параметрам: выручка, действующий сайт.

Таблица 1. Общая профильная информация о компании ООО «Хаусдорф Бутик»

Наименование

ООО «Хаусдорф Бутик»

Логотип

Местоположение

121609, г. Москва, Рублевское шоссе, дом 52А, ТЦ "Западный"

Контактные данные

Телефон: +7 (495) 646-61-04

E-mail: shop@hausdorf.ru

Сайт

https://www.hausdorf.ru/

Краткое описание 

Эксперт в мире бытовой техники классов «Люкс» и «Премиум». В магазине представлена коллекция подборки брендов бытовой техники премиум сегмента, отвечающая европейским стандартам качества.

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 2. Общая профильная информация о компании ООО «ЕФ ГРУПП»

Наименование

ООО «ЕФ ГРУПП»

Логотип

Местоположение

121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, стр. 3, ТЦ «Сфера»

Контактные данные

Телефон: +7 (495) 125-09-26, 8 (800) 500-75-66

E-mail: shop@euroflett.ru

Сайт

https://www.euroflett.ru/

Краткое описание 

Официальный магазин предлагает полный ассортимент продукции от популярных производителей. В каталоге представлена бытовая техника «Премиум» класса. Все товары отвечают европейским стандартам и отличаются высоким качеством.

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 3. Общая профильная информация о компании ООО «Даичи»

Наименование

ООО «Даичи»

Логотип

Местоположение

123022, Москва Ленинградский пр-т, 39, стр. 80

Контактные данные

Телефон: +7 495 737 3733

Факс: +7 495 737 3732

E-mail: info@daichi.ru

Сайт

https://daichi.ru/

Краткое описание 

Крупнейший дистрибьютор климатического оборудования с 20-летней историей. Компания работает через сеть уполномоченных дилеров (более 5000 компаний по всей стране).

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 4. Общая профильная информация о компании 

Наименование

 

Логотип

 

Местоположение

 

Контактные данные

 

Сайт

 

Краткое описание 

 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 5. Общая профильная информация о компании

Наименование

 

Логотип

 

Местоположение

 

Контактные данные

 

Сайт

 

Краткое описание 

 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 6. Общая профильная информация о компании 

Наименование

 

Логотип

 

Местоположение

 

Контактные данные

 

Сайт

 

Краткое описание 

 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 7. Общая профильная информация о компании 

Наименование

 

Логотип

 

Местоположение

 

Контактные данные

 

Сайт

 

Краткое описание 

 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 8. Общая профильная информация о компании 

Наименование

 

Логотип

 

Местоположение

 

Контактные данные

 

Сайт

 

Краткое описание 

 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 9. Общая профильная информация о компании 

Наименование

 

Логотип

 

Местоположение

 

Контактные данные

 

Сайт

 

Краткое описание 

 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 10. Общая профильная информация о компании 

Наименование

 

Логотип

 

Местоположение

 

Контактные данные

 

Сайт

 

Краткое описание 

 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 11. Общая профильная информация о компании 

Наименование

 

Логотип

 

Местоположение

 

Контактные данные

 

Сайт

 

Краткое описание 

 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 12. Общая профильная информация о компании 

Наименование

 

Логотип

 

Местоположение

 

Контактные данные

 

Сайт

 

Краткое описание 

 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 13. Общая профильная информация о компании 

Наименование

 

Логотип

 

Местоположение

 

Контактные данные

 

Сайт

 

Краткое описание 

 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 14. Общая профильная информация о компании 

Наименование

 

Логотип

 

Местоположение

 

Контактные данные

 

Сайт

 

Краткое описание 

 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 15. Общая профильная информация о компании 

Наименование

 

Логотип

 

Местоположение

 

Контактные данные

 

Сайт

 

Краткое описание 

 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 16. Общая профильная информация о компании 

Наименование

 

Логотип

 

Местоположение

 

Контактные данные

 

Сайт

 

Краткое описание 

 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 17. Общая профильная информация о компании 

Наименование

 

Логотип

 

Местоположение

 

Контактные данные

 

Сайт

 

Краткое описание 

 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 18. Общая профильная информация о компании 

Наименование

 

Логотип

 

Местоположение

 

Контактные данные

 

Сайт

 

Краткое описание 

 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 19. Общая профильная информация о компании 

Наименование

 

Логотип

 

Местоположение

 

Контактные данные

 

Сайт

 

Краткое описание 

 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 20. Общая профильная информация о компании 

Наименование

 

Логотип

 

Местоположение

 

Контактные данные

 

Сайт

 

Краткое описание 

 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Основные направления по видам товаров

Компании ООО «Хаусдорф Бутик», ООО «ЕФ ГРУПП» и  представляют бытовую технику класса «Премиум».

