Анализ рынка кожухотрубных теплообменников в России

Содержание

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 5

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КОЖУХОТРУБНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ В РОССИИ, 2018 Г. 7

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 7

ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА В 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 9

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 10

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ РОССИИ В 2018 Г. 11

ОБЪЕМ ИМПОРТА В 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА В 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12

ПРОИЗВОДСТВО КОЖУХОТРУБНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ В РОССИИ В 2018 Г. 13

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 13

ТОП-10 ИГРОКОВ РЫНКА (ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ) 14

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 14

Оценка объемов производства игроков в 2018 г. 15

Доли игроков на рынке 15

Ассортимент и технические характеристики производимой продукции 17

Используемые материалы трубок. Требования к используемым материалам трубок. Соотношение (доли) видов материалов 18

ЛЕГЕНДИРОВАННЫЕ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ВЫЯВЛЕНИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ КОЖУХОТРУБНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ С ПОВЫШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, В ОСОБЕННОСТИ В ЧАСТИ СТОЙКОСТИ К КОРРОЗИИ И РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ АГРЕССИВНЫХ СРЕД (ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ОТ РЕСПОНДЕНТА ПО ПРОДУКТУ ЗАКАЗЧИКА) 19

ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ КОЖУХОТРУБНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ 21

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОЖУХОТРУБНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ В РОССИИ 24

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ 24

ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ 25

ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ КАЖДОЙ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ОТРАСЛИ 26

Электроэнергетика (ТЭС, АЭС) 26

Нефтегазовая отрасль и нефтехимия 27

Сфера ЖКХ 28

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ВЫЯВЛЕННЫХ ОТРАСЛЯХ: СЕРТИФИКАЦИЯ, ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ НА ПРЕДМЕТ НЕОБХОДИМОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКТА ЗАКАЗЧИКА 29

Электроэнергетика (ТЭС, АЭС) 29

Нефтегазовая отрасль и нефтехимия 30

Сфера ЖКХ 31

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫХОДУ НА РЫНОК РОССИИ 32

 

Список таблиц

Таблица 1. Объем рынка кожухотрубных теплообменников в России в 2018 г., млрд руб. 10

Таблица 2. Экспортные поставки кожухотрубных теплообменников по производителям, 2018 г. 13

Таблица 3. Крупнейшие производители кожухотрубных теплообменников в России 15

Таблица 4. Оценка объёма производства кожухотрубных теплообменников в 2018 г., млн руб. 16

Таблица 5. Доли рынка кожухотрубных теплообменников России в 2018 г. по крупнейшим производителям, % 16

Таблица 6. Ассортимент и технические характеристики кожухотрубных теплообменников крупнейших производителей в России 18

Таблица 7. Используемые материалы трубок по производителям 19

Таблица 8. Оценка объема потребления кожухотрубных теплообменников по отраслям в 2018 г., млн руб. 26

Таблица 9. Наружные диаметры труб для кожухотрубных теплообменников по различным отраслям промышленности, мм 27

 

Список рисунков

Рисунок 1. Структура рынка кожухотрубных теплообменников России в 2018 г. по игрокам, млн руб./% 17

Рисунок 2. Структура производства кожухотрубных теплообменников России в 2018 г. по игрокам, млн руб. 17

Рисунок 3. Структура объёма потребления кожухотрубных теплообменников по отраслям в 2018 г., % 25

 

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка кожухотрубных теплообменников.

Период исследования: 2018 г.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок кожухотрубных теплообменников России.

Предметом исследования являются производители кожухотрубных теплообменников в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку кожухотрубных теплообменников в России.

Задачи исследования:

• определить отрасли с наиболее широким применением кожухотрубных теплообменников;

• оценить особенности каждой определённой отрасли;

• определить локальных производителей кожухотрубных теплообменников, их доли на рынке;

• сформировать рекомендации по выходу на рынок.

Методология исследования

• Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

• Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

• База данных государственных органов статистики.

• Отраслевая статистика.

• Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы (ФТС России).

• Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

• Рейтинги.

• Информационные ресурсы участников рынка.

• Отраслевые и специализированные информационные порталы.

• Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы).

• Региональные и федеральные СМИ.

• Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

• Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимаются:

• рынок кожухотрубных теплообменников в России.

Используемые сокращения

• Росстат — Федеральная служба государственной статистики РФ.

• ФТС России — Федеральная таможенная служба Российской Федерации.

 

Общий обзор рынка кожухотрубных теплообменников в России, 2018 г.

Основные характеристики анализируемого рынка

Теплообменник — техническое устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя средами, имеющими различные температуры.

Наиболее известные типы существующих на рынке теплообменных аппаратов — это пластинчатые и кожухотрубные. В кожухотрубных теплообменниках теплообмен между двумя потоками происходит через поверхность труб, заключённых в кожух.