В бутике Hausdorf товары разделяются по направлениям:

  • уход за одеждой;

  • оснащение кухни;

  • комфорт дома;

  • вино и сигары;

  • печи;

  • кухонные помощники;

  • для мягкого климата;

  • телевизоры и акустика.

В магазине Euroflett представлены следующие основные направления товаров:

  • встраиваемая бытовая техника;

  • крупная бытовая техника;

  • стирка и сушка;

  • мелкая бытовая техника.

Дилер бытовой техники класса «Премиум»

ООО «Даичи», как крупнейший дистрибьютор климатического оборудования, разделяет продукцию на следующие сегменты:

  • бытовые сплит-системы;

  • полупромышленные кондиционеры;

  • системы VRF;

  • системы чиллер-фанкойл;

  • центральные кондиционеры;

  • модульная вентиляция;

  • системы увлажнения;

  • отопительное оборудование;

  • очиститель воздуха.

  

Основные бренды внутри направления

Среди рассмотренных в предыдущем разделе направлений были определены основные бренды продукции в каждой компании.

Таблица 21. Основные бренды внутри каждого направления ООО «Хаусдорф Бутик»

Основные направления

Бренды

Уход за одеждой

Asko, Miele, Neff, AEG, smeg, MAUNFELD, V-ZUG, Kuppersbusch, Gorenje, BORK, Laurastar

Оснащение кухни

Asko, Miele, Gaggenau, Gorenje, smeg, Kuppersbusch, Neff, AEG, Ilve, SUB-ZERO, Maytag, Restart, Fulgor Milano, BORK, De Dietrich, Hitachi, Gorenje Plus, IO MABE, Liebherr, Lofra, Mitsubishi Electric, Siemens, Sharp, Toshiba, Kuppersberg, Bertazzoni, Wolf, Barazza, BORA, Gorenje Plus, Gutmann, Faber, Falmec, Elica, Bugatti, WMF, Jura

Комфорт дома

Restart, Fulgor Milano, BLANCO, In Sink Erator, iRobot, Miele, BORK, Bugatti

Вино и сигары

Frigidaire, BORK, Dunavox, Gemm, EuroCave,  Climadiff, IP, La Sommeliere, Liebherr, Gaggenau, SUB-ZERO, Restart, Fulgor Milano, Dometic

Печи

Big Green Egg, Restart

Кухонные помощники

Bugatti, BORK, KitchenAid, NOVIS, 

Для мягкого климата

BORK, Hitachi

Телевизоры и акустика

Sony, Bang & Olufsen

Источник: сайт компании

 

Таблица 22. Основные бренды внутри каждого направления ООО «ЕФ ГРУПП»

Основные направления

Бренды

Встраиваемая бытовая техника

 

Крупная бытовая техника

 

Стирка и сушка

 

Мелкая бытовая техника

 

Источник: сайт компании

Таблица 23. Основные бренды внутри каждого направления 

Основные направления

Бренды

Умный дом

 

GSM сигнализация и ОПС

 

Видеонаблюдение

 

Домофоны

 

Системы контроля доступа

 

Источники питания

 

Монтажные материалы

 

Умные роботы

 

Умная дача

 

Источник: сайт компании

Таблица 24. Основные бренды внутри каждого направления 

Основные направления

Бренды

Вентиляция

 

Печи, котлы, камины

 

 

Дымоходы

 

Экраны для радиаторов

 

Обогреватели

 

Вытяжки кухонные

 

Кондиционеры

 

Очистители воздуха

 

Водонагреватели

 

Отливы из оцинкованной стали

 

Источник: сайт компании

 Таблица 25. Основные бренды внутри каждого направления 

Основные направления

Бренды

Акустика

 

Аудиотехника

 

Винил

 

Видеотехника

 

Мебель

 

Медиа

 

Мультирум

 

Видеонаблюдение

 

Источник: сайт компании

Таблица 26. Основные бренды внутри каждого направления 

Основные направления

Бренды

Технологии и инновации

 

Электроника

 

Техника для дома

 

Спорт и отдых

 

Детские товары

 

Красота и здоровье

 

Развлечения и хобби

 

Источник: сайт компании

Таблица 27. Основные бренды внутри каждого направления 

Основные направления

Бренды

Домофоны

 

СКУД

 

Видеонаблюдение

 

GSM-сигнализация

 

ОПС

 

Питание и коммуникации

 

Аудио/видео

 

Автоматизация

 

Противокражные системы

 

Телефония

 

Гаджеты

 

Оповещения

 

Источник: сайт компании

Таблица 28. Основные бренды внутри каждого направления 

Основные направления

Бренды

Видеонаблюдение

 

Видеодомофоны

 

СКУД

 

Электрозамки

 

Источники питания

 

Источник: сайт компании

Объем выручки, 2018г.

Важнейшим показателем для анализа деятельности ТОП-20 компании является выручка (нетто) от продаж за 2018 год.

Таблица 29. Объем выручки ТОП-20 компаний за 2018 г., тыс. руб.

Наименование

Объем выручки, тыс. руб.

ИНН

ООО «Хаусдорф Бутик»

 

7731483162

ООО «ЕФ ГРУПП»

 

7704378867

ООО «Даичи»

 

7703675923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «СФЕРА»

 

 

ООО «Арт-Лайн»

 

 

Источник: данные Росстат

Рисунок 1. Сравнение объемов выручки компаний, млн руб., 2018 г.

Источник: данные Росстат

Лидером по выручке является

Арбитраж (наличие или отсутствие судебных дел)

Немаловажным показателем качественной работы компании в бытовом премиум сегменте с товарами для загородного дома класса luxe будет являться количество дел, по которым компания выступала в качестве ответчика. Т. е. наличие судебных дел, заведенных на компанию, может говорить о том, что в своей работе предприятие допускало ошибки в правильности подбора и качестве продукции.

Наиболее добросовестными подрядчиками являются компании, у которых нет возбужденных судебных дел. К ним относятся:

являются рискованными для сотрудничества. Изученный арбитраж представляет административные и гражданские дела на небольшие суммы, но факт наличия возбужденных дел говорит о наличии риска при партнерстве с данными компаниями.

Количество судебных дел против основных диллеров и инсталляторов бытовых товаров премиум сегмента приведено в таблице ниже.

Таблица 30. Перечень основных диллеров и инсталляторов бытовых товаров сегмента премиум и наличие дел в отношении них

№ п/п

Название компании

Арбитраж

1

 

Ответчик — 1 дело, сумма исков в 2018 г. - 

2

 

Судебных дел в отношении компании нет

3

 

Судебных дел в отношении компании нет

4

 

Ответчик – 2 дела, сумма исков в 2018-2019 гг. –

5

 

Судебных дел в отношении компании нет

6

 

Судебных дел в отношении компании нет

7

 

Судебных дел в отношении компании нет

8

 

Судебных дел в отношении компании нет

9

 

Судебных дел в отношении компании нет

10

 

Судебных дел в отношении компании нет

11

 

Судебных дел в отношении компании нет

12

 

Судебных дел в отношении компании нет

13

 

Судебных дел в отношении компании нет

14

 

Судебных дел в отношении компании нет

15

 

Судебных дел в отношении компании нет

16

 

Судебных дел в отношении компании нет

17

 

Судебных дел в отношении компании нет

18

 

Судебных дел в отношении компаний нет

19

 

Ответчик – 1 дело, сумма исков в 2018 г. –

20

 

Судебных дел в отношении компании нет

Источник: данные Росстат, оценка аналитиков Megaresearch

Анализ компаний, работающих в бытовом премиум сегменте c товарами для загородного дома класса luxe (бытовая техника, мебель, различного рода гаджеты для системы умного дома), ТОП-5

Анализ позиции компании на рынке

Среди ТОП-5 компаний есть как недавно организованные, так и компании, которые существуют на рынке 10 лет. Выручка компаний, которые были организованы в период с 2014-2016 гг. намного ниже, что обусловливается тем, что они выходят на рынок, насыщенный конкурентами, занимают ниши.

В связи с тем, что данные по выручке у ТОП-5 компаний сильно разнятся в таблице ниже приведена также дата организации данного юридического лица.

Таблица 31. Оборот (выручка) ТОП-5 компаний за 2018 г, тыс. руб.

Наименование

Выручка, тыс. руб.

Дата организации

ООО «Даичи»

 

30.09.2008

 

 

29.07.2009

ООО «Хаусдорф Бутик»

 

29.10.2014

ООО «ЕФ-ГРУПП»

 

08.11.2016

 

 

24.09.2015

Источник: данные Росстат

Рисунок 2. Динамика выручки ТОП-5 компаний, млн руб., 2015-2018 гг.