Кожухотрубный теплообменник считается самым распространенным видом из существующих в настоящее время. Впервые подобные устройства были разработаны в начале XX века. Их появление было обусловлено тем, что тепловым станциям потребовались устройства с высокими показателями теплообмена и возможностью функционирования при высоком давлении. В дальнейшем такое оборудование начали применять при создании испарителей и нагревателей и в нефтяной промышленности.

В кожухотрубном теплообменнике один из теплоносителей движется по трубам, другой — в межтрубном пространстве. При этом теплота от более нагретого теплоносителя через поверхность стенок труб передаётся менее нагретому. Чаще всего предусмотрено противоположное направление движения теплоносителей, способствующее наиболее эффективному теплообмену.

Составными элементами конструкции кожухотрубного теплообменника являются:

• пучок труб, который размещен в собственной камере и закреплен на трубной решётке;

• кожух, представляющий собой камеру с трубными решётками;

• входные и выходные отверстия в камеру;

• отвод для дренажа жидкости из межтрубного пространства;

• перегородки.

Несмотря на широкое распространение, кожухотрубные теплообменники имеют свои преимущества и недостатки.

Преимущества:

• пониженные требования к чистоте сред;

• простота изготовления;

• простота обслуживания (легко подвергаются механической очистке, не требуют специального оборудования и высококвалифицированного персонала);

• хорошая ремонтопригодность;

• теплоаккумулирующие свойства.

Недостатки:

• низкий коэффициент теплопередачи и соответственно высокие массогабаритные характеристики;

• крупные потери в коэффициенте теплопередачи при низких скоростях теплоносителя;

• высокая стоимость в связи с высокой металлоёмкостью;

• необходимость заглушки системы и, соответственно, сокращения площади теплообмена при промывке и обслуживании;

• в системе «труба-в-трубе» большие сложности при прочистке межтрубного пространства и быстрой диагностики внутренних повреждений труб.

Сегодня кожухотрубные теплообменники нашли широкое применение как в промышленности, так и в бытовых условиях.
 

Оценка объема рынка в 2018 г. (в стоимостном выражении)

Оценка объема рынка сделана на основе данных Росстата и ФТС России и подтверждена участниками рынка. В 2018 г. объем рынка в России составил … 

Таблица 1. Объем рынка кожухотрубных теплообменников в России в 2018 г., млрд руб.

Объем производства
Объем импорта
Объем экспорта
Объем рынка

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

… 

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

На сегодняшний день на рынок кожухотрубных теплообменников оказывает влияние ряд внешних и внутренних факторов.

…

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке России в 2018 г.

Объем импорта в 2018 г. (в стоимостном выражении)

По расчётам специалистов компании MegaReserach, в 2018 г. объем импорта кожухотрубных теплообменников составил … долл.

Стоит отметить, что в отчёте представлены оценочные данные по внешнеторговым операциям, так как в большинстве деклараций ФТС России не указан вид теплообменника. Вид теплообменника был определен на основе информации о производителях и материалах, указанных в описании товара.

Импортные поставки теплообменников производили более 100 предприятий-изготовителей.
 

Объем экспорта в 2018 г. (в стоимостном выражении)

По расчётам специалистов компании MegaReserach, в 2018 г. объем экспорта кожухотрубных теплообменников составил …

…

Таблица 2. Экспортные поставки кожухотрубных теплообменников по производителям, 2018 г.

Производитель	Объем экспорта, млн долл.	Доля в общем объеме экспорта
АО «АЭМ-Технологии»
ПАО «Силовые машины»

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch
 

 

Производство кожухотрубных теплообменников в России в 2018 г.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Рынок кожухотрубных теплообменников …

 
 

Топ-10 игроков рынка (локальные производители)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ниже представлены крупнейшие производители кожухотрубных теплообменников в России.

Таблица 3. Крупнейшие производители кожухотрубных теплообменников в России

Наименование компании	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание	Выручка, тыс. руб. (2017 г.)
АО «АЭМ-Технологии»	г. Санкт-Петербург	7 (812) 331-9-331	Предприятие основано в 2007 г. в структуре АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного дивизиона государственной корпорации «Росатом», в настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения
ПАО «Силовые машины»	г. Санкт-Петербург	7 (812) 346 70 37	Глобальная энергомашиностроительная компания, входящая в пятерку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования
ПАО «ЗиО-Подольск»	Московская обл., г. Подольск	7 (495) 747-10-25	Основная специализация — производство теплообменного оборудования высокой сложности для атомной и тепловой энергетики, нефтехимической и газовой промышленности. Предприятие входит в холдинг «Атомэнергомаш» — энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом»

Источник: сайты компаний, FIRA

Оценка объемов производства игроков в 2018 г.

Таблица 4. Оценка объёма производства кожухотрубных теплообменников в 2018 г., млн руб.