Источник: данные Росстат

Для анализа географии представительств была составлена карта ЦФО с отображением каждой точки продаж выбранных ТОП-5 компаний. Самое широкое распространение по ЦФО у компании

Рисунок 3. География представительств ТОП-5 компаний на карте ЦФО

 

Анализ полноты продуктового портфеля/портфеля услуг

Произведена оценка полноты продуктового портфеля с применением системы сравнения наполненности каждого типа продукции популярными брендами сегмента «Премиум». В процессе оценки продуктовых портфелей компаний ООО «Хаусдорф Бутик», ООО «ЕФ-ГРУПП» и было выявлено, что самыми востребованными брендами бытовой техники являются:

Таблица 32. Анализ продуктового портфеля сегмента «Премиум» компании 

Продукция

Бренды

Бытовые сплит-системы

 

Полупромышленные кондиционеры

 

Системы VRF

 

Системы чиллер-фанкойл

 

Центральные кондиционеры

 

Модульная вентиляция

 

Системы увлажнения

 

Отопительное оборудование

 

Очиститель воздуха

 

Источник: сайт компании

  1. ООО «Студия техники»

Таблица 33. Анализ продуктового портфеля сегмента «Премиум» компании 

Продукция

Бренды

Варочные панели

 

Духовые шкафы

 

Пароварки

 

Компактные духовые шкафы

 

Вытяжки

 

Холодильники и морозильники

 

Стиральные машины

 

Сушильные машины

 

Сушильные шкафы

 

Посудомоечные машины

 

Микроволновые печи

 

Пылесосы

 

Винные шкафы

 

Кофемашины

 

Чайники

 

Подогреватели

 

Вакууматоры

 

Источник: сайт компании

Таблица 34. Анализ продуктового портфеля сегмента «Премиум» компании ООО «Хаусдорф Бутик»

Продукция

Бренды

Стиральные машины

 

Сушильные машины

 

Посудомоечные машины

 

Холодильники

 

Варочные панели

 

Духовые шкафы

 

Вытяжки

 

Микроволновые печи

 

Кофемашины

 

Пароварки

 

Подогреватели

 

Комби-панели, фритюрницы, грили

 

Вакуумные упаковщики

 

Мойки

 

Измельчители

 

Пылесосы

 

Весы, блендеры

 

Обогреватели, утюги, фены, массажеры, вафельницы, кофемолки, мультиварки, мясорубки

 

Винные шкафы

 

Хьюмидоры

 

Барбекю

 

Дровяные печи

 

Чайники, тостеры

 

Миксеры, кухонные комбайны

 

Соковыжималки

 

Паровые шкафы для одежды

 

Гладильные системы

 

Парогенераторы

 

Очистители воздуха

 

Увлажнители воздуха

 

Телевизоры

 

Акустические системы, наушники

 

Источник: сайт компании

Таблица 35. Анализ продуктового портфеля сегмента «Премиум» компании ООО «ЕФ ГРУПП»

Продукция

Бренды

Стиральные машины

 

Сушильные машины

 

Посудомоечные машины

 

Холодильники

 

Варочные панели

 

Духовые шкафы

 

Вытяжки

 

Микроволновые печи

 

Кофемашины

 

Пароварки

 

Подогреватели

 

Измельчители

 

Пылесосы, гладильные машины

 

Блендеры

 

Винные шкафы

 

Хьюмидоры

 

Чайники, тостеры

 

Миксеры

 

Вакууматоры

 

Сушильные шкафы

 

Системы по уходу за одеждой

 

Источник: сайт компании

Таблица 36. Анализ продуктового портфеля сегмента «Премиум» компании 

Продукция

Бренды

Готовые решения системы «Умный дом»

 

Контроллеры

 

Датчики, термостаты, модули в розетку

 

Домофоны

 

Устройства управления

 

Дополнительное оборудование

 

GSM сигнализации

 

Автономные GSM сигнализации

 

Охранно-пожарные сигнализации

 

Системы контроля утечки газа

 

Системы контроля протечки воды

 

Системы и датчики охраны периметра

 

IP видеонаблюдение

 

Видеорегистраторы

 

Комплекты видеонаблюдения

 

IP домофоны

 

IP вызывные панели

 

Видеодомофоны

 

Вызывная панель видеодомофона

 

Биометрические замки

 

Биометрические контроллеры

 

Биометрические считыватели

 

Источник: сайт компании

Помимо продажи продукции, компании предлагают услуги, представленные в таблице ниже. 

 Таблица 37. Анализ портфеля услуг сегмента «Премиум» ТОП-5 компаний

Услуга

 

 

Hausdorf

Euroflett

 

Консультация квалифицированного специалиста

 

 

 

 

 

Подключение

 

 

 

 

 

Хранение

 

 

 

 

 

Доставка

 

 

 

 

 

Доступ к сервисным службам

 

 

 

 

 

Монтаж

 

 

 

 

 

Источник: сайт компании

Анализ каналов продаж

 В процессе исследования изучались следующие каналы продаж: интернет, партнерская сеть, социальные сети, консультанты, офисы/шоу-румы.

  1. ….

Анализ эффективности каналов продвижения за период 1 год (от даты анализа)

В процессе анализа эффективности каналов продвижения выбранных заказчиком компаний за 2018 год были рассмотрены: СМИ, собственный сайт компании, социальные сети, профессиональные форумы.

Среди топ-5 компаний в СМИ активно упоминается бутик бытовой техники

Подробнее ознакомиться с упоминаниями о компаниях в СМИ можно в таблице.

Таблица 38. Анализ продвижения в СМИ ТОП-5 компаний за 2018 год

Наименование

Количество новостей

Источники

ООО «Хаусдорф Бутик»

 

 

ООО «Даичи»

 

 

 

 

 

ООО «ЕФ-ГРУПП»

 

 

 

 

 

Источник: СМИ

У каждой из рассматриваемых компаний есть личный сайт. Был проанализирован раздел «Новости» у каждой компании, сводная информация представлена в таблице ниже. Лидерами продвижения через собственный сайт также стали компании

Таблица 39. Анализ личного сайта ТОП-5 компаний за 2018 год

Наименование

Количество новостей

Тематика новостей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайт компании

Для анализа социальных сетей был рассчитан индекс вовлеченности посетителей в пост.

Методика расчета:

  1. Определение суммарного числа подписчиков в социальной сети.

  2. Определение суммарного числа отметок «Нравится» и комментариев под постом.

  3. Деление суммарного числа отметок «Нравится» и комментариев на суммарное количество подписчиков в социальной сети.

Индекс был рассчитан исходя из данных за последний год. 

Таблица 40. Анализ социальных сетей ТОП-5 компаний за 2018 год

Наименование

 

Социальные сети

Индекс 

вовлеченности, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайт компании

После анализа топ-5 компаний было выявлено, что наиболее четкая стратегия продвижения на данный момент у

Наличие маркетинговой стратегии ‒ четкого набора сообщений, передаваемых через маркетинговые каналы (частично, при наличии информации в открытых источниках)

Для оценки маркетинговой стратегии был проанализирован каналы сообщений, которые включают данные об акциях для определения ориентации компании на развитие определенного направления.

Наличие стратегии продаж для отдельных сегментов рынка – для сегмента Премиум класса (частично, при наличии информации в открытых источниках)

Все рассмотренные компании, входящие в ТОП-5, предоставляют услуги для сегмента «Премиум».

Оценка сильных и слабых сторон участников рынка (частично, при наличии информации в открытых источниках)

Оценка слабых и сильных сторон участников рынка была произведена на основании данных от потребителей, а также на основании проведенного анализа. Все полученные данные были проанализированы для составления сводного анализа.

Наименование

Сильные стороны

Слабые стороны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые выводы по исследованию

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Готовые исследования по теме «Услуги для дома и офиса»

Илья Шилин
Илья Шилин
Руководитель проекта

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Офис/ дом»

все обзоры
Исследование российского рынка металлической садовой мебели: аномальные объемы 2020 года удастся повторить в лучшем случае через 5 лет
19.10.2020
Исследование российского рынка металлической садовой мебели: аномальные объемы 2020 года удастся повторить в лучшем случае через 5 лет

Спрос на металлическую садовую мебель вырос на 50% относительно прошлогоднего уровня. Крупные производители уже отреагировали на бурный всплеск продаж и вложили средства в наращивание своих мощностей.

Анализ рынка кухонной мебели в России в новых экономических условиях: влияние пандемии коронавируса и обвала цен на нефть
01.04.2020
Анализ рынка кухонной мебели в России в новых экономических условиях: влияние пандемии коронавируса и обвала цен на нефть

Рынок кухонной мебели по-прежнему в значительной степени зависит от импорта, даже несмотря на рост доли российских производителей в последние 10 лет.

Рынок корпусной мебели в России: главным критерием выбора остается цена
01.10.2019
Рынок корпусной мебели в России: главным критерием выбора остается цена

Несмотря на то, что в 2017 году рынок вырос по всем направлениям, включая экспорт, основными факторами, определяющими его развитие, будет оставаться экономическое положение в стране и политика государства в области госзакупок. Потребители главным образом обращают внимание на стоимость комплекта мебели, потому что победители государственных тендеров в большинстве случаев определяются по цене, а в корпоративном секторе спрос часто ограничивается снижающимися доходами предприятий.