АО "АЭМ-Технологии"
ПАО "Силовые машины"
ПАО "ЗИО-Подольск"
Прочие

Источник: оценка MegaResearch

Доли игроков на рынке

Таблица 5. Доли рынка кожухотрубных теплообменников России в 2018 г. по крупнейшим производителям, %

АО "АЭМ-Технологии"
ПАО "Силовые машины"
ПАО "ЗИО-Подольск"

Источник: оценка MegaResearch 

Рисунок 1. Структура рынка кожухотрубных теплообменников России в 2018 г. по игрокам, млн руб./%

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 2. Структура производства кожухотрубных теплообменников России в 2018 г. по игрокам, млн руб.

 

Источник: оценка MegaResearch

…

 

Ассортимент и технические характеристики производимой продукции

Ниже представлена номенклатура кожухотрубных теплообменников крупнейших производителей в России.

Таблица 6. Ассортимент и технические характеристики кожухотрубных теплообменников крупнейших производителей в России

Наименование компании	Номенклатура	Обобщённые технические характеристики
АО «АЭМ-Технологии»
ПАО «Силовые машины»
ПАО «Зио-Подольск»

Источник: сайты компаний

*предприятия представляют обобщённые технические характеристики

 

Используемые материалы трубок. Требования к используемым материалам трубок. Соотношение (доли) видов материалов

По данным экспертных интервью, нержавеющая сталь — это основной материал для производства трубок для кожухотрубных теплообменников. Респонденты выделяли также латунь, но данный металл используется в меньшем объёме.

По словам экспертов, большинство предприятий в России производят теплообменники по собственным ТУ на основе ГОСТа. Респонденты затруднялись выделить общие требования к оборудованию материалам по отраслям, так как каждый проект индивидуален.

Таблица 7. Используемые материалы трубок по производителям

Наименование компании	Материалы трубок
АО «АЭМ-Технологии»
ПАО «Силовые машины»
ПАО «Зио-Подольск»

Источник: экспертные интервью

 

Легендированные интервью с представителями крупнейших производителей. Выявление отраслей применения кожухотрубных теплообменников с повышенными эксплуатационными характеристиками, в особенности в части стойкости к коррозии и работы в условиях агрессивных сред (при возможности получения обратной связи от респондента по продукту Заказчика)

В ходе исследования специалисты компании MegaResearch провели более 20 экспертных интервью с производителями кожухотрубных теплообменников, среди них:

• АО "Сарэнергомаш";

• ООО "Роснефтемаш";

• ООО «Уральский завод теплотехнического оборудования»;

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

В данном разделе представлены наиболее важные фрагменты этих интервью. В ходе общения с производителями специалисты компании MegaResearch рассказывали об инновационной технологии заказчика, мнения респондентов приведены ниже.

…

 

 

Перспективы и тенденции развития отраслей применения кожухотрубных теплообменников

Электроэнергетика (ТЭС, ГЭС, АЭС)

…

Нефтегазовая отрасль и нефтехимия

…

Сфера ЖКХ

…

 

Анализ потребления кожухотрубных теплообменников в России

Оценка структуры потребления по отраслям

В данном разделе представлены отрасли потребления, где наиболее востребованы кожухотрубные теплообменники российского производства (без учёта импортного оборудования), так как именно российские компании являются целевым сегментом в рамках данного исследования.

На основе экспертных интервью специалисты MegaReserach выявили ключевые отрасли потребления кожухотрубных теплообменников. Наибольшую долю в объёме потребления занимает …

Рисунок 3. Структура объёма потребления кожухотрубных теплообменников по отраслям в 2018 г., %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Оценка объема потребления по отраслям

Ниже представлена оценка объемов потребления кожухотрубных теплообменников по отраслям промышленности.

Таблица 8. Оценка объема потребления кожухотрубных теплообменников по отраслям в 2018 г., млн руб.

Атомная энергетика
Нефтегазовая отрасль и нефтехимия
Тепловая энергетика
Прочие (сфера ЖКХ и др.)

Источник: оценка MegaResearch

 

Оценка особенностей каждой определенной отрасли

…

Таблица 9. Наружные диаметры труб для кожухотрубных теплообменников по различным отраслям промышленности, мм

Химическая промышленность
Энергетика
Системы отопления и  горячего водоснабжения
Судостроение
Холодильная и криогенная техника
Авиационная и космическая техника

Источник: открытые источники

Ниже представлена характеристика ключевых отраслей потребления кожухотрубных теплообменников. Стоит отметить, что в любой отрасли промышленности могут применяться теплообменные аппараты разных технических параметров.

Электроэнергетика (ТЭС, АЭС)

 

Нефтегазовая отрасль и нефтехимия

Сфера ЖКХ

…

 

Законодательное регулирование в выявленных отраслях: сертификация, требования государственных отраслевых стандартов на предмет необходимости сертификации продукта Заказчика

Электроэнергетика (ТЭС, АЭС)

Нефтегазовая отрасль и нефтехимия

Сфера ЖКХ

 ...

 

Выводы и рекомендации по выходу на рынок России

…